三家莊馬車幫在吳老大的帶領下,和沿途土匪、各路人物結交朋友,吳老大聲名遠揚,馬車幫也越來越壯大。吳騾子不顧勸阻,堅持在玉蓉的房裡過夜。第二天掛坡時,力氣不支,滾到山坡下摔死。玉蓉帶著和吳騾子生的兒子千里護送吳騾子的靈樞到西安,和翠花住在一起。日本的飛機轟炸西安,炸死了吳老大的媳婦和玉蓉。日本軍隊逼近黃河,向陝西侵發。吳老大與結拜兄弟、土匪孟虎共同抗日。三家莊馬車幫在吳老大的帶領下,參加保衛中條山戰役,和官兵、土匪、河南車戶,奮力戰鬥,終於打垮進犯黃河的日本軍隊,孟虎在襲擊日軍炮陣地時犧牲。已經發展到200掛馬車的馬車幫,毀傷得只剩下30多掛馬車,但成為西北五省公認的最強大的馬車幫。
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