江東孫權得到周瑜、魯肅等人才的輔助，勢力進一步擴大，江中竟有戰船七千餘艘。孫權拜周瑜為大都督，統領水陸軍馬。

曹操破袁紹後，命孫權送一兒子到許昌為人質。孫權的母親吳太夫人召周瑜、張昭商議。周瑜認為一送人質，便要事事受制於曹操。

最後決定不送人質到許昌。

孫權的弟弟丹陽太守孫翊性情剛烈，喜好飲酒。酒後常鞭打士卒。部下媯覽、戴員便勾結孫翊的手下邊洪，一日，乘酒宴散，由邊洪將孫翊殺死。媯覽、戴員嫁禍邊洪，將他殺了。

孫翊的妻子徐氏長得美麗賢慧，媯覽逼徐氏做他的小老婆，徐氏假意允諾，密召丈夫的親信孫高、傅嬰趁媯覽酒醉時將他刺殺，戴員前往赴宴，也被殺死。

不久，孫權領兵到丹陽，封孫高、傅嬰為牙將。把弟媳徐氏接到江東養老。

建安十三年春，黃祖部將甘寧投奔孫權。孫權領水軍攻打黃祖。

黃祖大敗，逃跑時被甘寧一箭射死。

孫權破了黃祖，劉表便請劉備到荊州議事。劉表因年老多病，便想將州內事務託付劉備管理。可是劉備堅決不肯。孔明問劉備為什麼推辭，劉備說他不願乘人之危。孔明感慨道∶「劉備真是仁慈之主啊！」

曹操派夏侯領兵十萬伐新野。謀士荀說∶「劉備是個英雄，又有諸葛亮做軍師，不可輕敵。」夏侯卻不服氣的說∶「劉備不過是鼠輩罷了，我一定把他捉了來。」

張飛聽說夏侯殺來了，便對關羽說∶「曹軍來了，派孔明前去迎敵便是了。」劉備問兩個弟弟迎敵之計，張飛說∶「哥哥何不派孔明去？」劉備批評張飛說∶「孔明用智，兩弟逞勇，怎麼能胡亂推託呢？」

孔明只怕關羽、張飛兩人不聽排程，請劉備把劍印交給他。孔明一一派了任務給趙雲、關羽和張飛。關羽覺得奇怪，便譏笑孔明輕閒自在。孔明說∶「我只坐守縣城。」張飛也不服氣，但見孔明劍印在手，也無可奈何。

夏侯輕敵冒進，被趙雲引入博望坡峽谷。這時背後火光沖天，兩邊蘆葦也跟著燒了起來，曹軍被燒得人仰馬翻。夏侯從小路拼死逃走。

劉備軍隊大勝而回。關羽、張飛兩人此時才佩服孔明的才智。見到孔明，兩人下馬便拜。

劉備知道曹操一定會自引大軍再來攻打新野。孔明勸劉備趁劉表病重，取了荊州安身。劉備說∶「他對我有恩，我怎麼可以這樣做呢？」孔明說∶「現在不取，以後就會後悔了。」

夏侯領著殘兵敗將，逃回許昌，叫人把自己綁起來去見曹操。

曹操不怪他，放了夏侯。曹操又起兵五十萬，兵分五隊，要踏平江南。