樊城縣令劉秘請劉備到家中作客，劉備見劉秘的外甥器宇軒昂，便收為義子，改名叫劉封。關羽認為劉備已有兒子阿斗，不該再收義子，怕日後生亂。

曹操見劉備打敗了曹仁，探知是單福在幫助劉備。程昱說∶「單福真名叫徐庶。」便派人將徐庶的母親騙到許昌，然後叫徐母寫信，要她兒子投奔曹營。

徐母深明大義，非但不寫信召徐庶，還痛罵曹操，並用石硯打他。曹操大怒，欲殺徐母，但被程昱勸止。

程昱偷偷學得徐母筆跡，仿照徐母字型，用她的口氣，寫了封家信給徐庶。

徐庶接信後便向劉備告別，劉備在長亭設筵與徐庶哭別。

徐庶的馬轉了兩個彎，被一帶樹林遮住了，劉備說∶「我恨不得砍盡那些樹！因為它擋住了我的視線，使我望不見軍師！」

劉備正呆呆地望著，忽見徐庶又拍馬而回，劉備大喜，以為徐庶回心轉意。徐庶向劉備推薦了孔明，並說∶「臥龍就是諸葛孔明，鳳雛就是龐統。」劉備大喜。

徐庶趕到許昌，徐母見了大怒，罵他為什麼憑著一封假信，便來投效曹操。徐母罵了一陣，便上吊自殺了。徐庶從此一生不為曹操獻任何計謀。

劉備準備了禮物，與關羽、張飛到隆中拜訪孔明。劉備敲開柴門，看門小童告訴劉備∶「先生外出了，不知何時才會回來。」劉備聽了十分失望。

幾天後，劉備派人打聽到孔明已回，便同關羽、張飛冒雪趕去，卻只見到孔明的弟弟諸葛均，說他哥哥與友人出遊去了。劉備要了紙筆，給孔明留了封信。

劉備告別出來，小童指著遠處喊道∶「老先生來啦！」劉備以為是臥龍，忙上前施禮。諸葛均說這不是諸葛亮，是諸葛亮的岳父黃承彥。劉備只有悵然而歸。

第二年春天，劉備挑了個好日子，誠心誠意地洗了澡，換了衣服，準備再上隆中請孔明。關羽勸他不要去，張飛則打算用繩子把諸葛亮捆來。劉備聽了非常生氣，訓斥了他們一頓，二人只好跟著前去。

劉備到了隆中，敲開了門，要童子進去通報。童子說孔明正在草堂午睡。劉備急忙阻止童子，叫他不要驚醒孔明。關羽、張飛便在外面等候，他自己則在臺階下靜靜等候。

直到孔明睡足了，二人才相見。孔明看劉備非常誠懇，極為感動，將劉備迎進草堂，拿出一幅西川地圖，勸劉備先取荊州為家，後取西川建立基業，再圖中原。劉備越聽越佩服。

劉備再三請孔明出山相助，感情真摯，眼淚都溼了衣襟。孔明見劉備心意誠懇，便答應了劉備的邀請。

劉備拜孔明為軍師，授予印綬，請他掌管軍馬。