就在這時，他聽見從隔壁的屋子裡傳出一陣悲切的哭聲。他懷著一顆同情的心開啟了門，看見一位老人雙手絞在一起，痛苦地哭泣著。熊皮人走上前去，然而老人跳起來，掙扎著從他身邊逃開了。最後老人聽出熊皮人說的是人話，方才放下心來，在熊皮人長時間善言善語的勸說下，老人才透露了他悲傷的原因。原來在漫長的生活中，他破產了，他和他的女兒們在捱餓，現在已身無分文，再沒有辦法付住店的錢，快要被送進監獄了。"這有何難？"熊皮人說："我有的是錢。"他把店主叫來，交了店錢，並把滿滿一包金子放進了可憐老人的口袋裡。

老人這時才明白他已經擺脫了困境，他不知道如何表達自己的感激之情。"跟我來，"他對熊皮人說，"我的女兒都美如天仙，你挑一個作為你的妻子吧。只要她知道你為我所作的一切，她就不會拒絕你。你看上去確實有點兒怪，不過她很快就會讓你恢復原來相貌的。"當大女兒看到他時，被他的那張臉嚇壞，尖叫著逃跑了。二女兒站在那裡從頭到腳地打量著他，然後說道："我怎麼能嫁給一個沒有一點兒人樣的人呢？曾經有一隻剃光了毛，裝成人的熊到過這裡，它更讓我喜歡，因為它起碼穿了一身輕騎兵的制服，戴了一雙白手套。如果他僅僅相貌難看沒關係，我能夠習慣的。"可是小女兒卻說："親愛的父親，他幫助您克服了困難，那麼他一定是個好人，既然您為了報答他，已經答應讓他成親，那麼我們就得遵守諾言。"遺憾的是父女們看不到熊皮人在聽到這些話語後的興奮神情，因為他的臉被厚厚的泥垢和長長的頭髮全遮掩了。他從手指上捋下一枚戒指，掰成兩半，給她一半，自己留下另一半。他把自己的名字寫在她那一半的戒指上，她的名字寫在自己的一半戒指上，請求她認真地儲存好她那一半。然後他告別說："我還有三年的時間在外遊蕩，我必須這麼作，如果我屆時不歸，那麼我就是死了，你不必再等我。請向上帝祈禱，保佑我的生命吧。"

可憐的未婚婦穿了一身黑衣服，一想起未婚夫，淚水就情不自禁地湧入眼眶。她從姐姐們那兒得到的只是嘲笑和譏諷。"小心點兒，"大姐說，"如果你把手伸給他，他會用爪子抓住你的手。""注意啦！"二姐說，"熊喜歡甜甜的食物，如果他喜歡你，就會吃掉你。""你必須常常投其所好，"大姐接著說，"否則他會大發雷霆。"二姐繼續道："婚禮肯定熱鬧，熊喜歡跳舞。"新娘默不做聲，而且不氣不惱。此時，熊皮人正在世界各處遊蕩，從一處到另一處，力所能及地做著善事，慷慨大方地資助窮人，大家都在為他祈禱。

終於，七年的最後一天降臨了，這天，他又一次來到了那一片荒原，再次坐到那圈樹下。不一會兒，風颳起來了。在風的呼嘯中，魔鬼站到了他的面前，氣呼呼地看著他，他把熊皮人的舊衣服扔還給他，然後問他要他自己的綠外套。熊皮人不慌不忙地答道："這事彆著急，你得先把我清洗乾淨。"魔鬼心裡窩著火，極不情願地打來水，給熊皮人洗乾淨，理了發，剪了指甲。一切完畢時，他看上去像一名勇敢計程車兵，比從前更加英俊漂亮了。

等魔鬼一走，熊皮人頓時感到了一身輕鬆。他進城買了一件絲絨大衣穿在身上，坐上一輛四匹白馬拉著的馬車上，向他的新娘家駛去。當時沒有一個人認出他來，父親把他當做高貴的將軍領進女兒們坐著的房間，他被兩個姐姐圍住，她們殷勤地向他敬酒，請他品嚐最好的菜餚，暗想這是她們見到的全世界最英俊瀟灑的男人。可是新娘卻坐在他的對面，穿著黑衣服，既不抬頭看他一眼，也不說一句話。終於他得空對父親說他能不能娶他的一個女兒為妻。二個姐姐聽後，馬上跳起身來，跑進自己的臥室梳妝打扮起來，穿上盛裝出來，每個人都想被選中。當屋裡只有他和新娘的時候，陌生人掏出他的那半個戒指，扔進一個酒杯裡，隔著桌子將酒杯遞給她。她把酒喝光後發現在杯底的半個戒指，不禁心跳加快。她把用一條絹帶掛在脖子上的另一半戒指掏出，對在一起，分毫不差。這時他說："我就是你的未婚夫，以前你看到的那個熊皮人。感謝上帝的恩典，我又恢復了人形，還變得乾乾淨淨的啦。"他站了起來，走過去熱情地擁抱親吻她。這時，打扮得花枝招展的兩個姐姐走出來，正好看見小妹妹和那個英俊的男人擁抱在一起，並聽到他就是那個熊皮人，她們立刻嫉妒萬分、羞愧難當、滿腔怒火地跑了出去，一個投井自盡，另一個吊死在樹上。晚上，有人來敲門，新郎開啟門一看，外邊是穿綠衣服的魔鬼，魔鬼告訴他："你知道嗎，我用你的靈魂換了兩個靈魂。"

★山雀和熊

夏日的一天，狼和熊一起在樹林裡遛達，他們聽見一隻鳥在快樂的歌唱，熊開口問："老兄，那是一隻什麼鳥呀，它怎麼唱得如此甜美？""咳！"狼回答道，"那是一隻鳥王，我們得小心謹慎，儘可能放尊重些。"其實，這隻鳥不過是一隻地地道道的山雀。"要是這樣的話，"熊說道，"我倒很想看看那王宮，請你帶我們去看看吧！"狼說道："我的朋友，請等一會兒，我們現在還不能去看，必須等到鳥王后回家後再去。"

不久，王后回來了，嘴上還銜著食物，她和國王開始為他們的兒女們餵食。"現在行了吧！"熊說著就想走上前去，看看王宮到底是什麼樣子。"再等一會兒，熊先生，"狼急忙說道，"我們得等國王和王后都出去才行。"於是，他們在看到鳥巢的地方挖了一個小洞作記號，接著就離開了。

走著走著，因為熊老是惦記著要看那王宮，不久他們就轉了回來。鳥王和王后此刻都不在，他們便上前向鳥巢裡一瞧，看見五六隻小鳥躺在巢底。"真是胡扯！"熊先生開口說道，"這根本就不是王宮，我一生中還沒有看見過這樣汙穢的地方。你們也不是什麼王子公主，你們這些小傢伙不過是一群私生子！"小山雀聽到這些話，感到非常氣憤，嘟囔道："我們不是私生子，你這笨熊！我們的父母是最正經的人。說這樣的話，你要對你的無禮負責！"聽到這裡，狼和熊有點害怕了，急忙跑回他們的洞穴去了。

他們一走，這群小山雀就哭著喊著叫開了。當它們的父母回家來給它們餵食時，它們都嚷道："我們餓死也不吃，連一隻蒼蠅的腿也不吃。熊來過了，說我們是私生子，要是不懲罰那個惡棍，我們就不進餐。""我親愛的，你們放心好了，"

鳥王說道，"他會得到應有懲罰的。"

他飛到熊的洞穴口，大聲叫喊道："笨熊，你侮辱我的孩子們，真無恥。現在我宣佈將和你們進行一場殘酷的血腥戰鬥。如果你不受到懲罰，這場戰鬥就別想停止。"熊聽到這話，他把公牛、驢子、鹿和所有在地上跑的獸類都召集在一起，商量著防禦的方法。山雀也徵集了所有在空中飛翔的大大小小鳥類，以及一支由大黃蜂、蚊子、小黃蜂和蒼蠅等昆蟲組成的大軍。

開戰的時間快到了，山雀派許多間諜去窺探誰是敵方軍隊的主帥。這些間諜中，蚊子是最聰明的一個，他在敵人駐紮的樹林前後飛來飛去，最後隱藏在一棵樹的葉子下面。這天，敵軍就要在這裡發號施令了，熊正好站在這棵樹下，蚊子能夠清楚地聽到他的說話。他把狐狸叫過來對他說："你是我們獸類中最聰明的，因此，就由你當將軍來指揮我們去作戰。我們得首先統一某些訊號，根據這些訊號，我們就能夠知道你要我們做什麼。""大家看哪，"狐狸喊道，"我有一條漂亮的毛茸茸的尾巴，它很像一根白羽毛，它能讓我們提高士氣。現在大家記住，當你們看到我豎起尾巴時，就是要你們去贏得戰鬥了，你們要不顧一切地全力衝向敵軍。但要是我把尾巴放下來，就是我們戰敗了，你們必須立即逃跑。"蚊子聽了這些話，飛回到山雀那兒，把他所見所聞的一切都告訴了他。

進行決戰的日子終於到來了。瞧吧！這天天一亮，狐狸指揮的獸類隊伍便都衝向前來，群獸竄動的聲音可怕極了，連大地也為之顫動。山雀國王領著他的隊伍，飛過來嚴陣以待，翅膀飛翔時的拍擊聲、振動聲、衝撞聲，充斥著整個空中，聽起來也可怕極了。雙方的軍隊在原野上各自擺開陣勢。山雀命令大黃蜂首先直接向敵軍指揮官狐狸進攻，集中對他的尾巴進行攻擊，盡全力螫他，大黃蜂遵照命令向狐狸衝了過去。當第一隻大黃蜂螫著了狐狸時，他晃了一下，一隻腿抖了抖，但仍然堅持豎著尾巴。第二隻大黃蜂螫他時，他不得不將尾巴放下來一會兒。可第三隻大黃蜂螫著他時，他再也忍受不住，急忙把尾巴夾在兩腿之間，拼命地逃跑了。群獸一看，以為一切都完了，驚愕之下，也都急急忙忙竄過原野跑掉了。鳥兒們成了這場戰鬥的勝利者。

此時，凱旋歸來的鳥王和王后飛回到他們的孩子面前說道："孩子們，現在盡情地吃吧，喝吧！勝利已經屬於我們了！"但小鳥兒們說："不，還不行，那頭笨狗熊叫我們是私生子，他還沒有來乞求我們的寬恕呢。"鳥王又飛到熊的洞穴口喊道："你這個壞熊，立即到我的住處來，去向我的孩子們懇求寬恕你對他們的無禮。否則，我將把你那討厭身軀的每一根骨頭都砸成碎塊。"