馬鬃山，最高峰海拔2583米，坐落於甘肅省最西北處，東西兩面盡是荒無人煙的戈壁沙漠，西北兩面則是起伏不平的高原山地。山腳下的馬鬃山縣本來是個毫不起眼的小型城鎮，但今天卻是熱鬧非凡。烈日下的鎮子周邊荒野上一夜之間整整齊齊出現了數千頂的軍用野營帳篷，西北軍第26集團軍主力的第27整編步兵師以及乘坐軍列分批陸續抵達這裡的東北軍第101裝甲師共的三萬餘官兵在此排兵列陣展開大規模軍事演習。現場青天白日滿地紅國旗獵獵招展，人聲鼎沸、殺聲震天、戰意喧囂；各種車輛、坦克、裝甲車、自行火炮川流不息、縱橫賓士、塵土飛揚。這一幕幕波瀾壯闊、氣吞山河的場面直讓總指揮帳篷大營內的東北軍和西北軍高階將領們觀看的意氣風發、豪情萬丈，尤其是一些熱血沸騰的少壯派中級青年軍官，更加紛紛揮斥方遒指點江山起來，一副萬里江山盡在胸中的風采。
「想當年，這西北塞外之地就是曾首先一統華夏的大秦帝國之發源地，我們今天也算是把秦帝國的虎狼之師重現於世了！」
「哼！要是我們中國軍隊盡為眼前這些虎賁雄獅，又何愁日寇不滅！又哪來的百年國恥！」
正當軍官們激情昂揚談笑風生之時，數名軍官奔入答應：「報告！蘇軍代表來了！」
位列首席的于學忠和孫連仲兩人心照不宣地相視一笑，于學忠朗聲道：「快請！」
十幾輛塗著紅色五角星和鐮刀錘子標誌的軍用汽車載著蘇軍軍官代表們長驅直入駛到演習指揮部門口才停下來。蘇軍軍官和隨行衛兵們紛紛跳下車，總共大約有四十多人，軍官的軍銜全部是少校以上。瓦西里·科爾託羅大校笑容滿面地走上來，敬禮：「於將軍、孫將軍！久仰二位將軍的大名！」
「科爾託羅大校先生，快請進！」于學忠和孫連仲立刻回禮，兩人通過翻譯熱情洋溢道。這時，于學忠突然發現科爾託羅身邊還站著一個身穿中山裝的中國人，便奇怪地問道：「這位是……」
「哦，於將軍，鄙人是新疆伊犁區行政長官宮振翰，奉盛主席命令特地攜帶十五卡車的和田玉棗、吐魯番哈密瓜和葡萄乾、紙皮核桃以及五卡車的牛羊肉等新疆特產犒勞貴部二軍。貴軍將士在華東、西南前線抗擊日寇浴血奮戰，此等可歌可泣之壯舉和愛國精神，盛主席以及我等新疆人士都極為敬佩和尊崇呀，這點小小心意還望於將軍和孫將軍笑納。」養得白白胖胖、細皮嫩肉的宮振翰點頭哈腰，臉上堆滿了笑容。
孫連仲呵呵笑起來道：「真是有勞盛主席和宮先生了。宮先生也快裡面請。」
「謝謝、謝謝。」宮振翰忙不迭道。
等眾東北軍、西北軍、蘇軍將領軍官們和新疆盛世才政府的官方代表人員都在主席上逐一就座後，衛兵們給每個人都發放了一個高倍望遠鏡。于學忠上前對著話筒命令道：「演習開始！」
「嗖！」三枚赤紅色的訊號彈騰空而起，剎那間馬鬃山腳下的荒原上風雷滾動、煙塵蔽日，「殺！」集結待命的各部東北軍和西北軍官兵們一起發出震天的怒吼喊殺聲。後方的東北軍炮群一起發出震天撼地的巨大轟鳴，一排排破空而去的炮彈先給「敵人」以地毯式的毀滅性打擊；遮天蔽日的飛揚塵土中，一輛輛威風凜凜殺氣騰騰的「東北虎」主戰坦克宛如一道道鋼鐵城牆般風馳電掣直向前方橫掃而去，五十五噸重的裝甲戰獸直碾壓的地面轟隆隆顫抖不已，氣勢磅礴、勢不可擋；「轟！轟！轟！」進入預定射擊點的東北虎坦克群發出一陣陣貫穿長空的嘶吼咆哮，88mm滑膛坦克炮的炮口迸發出一道道刺眼的火光，霹靂般的爆炸聲中，上千米外的一座座「藏匿敵軍」的目標在沖天火球中被轟為平地，同時「東北虎」坦克上的37mm副炮和12.7mm高平雙用機槍也狂暴無比地兇猛掃射起來，前進途中，一條條火龍也從「東北虎」的噴火槍中競相飛嘯而出將一個個目標燒成焦炭；緊接著「東北虎」之後的是一輛輛體型輕盈、動作矯健的「1號」輕型坦克、「2號」中型坦克以及輔助「東北虎」進行突擊的100mm坦克殲擊車，荒原上，一道道滾滾鋼鐵洪流橫掃千軍如卷席；「殺……」如雷的殺聲中，已換裝成夏季野戰服（即短袖迷彩襯衫搭配迷彩短褲和齊膝長筒毛襪以及新配發的厚橡膠底帆布軍鞋）的第101裝甲師步兵團的驍勇士兵們龍精虎猛地怒吼著從六輪步兵戰車和重型運兵卡車上一批批躍下，訓練有素地迅速以坦克為掩護向前推進並乾淨利索毫不留情地掃滅「殘敵」。此起彼伏的爆炸火球、騰空而起的硝煙、坦克戰車的咆哮轟鳴、士兵衝鋒的震天殺聲、輕重機槍和突擊步槍以及迫擊炮的掃擊發射聲一起組成了這幕聲勢浩大的戰爭進行曲。
火力兇猛、裝備精良的東北軍摧朽拉枯的戰法固然讓在場各方面觀摩代表都看的歎為觀止，但西北軍第27整編師官兵們的表現也同樣令人嘖嘖稱讚不已。此時雖然有東北軍在背後的大力援助，但是一向條件艱苦的西北軍總體上在總武器方面還是十分匱乏的，所以西北軍各部都特別重視單兵近身戰的訓練。演習中，只見依託於東北軍強大火力下衝入「城市街道」中進行巷戰的西北軍士兵紛紛兇悍勇猛地揮舞起大砍刀，肉搏戰中寒鋒如電、火星四濺，刀鋒撞擊的鏗鏘有聲，一把把大砍刀在西北軍士兵們的手中被運用的得心應手，行雲流水般殺出一片潑水不漏的刀光刃影。這種近戰優勢，則是使用ak突擊步槍的刺刀進行近身格鬥的東北軍所比不上的了。此時東北軍在作戰中已經越來越依賴於後方重炮火力和空中飛機的支援，在單兵格鬥以及士兵堅忍耐戰的頑強精神上見見比不上西北軍。總體來說，兩軍各有長短優勢。
這場東北軍西北軍聯合作戰的軍事演習在觀禮臺上中蘇兩國軍政代表們交相稱讚的友好氣氛中一直進行到夜幕降臨。天黑後，總指揮部的警衛士兵們在營地和演習場上點燃起上百處熊熊篝火做飯，盛世才送來的牛羊肉大塊大塊地被炊事兵們架上火堆燒烤起來，頓時肉香飯香四溢；演習完畢的東北軍和西北軍士兵們興高采烈地三五成群圍坐在一起休息，一邊吃著新疆的哈密瓜和葡萄乾一邊互相熱情友好地嘮嗑起家常來；而隨著東北軍軍列一起抵達這裡的東北歌舞團和民間藝人們也即興表演起來，頓時現場一片熱鬧非凡的喜慶氣氛。
「科爾託羅大校先生，今天的演習如何呀？」指揮大營內燈火通明，宴會桌子上堆滿了西北風味的美食佳餚，東北軍、西北軍和蘇軍軍官們濟濟一堂圍坐桌子兩邊，于學忠一邊招呼著一邊笑容可掬地問道。
「很好很強大，這是一支堪比成吉思汗鐵騎的軍隊了！」科爾託羅讚不絕口。
于學忠和孫連仲等將領們語氣爽朗地大笑起來。一排勤務兵魚貫而入，給宴會上酒。孫連仲熱情地招呼道：「來來來，科爾託羅大校先生，這些都是於將軍特地讓正在中國西南指揮作戰的東北軍代理參謀總長龍雲峰將軍從宜賓市運送來的四川名酒，五糧液。」他又鄭重其事地補充道：「六十八度。」
「知道貴國男子漢都喜歡喝酒，所以今天我們就一醉方休。」于學忠站起來示意了一下，側立桌子兩邊的勤務兵們紛紛給蘇聯軍官們和東北軍西北軍軍官們都滿滿地斟上一杯。「為了中蘇兩國友誼，乾杯！」于學忠、孫連仲等中國將領們豪氣萬丈地將一杯子摻了大量白水的「五糧液」一飲而盡，飲完後個個面不改色。
蘇聯軍官們聽說這是中國的名酒，早就饞的瞪大了眼睛。見中國將領們都這麼豪爽痛快，更加是酒癮大發。科爾託羅等人也紛紛起身，「為了中蘇友誼！」說罷個個咕咚咕咚地把被子裡面貨真價實的六十八度五糧液喝個精光，而且飲完也是個個面不改色。
于學忠看著他們一個個麵皮紅都不紅，心裡暗暗吃驚道：這幫老毛子還真他媽的能喝啊。他示意勤務兵們給每個人再次滿滿地斟了一杯，「斯大林元帥萬歲！」東北軍和西北軍將領們再次舉杯。
蘇聯軍官們也一起高聲道：「蔣委員長萬歲！」觥籌交錯的帳篷內，兩國軍人們一次又一次地碰杯。
充滿和睦融融友誼氣氛的馬鬃山西南五十餘公里的大泉城卻在同一時刻陷入了一片肅殺緊張的氣息中，刺耳的汽笛聲和噴薄的白汽接連而起，一列有一列軍列火車飛馳抵達這裡，火車站昏暗的燈光下人影憧憧，沉重的腳步聲轟隆如暴雨前的滾滾悶雷。穿著平民服飾的東北軍第8、第11、第19旅計程車兵們根據編制飛速在各自指定地點集結，向軍需官領取夏季野戰服和單兵裝備準備戰鬥；東北軍第10重炮團的炮兵們跳下車後分秒不息地直接衝向那一列列滿載煤炭礦物的火車，清理掉車廂上面偽裝的一層煤炭後並掀開夾層頂部車皮，頓時包裹在油布中的炮管、炮尾、炮閂、反後坐裝置、方向機、高低機、瞄準裝置、支架、炮輪等組成火炮的各個部件裝置以及一顆顆黃澄澄的炮彈赫然在目。炮兵們沒有一絲鬆懈，立刻用起吊裝置將拆解後的火炮構件一一取出並嫻熟飛快地組裝起來，頓時一門門105mm輕型榴彈炮、130mm中型加農炮、55mm中型加榴炮、180mm重型榴彈炮等火炮紛紛從零件狀態恢復原形，昂揚的炮口在星月光暉下閃耀著攝人心魄的森然寒光。