威爾問：「拿著這把刀的人是誰？」
他們坐在開往牛津的勞斯萊斯車裡。查爾斯爵士坐在前排，半側著身體。威爾和萊拉坐在後排，潘特萊蒙現在變成了一隻耗子，安靜地臥在萊拉手中。
「那個人對那把刀的擁有權，還不如我對這臺真理儀的擁有權。」查爾斯爵士說，「我們都很不幸，真理儀在我的手裡，而刀卻在他的手裡。」
「那你是怎麼知道那個世界的呢？」
「我知道許多你們不知道的事情。你們以為是怎麼回事？我比你們年紀大得多，也知道得多。在這個世界和那個世界間有許多通道，還有一些知道從哪兒可以輕易來回穿行的人，喜鵲城裡有一個由博學的人組成的協會，他們以前經常這麼幹。」
「你根本不是這個世界的人!」萊拉突然說道，「你從那兒來，是不是？」
她的記憶再次奇怪地湧動起來，她幾乎能確信自己以前見過他。
「不，我不是。」他說。
威爾說：「如果我們要從那個人那裡拿到那把刀，我們必須對那個人多一些瞭解。他不會就那麼把刀給我們，是不是？」
「當然不會。這是一件可以趕走妖怪的東西，不管用什麼辦法，那都不會是件容易的事。」
「妖怪害怕那把刀嗎？」
「非常害怕。」
「它們為什麼只襲擊大人呢？」
「你現在不用知道為什麼，那無關緊要。萊拉，」查爾斯爵士轉身對她說，「跟我講講你這個非同一般的朋友。」
他是指潘特萊蒙。他剛說完，威爾就明白剛才看見的他袖子裡的那條蛇也是個精靈，查爾斯爵士一定來自萊拉的世界。他問起潘特萊蒙就是為了扯開話題：那麼他並沒有意識到威爾看到了他的精靈。
萊拉把潘特萊蒙抱到自己的胸口，這時他變成了一隻黑色的耗子，尾巴搖晃著，纏繞著她的手腕，他那雙通紅的眼睛瞪著查爾斯爵士。
「你不該看見他，」她說，「他是我的精靈。你以為在這個世界裡你沒有精靈，其實你有，你的精靈肯定是隻屎殼郎。」
「如果埃及法老樂意以聖甲蟲作為靈魂的象徵，我也會樂意的。」他說，「那麼，你來自另一個世界，真是有趣。真理儀也來自那兒嗎？還是你旅行時偷來的？」
「是別人送給我的，」萊拉惱怒地說，「是在我的牛津，喬丹學院的院長送給我的，它歸我所有。你不知道它怎麼用，你這個愚蠢的臭老頭，你再花一百年也不知道怎麼讀它。對你來說，它只是一個玩具。但是我需要它，威爾也需要它。別擔心，我們會把它拿回來的。」
「我們等著瞧吧，」查爾斯爵士說，「上次我就是在這兒讓你下車的。你們要在這兒下車嗎？」
「不，」威爾說，因為他看見一輛警車停在不遠處的馬路上，「因為有妖怪，你去不了喜鵲城，所以即使你知道那個視窗在哪兒也沒有關係，把我們送往環路那邊。」
「隨便你，」查爾斯爵士說，汽車又開動了，「如果你拿到那把刀，就給我打電話，艾倫會來接你。」
直到司機停車時他們都沒有再說一句話。他們下車的時候，查爾斯爵士搖下車窗對威爾說：「順便告訴你，如果你拿不到那把刀，就不要回來了。你要是兩手空空到我這兒來，我會叫警察的。如果我把你的真實姓名告訴他們的話，我猜他們會馬上就到。你叫威爾·佩裡，是嗎？是的，我想是的。今天的報紙上有你一張很不錯的照片。」
汽車開走了，威爾啞口無言。
萊拉搖著他的胳膊。「沒關係，」她說道，「他不會告訴任何人，如果他要說的話早就說了。來吧。」
十分鐘後他們站在了天使之塔腳下的廣場上。威爾跟她說了關於蛇精靈的事情，她在街上停下來，對她那模糊的記憶感到很苦惱。那個老頭是誰？她在哪裡見過他？不行，她還是想不起來。
「我沒想告訴他，」萊拉小聲說，「但昨天晚上我看見有一個人站在上面。那些小孩吵鬧的時候他還往下看……」
「他長什麼樣？」
「很年輕，卷頭髮。一點兒也不老。但我只看見他一下下，在牆垛的上面，在最頂端。我想他可能是……你還記得安吉莉卡和保羅嗎？保羅說過他們有一個哥哥，他也來到了這個城市，她攔住保羅，不讓他告訴我們，好像那是個秘密？我想那人可能就是他，也許他也在找那把刀。我猜想所有的孩子都知道這件事，那就是孩子們回到這裡的真正原因。」
「嗯，」他說著抬頭向上看，「可能是。」
她想起那天早晨孩子們的談話，他們說過沒有小孩願意走進那座塔，那裡有可怕的東西。她還想起她和潘特萊蒙離開那座城市前，從門外向裡看時，她那種不自在的感覺。也許那就是為什麼他們需要一個大人進到裡面去的原因。她的精靈現在變成了明亮陽光下的一隻飛蛾，在她的頭頂撲打著翅膀，焦急地小聲說著什麼。
「噓，」她也小聲回答道，「潘特萊蒙，沒有別的選擇，是我們的錯，我們得去糾正，這是唯一的辦法。」
威爾沿著塔牆走在右邊，在拐彎處，在那座塔和另一座樓之間有一條狹窄的鵝卵石小路。威爾走上那條小路，抬頭向上看，觀察著地形，萊拉跟在後面。威爾在二樓的一扇窗戶下停了下來，對潘特萊蒙說：「你能飛上去嗎？你能看看裡面嗎？」
他立即變成一隻麻雀飛走了。他只能勉強飛到一定的高度，當他飛到窗臺上時潘特萊蒙吸了一口氣，輕輕驚叫了一聲，他在那裡停了一兩秒，然後就又飛了下來。她舒了口氣，深呼吸了幾下，就像落水後剛被救上來一樣。威爾迷惑地皺著眉頭。
「受不了，」她解釋道，「當精靈離開你時你會很難受。」
「對不起，你看到了什麼？」他問。
「樓梯，」潘特萊蒙說，「樓梯和黑暗的房間，牆上掛著劍、矛和盾牌，像是個博物館。我還看到了那個年輕人，他在……跳舞。」
「跳舞？」
「他來回移動，揮舞著手，或者像是在跟什麼看不見的東西搏鬥……我透過一扇開著的門看到了他，不是很清楚。」
「和妖怪搏鬥？」萊拉猜測著。
但他們也猜不出別的，於是他們就繼續往前走。塔的後面是一堵石牆，牆頭插著碎玻璃，裡面是個小花園，有一眼噴泉，周圍是一塊塊整齊的花草平臺(潘特萊蒙又飛上去看了看)，另一邊是條小路，又把他們帶回了廣場。塔上的窗戶又小又深，像發愁的眼睛。
「我們得從前面進去。」威爾說。
他走上臺階，推開門，陽光射了進來，沉重的鉸鏈吱吱嘎嘎地響著。他向裡走了一兩步，沒看見任何人，於是他又向裡走了幾步。萊拉緊緊地跟在後面。地上鋪了石板，因為年代久遠，石板已經變得很光滑，裡面很涼爽。
威爾看到一段向下的樓梯，於是他又往下走，來到一個寬大的、天花板很低的房間裡。房間一頭是一個巨大的煤爐，牆被煤煙燻得烏黑一片，但那兒也沒有人，於是他又往上走回門廳，發現萊拉手指豎在唇邊，正抬頭向上看。
「我能聽見，」她小聲說，「我猜他是在自言自語。」
威爾豎起耳朵傾聽著，他也聽見了：低沉而含糊不清的吟唱聲，不時夾雜著刺耳的笑聲或是短促而憤怒的叫喊聲，聽起來像個瘋子的聲音。
威爾鼓起腮幫子呼了一口氣，開始爬樓梯，黑橡木樓梯又寬又大，臺階和石板一樣陳舊而結實，腳踩上去不會發出咯吱聲。他們越往上走越暗，因為唯一的光源就是每一層樓梯平臺上那一扇又小又深的窗戶。他們爬上一層就停下來聽一聽，然後再往上爬，現在那人的聲音和晃晃悠悠有節奏的腳步聲交織在一起，那聲音來自樓梯平臺對面的那個房間，房門開著一條縫。
威爾躡手躡腳地走過去，把門又推開了幾英寸，這樣他就能看見了。
那是一個大房間，天花板上積了厚厚的蜘蛛網。牆邊排列著書架，書架上堆著破破爛爛的書，有的書裝訂線鬆散了，有的書紙張掉了出來。有幾本書開啟著，散放在地上或是寬大的佈滿灰塵的桌子上，其他塞在書架上的書擺得雜亂無章。
房間正中有個年輕人正在——跳舞。潘特萊蒙說得對：那人正像他所說的那樣，他背對著門，一會兒朝向這邊，一會兒朝向那邊，他的右手一直在身體前面揮舞，好像要清除什麼看不見的障礙。他那隻手裡有一把刀，那刀看上去很普通，刀身並不怎麼鋒利，大約八英寸長。他舉著刀向前刺，又向兩邊砍，一邊砍一邊向前摸索，上下亂刺，周圍卻空空如也。
他又動了一下，彷彿要轉身，威爾向後退去。他豎起一根手指在唇邊，向萊拉示意，領著她來到樓梯，又走上一層樓。
「他在幹什麼？」她小聲問。
他儘可能詳細地向她描述著。
「他好像瘋了，」萊拉說，「他是不是瘦瘦的，卷頭髮？」
「是的，紅頭髮，像安吉莉卡一樣。他看上去的確是瘋了，我不知道——我覺得這比查爾斯爵士說的還要奇怪。我們再上樓看一看，然後再去跟他說話。」
她沒有提出疑問，由他帶領著，走上樓梯，來到最頂層。那兒亮堂多了，因為那兒有一段白色的樓梯一直通向屋頂——或者，那兒還不如說像個溫室，是一座由木頭和玻璃構成的建築，即便在樓梯的最下面他們也能感覺到那灼人的熱浪。
正當他們站在那兒時，聽到上面傳來一聲呻吟。
他們嚇了一跳。他們原來以為這座塔裡只有一個人。潘特萊蒙嚇得一下子從貓變成了一隻鳥，飛到萊拉的胸口，這時威爾和萊拉才發現他們互相抓住了對方的手，於是又慢慢鬆開了。
「最好去看一看，」威爾小聲說，「我先去。」
「應該我先去，」她也小聲說，「因為是我的錯。」
「正因為是你的錯，所以你要照我說的去做。」
她噘起嘴，但還是跟在他後面。
他向上爬去，來到陽光下。玻璃建築裡陽光刺眼，裡面也像陽光花房那麼熱。威爾覺得看不清楚，也很難呼吸。他發現了門把手，於是轉動門把手，迅速走了出去，他舉起一隻手擋住陽光，不讓它照到眼睛。
他發現自己置身於鉛皮塔頂上，周圍是矮矮的牆垛。玻璃建築在最中間，它周圍的鉛皮塔頂向下呈現出輕微的坡度，通向矮牆下的石頭水槽，石槽中有一些方方正正的排水洞，用來排出雨水。
在驕陽下，鉛皮屋頂上躺著一個滿頭白髮的老頭。他臉上青一塊紫一塊的，一隻眼睛閉著，他們走近了才發現他的雙手被捆在後面。
他聽見他們走近，又開始呻吟起來，並試圖翻過身來準備自衛。
「不要怕，」威爾輕聲說，「我們不會傷害你。是拿刀的那個人乾的嗎？」
「嗯。」老頭咕噥著。
「我們來解開繩子。他系得不是很緊……」
那根繩子捆得匆忙粗糙，威爾知道該怎麼解開後，繩子很快就松落了。他們幫助那個老人站起來，把他帶到牆垛的陰影下。
「你是誰？」威爾說，「我們沒想到這兒有兩個人，我們原來以為這兒只有一個人。」
「賈科姆·帕拉迪西，」老人用牙齒殘缺不全的嘴咕噥著，「我是持刀者，別人都不是。那個年輕人從我這裡偷走了它，經常有像他那樣的傻瓜為那把刀來冒險，但這個人真是不顧一切，他要殺死我。」
「不，不會的，」萊拉說，「持刀人是怎麼回事？那是什麼意思？」
「我代表協會擁有這把魔法神刀。他去哪兒了？」
「他在樓下，」威爾說，「我們上來時經過他身邊，他沒看見我們，他正拿著刀在空中揮舞。」
「他想砍穿，他不會成功的。當他——」
「小心。」萊拉說道。
威爾轉過身時，那個年輕人爬到了小木屋裡。他並沒有看見他們，但這兒沒有可藏身的地方——當他們站起來時，他看見了他們，他突然轉過身來，面對著他們。
潘特萊蒙立即變成一隻熊，從後面撲向他的腿。只有萊拉知道，他無法碰到那個人。那人眨了眨眼，還瞪眼看了一會兒，但威爾看得出來其實他並沒有在意。他瘋瘋癲癲的，他那紅色的捲髮糾結在一起，下巴上沾著斑斑點點的唾沫，瞳孔周圍的眼白都露了出來。
他拿著那把刀，而他們什麼武器也沒有。
威爾離開老人，來到鉛皮塔頂上蹲了下來，隨時準備跳下去，或是和他搏鬥，或是跳到別的地方。
年輕人衝上前來，持刀向他砍去——左一下，右一下，左一下，越來越靠近，逼得威爾直後退，最後被困在塔的一角。
萊拉從後面爬向那人，手中拿著那根解下來的繩子。威爾猛地衝向前，就像在家中對付那個人一樣，效果也一樣：他的對手始料不及，被撞得直向後退，從萊拉身上翻滾下去，摔在鉛皮塔頂上。這一切發生得太快，威爾都沒來得及感到害怕。但他來得及看到那把刀從那人的手上掉下來，落在幾英尺之外的鉛皮塔頂上。刀尖衝下，沒遇到任何阻力，就像掉進了一塊黃油，刀身都沒了進去，一直沒到刀把，然後猛地停住了。
那個年輕人立刻轉身要去拿那把刀，但威爾撲向他的後背，抓住他的頭髮。他在學校裡學會了打架，只要那些小孩嗅出他媽媽有什麼不對勁，就會出現許多需要打架的場合。他也從中學到，在學校裡打架並不靠優美的姿勢得分，而需要強迫對手屈服，那就意味著要比他傷害你還要更多地傷害他。他還知道，你得願意傷害別人，他發現事到臨頭時並不是很多人都會傷害別人，但他知道他會。
所以他對此並不陌生，但他以前還沒有跟一個拿著一把刀、幾乎成年的人打過架，因此他必須不惜一切代價阻止那人撿起他掉落的那把刀。
威爾把手指插進那人濃密的溼頭髮中，用盡全力向後拽。那個人發出哼叫聲，向兩邊甩動身體，掙扎著，但威爾拽得更緊了，他的對手因為疼痛和憤怒而咆哮著。他衝向前，然後又猛地退回去，把威爾擠在他和牆垛之間，這一招很厲害，威爾被擠得差點背過氣去，他一陣暈厥，鬆開了手。那個人掙脫開來。
威爾跪在水槽裡，大口喘著氣，但他不能待在那兒。他試圖站起來——他這麼做時，一隻腳踩進了排水洞。他的手指絕望地扒住了溫暖的鉛皮，在可怕的一瞬間，他以為自己會從塔頂滑落到地面，可什麼事也沒有發生，他的左腳踩了個空，身體的其他部分安然無恙。
他抽回左腳，一瘸一拐地站了起來。那個人又夠到了刀，但他還沒來得及把刀從鉛皮裡拔出來，萊拉突然跳到他的背上，像只野貓一樣又抓又撓，又踢又咬，她試圖抓他的頭髮，但沒抓住，被他掀翻在地。當他站起來時，他已經把刀拿到了手。
萊拉被摔在一邊，潘特萊蒙現在變成了一隻野貓，站在她身邊，毛髮豎著，齜牙咧嘴。威爾面對著那個人，第一次清楚地看清了他。毫無疑問，他就是安吉莉卡的哥哥，沒錯，他很兇殘，他全部的注意力都集中在威爾身上，刀就在他手中。
但威爾也不是孬種。
他抓住萊拉掉下來的那根繩子，把它纏在左手上用來保護手，防備那把刀。他來到年輕人和太陽之間，這樣對手就不得不眯著眼睛看他。更棒的是，玻璃建築把強光反射到他的眼睛裡，威爾看得出來有一會兒他幾乎什麼都看不見了。
他跳到那個人的左邊，離開那把刀，他高舉著左手，用力踢向那個人的膝蓋。他精心瞄準，他的腳踢中了目標，那個人大叫一聲蹲了下去，又笨拙地一瘸一拐地躲開。威爾在他身後追著，不停地踢他，夠得著哪兒就踢哪兒，把他逼得退到了玻璃房裡。要是能把他逼到樓梯口就好了……
這次，那個人更沉重地倒了下來，他拿刀的右手垂在威爾腳邊的鉛皮地面上，威爾立刻踩住，用力把他的手指壓在刀柄和鉛皮地面之間，然後他用繩子更緊地纏在手上，再次踩著他的手指。那人大叫著鬆開了刀。威爾立即踢開那把刀，他的鞋只碰到了刀把，這對他來說真是夠幸運的。那把刀從鉛皮地面上跳起來，落在一個排水洞旁。他手上的繩子又鬆開了，好像有很多鮮血從什麼地方噴湧而出，濺在鉛皮地面和他的鞋上。那人自己站了起來——
「小心!」萊拉叫道，但威爾已經準備好了。
當那人失去平衡的時候，威爾用盡全力使勁撞向他的肚子。那人仰面倒在玻璃上，玻璃立刻碎了，稀鬆的木框也散了架。他從樓梯間的廢墟上爬起來，抓住門框，但那根門框因為沒了支撐很快也掉了下來。他摔了下去，更多的玻璃碎片落在他身旁。
威爾跑回水槽，撿起那把刀，戰鬥結束了。那個被打敗的年輕人爬上樓梯，看見威爾拿著刀站在上面，他慍怒地瞪了一眼然後轉身跑了。
「啊，」威爾說道，他坐了下來，「啊!」
他還沒有注意到，可怕的事情發生了。他扔下刀，握住他的左手，那團繩子已經被鮮血浸透了，當他扯掉繩子時——
「你的手指!」萊拉倒吸一口氣，「哦，威爾——」
他的小拇指和旁邊那根手指跟繩子一起掉了下來。
他的頭嗡嗡作響。血從原來手指的關節處冒出來，他的牛仔褲和鞋子早已被血浸透了。他不得不仰面躺下，閉上眼睛。疼痛不那麼劇烈了，他的一部分意識感到些許驚訝。那不像割破皮膚時那種尖銳而清晰的刺痛，而更像一記鐵錘沉悶的重擊。