萊拉很早就醒了，她發覺這是一個安靜而溫暖的早晨，似乎這個城市除了安靜的夏季，沒有其他季節。她溜下床，來到樓下，聽見外面的海上有孩子的聲音，於是她走過去看他們在幹什麼。
在陽光照耀下的港口，三個男孩和一個女孩划著腳踏船駛過港口，飛快地划向碼頭臺階。當他們看見萊拉時，有那麼一會兒，他們的速度慢了下來，然後又飛快地划起來。首先到達的那隻船因為動作太猛撞到了臺階上，有一個人掉進了水裡，他試圖爬上另一隻船，結果把那隻船也弄翻了，於是他們就一起潑起水來，彷彿前一天晚上的恐懼從未存在過。萊拉心想，他們比在那座塔旁的大部分孩子年齡都小，於是她也到水裡加入他們的行列，潘特萊蒙則變成她身邊一條閃閃發亮的小銀魚。她從沒覺得和其他孩子交談有什麼困難，很快他們就圍著她坐在水中溫暖的石頭上，他們的襯衫一會兒就在太陽下曬乾了。可憐的潘特萊蒙只好又藏進她的口袋，變成一隻青蛙，躲在清涼的溼棉布下。
「你要對那隻貓怎麼樣？」
「你真的能趕跑壞運氣嗎？」
「你從哪兒來？」
「你那個朋友不怕妖怪嗎？」
「威爾什麼都不怕，」萊拉答道，「我也是。你們為什麼害怕貓？」
「你不知道關於貓的事嗎？」最大的男孩不相信地問道，「貓的身體裡有魔鬼。你必須殺死你看見的每一隻貓。它們會咬你，還會把魔鬼放進你的身體。還有，你跟那隻大豹子是怎麼回事？」
她知道他指的是變成豹子的潘特萊蒙，於是她天真地搖了搖頭。
「你們一定是在做夢，」她說，「很多東西在月光下看起來顯得不一樣。但我和威爾，我們來的那個世界沒有妖怪，所以我們不太瞭解它們。」
「如果你看不見它們，那你就是安全的，」一個男孩說，「你要是能看見它們，它們就會抓住你，是我爸爸說的。它們就抓住了他。」
「現在它們都在這兒嗎，在我們周圍？」
「是啊，」一個女孩說，她伸出手，抓住一把空氣，驕傲地說，「現在我就抓住了一個!」
「它們傷害不了我們，」一個男孩說，「所以我們也傷害不了它們。」
「這個世界一直都有妖怪嗎？」萊拉問。
「是的。」一個男孩說道。另一個小孩卻說：「不，它們是很久以前來的，幾百年之前。」
「它們來是因為那個協會。」第三個小孩說。
「那是什麼？」萊拉問。
「才不是呢!」女孩說，「我奶奶說它們來是因為人變得很壞，所以上帝派它們來懲罰我們。」
「你奶奶什麼都不懂，」一個男孩說，「你的奶奶長著鬍子，她是一隻山羊。」
「那個協會是怎麼回事？」萊拉堅持問道。
「你知道的那座天使之塔，」一個男孩說，「那座石塔，它就屬於協會，那裡有一個秘密的地方。協會的人什麼都懂，哲學、鍊金術，他們知道各種各樣的事。是他們把妖怪放了進來。」
「不對，」另一個男孩說，「它們是從星星那兒來的。」
「對的!就是那麼發生的。幾百年前，協會的人分離了一種金屬——鉛，他們想把它變成金子。他們把它分割得越來越小，直到他們所能達到的最小程度，沒有比那再小的東西了，小得你根本看不見。但他們把那個東西也分割開了，就在那最小的一塊裡裝著所有的妖怪，被緊緊地壓在一起，互相之間沒有一點空隙。一旦他們切開它，砰!它們都冒了出來，之後它們就一直待在這兒，我爸爸這麼說的。」
「現在那座塔裡還有協會的人嗎？」萊拉問道。
「沒有!他們和其他人一樣逃走了。」女孩說。
「那座塔裡一個人也沒有，那兒鬧鬼，」一個男孩說，「所以那隻貓從那兒出來。我們不會去那兒，沒有一個小孩會去那兒，那兒真可怕。」
「協會的人不怕到那兒去。」另一個男孩說。
「他們有特殊的魔法，或是別的什麼。他們很貪婪，他們靠窮人生活，」女孩說，「窮人做所有的工作，協會的人卻遊手好閒。」
「但現在那座塔裡一個人都沒有嗎？」萊拉問道，「一個大人都沒有嗎？」
「這個城市裡壓根兒就沒有大人!」
「他們不敢待在這兒。」
但她曾經看見那座塔上有一個年輕人，她對此堅信不疑。那些孩子說話的方式中有什麼東西，就像熟練的撒謊者。她一眼就能識破撒謊的人，他們在撒謊。
她突然想起小保羅曾經說過，他和安吉莉卡有個哥哥，圖利奧，他也在這座城市裡，安吉莉卡還用噓聲制止了他……她見過的那個年輕人會不會是他們的哥哥呢？
她離開了，讓他們自己去撈起他們的船劃回海灘。她走進房間去煮咖啡，再去看看威爾醒了沒有。他還在睡覺，那隻貓蜷在他的腳邊，而萊拉急著去見她的院士，於是她寫了一張字條放在他床邊的地板上，然後她就拿起背包出發了，去找那個視窗。
她走的那條路要經過他們昨天晚上去過的小廣場。但現在那兒空無一人，陽光照在古老的塔前，照在門廊邊模糊的雕刻上：那是合攏翅膀的人的形狀。他們的面目被數世紀的風吹日曬侵蝕了，但靜默中仍然透出一種權威、憐憫和智慧的力量。
「天使。」潘特萊蒙說道，現在他變成了一隻蟋蟀，站在萊拉的肩頭。
「也許是妖怪。」萊拉說。
「不!他們說這是什麼安琪，」他堅持道，「那肯定是天使。」
「我們要進去嗎？」
他們仰頭看著那扇裝飾著黑色鉸鏈的巨大橡木門，靠近大門的那幾級臺階已經破損不堪，門開著一道縫。除了萊拉自己的恐懼，沒有什麼可以阻止她走進那扇門。
她踮著腳尖走到臺階的最上面，從門縫向裡張望，她只能依稀看見一個黑洞洞的石頭大廳，潘特萊蒙焦急地在她肩頭拍打著翅膀，就像他們在喬丹學院的地下室和那些頭顱開玩笑時一樣。不過現在她變聰明了些，這不是什麼好地方。她跑下臺階，離開廣場，走向明媚陽光下的棕櫚樹大道。確信沒人看著她的時候，她穿過那個視窗，來到了威爾的牛津。
四十分鐘後她再次來到物理大樓，和門衛交涉，不過這次她手中有一張王牌。
「你去問馬隆博士好了，」她甜甜地說，「你只要問她就行了，她會告訴你的。」
門衛拿起電話，按下號碼，然後開始說話。萊拉充滿憐憫地看著他，他們甚至沒給他一個房間讓他坐在裡面，就像真正的牛津學院一樣，他們只讓他坐在一張大大的木頭櫃臺後面，好像這是一家商店似的。
「好了，」門房轉過身來說道，「她讓你上去。注意，你別去其他地方。」
「是，我不會的。」她嫻靜地答道，就像是一個聽話的乖女孩。
可是到了樓上她還是吃了一驚，因為她剛剛路過一扇標著「女士」的門時，那門突然開了，馬隆博士無聲地示意萊拉進去。
她困惑地走了進去。這兒不是實驗室，這是一個洗手間，而且馬隆博士很緊張。
她說：「萊拉，實驗室裡還有別人——可能是警察，他們知道昨天你來找過我——我不知道他們要查什麼，但我不喜歡。這是怎麼回事？」
「他們怎麼知道我來找過你？」
「我不知道!他們不知道你的名字，但我明白他們的意思——」
「哦，那我可以對他們撒謊，這好辦。」
「但這究竟是怎麼回事？」
門外的走廊傳來一個女人的聲音：「馬隆博士？你見到那個孩子了嗎？」
「是的，」馬隆博士喊道，「我正領她去洗手間……」
她完全沒必要那麼緊張，萊拉想，不過也許她還不習慣危險的情況。
走廊裡的那個女人很年輕，衣著得體。當萊拉出來的時候，她試圖對她微笑，可她的眼神依然尖銳，帶著懷疑。
「你好，」她說，「你是萊拉嗎？」
「是的，你叫什麼名字？」
「我是克利福德警官，進來吧。」
萊拉覺得這位警官有毛病，好像這是她自己的實驗室似的，但她還是順從地點了點頭。這時候她感到一陣後悔，她不該來這兒，她知道真理儀想讓她做什麼，但那可不是這件事。她疑慮重重地站在門口。
房間裡已經有一個白色眉毛、高大威嚴的男人。萊拉知道院士看上去應該是什麼樣的，他們倆誰都不是院士。
「進來吧，萊拉，」克利福德警官又說道，「沒關係，這是沃爾特斯警督。」
「你好，萊拉，」那人說，「我已經從馬隆博士那兒聽說你很多事情了，如果可以的話我想問你幾個問題。」
「什麼樣的問題？」她說。
「不難，」他微笑著說，「來，坐下吧，萊拉。」
他推了一張椅子給她。萊拉小心地坐下，她聽見門自動關上了。馬隆博士就站在旁邊。潘特萊蒙變成一隻蟋蟀躲在萊拉胸前的口袋裡，她能感覺到他在她的胸口處焦慮不安，她希望他的顫抖不要顯露出來。她向他傳遞著想法，讓他不要亂動。
「你從哪兒來，萊拉？」沃爾特斯警督問道。
如果她說是牛津的話，他們很容易盤問出來，但她也不能說她來自另一個世界。這些人很危險，他們想要了解更多。她想到這個世界自己唯一知道的另一個地名，那就是威爾來的地方。
「溫徹斯特。」她說。
「你跟人打過架，是不是，萊拉？」警督說，「你身上那些青紫是怎麼回事？臉上有一塊，腿上還有一塊——有人打你了嗎？」
「沒有。」萊拉說。
「你上學嗎，萊拉？」
「是的，有時候上。」她補充道。
「難道今天你不該待在學校裡嗎？」
她沒說話，她覺得越來越不自在。她看著馬隆博士，她不高興地緊繃著臉。
「我是來見馬隆博士的。」萊拉說道。
「你住在牛津嗎，萊拉？你住在哪兒？」
「跟幾個人在一起，」她說，「是一些朋友。」
「他們的地址是什麼？」
「地址叫什麼我不太清楚，我很容易就能找到，但我記不住那條街的名稱。」
「他們是什麼人？」
「是我父親的朋友。」她說。
「哦，我明白了。你是怎麼找到馬隆博士的？」
「因為我父親也是一個物理學家，他認識她。」
現在容易多了，她想。她開始放鬆，撒謊也更加流利了。
「她向你展示了她的研究，是不是？」
「是的，有螢幕的儀器……對，就是那些。」
「你對這些東西很感興趣，是不是？科學，以及類似的東西？」
「是的，特別是物理。」
「你長大了想當科學家嗎？」
問這種問題是要被回敬一個白眼的，他的確得了一個，但他並沒有覺得窘迫。他那雙淺色的眼睛快速掃了一眼那個年輕的女人，然後又回到萊拉身上。
「你是不是對馬隆博士向你展示的東西感到很驚奇？」
「有一點兒，但我已經預料到了。」
「是因為你父親嗎？」
「是的，因為他做的是同樣的研究。」
「哦，是這樣的。那你能理解嗎？」
「理解一部分。」
「那你的父親在研究黑暗物質，是嗎？」
「是的。」
「他的研究進展和馬隆博士一樣嗎？」
「他們研究的方式不太一樣，有些研究他做得更好，但那臺螢幕可以顯示詞句的儀器——他沒有那樣的儀器。」
「威爾也和你的朋友在一起嗎？」
「是的，他——」
她停住了，她知道她犯了個可怕的錯誤。
他們也知道，而且立刻站起來，打算攔住她，但不知怎麼馬隆博士擋了道，那個警官被絆倒了，又堵住了警督的路。這就讓萊拉有時間像箭一般地飛跑出去，她「砰」的一聲關上身後的門，用盡力量跑向樓梯。
有兩個穿白色外套的男人從一扇門裡走了出來，她撞在他們身上。潘特萊蒙突然變成一隻烏鴉，發出尖叫，撲打著翅膀，他們被嚇了一大跳，跌倒在地上。於是她掙脫了他們的手，跑下最後一段樓梯，來到大廳。那個門衛剛剛放下電話，在櫃檯後面一邊跑一邊叫道：「哎!停下!你!」
但他要抬起的那塊櫃檯板在另一頭，於是她在門衛跑出來抓住自己之前到了轉門前面。
在她身後，電梯門開了，那個淺色頭髮的人跑了出來，他跑得那麼快，那麼猛——
那扇門卻轉不動!潘特萊蒙向她尖叫：他們推了反方向!
萊拉因為恐懼而發出尖叫，她轉了個身，用她小小身體的重量推著那扇沉重的玻璃門，希望能轉動它。她及時推動了那扇門，逃脫了門衛，門衛恰好又堵住了淺色頭髮那人的路，因此萊拉才得以在他們出來之前逃脫。
她毫不在意路上的車流和刺耳的剎車聲，她穿過馬路，跑向高樓之間的空地，又跑到一條雙向都有汽車駛過的馬路，她躲閃著腳踏車，她跑得已經夠快的了，但那個淺色頭髮的人總是在她身後——哦，他太可怕了!
她跑進一個花園，跳過籬笆，穿過灌木叢——潘特萊蒙變成一隻黑色小鳥飛在她頭頂，告訴她該走哪條路。她蜷縮在一個煤倉下面，聽到那個人飛奔而過的腳步聲，卻沒聽見他的喘氣聲，他那麼強壯，跑得那麼快。潘特萊蒙說：「現在回去!回到那條路上——」
於是她溜出躲藏的地方，跑過草地，跑出花園大門，又來到班伯里路上的開闊地帶，她再次在刺耳的剎車聲中東躲西閃地穿過馬路，跑向瑙倫花園，公園附近有一條僻靜的小路，兩旁種著樹，公園附近還有一些高大的維多利亞式的房屋。
她停下來喘氣。在一座花園前有一道高大的籬笆，籬笆前是一堵矮牆，她鑽進女貞樹的樹蔭裡，坐了下來。
「她幫了我們!」潘特萊蒙說，「馬隆博士擋住了他們的路。她沒有和他們站在一邊，她站在我們這邊。」
「哦，潘特萊蒙，」她說道，「剛才我不該提到威爾。我應該多加小心——」
「我們就不該來。」他嚴肅地說。
「我知道，那也……」
她沒來得及責備自己，因為潘特萊蒙拍打著他的翅膀，說道：「注意——在你後面——」他立刻又變成一隻蟋蟀，鑽進了她的口袋。
她站起來剛要跑，突然看見一輛寬大的深藍色汽車無聲無息地駛向她身旁的甬道，她的兩邊都被包圍了。但這時汽車的後窗被搖了下來，裡面伸出一張她認識的臉。
「利齊，」博物館裡的老頭說道，「真高興又看見你。我可以送你一段嗎？」
他開啟門，往裡挪了挪，在他旁邊讓出座位。潘特萊蒙隔著薄薄的棉布捏她，但她還是抓起背包立即坐了進去。那個人斜身越過她，伸手關上了車門。
「你看上去很匆忙，」他說，「你要去哪兒？」
「請送我去薩默敦。」她說。
司機戴著一頂尖帽子。車裡舒適豪華，老頭的科隆香水在封閉的車廂裡很刺鼻。汽車無聲地駛離了甬道。