從前有一個女巫，她的三個兒子相處和睦，相親相愛。但是女巫卻從來不信任他們，總覺得他們想要奪去自己的權力。於是，她把老大變成一隻鷹，讓他不得不棲身在高山上，人們時常看見他在空中翱翔盤旋。她把老二變成了一條鯨魚，讓他生活在深海里，只有當他向空中噴出一股巨大的水柱時，人們才能看見他。他們每天只有兩個小時是人形。第三個兒子害怕女巫把他也變成兇猛的野獸——熊或者是狼，就偷偷溜走了。

老三聽說，住在金太陽宮裡的公主被施了魔法，正等待有人去救她。每個去的人都冒著生命危險，已經有二十三個青年人悲慘地丟掉了性命，現在只剩最後一個機會去救她，如果依然沒有成功，就再也沒有機會了。老三毫不畏懼，決定向金太陽宮出發。他找了很長一段時間，可是怎麼也找不到宮殿。這時，他不小心走進一片大森林，結果找不到出口。突然，他看到遠處有兩個巨人正在向他招手。他走上前去，巨人說：「我們正在為這頂帽子該歸誰而爭吵，因為我們兩個一樣強壯，誰也不能戰勝誰。你們小矮人要比我們聰明，因此，想讓你給我們做個決定。」「你們為什麼要為這頂舊帽子而爭吵？」年輕人問。「你不知道，這頂帽子有非凡的魔力。這是一頂願望帽，戴上這頂帽子的人，想去哪裡一眨眼就到了。」「把這頂帽子給我，」年輕人說，「我先走開一段距離，當我喊你們的時候，你們就跑，誰先到我這裡，這頂帽子就歸誰。」於是他戴上帽子往前走，因為他心中只想著公主，便把那兩個巨人拋在了腦後，就不停地走啊走啊。然後他深深地嘆了一口氣，說：「要是我在金太陽宮該多好啊！」他的話音剛落，便發現自己站在了一座高山頂上，眼前正是金太陽宮。

他走進去，穿過所有房間，在最後一個房間裡找到了公主。但是讓他震驚的是，眼前的公主面色蒼白，滿臉皺紋，兩眼無神，頭髮也變成了紅色。「您是那位被世人讚譽的美麗公主嗎？」他竟然叫了起來。「是的，」她回答，「這不是我本來的樣子，世人現在只能看到我的醜陋，但是如果你想知道我的本來面貌，你可以看看那面鏡子，它沒有被施魔法，會讓你看到我真實的面貌。」於是公主把鏡子遞到年輕人手中，他從裡面看到了一個世界上最年輕最貌美的姑娘，因為傷心而淚流滿面。這時，年輕人說：「為了救你，我不怕任何困難，不過我該怎麼做呢？」公主說：「只要得到水晶球，拿到巫師面前，就能讓他的魔力失效，我就能恢復真實面貌。哦，可是，」她補充說，「已經有許多人為此而喪命，你還這麼年輕，如果遭遇不測，我會傷心難過的。」「什麼也阻止不了我，」他說，「可是你要告訴我，我應該做什麼。」「你必須把一切都記在心裡，」公主說，「你從這座山上下去以後，會在山腳下的泉水邊看見一頭公牛，你得和它搏鬥。如果你運氣好，能殺死它，它就會變成一隻火鳥飛起來。它身體裡有一顆燃燒的蛋，水晶球就藏在蛋黃裡。可是火鳥絕不會輕易讓蛋掉下來。而且如果蛋掉在地上，就會燃燒起來，將周圍的一切都燒成焦土，蛋和水晶球也會跟著融化，那你的力氣就白費了。」

年輕人走下山，來到泉水邊，公牛喘著粗氣朝他狂奔而來。他們搏鬥了很長時間，年輕人最終把劍刺到了公牛身上，公牛倒在了地上。瞬間，它變成了一隻火鳥，想要飛走。但是，年輕人的哥哥變成的那隻鷹正從雲端飛來，他把火鳥撲下來，趕到海邊，用嘴一直啄它，因此火鳥不得不扔下了蛋。但是這顆蛋並沒有掉進海里，而是落在了海岸邊的一個漁舍上。小屋立刻冒起煙來，眼看就要燃起熊熊烈火。就在這時，海里掀起了房子一般高的海浪，淹沒了屋頂，撲滅了大火。原來這是他另一個哥哥變成的鯨魚掀起的巨浪。火被撲滅後，年輕人找到了那顆蛋。幸運的是，那顆蛋還沒融化。不過，蛋殼由於被冷水突然一浸已經破碎了，他正好可以完好無損地取出水晶球。

年輕人來到巫師的城堡，把水晶球舉到他面前。巫師說：「我的魔力被破解了，從現在開始你就是金太陽宮殿的國王，你的兄弟們也可以恢復人形了。」年輕人聽了匆匆奔向公主，當他走進她的房間時，公主早已站在那裡，她是如此光彩奪目，真是美麗無比。然後他們兩個高興地互換了戒指，舉行了婚禮。