很久以前，有一位年老的女王，她是個巫婆，可是她的女兒卻是天底下最漂亮的姑娘。老太婆總想著坑害別人，每當有人向她的女兒求婚，她就會說，誰想娶她的女兒，就必須解答一道難題，如果解不出來就要他的命。許多被姑娘的美貌所吸引的人壯著膽子來求婚，卻總因為完不成老太婆指派的任務，只得跪在地上，被毫不留情地砍了頭。有一位王子聽說了公主貌若天仙，便對他的父王講：「讓我去吧，我想向她求婚。」「永遠都不可能！」國王答道，「你去了，等於去送死。」然而，王子從此便病倒了，一病就是七年，直到最後變得奄奄一息，沒有哪個醫生能治好他。父親眼看著毫無希望，才傷心地對他說：「那你就去碰碰運氣吧，我對你已經束手無策了。」當兒子聽到這番話後，便從病床上跳了起來，恢復了健康，高高興興地上路了。
王子騎著馬走過一片荒野，遠遠地看到前面的地上似乎有一大堆乾草，走近一看，才辨認出那是一個人的肚子。這個人仰面朝天躺在地上，肚子像一座小山丘一樣矗立著。這個胖子看見王子走了過來，就站起來說：「您要是需要傭人，就請僱我吧！」王子答道：「我要你這麼胖的人能幹什麼呢？」「噢，」胖子說，「這還算不上什麼，我要是好好鼓起氣，還會比現在胖三千倍呢！」「這樣的話，」王子說，「那就跟我走吧，我可能會用得著你。」於是胖子便跟著王子走了。走了一會兒，他們又看到一個趴在地上的人，這個人把耳朵貼在了草地上。王子問道：「你在那兒幹嗎呢？」「我在聽。」那個人回答。「你在專心地聽什麼呢？」「我在聽世界上正發生的事情，因為什麼也逃不過我的耳朵，就連草木生長的聲音我都聽得到。」「快告訴我，」王子問道，「在那個有個漂亮女兒的老女王的王宮裡，你都聽到了什麼？」那人回答：「我聽到寶劍揮落的聲音，一個求婚者被砍了頭。」王子說：「我需要你，你跟我走吧。」於是他們三個人繼續前進，突然看到地上橫立著一雙腳和半截腿，卻怎麼也看不到他身體其他的部分。他們走啊走啊，走了好長一段路之後才看到他的身體和頭。「嗨，」王子驚歎道，「你的個頭真是夠高的啊！」「噢，」高個子回答說，「這還不算什麼，要是我使勁兒往上展伸，我還會比這長三千倍，比世上最高的山還高吶！您要是願意僱傭我的話，我很樂意為您效勞。」「那就跟我走吧，」王子說，「我用得著你。」他們繼續往前走，看到路邊坐著一個人，用布罩住了眼睛。王子問他：「你的眼睛是不是有什麼毛病，見不得亮光呀？」「不。」那人答道，「我的目光太厲害了，因為我的眼睛看到什麼，什麼就會破裂，所以我不能取下布罩。如果這對您有用，我願意做您的僕人。」「走吧，」王子說，「我用得著你。」然後他們繼續前進，又看見一個人躺在陽光下，卻渾身顫抖，像凍壞了似的。「這麼熱的大晴天，」王子問，「你怎麼還會這麼冷呢？」「唉，」那人回答道，「我的體質天生就和正常人的不一樣。天越熱，我越冷，就越抖得厲害。天冷了，我反而熱得受不了。坐在冰上，我準會熱得難受；可坐在火裡面呢，我又冷得受不了。」「你可真是個怪人。」王子說，「如果你願意為我效力，那就跟我走吧。」他們又上路了，這次看到一個人站在那裡，伸著長脖子四處張望，望到了山峰的另一面。王子問：「你這麼起勁兒地在望什麼呢？」那人回答：「我的目光特別敏銳，可以看清所有的森林原野、深谷高山，乃至整個世界。」王子說：「如果你願意就跟我走吧，我正需要一個你這樣的僕人。」
於是，王子帶著自己的六個僕人來到了老巫婆居住的城市。王子沒有說自己是什麼身份，只是說：「如果您願意將您的女兒嫁給我，我可以完成你交代的任何任務。」有這麼一個英俊的小夥子落進了圈套，老巫婆很高興，於是說：「我給你出三道難題，如果你把每個難題都解決了，那麼我就讓你做我女兒的丈夫。」
「第一個難題是什麼？」王子問。「我的一枚戒指掉進了紅海，你去把它給我撿回來。」王子回去後，跟他的僕人們說：「第一件事不好辦，要從紅海里撈回一枚戒指，你們有什麼主意嗎？」這時，目光敏銳的僕人說：「讓我看看掉在哪裡了。」說著，便向紅海深處望去，「掛在一塊尖尖的礁石上呢。」高個子僕人把他背到海邊，說：「如果我能看到它在哪兒的話，我就可以把它撈出來了。」「這有什麼難的？」大胖子說，然後立刻趴下身子，把嘴湊到海水邊，只見海浪就像跌落深澗似的湧進他嘴裡，不一會兒，大胖子就把大海喝乾了。高個子微微彎了一下腰，就撿起了戒指。王子拿到戒指非常高興，把它交給了老巫婆。
老巫婆很驚訝，說：「不錯，確實是原來的戒指。第一個問題你僥倖解決了，不過現在是第二個難題。你看我宮殿前面的草地上，那兒放牧著三百頭肥牛，你得連皮帶毛、連骨帶角把它們通通吃掉。還有，下邊地窖裡存放著三百桶酒，你也得把它們喝光。要是有一根牛毛或一小滴酒剩下來，我就要你的命！」王子問道：「我不可以宴請客人嗎？沒有人陪，吃喝無味呀。」老巫婆冷笑著回答說：「我準你請一個客人，讓你有個伴兒，多了可不行。」王子回到僕人那兒，對大胖子說：「今天你做我的客人，好好飽餐一頓。」胖子於是放大肚皮，吃掉了三百頭肥牛，一根毫毛也沒剩下，吃完後還問早餐是不是就這麼點兒東西。然後胖子直接抱著酒桶喝酒，根本不需要酒杯，連最後一滴也用指甲刮起來吸吮乾淨了。吃完後，王子來到老巫婆跟前，告訴她第二個問題也解決了。
老巫婆大吃一驚，說道：「還從來沒有人做到這一步！不過還剩一個難題呢。」她心裡暗自忖度：你絕對逃不出我的手掌心，一定要讓你掉腦袋！接著她說：「今天晚上，我把我女兒帶到你的房間，你要用胳膊摟住她，你們就這麼坐在一塊兒。你要當心，可別睡著了。十二點的鐘聲響起時，我會來檢視，如果那時她不在你的懷裡，你就死定了。」王子想：「這事兒容易，我把眼睛睜得大大的就行了。」不過，王子還是叫來了僕人，告訴他們老太婆說了什麼話，告誡他們說：「誰知道她背後搗什麼鬼呢？謹慎點兒總不過分，你們要好好守著，不要讓那姑娘走出我的房門。」晚上的時候，老巫婆果然領來了自己的女兒，把她送到了王子的懷裡。接著，高個子捲曲起身子，把他倆團團圍住；大胖子站在門口堵著，任何活人都別想再擠進來。他倆就這麼坐著，姑娘一句話也不說。這時月光透過窗戶照在她的臉上，讓王子看清了她那美妙絕倫的容貌。王子無所事事地一直看著她，心中充滿了愛慕和喜悅。這樣看著看著，他的眼睛慢慢疲倦起來了。快到十一點的時候，老巫婆突然念起咒語，讓他們全都睡著了，就在這一瞬間，姑娘逃了出去。他們一直沉沉地睡到差一刻十二點，這時魔法失去了效力，他們才全醒過來。「噢，真糟糕！真倒霉！」王子叫道，「這下我完啦！」忠心的僕人們也紛紛開始抱怨，耳朵靈的僕人卻說：「別吵，讓我聽聽。」他傾聽了一會兒，然後說，「公主現在正坐在一個離這兒三百小時路程的巖洞裡，為自己的不幸哭泣呢。高個子，只有你一個人能幫助她。你只要伸直腿，幾步就到那兒了。」「好，」高個子回答，「但是目光異常厲害的老兄得跟我一塊兒去，好崩開岩石。」說著，高個子背起那個帶眼罩的人，一翻掌之間就到了被施過魔法的巖洞前。高個子幫夥伴解下了遮眼布，這位只用目光一掃，山岩便瞬間崩裂成了無數小塊。高個子抱起姑娘，眨眼間就送回了王子的房裡，隨後以同樣的速度把他的夥伴也接了回來。不等鐘敲十二下，大夥兒又像先前一樣坐好了，個個精神抖擻、情緒高昂。鐘敲十二下時，老巫婆偷偷來了，面帶嘲諷，好像在說：「這下他可是我的啦！」老巫婆心裡以為她女兒還坐在三百小時路程之外的巖洞裡呢。當她看見自己的女兒仍然被摟在王子懷裡時，頓時大驚失色，說：「這是一個比我更有能耐的人啊！」她再沒什麼可挑剔，只得把女兒許配給了王子。可她最後咬著女兒的耳朵說：「你不能按自己的心願挑選丈夫，從此必須受控於一個普通老百姓，真丟人！」
這一來，姑娘驕傲的心中充滿了怨恨，便想方設法進行報復。第二天早上，她叫人用車運來三百擔柴，對王子說，她母親的三個難題雖然解決了，但若要她做他的妻子，還得有一個人自願坐在柴堆中，忍受烈火的焚燒才行。她心想，他的僕人中沒有誰願意為了他被燒死。而他在愛情的驅使下，會自願坐到柴堆裡去，這樣她不就自由了嗎？可是僕人們卻說：「我們全都為您效過勞了，只有這位怕冷的老兄還什麼都沒幹，現在輪到他啦！」說著便把他抬到了柴堆上，點著了火。大火熊熊地燃燒著，持續了整整三天，所有的柴才燒光，火才漸漸熄滅。這時，在灰燼中間，那老夥計卻凍得渾身哆嗦，像白楊樹葉兒一樣，嘴裡還唸叨著：「我這輩子也沒經受過這樣的嚴寒，再過一會兒不把我凍僵才怪！」
再沒什麼辦法了，美麗的姑娘只好接受這個陌生青年做丈夫。可是，在他們乘車去教堂時，老巫婆說：「我受不了這種羞辱！」於是便派她的軍隊去追趕他們，下令見人就殺，一定要搶回她的女兒。但是聽覺很好的僕人聽見了她在背後說的話。「咱們怎麼辦？」他問大胖子。而大胖子自有辦法，他只是往車後吐了一兩口口水，便吐出了他喝下去的一部分海水，海水變成一片大湖，把老巫婆的軍隊全部困住並淹死了。老巫婆接到報告後，又派來鐵甲騎兵。然而耳朵靈敏的僕人聽到了他們身上盔甲的撞擊聲，立刻解下了他夥伴的遮眼布。這位只是狠狠瞪了敵人兩眼，他們的鐵盔鐵甲便都像玻璃一般粉碎了。王子一行人這下才毫無顧忌地繼續前進。等兩位新人在教堂裡舉行了結婚儀式，六個僕人便向王子告別說：「您的心願已得到滿足，不再需要我們了，我們打算繼續遊歷，試試自己的運氣。」
在距離王子的宮殿還有半小時路程的地方有一個村莊，村外剛好有個牧人在放一群豬。到了村中，新郎便對新娘說：「你知道我是誰嗎？我不是什麼王子，而是一個牧豬人。剛才放豬的那位就是我父親，咱倆也必須放豬，當他的幫手。」隨後，他帶她住進旅館，並悄悄吩咐店主，在夜裡拿走他們的華麗衣服。第二天早上公主醒來，便不再有衣服穿。這時老闆娘送來一件舊長袍和幾雙舊羊毛襪，還做出一副慷慨施捨的樣子，說：「要不是看在你男人的分上，我才不給你吶！」這麼一來，她真相信丈夫是個牧豬人了，便和他一起放豬，心裡想：「我以前真是太傲慢自大了，真是活該！」這樣過了八天，因為雙腳已經磨傷，她再也忍受不住了。這時，走來幾個人，問她知不知道她丈夫是誰。「知道，」她回答，「他是個豬倌唄，剛剛出門去賣絲帶了。」那幾個人卻講：「跟我走吧，我們帶你去見他。」說罷，帶她來到了王宮。她一跨進大廳，便見她的丈夫衣著華麗地出現在自己的面前，她卻沒認出來，直到他摟住她，吻她，對她說：「我為你受了許多苦，所以也讓你體會體會受苦的滋味。」這時候，他們才舉行了隆重的婚禮。而那位講這個童話的先生，則自稱是婚禮的嘉賓。