一個農夫有一匹任勞任怨的馬，但這匹馬已經老了，不能再幹活了，於是農夫不想再給它任何東西吃，便說：「很顯然，我現在用不到你了，但是我對你還是心存善意的，如果你能拖回一頭獅子，來證明自己還是足夠強壯的話，那麼我將留下你。不過，現在馬上離開我的馬廄吧！」說著便把老馬趕到了曠野中。

這匹老馬很悲傷，它向森林走去，希望能找到一個躲風避雨的地方。在森林裡一隻狐狸碰到了老馬，就問：「你為什麼垂頭喪氣，孤孤單單地走來走去呢？」「唉，」老馬回答道，「吝嗇和忠心是沒法共處一室的，我的主人忘記了我是怎樣常年勤勤懇懇地為他工作的，現在我不能耕地了，他就不想再餵我了，把我趕了出來。」「連一點兒安慰都沒有嗎？」狐狸問道。「有是有，不過真夠糟糕的：他說如果我能拖回一頭獅子來，證明我還強壯，那他就願意留下我，可他明知道我辦不到啊！」狐狸說：「我願意幫你，你只需要躺下，伸開四肢，一動不動地裝死就行了。」老馬按照狐狸的吩咐做了，於是狐狸來到不遠處的獅子的洞穴，對獅子說：「外面那裡躺著一匹死馬，快跟我一同前去，您可以把它作為一頓很不錯的午餐來享用哩！」獅子聽了便跟著去了。當它們站在老馬旁邊時，狐狸又說：「在這兒您不能舒舒服服地吃，我想把它的尾巴綁在您身上，您可以把它拖回洞去，這樣就可以慢慢享用了。」獅子覺得這個主意不錯，於是便一動不動地站過去，好讓狐狸把馬牢牢地捆在自己身上。但是狐狸卻用馬的尾巴捆住了獅子的四肢，還很仔細地擰了好幾圈，牢固到獅子無法掙脫的程度。捆完後，狐狸拍了一下老馬的背說：「快拉呀，夥計，快拉！」於是，馬從地上一躍而起，拖起獅子就跑。獅子開始怒吼，那吼聲嚇得林中的鳥雀亂飛，但是老馬任由獅子在身後咆哮，拖著獅子一口氣跑過田野，來到了主人的門前。主人看到此情此景，改變了想法，對老馬說：「你就留在我這裡吧，我會好好餵養你的。」主人果然實踐了自己的諾言，一直供養著這匹馬，直到它死去。