從前有一個人，他打算做一次長途旅行。臨行前，他問三個女兒想讓他帶點兒什麼。老大說要珍珠，老二說要金剛鑽，老三卻說：「親愛的父親，我想要一隻會唱會跳的百靈鳥。」父親回答說：「好的，如果我能捉到，就一定給你帶回來。」他親吻了三個女兒，和她們道過別就出發了。轉眼間，到了該回去的時候了，他給老大和老二買了珍珠和金剛鑽，但老三要的會唱會跳的百靈鳥，他找了很多地方卻沒有找到，心裡非常遺憾，因為老三是他最疼愛的孩子。
一天，他來到一片森林裡，森林中央有一座漂亮的宮殿，宮殿旁邊有一棵樹，就在那棵樹的頂梢上，他看到一隻百靈鳥在那兒又唱又跳。「喂，你來得正好。」他非常高興地說，然後就讓他的僕人爬到樹上去捉。可僕人剛一走近樹，就突然跳出來一隻獅子，他抖動著身子，大聲咆哮著，震得樹上的葉子都搖晃起來了。「誰想偷走我會唱會跳的百靈鳥，」獅子叫道，「我就吃了他。」父親只得對獅子說：「我不知道這鳥兒是你的，我願意改正錯誤並付你重金，只求你饒我一命。」獅子說：「那你必須對我發誓，把你回家後見到的第一個東西送給我。如果你真能做到，我就饒你一命，還把樹上的百靈鳥送給你。」父親卻拒絕了他，說：「那會是我的小女兒，她最愛我，每次我回到家，都是她出來迎接我。」僕人卻非常害怕地說：「也不一定就是你的女兒，還有可能是貓或狗呢。」父親被說動了，接過那隻會唱會跳的百靈鳥，便答應把他回家最先見到的東西送給獅子。
回到家，當他踏進房門的那一刻，最先見到的不是別的，正是他最疼愛的小女兒。她跑過來對父親又擁抱又親吻，當她看到父親給她帶回了會唱會跳的百靈鳥後，更是喜出望外。可她的父親非但高興不起來，反而開始抽泣，說：「我最疼愛的孩子，這隻小鳥我可是花大價錢買到的，而且我還被迫答應把你送給一頭野獅子，他得到你後會把你撕碎，然後吃掉的。」然後他給她講了事情的經過，求她不要去找獅子。女兒卻安慰他說：「親愛的父親，你答應的事情我們就該去兌現。我打算去找獅子並設法說服他，我會完好無損地回來的。」
第二天一早，小女孩問明瞭道路，跟家人道別以後，來到了森林裡。其實那隻獅子是一個王子，他中了魔法，白天會變成一頭獅子，他身邊的人也都會變成獅子，一到夜裡他又會變回人形。小姑娘到達後，受到了很友好的招待，並被領到了王宮裡。一到夜裡，獅子就變成了一位英俊的青年，他們舉行了隆重的婚禮，然後快樂地生活在了一起，白天睡覺，夜裡活動。有一天，王子走過來對她說：「明天你父親家要舉辦一次聚會，因為你的大姐要出嫁了，你要是樂意，就帶我的獅子一起去吧。」她挺高興地答應了，因為她也很想見一下她的父親，於是在獅子的陪同下回到了家。她一到家，大家都非常興奮，因為所有人都以為她被獅子咬死了，早已不在人世了。她告訴他們自己嫁了一個非常英俊的丈夫，過得非常好。她在家裡一直待到婚禮結束後，就又回到了森林裡。二姐結婚時，她再次被邀請來參加婚禮，這次她對獅子說：「這次我不想一個人去了，你必須陪我一起去。」獅子卻回答說，這樣對他太危險了，因為如果被燈光照射到，他就會變成一隻鴿子，得跟著其他鴿子飛七年。「唉，」她說，「儘管跟我去吧，我會保護你，不讓你照到任何燈光的。」於是他們一起出發了，還帶著他們的小孩。他們讓人在家裡建了一個小房間，牆壁又厚又結實，一點兒光線都透不過去。當婚禮的蠟燭點燃時，他就坐在小房間裡面。但是小房間只有房門是用新鮮的木頭做成的，門上裂開了一條縫，但沒人察覺到。隆重的婚禮結束後，觀禮的隊伍從教堂出來，他們舉著燃燒的蠟燭路過小房間時，一絲光亮照到了王子的身上。一剎那間，他就變成了鴿子。當妻子回來找他時，已找不到他，只看到裡面有一隻白色的鴿子。鴿子對她說：「我得去飛七年整，但我每飛七步，就會滴一滴血，掉一片白色的羽毛為你引路。你如果跟著來，就可以救我。」
獅子的城堡
說完，鴿子飛出門去了，妻子也跟著跑了出去。鴿子每飛七步，就落下一滴血和一片白色的羽毛給她指路。她一直追隨著，來到廣闊的世界裡，從未停下來休息一下，也從未回頭看一眼周圍的萬事萬物。就這樣，七年很快就要過去了，她非常高興，以為他們馬上就可以解脫了，而現實離夢想卻很遙遠。一天，她正跟著鴿子跑著，卻突然找不到下落的羽毛，也不見血往下滴了，她抬頭向天空望去，鴿子也消失不見了。「沒有人可以幫我了。」她想，於是她朝太陽走去，對太陽說：「你的光芒可以越過高山大川，穿透任何縫隙，難道就沒有看見一隻白鴿飛過嗎？」「沒有，」太陽回答說，「我沒看到過白鴿。不過我可以送你個小盒子，當你遇到困難時，可以開啟這個小盒子。」她謝過太陽後又上路了。夜幕降臨時，月亮出來了，她上前問月亮：「你的光芒整夜照射著森林和原野，你可曾看見一隻白鴿飛過呢？」「沒有，」月亮回答說，「我沒看到過白鴿。不過我可以送你一個雞蛋，當你有困難的時候就敲破雞蛋。」她謝過月亮就又上路了。過了一會兒，晚風來了，從她的身邊吹拂而過，她於是問晚風：「你拂過所有樹木，吹落所有枯葉，難道沒看到一隻白鴿飛過嗎？」「沒有，」晚風說，「我沒見過白色的鴿子，不過我可以問下其他三個方向的風，它們也許見過。」東風和西風來了，都說沒看見過，但南風卻說：「我見過一隻白色的鴿子，它朝紅海飛去了。在那兒它又變成了一頭獅子，因為七年已滿了，它正在和一條巨龍搏鬥呢，巨龍是一箇中了魔法的公主變的。」這時，晚風對她說：「我給你出個主意，你到紅海去，右海岸上有很多高大的蘆葦，你數到第十一棵，把它割下來，用它來抽打巨龍，這樣獅子就可以戰勝巨龍了，它們倆隨後也會變回人形。這時，你要向四周看看，你將看到坐在海邊的大鳥格萊福，然後趕緊跟你的愛人坐到大鳥的背上去，大鳥將馱著你們倆飛越大海，把你們送回家裡。你也會得到一個核桃，當你們飛到海中央時，把核桃扔下去，核桃很快就會變成一棵核桃樹，從水裡躥出來，你們就到核桃樹上休息片刻。如果大鳥不休息一會兒，就沒有足夠的力氣把你馱回家去了。你要是忘了扔核桃，大鳥就會讓你們墜入海里。」
她來到海邊，找到了晚風所說的蘆葦、大鳥和核桃。她數了數海邊的蘆葦，割下第十一棵，用它來抽打巨龍，獅子果然戰勝了巨龍，他們倆也很快恢復了人形。而這時，從魔法中解脫出來的公主卻一下子摟住了王子，跨到鳥背上飛走了。於是，這位不遠萬里跟隨而來的可憐女人再次被拋棄了，她坐下來，不由得放聲大哭。哭了好久後，她終於鼓起勇氣，對自己說：「我還要繼續走，只要風還在吹，雞還在叫，我就一定能找到他。」於是，她走呀走，走了很遠很遠，終於找到了他倆住的宮殿。可是這時她卻聽說，他們馬上要舉行婚禮了。她說：「上帝啊，幫幫我吧。」說著，開啟了太陽給她的小盒子，裡面有一套裙子，像太陽一樣璀璨奪目。她把裙子拿出來穿在身上，走進王宮裡，所有的人，包括新娘都驚奇地看著她。新娘實在太喜歡那套裙子了，心裡想著可以用來做結婚禮服，於是問她是否可以賣給她。「用任何金銀財寶我都不換，」她回答道，「但是可以用肉體和血液來交換。」新娘問她這話什麼意思，她說：「讓我在新郎睡覺的房間裡住一夜。」新娘極不情願，但又實在喜歡那條裙子，於是答應了她，但是讓僕人給王子喝了一杯安眠藥水。
到了晚上，王子已經睡著了，她被帶進了王子的房間。她坐在床邊，對他說：「我追隨了你整整七年，到過太陽、月亮和四個方向的風那裡打聽你的去處，幫你打敗了巨龍，難道你想就這麼把我完全忘記嗎？」可是因為王子睡得太沉了，姑娘的聲音就像是屋外橡樹林裡傳來的沙沙聲從他耳邊拂過了。天亮後，她被帶出了王子的房間，無奈地把裙子交給了公主。看到這樣做毫無幫助，她非常傷心，來到一片草地上，坐下哭了起來。坐了好久好久，她突然想起了月亮送給她的雞蛋，於是她打破了雞蛋，只見從蛋殼裡走出來一隻母雞，帶著十二隻小雞，它們渾身都是金子，小雞們一會兒跑來跑去地嬉鬧，一會兒又唧唧喳喳地鑽到母雞的翅膀下面，世上很難找到比它們更漂亮的小雞崽了。於是，她站起來，在草地上趕著它們跑，最後終於讓新娘從窗子裡看到了。新娘非常喜歡這些小雞崽，立刻跑下來，問可否賣給她。「不用金錢和財富，只能用肉體和血液交換，讓我再去新郎睡覺的房間裡住上一夜。」新娘說：「好的。」她還想跟上次一樣糊弄她。而這次，王子在上床前問他的僕人，夜裡聽見的嘟噥聲和沙沙聲是哪兒傳來的。僕人只好把一切告訴了他，說給他喝了安眠藥水，因為有一個可憐的女孩要在他的房間裡過夜，今天晚上還要給他喝。「把藥水倒到床邊！」王子說。到了晚上，可憐的女孩再次被帶進了王子的臥室，當她開口講述自己的悲慘遭遇時，王子一下子就聽出了這是自己深愛的妻子的聲音，他高興地跳起來，說：「這下我才真正得救啦。之前我的感覺就像在夢中，陌生的公主對我施了魔法，讓我必須忘記你，還好老天及時派你來解救我了。」隨後，他們倆偷偷地逃出了王宮，因為公主的父親是個巫師，他們很害怕他。逃出來後，他們坐到大鳥格萊福的背上，它馱著他們向紅海飛去。當他們來到海中央時，妻子把核桃扔進海里，海里隨即長出了一棵巨大的核桃樹。大鳥停在樹上休息了一會兒，然後把他們送回了家裡。他們的孩子已經長大了，變得高大又英俊。從此以後，他們一家人快快樂樂地生活了一輩子。