楊想讓兒子學門手藝，就來到教堂裡，祈求上帝給他一些意見。教堂司事站在祭壇後面說：「做個騙子，做個騙子。」於是楊回家告訴兒子，他應該學著做個騙子，這是上帝的意思。

楊帶著兒子去尋找一個精通騙術的師傅。他們走了很久後，來到了一片森林裡。森林裡有間小房子，房子裡住著一個老太婆。楊對她說：「老太婆，你認識精通騙術的人嗎？我兒子想跟他學。」「你兒子可以跟著我們學，」老太婆說，「我兒子就是個行騙大師。」楊於是跟她的兒子談話，問他是不是真的懂騙術。行騙大師說：「我一定會好好教你兒子的。你一年後再來，那時如果你能認出你的兒子，我就不收學費。如果你認不出來，那就得給我兩百銀幣。」父親回家去了，兒子則留下來努力學習巫術和騙術。

一年過去了，父親要去找他的兒子。他走在路上，卻一直擔心自己認不出自己的兒子來，假如真的認不出來，還得給師傅交兩百銀元。他邊走邊想，這時迎面走來一個小矮人，對他說：「你怎麼啦？什麼事情讓你這麼苦惱？」「哦，」楊說，「一年前我把兒子留在這裡跟著一位師傅學習騙術，師傅讓我一年後再來。如果我認不出我的兒子，就得給他兩百銀元。要是認出來了，就什麼也不用給了。我現在非常擔心自己認不出他來，我也不知道該去哪兒弄那兩百銀元。」小矮人便說，讓他帶上一塊黑麵包皮，然後站到煙囪旁邊，煙囪上掛著一隻小籃子，籃子裡有隻小鳥會探出頭來看，那隻小鳥就是他的兒子了。

於是楊走過去，掰下一小塊黑麵包皮扔到煙囪前面，果然有隻小鳥探出頭來往下看。「太好啦，我的兒子，你在這裡嗎？」父親問。兒子見到父親也很高興。可是師傅喊道：「一定是魔鬼告訴你的，不然你怎麼能認出你的兒子來？」「爸爸，咱們走吧。」小男孩對父親說。

於是，父親帶著他的兒子回家了。路上一輛馬車從他們身邊經過，小男孩對他父親說：「我要變成一隻獵犬，您可以用我換很多錢。」然後他就變成了獵犬。果然，馬車裡的先生喊道：「夥計，你的狗賣嗎？」

「賣呀。」父親回答說。

「要多少錢？」

「三十銀幣。」

「夥計，這價錢可不低。不過這確實是一條漂亮的獵犬，我要啦。」

那位先生把狗抱進了馬車裡，但沒走多久，獵犬就從窗戶裡跳下車來，又變成了小男孩，回到了他父親身邊。

他們一起回到了家。第二天，鄰村有集市，小男孩就對他父親說：「我現在要變成一匹馬，你去集市上賣吧。可你把我賣出去以後，得把韁繩給我解下來，否則我就再也變不成人了。」之後，父親牽著馬來到了集市上，行騙大師也來了，他出一百元把馬買了下來。可父親卻忘記把韁繩給兒子解下來了。行騙大師牽著馬回到家，把馬拴在了馬廄裡。女僕經過門廳的時候，馬兒衝她叫：「給我解下韁繩，給我解下韁繩。」女僕吃驚地說：「你還會說話啊？」於是走上前，給馬解下了韁繩。馬立刻變成了一隻麻雀，飛出門去。可是師傅也變成了一隻麻雀，在後面緊追不捨。兩隻麻雀互相廝打起來，不過師傅被打敗了，落到水裡變成了一條魚。小男孩也隨即變成了一條魚，跟師傅互相咬來咬去，師傅再次被打敗了。師傅又變成了一隻母雞，小男孩則變成了一隻狐狸，把雞的腦袋咬了下來。騙子師傅死了，直到今天他的屍體還躺在那裡呢。