一個人帶著他的動物們來到一座城市，整個城市都籠罩在黑紗之中。他進了一家客棧，問老闆是否能讓動物們也在那裡過夜。店主便把馬棚讓給他的動物住。馬棚的牆上有一個洞，兔子就鑽進去，還拿來一個圓白菜吃；狐狸抓來一隻雞，吃完以後又抓來一隻；因為狼、熊還有獅子體型太大，它們不能在馬棚裡過夜，店主就把它們帶到一片草坪上，草坪上躺著一頭牛，讓它們吃了個飽。獵人把他的動物們安頓好以後，就問店主，為什麼整座城市到處都掛著喪紗。店主說：「因為國王唯一的女兒明天就要死了。」獵人問：「她是得了病快死了嗎？」「不是，」店主回答，「她活潑又健康，可她非死不可。」「怎麼會這樣呢？」獵人問。「城外有一座高山，山裡住著一條龍，每年都要吃掉一個純潔的處女，否則就會把整個國家都變為廢墟。現在所有的處女都已經獻給它了，只剩下國王的女兒了。可是連她也不能倖免於難，現在也非得把她獻給惡龍。明天就到日子了。」獵人問：「為什麼不把惡龍殺死呢？」「唉，」店主說，「已經有很多的騎士嘗試過，但都把命丟在那兒了。國王承諾過，誰能打敗那條惡龍，誰就可以娶他的女兒為妻，並且在他死後繼承王位。」
獵人沒再說什麼。第二天早晨，他帶著動物們上了龍山。龍山上有一個很小的教堂，祭壇上有三個裝滿的杯子，旁邊寫著：誰能把三個杯子裡的水喝光，誰就是大地上最強壯的人，就可以揮舞埋在門檻下的寶劍。獵人沒有喝杯子裡的水，而是直接去尋找埋在土裡的寶劍。寶劍找到了，卻怎麼也拿不動。於是，他走過去把杯子裡的水喝乾，頓時覺得渾身都是勁兒，隨即把寶劍拔了出來，自如地舞動起來。
把公主交給惡龍的時辰到了，國王、元帥還有其他宮廷大臣都陪著公主走出來。公主遠遠地看到獵人站在龍山頂上，還以為他就是惡龍，以為惡龍正在那兒等她。公主不願意上山，可是這樣的話，整個城市都會被摧毀，所以她只好邁著沉重的步子往上走。國王和其他人都痛苦地回去了，只有元帥還留在那裡遠遠地望著。
公主到達山頂以後，發現那裡站著的不是惡龍，而是年輕的獵人。獵人安慰她，說要救她，然後把她帶進教堂裡面鎖了起來。沒過多久，伴隨著巨大的咆哮聲，一條有七個腦袋的龍飛了過來。龍看到了獵人，感到很驚訝，說：「你在這山上幹什麼？」獵人說：「我要和你決鬥！」龍說：「已經有不少騎士就像你一樣把命丟在這兒了，我把你也解決了吧。」於是從七張大嘴裡噴出火來，點燃了枯草，想讓獵人在煙霧中窒息而死。但是動物們都跑過來把火踩滅了。惡龍朝著獵人衝了過去，獵人揮動著寶劍，在空中發出動聽的聲響，把龍的三個腦袋砍了下來。這下惡龍真的被激怒了，它飛到了空中朝著獵人噴射火焰，還向獵人飛了過來。獵人揮舞著寶劍又砍下了三個龍頭。這下這個怪物變得虛弱了，落了下來，可是還要繼續攻擊獵人。獵人用盡最後的力氣砍斷了龍的尾巴，自己也筋疲力盡了。獵人把動物們呼喚過來，讓它們把龍撕碎。
戰鬥結束了，獵人把教堂開啟，發現公主在他們和龍爭鬥的時候驚慌失措，嚇得昏倒在地。等公主漸漸甦醒，睜開了眼睛，獵人給她看了被砍成碎塊的惡龍屍體，告訴她她已經得救了。公主高興極了，說：「你現在就是我最親愛的丈夫，因為我的父親許諾過，誰殺死了惡龍，就把我嫁給誰。」說完，公主把自己的珊瑚項鍊解下來，拆開分贈給動物們作為獎勵，而獅子得到了項鍊上的小金鎖。公主把繡著自己名字的手絹送給了獵人，獵人將龍的七條舌頭割下來，用手絹包著好好地保管起來。
辦完了以後，經受了火烤和激戰的獵人覺得精疲力竭，他對公主說：「我們都累壞了，先睡一會兒吧。」公主說：「好的。」然後就躺在了地上。獵人對獅子說：「你要注意，小心有人趁我們熟睡時襲擊我們。」隨後兩個人就睡著了。獅子躺在他們旁邊守候著，可是獅子也因為戰鬥疲憊極了，就把熊叫過來說：「你躺在旁邊，我得睡一會兒，要是發生了什麼事的話，就把我叫醒！」熊就趴在了獅子的旁邊，可是因為熊也很累了，就把狼叫過來，說：「你躺在旁邊，我得睡一會兒，要是發生了什麼事的話，就把我叫醒！」狼就躺在了熊旁邊，可是因為狼也很累了，就把狐狸叫過來，說：「你躺在旁邊，我得睡一會兒，要是發生了什麼就把我叫醒！」可是狐狸也覺得很累了，就把兔子叫過來，說：「你躺在旁邊，我得睡一會兒，要是發生了什麼就把我叫醒！」兔子就坐在了狐狸旁邊。可是因為可憐的兔子也累壞了，加上也沒別人叫它去站崗，於是兔子就睡著了。現在，公主、獵人、獅子、熊、狼、狐狸，還有兔子都睡著了，而且睡得很沉很沉。
原本在遠處觀望的元帥遲遲沒有看到惡龍把公主叼走，而且山上也是一片安靜，就鼓起勇氣朝山上走去。他看到龍的屍體七零八落地散在地上，不遠處是公主、獵人還有他的動物們，他們都陷入了深深的睡眠中。這個元帥非常的卑鄙邪惡，他拿出劍，將獵人的腦袋砍了下來，然後抓住公主的胳膊，把她朝山下拖去。公主突然醒來，嚇了一跳。元帥說：「你落到我的手裡了，你必須說是我將惡龍殺死的！」「不可能。」公主回答，「是獵人和他的動物們殺死的。」元帥拿出劍來威脅她，說她不聽話就殺死她，強迫她答應了。然後，他把公主帶到國王面前。國王本以為自己的孩子已經被那怪物撕成了碎片，現在看到自己的孩子活著回來了，激動得連話都說不出來。元帥對他說：「我已經把龍殺死了，把整個王國解放了，因此我要求把公主嫁給我，就像您承諾的那樣。」國王問公主：「他說的都是真的嗎？」「啊，是的，」公主回答，「應該是真的，可我要一年以後再舉行婚禮。」她心中暗想，也許在這期間會聽到她心愛的獵人的訊息。
在龍山上，動物們還在沉睡，旁邊躺著它們主人的屍體。這時，飛來一隻巨大的黃蜂，落到了兔子的鼻子上，可兔子用爪子把黃蜂趕跑了，繼續睡覺。黃蜂第二次來了，還是被兔子用爪子撲走了，兔子則繼續睡覺。大黃蜂第三次來了，用刺去蜇兔子的鼻子，兔子這才醒了過來。兔子醒來後趕緊叫醒了狐狸，狐狸叫醒了狼，狼叫醒了熊，熊叫醒了獅子。獅子醒來以後，發現主人已經死了，於是發出恐怖的吼叫：「這是誰幹的？熊，你為什麼不叫醒我？」熊問狼：「為什麼你不叫醒我？」狼問狐狸：「為什麼你不叫醒我？」狐狸問兔子：「為什麼你不叫醒我？」可憐的兔子不知道該怎麼回答，責任獨獨落到了自己身上。它們都想把兔子殺死，可是兔子請求道：「請別殺我，我會讓我們的主人活過來的。我知道一座山，那裡面生長著一種草藥，只要把這種草藥放到嘴裡，所有的疾病和傷痛都能治癒。只是從這兒到那座山要兩百個小時的路程。」獅子說：「你必須在二十四小時之內打個來回，把那種草藥帶回來。」兔子趕緊撒開腿跑了，一天之後把草藥帶了回來。獅子把獵人的頭重新放上去，兔子將草藥塞到獵人的嘴裡，一瞬間獵人的頭和身體又重新連線起來，心臟開始跳動，獵人又活了過來。獵人清醒以後，發現公主不在身邊，嚇了一跳，他想：她肯定是為了把我甩掉，所以趁我睡著的時候偷著跑了。獅子手忙腳亂，把主人的頭放反了，可是沉浸在對公主的痛苦思念中的獵人竟然沒有注意到。直到中午他要吃飯的時候，才發現自己的頭竟然是衝著後背的方向！獵人百思不得其解，於是問動物們他睡著的時候發生了什麼事情。獅子告訴他，它們因為疲憊也都睡著了，醒來的時候發現他已經死了，腦袋也被砍了下來。兔子拿來回魂草將他救活了，獅子卻在慌亂中把他的腦袋裝反了。獅子想改正這個錯誤，於是又把主人的腦袋撕下來，轉了一圈，讓兔子用草藥把頭重新固定好了。
可是獵人還是很難過，於是在世界上四處遊蕩，讓動物們給人們表演跳舞。正好一年以後，他又回到那個自己把公主從惡龍口中救出的城市，這次整個城市都掛滿了紅紗。他問客棧店主：「這是怎麼說的？去年的這個時候，整個城市籠罩著黑紗，怎麼今天全是紅紗？」客棧老闆說：「去年的這個時候，我們的公主正要被獻給惡龍吃掉，可是元帥把惡龍殺死了，而明天元帥和公主要舉行婚禮。去年的這個時候整個城市掛著黑紗是為了哀悼，而現在是為了喜慶才掛起了紅紗。」
第二天，婚禮在即，中午的時候，獵人對老闆說：「老闆先生，您相信嗎？我今天可以在這兒吃到國王的麵包。」「哦，」老闆說，「那我倒是願意出一百塊金幣作為賭注，看看這是不是真的。」獵人同意了賭金的數額，也拿出一個裝著一百塊金子的錢袋。然後，他把兔子喊過來，說：「快去，親愛的快腿兒，把國王吃的麵包拿來給我！」兔子最弱小，無法把活兒推給別人，只好自己親自跑一趟。兔子想：我自己穿過街道的話，肉鋪的狗肯定會追我的。果真是怕什麼就來什麼，一群狗跟在兔子身後想在兔子完好的皮毛上劃幾個口子。可是兔子跑得還真夠快，你沒看到嗎？它迅速溜進了一個崗哨裡，士兵都沒能察覺。狗群追了上來，想要把兔子弄出來。士兵們可開不得玩笑，一頓棍棒把狗打得鬼哭狼嚎地逃跑了。兔子覺得外面沒有危險了，就蹦蹦跳跳地進了城堡，到了公主的住處。兔子爬到椅子下面，撓了撓公主的腳。公主說：「你快走開！」她以為椅子底下蹲著她的狗呢。兔子又撓了撓她的腳，她又說：「你快走開！」她還是以為椅子底下是她的狗呢。不過兔子可沒犯糊塗，它第三次撓了撓公主的腳。公主這才彎下腰，認出了兔子脖子上的項鍊。公主把兔子抱在懷裡帶回臥室，說：「親愛的兔子，你想要什麼？」兔子說：「我的主人，屠龍的勇士，就在城裡，他讓我來帶回一塊國王吃的麵包。」公主高興極了，便讓麵包師帶一塊國王吃的麵包來。小兔子說：「得讓麵包師把我抱回去，這樣肉鋪的惡狗就不能把我怎麼樣了。」於是麵包師把兔子一直抱到了客棧門口。兔子用後腿站立著，用前腿把麵包遞給了主人。
這時獵人說：「您看，老闆，這一百個金幣是我的了。」客棧老闆十分驚奇。獵人繼續說：「老闆，我已經有了麵包，現在我要吃國王的烤肉。」老闆說：「我倒是想看看。」但是他不願再打賭了。獵人把狐狸叫來，說：「我的小狐狸，去把國王吃的烤肉給我拿來！」這些小伎倆可是狐狸擅長的，它拐彎抹角地又躥又繞，一隻狗也沒碰到。狐狸爬到公主的椅子下面，撓了撓她的腳。公主低頭一看，認出了狐狸脖子上的項鍊，然後把它帶進臥室，說：「親愛的狐狸，你要什麼？」狐狸說：「我的主人，屠龍的勇士，就在城裡，他讓我來帶回去一塊國王吃的烤肉。」於是公主就把廚師叫過來，讓他做一份國王吃的烤肉，然後再把狐狸背到客棧門口去。狐狸接過碗，用它的尾巴把碗上面的蒼蠅趕走，然後把碗遞給了自己的主人。
「你看，老闆，」獵人說，「麵包和肉都有了，我現在想吃些國王吃的蔬菜！」於是，狼徑直走進城堡裡，因為它誰都不怕。狼到了公主那兒，就用爪子拉扯公主的衣服，公主回頭一看，認出了狼脖子上的項鍊。她把狼帶回寢室，說：「親愛的狼，你想要什麼？」狼說：「我的主人，屠龍的勇士，就在城裡，他讓我帶回去一些國王吃的蔬菜。」於是公主叫來廚師，讓他準備一些國王吃的蔬菜，然後把狼送到客棧門口去。狼接過碗來，把它遞給了主人。
「你看，老闆，」獵人說，「現在我有了麵包、烤肉和蔬菜，但我還想要一些國王吃的甜點。」他叫來熊，說：「親愛的熊，你愛吃甜的東西，去給我拿些國王吃的甜食吧！」熊便一路小跑來到城堡，路上的行人都得給它讓路。熊來到警衛那兒的時候，警衛用槍指著它，禁止它進去。可是熊站了起來，用熊爪左右開弓給了他們幾巴掌，把警衛都打倒在地了，然後大搖大擺地徑直走向公主，跟在她身後發出了輕微的吼聲。公主回頭一看，認出了熊，讓它跟著自己到了寢室，說：「親愛的熊，你要什麼？」熊說：「我的主人，屠龍的勇士，就在城裡，他讓我來帶回一塊國王吃的甜點。」於是公主叫來甜點師，讓他做一些國王吃的點心，然後把熊帶回客棧門口去。熊把掉下來的糖豌豆吃掉了，然後站起來，將碗遞給了主人。
「你看，老闆，」獵人說，「現在麵包、烤肉、蔬菜還有甜點都有了，不過我還想喝國王喝的葡萄酒！」於是獵人把獅子叫了過來，說：「親愛的獅子，你也喜歡喝酒，去把國王喝的葡萄酒給我拿來吧。」獅子便大搖大擺地穿過街道，人們看到它以後都唯恐避之不及。當它來到警衛那兒，警衛還想要把路封鎖起來。可是獅子只吼了一聲，所有的人就都嚇得倉皇逃走了。獅子來到國王的宮殿，用尾巴在門上敲了敲，公主走了出來，被獅子嚇了一跳。不過她馬上認出了它脖子上繫著的金鎖，於是讓它跟著進了寢室，說：「親愛的獅子，你想要什麼？」獅子回答說：「我的主人，屠龍的勇士，就在城裡，他讓我來帶回國王喝的葡萄酒。」於是公主讓掌酒官把國王喝的酒拿給獅子。獅子說：「我要跟他一起去，看看我拿的是不是真東西。」於是，獅子就和掌酒官一起下了酒窖。掌酒官想要給獅子打普通的葡萄酒，那是國王的僕人喝的。可獅子卻說：「等等！我要嘗一嘗。」於是它自己打了半杯，一口氣喝了下去。「不對，」獅子說，「這不是真的。」掌酒官尷尬地看著獅子，又想要把供給元帥的酒打給它。獅子說：「等等！我要嘗一嘗。」於是它自己又打了半杯，一口氣喝了下去。「這個要好些，但也不是真的。」掌酒官生氣地說：「一隻愚蠢的動物懂什麼葡萄酒！」獅子便朝著掌酒官後腦勺打了一巴掌，掌酒官撲通一聲昏倒在地了。掌酒官醒過來以後，便一聲不吭地領著獅子來到了一個特別的酒窖，裡面放著為國王準備的酒，任何人都品嚐不到的酒。獅子自己打了半杯，一口氣喝了下去，然後說：「這才是真的。」然後讓掌酒官打了滿滿的六杯，離開酒窖。但是獅子上來以後略有醉意，走路都搖搖晃晃的。掌酒官只好幫獅子把酒送到了客棧門口。獅子用嘴叼著籃子，把酒遞給了自己的主人。獵人說：「你看，老闆，現在國王吃的麵包、烤肉、蔬菜、甜點，還有葡萄酒我都有了，我要和我的動物們好好吃上一頓。」於是他就坐下來又吃又喝，還把食物分給了兔子、狐狸、狼、熊還有獅子。獵人心情很好，因為他看得出來，公主還愛著他。
掌酒官把酒端到了客棧門口。
吃完飯以後，獵人說：「老闆，我現在吃飽喝足了，就像國王吃的一樣。現在我要到國王的宮殿裡去，娶公主為妻。」店主問：「這怎麼可能呢？公主已經有了未婚夫，今天就要舉行婚禮啦！」獵人抽出公主給他的手帕，裡面還裹著龍的七條舌頭，接著說：「我手裡的東西會對我有幫助的。」老闆看了看手帕，說：「這次說什麼我也不相信！我願意把我的房子和院子押上跟你打賭！」獵人拿出一個裝有一千金幣的袋子扔到桌子上，說：「我跟你賭！」
國王坐在宴會餐桌旁對女兒說：「那些在我的城堡裡進進出出來找你的野獸想要幹什麼啊？」公主回答道：「我不能說，不過，只要派人把這些動物的主人找來，對您會有好處的。」於是國王派了一個僕人到客棧邀請這個陌生人。獵人和客棧老闆剛打完賭，僕人就到了。獵人說：「老闆，你看，國王派了一個僕人來邀請我，可是我不會去的。」獵人對僕人說：「我請求國王給我送來王室的錦衣華服，六匹馬拉的馬車，還有服侍我的僕人。」國王聽到這些要求，問自己的女兒：「我該怎麼辦呢？」女兒說：「把他想要的東西給他，這對您有利。」於是，國王就送來了王室的錦衣華服，六匹馬拉的車，還有一個服侍他的僕從。獵人看到來人，對店主說：「你看，老闆，現在我要被接走了，就像我要求的那樣。」獵人穿上華麗的衣服，拿上包著龍舌頭的手帕去找國王。國王看到獵人來了，問女兒：「我應該怎麼迎接他呢？」她說：「親自走上去迎接他，這對您會有好處。」
於是國王親自過去迎接獵人，然後領著他上來，獵人的動物們都跟在後面。
國王讓獵人坐在自己和女兒的身旁，而元帥作為新郎坐在他們的對面，不過元帥已經認不出獵人了。正好此時龍的七顆頭顱正被擺到桌子上展覽，國王說：「這是元帥砍下的七個龍頭，所以我今天要把女兒嫁給他。」獵人聞言站起來，開啟龍的嘴巴，問：「龍的七條舌頭在哪裡？」元帥聽了驚慌失措，臉變得蒼白，不知道該怎麼回答，最後他戰戰兢兢地說：「龍沒有舌頭。」獵人說：「說謊的人才沒有舌頭，而龍的舌頭是勝利的標誌。」說罷把手帕鋪開，裡面正是七條龍的舌頭。獵人把七條龍舌都放進龍嘴裡，剛好都和裡面的傷痕吻合。然後，獵人又拿起手帕，手帕上面繡著公主的名字。獵人把手帕拿給公主看，問她把手帕給了什麼人。公主說：「屠龍的勇士得到了手帕。」然後，獵人又把動物們叫來，把他們脖子上的項鍊和獅子的金鎖摘下來給公主看，問她這些是誰的。她回答說：「項鍊和金鎖是我的，我把它們分給了迎戰惡龍的動物們。」獵人接著說：「等我因為戰鬥而疲憊地睡著以後，元帥過來把我的頭砍了下來，殺死了我。然後他把公主擄走，還宣稱是自己殺死了惡龍。我用龍的舌頭、這條手帕，還有項鍊來證明他完全是在說謊。」獵人講述了動物們如何用神奇的草藥將自己救活，在過去的一年裡陪著他四處遊蕩，終於又回到這座城市，然後從客棧老闆那裡得知了元帥的謊言。國王問女兒：「真的是他把龍殺死的嗎？」她回答說：「是的，這都是真的。即便我不說，元帥的罪行也已經昭然若揭了，因為他曾經強迫我發誓為他保守秘密，這就是我為什麼要堅持一年以後再舉行婚禮的原因了。」
國王叫來兩名議員對元帥進行宣判，元帥被判處用四頭牛分屍而死。現在元帥也被處決了，國王將女兒許配給了獵人，還任命他為整個帝國的新國王。婚禮在一片歡樂的氣氛中進行著。年輕的國王接來他的父親和養父，賜給他們一大堆財寶。他也沒忘了客棧老闆，他把客棧老闆招來，說：「老闆，你看，我已經娶了公主，你的房子和院子都是我的了。」老闆說：「是啊，理應如此。」可國王卻接著說道：「可是我要將房子和院子都恩賜給你，那一千塊金幣也送給你吧。」
現在，年輕的國王和王后好不快活，他們幸福地生活在一起。他還是常常出去狩獵，因為那是他的興趣，而他的動物們都會陪在他身邊。皇宮附近有一片森林，據說那裡非常可怕，人一旦進去就很難再出來。可是年輕的國王很想進去打獵，於是便一直哀求老國王，讓其不得安寧，老國王只好同意了他的請求。然後大隊人馬跟著他一起朝著森林出發了，快進森林的時候，新國王突然看到一隻雪白的母鹿，就對隨從說：「你們停在這兒，等我回來，我要抓住那隻美麗的動物。」然後就尾隨母鹿走進了林子，只有他的動物們還跟著他。隨從們就留在那裡一直等到晚上，可是新國王遲遲沒有回來。他們只好騎馬回去，向王后報告：「年輕的國王在魔法森林裡面追趕一匹白色的母鹿，還沒有回來。」王后聽了為他感到很擔心。而新國王呢，他一直在追趕著那個美麗的動物，卻怎麼也追不上。每當他準備好要射擊的時候，卻看到那隻母鹿馬上跳到很遠的地方，最後完全不見了蹤影。新國王這才注意到自己已經在森林裡走得很深了，他吹起號角，但是得不到迴音，因為他的隨從們根本就聽不到。夜幕降臨了，新國王知道今天不可能回家了，就從馬上下來，在一棵樹旁生起火，想要在那兒過夜。他和動物們都坐在火堆旁，突然他覺得好像聽到了人的說話聲，於是朝四周望了望，卻什麼都沒發現。沒過多久，他又聽到從上面傳來呻吟聲，他便朝樹上望去，發現一個老婆婆坐在樹上，一個勁兒地悲嘆：「哦，冷死了！」他說：「你要是覺得冷就下來暖和暖和吧。」老太婆說：「不，你的動物會咬我的。」他回答：「老媽媽，它們不會傷害你的，只管下來吧。」她其實是一個巫婆，說：「我從樹上掰下一根枝條扔下去，你用枝條抽打動物們的後背，它們就不會傷害我了。」然後，她就扔下去一根小樹枝，國王就用樹枝打了動物們，而動物們卻隨即變成了石頭。巫婆看到動物們已經對她沒有威脅了，就從樹上跳下來，也用一根枝條碰了碰國王，把他也變成了一尊石像。巫婆得意地笑了，然後將國王和他的動物們拖到一個坑裡，裡面已經躺著不少這樣的石頭人了。
看到國王遲遲未歸，王后越來越擔心，越來越害怕。事有湊巧，另一個朝東去的雙胞胎兄弟這時也來到了這個王國。他想要找一份差事，但沒能找到，於是就東遊西逛，讓他的動物們表演跳舞給人們看。他突然想起，自己應該看一看那把他們分離時插在樹上的刀，這樣就能知道他的兄弟過得如何了。他找到了那把刀，發現朝西的那一側刀刃已經有一半生了鏽，而另一半還是閃閃發亮的。他嚇了一跳，心想：我的兄弟一定遭遇了什麼不幸，不過他也許還有救，因為刀子還有一半是光亮的。於是他帶著自己的動物們朝西走去，來到城門的時候，門衛朝他迎面走來，問是否要通知他的妻子，年輕的王后因為他的外出不歸，在過去幾天裡坐立不安，一直在擔驚受怕，唯恐他已經死在了魔法森林裡。原來守衛把他當成了年輕的國王，因為他倆長得太像了，而且身後也跟著動物們。他知道守衛說的人是他的兄弟，心想：我最好就裝作是他，這樣更方便救他。守衛陪著他走進了城堡，他受到了熱烈的歡迎。王后只當是她的丈夫回來了，就問他為什麼去了這麼長時間。他回答說：「我在森林裡迷路了，一時找不到出路。」晚上，他被帶到國王的床上就寢，但是他把一把雙刃劍放在了自己和王后之間。王后不知道這是在幹什麼，也沒敢多問。
他在那兒待了幾天，在此期間搞清楚了魔法森林的事情，終於說：「我必須再到那兒去一趟。」老國王和年輕的王后想要勸阻他，但是他堅持要去，大隊人馬便跟著他出發了。他來到森林裡以後也和他的兄弟一樣，看到了一隻白色的母鹿，於是就對隨從說：「你們待在這兒，等著我回來，我要去追那隻美麗的動物。」說是就騎著馬進了林子，他的動物們跟在他身後。可是他沒能趕上那隻白鹿，而是走到了森林深處，並不得不在那兒過夜。他生著火以後，聽到頭頂上有人發出嘆息聲：「哦，我快凍死了！」他朝上看去，樹上坐著的還是那個老巫婆。他說：「老媽媽，你要是覺得冷就下來暖和暖和吧。」她說：「不，你的動物們會咬我的。」他說：「它們不會傷害你的。」巫婆說：「我扔給你一根樹枝，你用它抽打你的動物們，這樣它們就不會傷害我了。」聽到這裡，他開始懷疑這個老太婆，於是說：「我不會打我的動物們的，你快下來，不然我把你弄下來。」巫婆喊道：「你想怎麼樣？你傷害不了我。」他回答說：「你要是不下來，我就用槍把你打下來。」她說：「儘管開槍吧，我可不怕子彈！」獵人上上子彈，朝她開了一槍。可是鉛彈根本傷不了巫婆，她發出陰森的笑聲，大叫著：「你是傷不了我的。」獵人這下知道該怎麼辦了，他從自己的衣服上扯下三枚銀釦子，把它們放進槍膛裡。因為銀子可以破解巫術。他扣動了扳機，巫婆發出悽慘的叫聲墜落下來。獵人抓住她的腳，說：「老巫婆，趕快告訴我我的兄弟在哪裡，否則我就把你扔進火堆裡燒死！」她害怕極了，趕緊求饒，說：「他和他的動物們都變成石頭，躺在一個大坑裡了。」獵人便命令巫婆帶他過去，還威脅她：「老怪物，現在把我的兄弟和這裡所有的石頭復活，否則就把你扔進火裡！」於是巫婆拿起樹枝碰了碰石頭，獵人的兄弟還有他的動物們又變回了原形，還有很多其他人，商人、手藝人、牧羊人，都變回了人形。他們感謝了獵人的搭救，然後回家了。兄弟倆抓住巫婆，把她綁起來扔進了火裡。巫婆被燒死以後，森林自己分開來，四周也變得明亮起來，王宮已經在遠處依稀可見了。
兄弟倆一起走回家，一路上還向對方講述了自己的經歷。弟弟說自己是這個國家的國王。哥哥說：「我已經知道了，因為我進城以後被人當成了你，得到了國王的待遇。年輕的王后還以為我是她的丈夫，我只得挨著她吃飯，睡在你的床上。」弟弟聽到這裡醋意大發，怒不可遏，抽出寶劍把哥哥的腦袋砍掉了。可是當他看到自己的兄弟倒在地上死了，鮮血流了一地，他便悔恨不已，大聲哀號：「我的哥哥救了我，我卻把他殺死了！」這時兔子走過來，自告奮勇地去找神奇的藥草。兔子一蹦一跳著走了，又及時趕了回來。死去的哥哥又活了過來，甚至連個疤痕都沒落下。
他們繼續趕路，弟弟說：「你看起來跟我一樣，也穿著國王的衣服，身後也跟著動物們。我們從兩側的門同時進去，然後去找老國王。」於是他們就分頭行動了。老國王同時從門衛那裡得到訊息，說國王和動物們打獵回來了。老國王說：「這怎麼可能，兩個城門之間有一個小時的路程呢。」兄弟倆從兩邊同時來到城堡裡，一起走上前去。老國王對女兒說：「你說，哪個是你的丈夫呢？他倆看起來一模一樣，我可沒轍兒了。」王后驚恐地看著他們，卻認不出自己的丈夫。她突然想起了自己送給動物們的項鍊，最後終於看到了獅子脖子上掛的金鎖。她高興地說：「這隻獅子前面的人就是我真正的丈夫！」年輕的國王笑了，說：「是的，我是你的丈夫。」然後他們一起坐在桌旁吃喝起來，快樂極了。晚上的時候，年輕的國王上床就寢時，他的妻子說：「為什麼前幾天晚上你一直把一把雙刃劍放在床上呢？我還以為你要殺了我呢。」這時國王才明白，他的哥哥對他是多麼的忠誠。