麥子已經秀穗了。隊員們都疲勞地蹲坐在深深的麥苗裡，只有王強蹲在一個小墳頭上，望著鐵道上的一列碉堡，小眼都氣得通紅了。
湖邊圍剿微山的敵人撤走了。鐵道游擊隊受命出山，這次出山的任務是緊急而艱鉅的，司令部要他們迅速開啟湖邊偽化的局面，恢復這魯南通湖西的交通線，控制交通線，掩護一批幹部過路。為了慎重起見，司令部又特派一位王團長帶一部分武裝協助他們工作。於是，他們兵分三路出山了。劉洪帶一路從北，李正和王團長帶一路從南，王強帶這一路從中插過道西。約定第四天的傍晚，在道西苗莊村北的小樹林裡會合。
王強這一路出了洪山口，向道西插，可是突到鐵道邊，遇到了困難，因為敵人在這裡挖了一丈多寬、一兩人深的護路溝，不能攀越。只有從大路口過，大路口卻修有碉堡，他們一接近就被打回來。道東一帶村莊也偽化了。各莊都有反共自衛團，不能接近，一靠莊邊就開槍，這裡一響槍，鐵道上的鬼子就出動。三天來，他們遭到了六次戰鬥，還是過不得鐵路，只得暫退在這洪山口的山坡上，蹲在麥田裡悶著。
王強想到明晚就要到達道西樹林裡會合，急得滿身出汗，無論如何，今晚得趕過路去，不然就耽誤大事了。他蹲在墳堆上眨著小眼，想了一陣，就把小山叫到跟前說：
「我和小坡今晚先過路，人多了不好過，留下的隊員暫由你負責，吃飯時派人到後莊去搞給養，白天晚上不要離這一帶山坡。我們過去後就派人來接你們。」
說完後他和小坡就到後莊去了。這個莊子是老周活動的地區，群眾基礎較好。王強到莊裡，和一個莊稼老大爺換了一套衣服，叫小坡也和青年農民換了一身。正好莊裡有兩副賣梨的挑子，王強就連梨帶筐都買了。
天快黑的時候，王強和小坡打扮成賣梨小販，就出莊了。小坡望著王強的大破棉襖，不住發笑。王強眨著小眼說：「你別笑！咱這是化裝演戲啊！這場戲可一定要演好，才能混過路去！」說著他弄把鍋灰，往臉上抹，從腰裡又掏出一撮羊毛，撕了撕往嘴巴上邊一貼，笑著說：
「你看像個老頭吧！」
「太像了！副大隊長！你在哪學這麼個本事呀！真像個老頭！」小坡拍著手叫好。
「在哪學！還不是向山裡文工團學的！虧你還是娛樂委員哩！」說著又指著小坡的臉說，「你也得抹兩把土才行呀！」
小坡就從地上弄點土，在手掌心一搓，向臉上抹去。他倆把二十響的匣槍，裝滿梭子，扳開機頭。快慢機頭都扭到快的位置上，別在腰裡。王強說：
「過路時，他們要吃梨，不要錢讓他儘管吃去，可是要是搜身，就掏槍裂，打倒了就跑，無論如何得衝過去。」
「好！」
小坡點頭照辦，他們就上路了。他們一路都是繞莊而過，為了怕有人買梨，惹出麻煩。雖然在路上也碰到些偽軍和村民，可是並沒有惹起注意，就過去了。
他們是從魯村過路的，因為這條東西大路沒被護路溝截斷，留著通過行人的。可是就在鐵道路基下邊的路口上，修起了一個圓碉堡，上邊駐有一班偽軍。當王強和小坡走到這裡時，天已黃昏了。他們一邁上路基，碉堡上下來兩個偽軍，對他倆拉著槍栓，厲聲地喊道：
「站住！幹什麼的？」
「賣梨的呀！」王強放下挑子，裝出老人的嗓音回答著，「俺去發貨起身晚了，趕到這就天黑了，咱是道西莊子裡的人呀！借光吧！老總！」
兩個偽軍走到擔子跟前，用刺刀尖挑著筐上的蒙梨的布，梨香就從那裡溢位來。小坡嬉笑地說：
「嚐嚐吧！老總！這梨很可口哩！」
當頭的那個偽軍就蹲在梨筐邊上。一手抓過一個大黃梨，像拿著自己的東西一樣，放到嘴上就是一口。一邊有味地嚼著，一邊回頭對另一個偽軍說：
「不錯！很好吃呀！」
另一偽軍也蹲下來吃起來了。他們覺得吃老百姓的東西就是應該的。小坡也很慷慨地彎下身，兩手抓著四個大梨，塞進偽軍的懷裡，一邊說：
「吃吧！老總，做這趟買賣怎麼也能賺出這幾個梨錢！拿去吃吧！」
王強也讓另一個偽軍塞了滿口袋梨，手裡還拿著，覺得這一老一少的賣梨人還很通人情，所以當王強賠著笑臉說：
「老總！天黑了！我們得趕路呀！」
偽軍就說：「走吧！走吧！」
他倆就挑著擔子向道西走了，走了半夜，兩人在苗莊村南的麥田裡停下。根據道東偽化的情況，是不能冒失地進莊去的。王強叫小坡把挑子放下，偷偷地到莊裡去找芳林嫂，瞭解一下這邊的情況。
小坡躲著偽自衛團的崗哨，從莊東頭爬進莊去，可是當他到了榆樹底下，往芳林嫂的大門一望，不覺吃了一驚，門上已經落了鎖，門縫上貼著交叉的十字封條。小坡知道事情不妙，他不能在這裡久停，就敏捷地躥向一個夾道，翻了一道短牆，到劉大娘的家裡去了。
一陣低低的叩窗聲過後，屋裡劉大爺的咳嗽聲傳出，接著他在問：「誰呀？」
「我！劉大爺！快開門！」
劉大爺一開屋門，看見月光下的小坡，嚇得倒退了兩步，在喃喃地說：
「你是人是鬼呀！你們不是都死了麼？」
小坡知道他被謠言迷惑了，就走上前一把握住劉大爺的手，走進屋裡去，自己划著了火柴點著油燈。老大爺在燈影裡還不住地上下打量著小坡。
小坡笑著說：「鬼子希望我們死！可是我們卻都活著，不要聽鬼子的反宣傳！我們又都過來了。」
「真的麼？」
「這還假得了麼？」
小坡把微山突圍的情況，簡要地告訴了劉大爺，老人才像從噩夢中醒悟過來。他是鐵道游擊隊開始到湖邊就建立的關係，為了進行工作，小坡曾認劉大娘作乾孃，以後老大爺覺悟了，不但幫助他們送情報，還把自己的大兒子送到鐵道游擊隊當隊員，二兒子小川在微山打仗那天不見了，聽小坡說他是隨老洪一道進山了。正因為他和鐵道游擊隊有這麼密切的關係，所以在鬼子圍攻微山的時候，他和老伴也為著鐵道游擊隊的安全灑著眼淚。以後鬼子侵略軍佔了微山和湖邊，大批捕人，他老兩口也被捕到臨城，受盡苦刑，最近花了錢，才放出來。由於鬼子的反宣傳，湖邊的人民都以為鐵道游擊隊真的都葬身在微山了。每逢老人想到鐵道游擊隊和被捕所受的苦情，就不由得落下淚來。現在見了小坡，突然聽到鐵道游擊隊還安然存在，而且又過來了，一陣歡欣和興奮，使老人完全忘掉了過去的痛苦。他重新緊緊地握著小坡的手不放，像握著久別重逢的親人一樣。小坡望著老人眼睛裡又冒出興奮的淚水，便對劉大爺說：
「走！副大隊長還在外邊等著哩！」
他們就偷偷地溜出莊去，劉大爺是那麼急切地想見見王強，當一進麥田，看到前邊遠遠的月光下有個人影，老人就越過小坡闖到前邊，直向挑子跟前走去。
當老人低頭一看坐在挑子旁邊那個人的白鬍子，就失望地抬起頭，向四下尋找。四下一片寂靜，老人便俯下身去，對白鬍長者低低地問：
「老鄉，王強在哪兒？」
王強用手把白鬍一抹，嘴上的羊毛掉了，就站起來說：「我不是老鄉，我就是王強。」說著就笑嘻嘻地握著劉老漢的手。
「好！你們都過來了啊！」
「過來了！」王強笑著說，「我們走後，這邊的情況怎麼樣？」
聽到王強問鐵道游擊隊走後的情況，老人興奮的心情又沉重起來。他低低地和王強、小坡談著，談到微山失守以後的流言，敵偽逮捕家屬和與他們有關係的人，芳林嫂和馮老頭也被捕了。各莊的偽政權都成立，胡仰當了偽鄉長，秦雄當了湖邊剿共司令，各莊都成立了「反共自衛團」，日夜站崗放哨，遇有情況即打鑼吹號，鬼子就來增援……
王強聽了劉老漢的敘述，氣得小眼直冒火星。尤其使他難以平靜的，是馮老頭和芳林嫂竟也被捕了。他們對鐵道游擊隊的幫助和貢獻是很大的，他不能不為這不幸的訊息傷心。胡仰做起鬼子的鄉長，而且成了逮捕芳林嫂的兇手；秦雄當起了湖邊剿共司令。他們絕沒有好下場！他不覺冷笑了一下，就問苗莊是誰幹保長和反共自衛團長，當劉老漢告訴了他們的名字後，王強氣呼呼地說：
「你回去轉告他們，就說鐵道游擊隊過來了。我們不但沒被消滅，相反更壯大了。要他們馬上轉變腦子，不然要小心自己的腦袋！鐵道游擊隊對於壞蛋是一向有辦法懲治的。」
劉老漢說：「苗莊人過去對咱們都還有認識！這兩個人也是在鬼子逼迫下不得不出面的啊！如果聽說你們過來了，他們會馬上就變過來了。現在進莊就可以，他們不敢怎麼樣！他們幹還不是為了應付鬼子？！」
「不吧！」王強說，「我在天亮前還想多去幾個莊瞭解些情況。這些梨挑子你弄到莊裡自己吃吧！我們現在用不著它了。」
臨分手，王強又強調一遍說：
「你告訴苗莊保長，要他轉告附近的保長們，就說鐵道游擊隊這次過來，不但比過去多，而且在道東山邊還埋伏一個整團，要他們小心點，一兩天內我們就到你們莊上來。」他說後，就和小坡走了，身影很快消失在夜色裡。
王強和小坡第二天一整天，都蹲在麥地裡，找各莊的人來談話，瞭解了他們走後的全部情況。天黑後，他倆就到苗莊北的小樹林裡，南北兩路人馬已經到齊，四五十支短槍，整整坐滿了一樹林。王強向王團長和大隊長、政委彙報了情況，他們便進了苗莊。
他們過去在苗莊是有群眾基礎的，昨天劉老漢回莊和保長一談，他們早變過來了。所以鐵道游擊隊一進莊，保長和自衛隊長趕忙前來招待，訴說自己的苦衷。李正明確地對他們說：
「應付鬼子是可以的，心不變就行了。」
雖然天已很晚，可是村民們聽說鐵道游擊隊來了，都從家裡走出來，圍上來問好。當時李正和王團長商量，為了不使敵偽警覺，需要今晚出其不意地襲擊偽鄉公所，一舉摧毀偽政權，給這一帶附敵的偽保長一個震撼。第二步好做爭取工作。王團長同意了，老洪和彭亮、小坡帶了三十支短槍，連夜包圍了東莊。
當彭亮帶著十個隊員進莊的時候，突然從莊邊發來嚴厲的吼聲：「幹什麼的？」接著是一陣拉槍栓的聲音。
顯然是偽鄉公所警備隊的崗哨，彭亮知道這都是從村民裡抽出來的兵，就滿不在乎地向前走著，一邊冷冷地回答：「咋呼什麼！還聽不出聲音麼！」
這一回答，卻把鄉隊崗哨迷惑了。難道是從臨城來的特務隊麼？別人誰敢這樣回話呀！而且聲音聽起來也有點熟。崗哨把伸出的槍縮回來向走近的人較緩和地問：
「你是誰呀？」
「誰？彭亮，還不認識麼！」
「啊？！」
崗哨被彭亮的二十響指著，張嘴瞪眼地怔在那裡。鐵道游擊隊的「彭亮」這名字，在這一帶誰個不知道呢！他驚恐地瞅著彭亮的臉，可不是麼！他就是彭亮。他們不是都被鬼子消滅了麼！他們又從哪裡來了呢！他用眼睛瞅著圍上來的隊員，都是一色的二十響指著他。他也看到了小坡和其他幾個熟悉的面孔。可不是來了鐵道游擊隊麼！這崗哨是東莊的村民，過去知道鐵道游擊隊殺鬼子的厲害。他嚇得兩手發抖，呆得像只木雞。手已握不住槍，槍落到地上了。
彭亮對這嚇呆的崗哨，並沒有開槍，他看到崗哨把武器丟到地上了，就說：
「這就對了。胡仰在莊上麼？」
「在鄉公所喝酒。」
「好！沒有你的事，前頭領路！不要聲張！」
崗哨連槍也沒去拾，就順從地帶領著他們進莊了。鄉公所門口的崗看到東莊的崗帶一批人過來了，就認為是臨城的偽軍來找鄉長的，也很不在意。當他們要進門了，崗哨伸頭向領路人身後的人群仔細一看，覺得有點不妙，正要張口，已被小坡一把抓了領子。
「不要響！聲張揍死你！」
就這樣，老洪就帶著人擁進鄉公所的大門。他們一到院子裡就聽到堂屋一陣猜拳行令聲，酒味從屋門向外流散。彭亮在院裡佈置了一些隊員，就帶著六七個精悍隊員，隨著劉洪大隊長擁進了堂屋。
胡仰正陪著臨城的兩個特務在喝酒，喝得正在興頭上，忽然聽到院裡傳來了一陣腳步聲，他猛一抬頭，老洪已經出現在門裡了。他身後有六棵二十響匣槍，一排溜向酒桌的人張著口。兩個特務正要離座，只聽老洪吼了一聲：「不要動！」
隨著大隊長的吼聲，彭亮手中的二十響，向酒桌上邊一揮，「噠噠噠……」六發子彈打在後牆上，在石灰牆上釘上一排溜六個泥孔。
「舉起手來！」
屋裡震起了一陣塵土，喝酒的人也都嚇得面帶土色，都站在原位置上舉起了雙手。胡仰抖得像篩糠一樣，彭亮叫隊員把兩個特務綁了，就上去一把揪住胡仰的耳朵，憤憤地說：
「我們就找你！快出來吧！」他就把胡仰揪到門外了。
老洪看到酒桌旁還有個姓李的，他不記得這人的姓名了，就用槍指著對方的頭：「你是副鄉長麼？」
「是！」姓李的撲通一聲跪下來了。
老洪瞪著發亮的眼睛，嚴厲地說：「起來！我們今天主要是找胡仰，饒你這一次！你還幹你的鄉長就是！可是有一條，如果你膽敢和八路軍作對，我就讓你和胡仰一樣下場！」
老洪的話音剛一落地，門外響了兩槍。胡仰的屍體就橫陳在偽鄉公所的門口。
偽鄉長鬍仰被打死的訊息，風快地傳遍了湖邊所有的村莊。人們都在低低地議論著：「鐵道游擊隊過來了！」這訊息像平地響了一聲雷。他們不是在微山上被消滅掉了麼！怎麼又冒出來了！七千敵人圍攻了一天一夜，光鬼子就傷亡了七百多，不但沒有抓到鐵道游擊隊一根毫毛，聽說他們這次回來，又多了三十多支二十響，還外帶一個團，埋伏在道東，這怎能不使人驚奇呢！由於鐵道游擊隊兩年來在湖邊的勝利戰鬥，給這裡人們留下極深刻的印象，就是敵偽也真正感到他們的厲害，彷彿這次七千敵人沒有把他們怎麼了。這事實更增加了湖邊人民對鐵道游擊隊的敬仰，使敵偽更喪膽。曾經為鐵道游擊隊燒香祈禱的老人們，在信服地說：
「神保佑鐵道游擊隊不會被消滅的！」
人們都像劉大爺一樣，說不出的興奮，微山失守後的哀愁已煙消雲散，他們悄悄地指著那些一度抬頭的壞蛋、地主、偽保長，狠狠地說：
「看你們作孽吧！鐵道游擊隊又來治你們了！」
第二天晚上，李正就發出通知，召集湖邊各村偽保長到苗莊秘密開會。大家都知道鐵道游擊隊的厲害，誰敢不來呢！都偷偷地來開會了。李正在會上談了抗戰形勢，八路軍在敵後的力量，日寇快要完蛋，要他們把眼睛睜亮些，多立功贖罪，給自己留條後路，各村的保長回去還照常辦公，可是今後要秘密幫助抗日，誰死心塌地幫鬼子，和鐵道游擊隊作對，胡仰就是個樣子。
朱三也來參加了會。他是黃二投敵後，唯一儲存下來的關係。因為他巧妙地應付黃二和鬼子，所以沒有暴露。這次開會後，李正特別和他個別談了話，現在他急匆匆地趕回魯村去。
朱三回家後，第二天晚上就到守路碉堡上，把偽軍小隊長請下來，他歡快地說：「走！兄弟！到我家喝酒去！」