大家吃過東西，仍坐著說話。冷若安先告辭，他回房支起了雨布，好像半個小帳篷，坐在裡面靜聽雨聲。他眼前不覺出現那尋人啟事。「孟靈己是我尋到的。」他想，感到十分安慰，卻又有幾分莫名其妙的惆悵。
不久斯賓格進房來了。冷若安原以為他會很晚回來。
斯賓格似乎看出他的想法，說：「我想多和小姐們待一會兒，不過太累了，明天還要開車。」
冷若安讓斯賓格睡在離雨布較遠處，自己靠近雨布睡了。
大雨在半夜時分停止。次日清早，大家在敞間告別。呂香閣說她會告訴祖姑，看見嵋了，嵋很好，只是瘦了些。
嵋微笑道：「最後一句可以刪掉。」
斯賓格擁抱了兩位女士。他並不知道她們此行目的，她們要搭車，他就帶她們一程。
冷若安讓嵋坐副駕駛座，自己和另一位軍士在後面藥箱堆裡擺出了座位。車子開動了，在坑窪不平的路面上顛簸著，轉過山坳不見了。呂、和兩人放下揮動的手臂，長吁了一口氣，仍回敞間閒坐，她們在等候什麼人。
約在中午時分，一箇中年人，穿一身黑色短衣褲，走進敞間。看見她們，高興地說：「和小姐，這裡可容易找？」這是瓦里大土司家的管事。
瓦里大土司曾派過一位管事去龍尾村邀請孟先生到土司府講學，孟弗之沒有應邀，是白禮文去了。
現在大土司已經去世，兒子瓷裡襲位。瓷裡有經營才能，做著各種生意，其中也有煙土一項，已經有幾年了。這管事也不同於老管事的溫厚有禮，招呼過和美娟，眼睛四處張望，顯得機警精明。
當下和美娟問：「只你一個人來？」
管事見敞間裡人來人往，便說：「請二位小姐到屋後說話。」
他們到了屋後一個僻靜處，管事說：「這批貨不得手，十天半月來不了。兩位等不了那麼多時間，瓷裡土司說就先請回吧。」
和美娟微慍道：「說好了要和瓷裡土司談，怎麼不露面？」
管事賠笑道：「瓷裡土司說，過幾天到平江寨去。」
和美娟道：「貨沒有，又來做什麼？」
管事靜了片刻，說：「有一箱玉器在車上。」
和、呂二人大喜，走出來看，見一輛舊吉普車停在路旁。
管事說：「就用這輛車送二位到平江寨吧。」說著，遞過一疊紙，是玉器清單。「東西太多擺不開，到了再看吧，小人告辭了。」
他又機警地前後看看，向屋後走去。
和美娟對呂香閣說：「怎麼樣？到我那裡看看。他們安排這車子到平江寨，就不會多走一步。」
呂香閣只知和美娟是平江寨女土司，這時要到平江寨去，覺得新鮮，便說：「有機會看看你管轄的地方，真是三生有幸了。」
美娟笑笑，道：「你可不要期望太高。」
車子向保山方向開動。到大理停了一晚，沿途有許多軍車奔赴前線。有人對這輛車投以詫異的目光，卻也不來多管閒事。這平江寨在哀牢山中，從大理出發，行近楚雄時，走上一條小路，小路通向大山深處，連續拐彎，漸行漸高，路面更是泥濘難行。直到下午，車子轉過一個山腳，望見遠處一片樹木。
和美娟指道：「前面便是平江寨。還有十幾裡地呢。」
道路太陡，已經不能行車。和美娟要呂香閣在一塊大石旁等候，她去叫人抬東西。
呂香閣說：「這樣荒無人煙的地方，讓我一個人等著。」
和美娟安慰道：「越是荒無人煙，才安全呢。」打發車子開走，自己捲起工褲褲腳，往前去了。
呂香閣坐在大石旁箱蓋上苦等，前後左右四處瞭望，生怕有什麼東西鑽出來。路雖難走，山巒樹木卻頗秀美。她無心觀看，只覺得等了很久很久。好不容易看見和美娟坐在竹椅上，幾個人簇擁著走近了。
和美娟笑說：「你看，我這麼快就趕回來了。」
她另帶了一張竹椅，讓呂香閣坐。竹椅承受了重量，發出吱呀的響聲，呂香閣生怕跌進山溝，緊緊抓住扶手。幾個村民把她們和那箱玉器抬進了平江寨。
從漢朝起，中央政府施行用本地人管理本地人的政策，設立了土官。到了元朝發展為頗完善的土司制度，按管轄領地的大小，設立了不同等級的土司，他們受到中央政府的封贈，管轄自己一片領地。瓦里家受封為宣撫司，從四品，是雲南有數的大土司之一。平江寨管轄約一百來戶，稱為蠻夷長官司，是土司最低的官級。
經過明末清初的改土歸流，土司制度逐漸消亡。民國初年，雲南這種邊遠地區，還有土司存在，權力已大減。大概是最後一代了。
平江寨所屬人家，分為幾個村莊，房屋都很簡陋，只蠻夷長官司署稍具規模，經過多年的修葺改建，已不是原來的模樣。和美娟的住處倒還整齊，簷邊壁上都照白族建築習慣，有鏤空花紋和彩繪鳥獸。敞廳正中供了一尊白玉觀音像，像不大，但十分秀美。和美娟篤信觀音，有問題便向觀音菩薩請示。
她們到後，有些村人來見女土司，呂香閣自在房中休息。
一時和美娟來招呼她吃飯，說：「這是延遲的午飯，提早的晚飯。」
呂香閣最關心的不是飯，而是那箱玉器。廳中桌上已經擺好飯菜，很是簡單。
飯間，和美娟說：「我們這裡很窮，很閉塞。這幾年受外來風氣影響，各方面才有些改進。以前汽車還開不了這麼近。」
呂香閣心想，這裡的生活水平果然不如城市裡的普通人家。
飯畢，和美娟引呂香閣到旁邊一個房間。這大概是她的密室，房間不大，除桌椅外，沒有多餘的擺設。她們帶來的箱子擺在一張矮桌上。
和美娟關好了門，開啟箱子，將箱中物品一件件取出，有云南的翡翠，有緬甸的黑玉，質量都一般。兩人平分，你一件，我一件，沒有爭執。快到箱底了，一塊拳頭大的玉石引起了她們的爭論。這塊玉作乳白色，光澤極好，頂上有一圈嫩黃色瓔珞式樣花紋，紋路清晰，是半成品，並未做成什麼物件。
和美娟說：「這塊玉不必做了。配一個硬木底座，就能賣個好價錢。」
呂香閣道：「這件好東西，怎麼混在這裡？」
和美娟說：「我想這是瓷裡土司給我的。」
「怎麼知道是給你的？我們對半出錢的呀！」呂香閣問。
和美娟笑道：「你做玉器才多久，也都是從我轉手的。這點就莫爭了。」
呂香閣知道爭不過，只拿著那塊玉，慢慢撫摸。
美娟伸手取過那塊玉，放在自己一邊，再去看箱底，輕聲叫道：「有了，有了。」原來箱底有幾個布包，正是煙土。
香閣也驚喜道：「有貨，為什麼騙我們？」
和美娟略一思索道：「我明白了，你猜猜。」
香閣繞著箱子走了一圈，說：「想來是怕遇見檢查，我們會慌張。全不知道，就會鎮定。」
美娟盯著她看：「原來你真這樣精明。」兩人分好煙土，不再提那塊玉。
夜間，呂香閣因沒有得到好玉，心中彆扭，不能入睡，坐著發愣。聽見隔壁有聲音，好像是什麼東西爬來爬去。她猛然記起曾聽荷珠說，和美娟也養毒蟲。這可能是毒蟲在爬。
她舉著煤油燈，仔細檢視床鋪，床上很乾淨。偶一回頭，見靠牆處有一根彎曲的長棍，向牆角移動，鑽入洞中不見了。正是一條蛇！她緊緊抓著煤油燈，定了一會兒神，下意識地向門走去。剛要開門，又縮回手，門外還不知是怎樣的情況。總之是不能睡覺了，她坐在床沿，閉目休息，想有情況就奪門而出，不知不覺卻也睡著了。一會兒又驚醒，拉過一把椅子，用椅腳塞住牆洞，才和衣而臥。早上起得晚了，走到敞間，見和美娟坐在那裡，觀音像前已經上了香。有人來向她稟報，說前幾天縣裡來徵調民夫，又派出了十個人，今天出發。若是土司今天回來，沒人抬竹椅了。上個月已派了二十個人了。
早飯時，呂香閣說：「我們的事辦得差不多了，我今天就回昆明去。」
和美娟笑道：「你怎麼走？」
呂香閣道：「你能不能派人送我到楚雄？」
和美娟道：「哪裡派得出人，剛剛說過徵民夫，你沒聽見？」
呂香閣想說房裡有蛇，話到嘴邊卻沒有說，在山裡一條蛇算得什麼大事。
停了一下，和美娟說：「那批貨還沒有明確交代，明天瓷裡土司要來我這裡，你何不等見了他再走？」
香閣聽說瓷裡要來，便趕她也不會走了。
晚上，兩人飲了幾杯糯米酒，像大多青年女子在一起談話那樣，話題不覺轉到兩人的終身大事。
美娟很坦率：「對我最合適的人，就是瓷裡土司。他家業豐厚，你別看他是土司，還想出國留學呢。只是我不喜歡他。」
香閣道：「土司嫁土司，真是門當戶對，你為什麼不喜歡他？」
美娟道：「你知道，我有什麼大事都是觀音菩薩指點，指點得我的路越走越寬。當初我到昆明上高中，也是經過卜卦。瓷裡的事我在觀音菩薩前算過命，沒有結果，算不出來。照說，跟著他能過上好日子。不過——」
香閣忽然想到錢明經，便笑說：「你喜歡誰，我知道。」
美娟略顯喜悅，又馬上變成一種冷漠的神情，「錢明經？可是他不願意娶我。也許哪天，我會——」
香閣開玩笑地說：「殺了他？用毒蟲？」看見美娟的神情又變成嚴肅，連忙說：「開玩笑，開玩笑。」
美娟的神情緩和一些，站起來，說：「這話可不是說著玩的。」
香閣又試探道：「你和瓷裡土司一起出國不是很好嗎？」
美娟嘆息道：「瓷裡也有他的想法。他對我不錯，可一切都是未知數。」說著，轉過話題問道：「你呢？你現在認識的外國人不少。」
「沒有一個可以談終身的。」呂香閣回答。兩人互相同情又警惕地對望了一眼。
過了一日，不見瓷裡土司來。呂香閣想參觀和美娟的玉器，和美娟說：「過幾天再說，我也沒有什麼好東西。」香閣便在自己屋裡擺弄那些玉器，換了一個箱子，仍把煙土裝在下面。
又過了一日，早飯時，和美娟換了一身鮮豔的白族服裝，白上衣，紅坎肩，衣褲都有很寬的花邊，顯得十分窈窕。頭上的裝飾，宛如戴了一頂漂亮的帽子，衣襟上戴著玉墜，手上戴著玉鐲。香閣便知瓷裡土司要來，便也要換一件衣服。她帶的衣服不多，左看右看，挑了一件蜜色為底，上有紅藍綠黃顏色的碎花旗袍穿了。
和美娟上下打量，說：「你已經猜著了。」果然早飯後，瓷裡土司騎馬來到。
三人在廳上相見，香閣先嚇一跳。原來土司相貌奇醜，五官好像都排錯了位置。他中等身材，穿著長袍，馬褂上繡著花朵，看去不知是哪個時代的人。
他與和美娟先談了一陣田地的事，目光不時飄向香閣，每次都遇到一個燦爛的笑容。
後來談到這批貨，美娟道：「有東西不告訴我們，是怕我們露餡。」
瓷裡道：「沒有心理負擔，好對付檢查。」美娟請瓷裡到小房間檢視貨物，把香閣關在門外。
一時兩人出來，瓷裡說：「這批貨賣給你們，我很吃虧。玉器普通，土是上等的。」因問：「呂小姐到昆明多久了？」
香閣道：「我跟著祖姑，就是孟樾先生的夫人，到昆明已經五六年了。」
瓷裡很高興，說：「原來你是孟先生的親戚。先土司很崇拜孟先生，把孟先生的書讓人抄了，掛在牆上。」
香閣道：「聽說瓦里大土司最敬重讀書人。村民都明白事理，比別處強多了。」美娟看了她一眼，輕輕咳了一聲。
談話間，香閣知道瓷裡除了煙土外還有鹽、茶等生意，讚歎道：「土司真是能幹人。」
瓷裡笑道：「你還不知道，我們這裡的大小土司，輔助軍隊打日本，出錢出力，眉頭也不皺一下的。」
呂香閣又要稱讚，美娟搶著說：「抗日的道理人人都懂。便是我這小寨，也是盡所能地出錢出力啊！」
瓷裡道：「也不盡然，騰衝山裡的馬福土司常在抱怨，事情太多，仗還打不完。」
香閣搶著說：「哪能都像瓷裡大土司這樣明白？！」說著嫣然一笑。美娟又看她一眼。
中午，美娟設了一席小宴。有一個薄荷牛肉，是用田埂上的野生薄荷和牛肉一起燉煮的。美娟說，知道瓷裡喜歡這道菜，特地做的。
香閣說：「什麼時候土司到昆明來，我做西式肉湯招待。」
瓷裡笑道：「那好啊。過些時候還有貨，你們再跑一趟，順便到我那裡看看。還可以看見孟先生的文章。」
瓷裡盤桓了一天後離開。美娟心裡酸酸的，對香閣說：「我有一個發現，瓷裡土司很注意你。」
呂香閣略顯得色，馬上把向上的嘴角改成一個賠笑，連說：「哪有這事，哪有這事。」
又過了一天，美娟安排了一匹馬，著一個老漢送呂香閣到楚雄。呂香閣到了楚雄，很快搭上軍車，順利地回到昆明，回到翠湖邊上的綠袖咖啡館。
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