「在第一間房裡我看到有一尊偶像坐在碧玉寶座上，寶座四周鑲著大粒的東方珍珠。那座像是用黑檀木雕成的，身材跟真人一般大小，前額上有塊紅寶石，濃濃的油從頭髮一直滴到大腿，雙腳猩紅，沾滿了一頭剛宰的山羊羔的血，腰束一根銅帶，上面嵌有七顆綠寶石。
「我就問那僧侶：‘這就是神嗎？’他回答我說：‘這就是神。’
「‘引我去見神，’我大喊，‘要不我就殺了你。’我碰了下他的手，那手馬上就癟了。
「那僧侶就哀求我，說：‘求主人治好他僕人吧，我這就引他去見神。’
「於是我往他那隻手吹一口氣，手便好了。他渾身顫抖，領我進了第二間房，我看見那裡有一尊偶像，站在一朵玉蓮花上，蓮花四周掛著大塊大塊的祖母綠。那座像是象牙雕的，身材有兩個人的大，前額上有塊橄欖石，兩個乳房抹著沒藥和肉桂，一隻手握著一把彎彎的玉權杖，另一隻手拿著一片圓水晶，腳上穿著黃銅靴子，粗粗的脖子上是一圈冰長石。
「我就問那僧侶：‘這就是神嗎？’他回答我說：‘這就是神。’
「‘引我去見神，’我大喊，‘要不我就殺了你。’我碰了下他的眼睛，兩顆眼睛馬上就瞎了。
「那僧侶就哀求我，說：‘求主人治好他僕人吧，我這就引他去見神。’
「於是我往他眼睛上吹一口氣，兩眼便看得見了。他又渾身顫抖，領我進了第三間房。怎麼回事，房裡沒供偶像，也沒有什麼畫啊像啊，只有一面圓圓的金屬鏡放在一個石砌祭壇上。
「我就問那僧侶：‘神在哪兒？’
「他回答道：‘沒有神，只有你見到的這面鏡子，這是智慧之鏡。這鏡照出天地萬物，唯獨那個看鏡之人的臉沒照出。它不照看鏡之人，所以那人就可以有智慧。這裡還有許多別的鏡子，但那些鏡子是意見之鏡。只有這面是智慧之鏡。有這面鏡子的人天下事就無所不曉，什麼也瞞不過他們。沒有這面鏡子的人就沒有智慧。故此它就是神，我們崇拜的神。’我便朝鏡中一看，果然就像他告訴我的那樣。
「於是我幹了件奇怪的事，到底乾的什麼事無關緊要，因為我把這智慧之鏡藏在了一個離這地方只有一天路程的山谷裡。只求你還是讓我再進到你的身體裡做你的僕人吧，那你就比天下所有的聰明人更聰明，這智慧就是你的了。讓我進入你的身體，天下就沒有人比你更有智慧了。」但是年輕的漁夫笑了。「愛比智慧更好，」他大聲說道，「況且那小美人魚愛我。」
「不，沒有比智慧更好的了。」靈魂說。
「愛更好。」年輕的漁夫答道，說著便一頭扎進海里，靈魂一路哭著穿過沼澤地走了。
這樣又過了一年，靈魂再來到海邊，呼喚年輕的漁夫，漁夫從海里冒出來，問道：「你幹嗎叫我？」
靈魂回答道：「靠近點，這樣我好跟你說話，因為我看到了奇妙的東西。」
他就進前來，斜臥在淺水中，手支著頭聽它講。
靈魂對他說：「離開你之後，我便一路向南走去。來自南方的一切都挺寶貴的。我沿著去埃斯特城的大路走了六天，那些塵土飛揚的紅色大路是朝聖者經常走的。我就這麼走著，第七天早晨我舉目一看，呵，那城就在我腳下，因為它就在一條山谷裡。
「那城有九個城門，每個城門前都立著一匹青銅馬，要是山裡的阿拉伯貝都因人跑下來，那些馬就叫起來。城牆是紫銅包的，上面的瞭望塔屋頂是黃銅的。每個瞭望塔裡都有個手執長弓的弓箭手。日出時他用箭敲鑼，日落時他吹響號角。
「我想進城，衛兵攔住我，問我是什麼人。我回答說是個回教的雲遊僧，正往麥加去，那裡有一幅綠色的帳幕，上面是天使用銀線繡成的《可蘭經》。他們聽了滿心驚歎，央求我入城來。
「城裡簡直就是個市集。你真該同我一起去。窄窄的街道上滿是五顏六色的紙燈籠，像大蝴蝶般在空中飄舞。風吹過屋頂，那些燈籠上下飄揚，像彩色的肥皂泡似的。商人們在他們貨攤前的絲織毯上席地而坐。他們的鬍鬚又黑又直，頭巾上綴滿了小金片，長長的一串串琥珀珠和雕花桃核在他們涼涼的手指間滑來滑去。他們有的在賣楓子香和甘松香，還有產自印度洋島嶼上五花八門的香水、濃濃的紅玫瑰油、沒藥和鐵釘狀的丁香。要是有哪個人停下腳跟他們說話，他們便一撮一撮地往一個炭火盆裡撒乳香，讓周圍的空氣充滿甜香。我見過有個敘利亞人雙手握著根像蘆葦一樣的細棍子，上頭冒著一縷縷青煙，那燒著的香氣聞著就像春天裡的紅杏花似的。有的賣銀手鐲，上面鑲滿了乳藍色的土耳其玉，還有銅腳鐲，上面串著小珍珠，另外還有套著金座的虎爪、豹爪，祖母綠穿成的耳環、翡翠鏤成的戒指。從茶館裡傳出吉他聲，抽鴉片的人一張張白皙的臉笑嘻嘻地朝外望著行人。
「說實在話你應該跟我一起去。那些賣酒的，肩上扛著黑色的大皮酒囊，推推搡搡地擠過人群，他們大多賣的是希拉葡萄酒，這種酒甜得跟蜜似的。他們賣酒用的是小小的金屬杯，上面還放了幾片玫瑰花瓣。市集上還站著賣水果的，賣的水果什麼都有：有熟無花果，紫色的果肉帶著擦傷的痕跡，有蜜瓜，香可比麝香黃可比黃玉，還有香櫞、蒲桃、一串串的白葡萄、紅金色的圓橘子、長圓形綠金色的檸檬。有一次我看到一頭大象走過，象鼻上抹著硃砂和薑黃，兩隻耳朵上套著紅絲線織成的網。那大象在一個水果攤前停下來，吃起攤上的橘子來，那人看了只是笑。你簡直想不到這地方的人有多奇怪。他們高興時便到賣鳥的那邊，買上一隻關在籠裡的鳥來放飛，好讓自己更加高興，他們傷心時便用荊棘鞭打自己，好讓悲傷不會減退。
「有天傍晚我遇見一些黑人，抬著一頂很重的轎子穿過集市。那轎子是用鍍金的竹子做的，轎杆漆成硃紅色，鑲著黃銅孔雀。轎窗上垂著薄薄的紗簾，上面繡著些甲蟲翅膀和細粒珍珠，走過我面前時有個臉色白皙的切爾克斯女人從轎里望出來，對我微微一笑。我跟在後面，那些黑人便蹙起了眉頭，加快腳步。我才不管呢，只覺得有股按捺不住的好奇心催著我。
「他們最後在一所四方形的白色房子前停了下來。那房子一個窗都沒有，只有個小門，小得像墓門。他們放下轎子，用一把銅錘在門上敲了三下。一個身穿綠皮長袍的亞美尼亞人從門洞里望出來，看到是他們，便開了門，往地上鋪了一張地毯，那女人就從轎裡走出來。她走進門時，轉過頭來又朝我微微一笑。我從來沒見過這麼白的一個人。
「月亮上來時，我回到剛才那地方，找那房子，可是房子不見了。看到這情形，我便知道那女人是誰，為什麼會對我笑了。
「你真該同我一道去的。在他們歡慶新月那天，年輕的皇帝會從宮裡出來，去清真寺祈禱。他的頭髮和鬍鬚用玫瑰花瓣染過，兩頰撲了一層細細的金粉。腳掌和手心都用番紅花染成黃色。
「日出時他從宮中去，穿著一身銀袍，日落時他又回宮去，穿著一身金袍。百姓個個五體投地跪在地上，臉都藏起來，但我不這麼做。我站在一個賣棗子的水果攤旁邊等著。皇帝看見我時，他那畫過的眉毛一揚，停了下來。我站著並不動，也不向他施禮。人們看我如此大膽都很訝異，勸我逃出城外。我不聽他們的，反而走過去跟那些賣奇奇怪怪各種神像的販子坐到一塊兒，這些人因為他們乾的行當很遭人嫌。我跟他們說了我剛才怎樣怎樣，他們一聽個個都給我一尊神像，求我走開。
「那天晚上，我正躺在茶館裡的一張墊子上，那茶館開在石榴街，只見皇帝的衛士進來了把我帶到宮裡。我進宮時，每走過一道門，他們就在我身後把那門關上，用鏈子鎖上。到裡面是一個大院子，四周圍著一圈拱廊。牆是雪花石膏的，牆身隨處可見嵌著藍色綠色的花瓷磚。柱子是綠色大理石的，地上鋪著的是一種桃花紋的大理石，我還從未見過這種大理石呢。
「我走過院子時有兩個戴面紗的女人從陽臺上望下來，衝著我罵。衛士急急地往前走，手上長矛在光亮的地上碰得叮噹響。他們開啟一扇精緻的象牙門，我看到眼前是個有七級平臺帶噴泉的花園，園裡種著鬱金香、月光花，還有銀點斑斑的蘆薈。噴泉如一根細細的水晶棒似的懸在暮色中。一棵棵柏樹就像燃燒過的火把。有一棵柏樹上一隻夜鶯在唱著。
「花園盡頭有一座小亭子。我們走近時有兩個太監出來迎接。兩人肥嘟嘟，走起路來渾身顫巍巍的，用兩隻黃眼皮的眼睛好奇地望著我。其中一人把衛士長拉到一邊，小聲同他耳語著什麼。另一個煞有介事地從一個淡紫色的橢圓形琺琅盒子中取出香口丸，放在嘴裡嚼個不停。
「過了一會兒，衛士長解散了衛隊，他們就回到宮裡去了，太監慢騰騰地跟在後邊，順路從樹上摘些甜桑椹。有一次年紀大的那個太監轉過頭來，朝我笑笑，一副不懷好意的樣子。
「接著衛士長示意叫我往亭子的入口處走去。我就走過去，手不顫腿不抖的，拉開垂著的厚簾，走了進去。
「年輕的皇帝正躺在一張上了色的獅皮躺椅上，手腕上歇著一頭白隼，身後站著一個戴銅包頭的努比亞人，裸著上半身，兩隻穿洞的耳朵上掛著重重的耳環。躺椅邊的一張桌子上擺著把威風凜凜的大彎刀。
「皇帝看到我時皺起了眉頭，問我：‘你叫什麼名字？不知道我是這城裡的皇帝嗎？’但我不回答。
「他手指一下大彎刀，那努比亞人就一把抓起刀來，衝上前朝我狠命砍下來。刀鋒嗖的一聲劃過我身體，可我毫髮無損。那人一個趔趄摔了個嘴啃泥。等他站起身來時，已經嚇得上下牙直打戰，躲到了躺椅後。
「皇帝一下跳了起來，從兵器架上取下一把長矛，向我投來。我伸手接住，折成兩截。他又朝我放箭，可我雙手一舉，那箭就停在半空。他於是從一條白色的皮帶上拔出一把短劍，刺進那努比亞人的咽喉，生怕這奴隸把自己威風掃地的事傳出去。那人像條被踩的蛇一樣扭動著身子，嘴裡噴出一團紅色的泡沫。
「那人一斷氣皇帝就轉向我，等他用一條鑲花邊的紫綢小絲帕把額頭亮晶晶的汗珠子揩乾後，便對我說：‘你是個我傷害不得的先知嗎？還是個我傷害不了的先知之子？我求你今晚就離開我的城市，因為有你在，我就不是一城之主了。’
「我就回答他：‘你分我一半財寶我就走。把你的財寶給我一半，我就離開這裡。’
「他抓起我的手，領我出來到了花園中。衛士長看到我，一臉愕然，太監們看到我，雙腿直打顫，嚇得都跪倒在地。
「宮裡有個房間，有八面牆，是用斑岩砌成的，銅片鑲的天花板上掛著一些燈。皇帝伸手碰了一面牆，那牆就開了，我們穿過去進了一條走廊。沿著走廊點著許多火炬，兩邊的壁龕裡擺著大酒缸，缸裡滿滿當當的裝著銀幣。我們到了走廊中央時，皇帝口中唸了一句平日不會講的話，一道裝有秘密彈簧的花崗岩石門就彈開了，他一把捂住臉，怕眼睛給晃花了。
「你簡直不敢相信天底下有這等美妙的去處。巨大的玳瑁殼個個裝滿了珍珠，碩大的月亮石鑿空了，裡頭堆滿了紅寶石。金塊存在象皮箱裡，金粉就裝在皮革制的瓶子中。還有貓眼石和藍寶石，貓眼石盛在水晶杯中，藍寶石盛在翡翠杯中。圓圓的祖母綠整整齊齊地擺在一個個薄薄的象牙盤裡。一個角落裡有些絲綢袋子，有的裝滿了綠松石，有的裝滿了綠玉石。一個個象牙角杯中堆著紫晶石，黃銅角杯中堆著玉髓石和黃玉髓。房間的柱子是杉木的，上面掛著一串串黃色的山貓石。一塊塊扁平的橢圓形盾牌上放著葡萄酒色和綠草色相間的紅玉。我告訴你的不過是當時眼目所見的十分之一罷了。
「等皇帝放開捂著臉的手時，他對我說：‘這是我的藏寶屋，這裡的東西一半歸你，正如我答應你的。我會配給你駱駝和趕駱駝的人，他們會聽你調遣，把你那份財寶運到世界上任何一個你高興去的地方。這事今晚就得辦妥，因為我不想讓太陽，我的父親，看到在我的城中還有一個我殺不死的人。’
「但我回答他說：‘這裡的金子是你的，銀子也是你的，珍貴的珠寶和值錢的東西都歸你。我呢，不需要這些。但我也不會從你這裡什麼都不拿，我只要你手指上戴的那個小小的戒指。’
「皇帝一聽皺起了眉頭。‘這不過是個鉛做的戒指，’他大叫，‘一點價值也沒有。你還是拿了你那一半財寶走人，離開我的城市吧。’
「‘不，’我答道，‘我什麼都不拿只要那隻鉛戒指，我知道那裡面寫著什麼，幹什麼用。’
「皇帝渾身發抖，哀求我說：‘把所有的財寶全拿走，離開我的城市吧。我那一半也歸你。’
「於是我幹了件奇怪的事，到底乾的什麼事無關緊要，因為我把這隻財寶魔戒藏在了一個離這地方只有一天路程的山洞裡。從這地方去只要一天，正等著你來取呢。誰有了這戒指就比天下所有的國王更富有。所以你來吧，拿走吧，世界上的財富就歸你了。」
但是年輕的漁夫笑了。「愛比財富更好，」他大聲說道，「況且那小美人魚愛我。」
「不，沒有比財富更好的了。」靈魂說。
「愛更好。」年輕的漁夫答道，說著便一頭扎進海里，靈魂一路哭著穿過沼澤地走了。
這樣第三年又過去了，靈魂來到海邊，呼喚年輕的漁夫，漁夫從海里冒出來，問道：「你幹嗎叫我？」
靈魂回答道：「靠近點，這樣我好跟你說話，因為我看到了奇妙的東西。」
他就進前來，斜臥在淺水中，手支著頭聽它講。
靈魂對他說：「在我知道的一座城裡，有一家小客店，就開在一條河邊上。我跟水手們坐在那裡，他們喝兩種不同顏色的葡萄酒，吃大麥做的麵包，還有包著月桂葉就著醋的小鹹魚。我們坐著逗趣玩樂，進來了一個老頭，肩上搭著一條皮氈子，手裡拿著一把琴，上面有兩個琥珀角。他把氈子往地上一鋪，用一枚弦撥彈響琴絃，這時跑進一個姑娘，戴著面紗，開始在我們面前跳起舞來。她一片輕紗遮面，雙腳卻是裸的。那赤裸著的雙腳，在地氈上翩翩舞動，像一對小白鴿。真是令人歎為觀止啊。她跳舞的城市離這地方只有一天的路程。」
這一回年輕的漁夫聽到他靈魂的話後，想起小美人魚沒有腳跳不了舞，心中頓時湧起一股巨大的慾望，對自己說：「就一天的路程，我趕得及回到我愛人身邊。」說著他笑了，從淺水裡站起身，往岸上走來。
他到岸邊踏上乾地後又笑了，向他的靈魂張開雙臂。靈魂歡喜地大叫一聲，跑過來迎接他，進到他身體中，年輕的漁夫便看見面前沙灘上伸出那道身體的影子，也就是他靈魂的身體。
他靈魂對他說：「咱們別耽擱了，趕緊過去，因為海神們會嫉妒的，他們手下還有妖怪呢。」
於是他們腳不停步，整個晚上趁著月色趕路，整個白天頂著日頭趕路，傍晚時分到了一座城。
年輕的漁夫就問靈魂：「這是你跟我說的她跳舞的那座城嗎？」
靈魂回答：「不是這座，是另外一座。不管怎樣，咱們先進去再說。」
於是他們進了城，穿街過巷地走著，路過珠寶街時年輕的漁夫看到一個好看的銀盃擺在一個貨攤上。他靈魂對他說：「拿走那銀盃，藏起來。」
他便拿了那杯子用長袍掖著藏起來，兩個趕緊跑出城外。
出城後他們走了有兩三英里路，年輕的漁夫皺起眉頭，把杯子扔掉，對靈魂說：「你幹嗎要我拿這杯子藏起來，這可是幹壞事啊？」
但是靈魂回答他說：「息怒，息怒。」
第二天傍晚他們到了一座城，年輕的漁夫就問靈魂：「這是你跟我說的她跳舞的那座城嗎？」
靈魂回答：「不是這座，是另外一座。不管怎樣，咱們先進去再說。」
於是他們進了城，穿街過巷地走著，路過草鞋街時年輕的漁夫看到一個小孩站在一個水缸邊。他靈魂對他說：「上去打他一頓。」他便去打那孩子，把他打哭了，兩個趕緊跑出城外。
出城後他們走了有兩三英里路，年輕的漁夫火了，對靈魂說：「你幹嗎要我打那孩子，這可是幹壞事啊？」
但是靈魂回答他說：「息怒，息怒。」
第二天傍晚他們到了一座城，年輕的漁夫就問靈魂：「這是你跟我說的她跳舞的那座城嗎？」
靈魂回答：「可能是，所以咱們進去看看吧。」
於是他們進了城，穿街過巷地走著，但是年輕的漁夫怎麼也找不著那條河，或者河邊的那家小客店。城裡的人都奇怪地望著他，他怕了，對靈魂說：「咱們離開這兒吧，那個跳舞的白腳丫姑娘並不在這城裡。」
但是靈魂回答：「不行，咱們歇歇吧，夜都黑了，路上會有強盜呢。」
於是他在市場上坐下來歇息。一會兒走過一個戴頭巾的商人，身披一件韃靼人的布斗篷，手握一根有節的蘆葦稈，一頭吊著盞牛角穿洞做成的燈籠。那商人對他說：「你為什麼在市場上坐著，沒看到貨攤都收了，貨物也都打包了？」
年輕的漁夫回答他：「我在這城裡找不到客店，也沒親人好投宿。」
「我們不都是親人嗎？」商人說，「不都是同一個上帝造的？那就跟我來吧，我家有間客房。」
於是年輕的漁夫站起身來，跟著那商人到他家。他們穿過一個石榴園進了屋，商人用個銅盤端來玫瑰水讓他洗手，拿來熟透的蜜瓜給他解渴，在他面前擺上一碗米飯和一塊烤小羊肉作他的晚餐。
等他吃完飯，商人領他去客房，叫他安心好好睡。年輕的漁夫謝過他，吻了他戴在手上的戒指，一頭躺在了染色山羊毛織的毯子上，蓋上一條黑羔羊毛被子，便睡著了。
拂曉前三個小時，天還黑著呢，靈魂把他叫醒，對他說：「起來，去到商人的房間裡，就是摸到他睡房中，殺了他，把他的金子拿走，我們用得著的。」
年輕的漁夫便起身，偷偷往商人的房間爬去，商人的腳邊放著把彎刀，身邊的盤子裡有九包金子。他伸手去拿彎刀，這一碰商人一激靈，醒了，一躍而起，抓起刀來，對年輕的漁夫大叫：「你是這麼恩將仇報的嗎？我對你好你卻要流我血來報答嗎？」
靈魂對他說：「揍他。」漁夫便打起商人來，直把他打暈過去了便抓起那九包金子，急匆匆穿過石榴花園逃走，臉朝著啟明星方向跑了。
兩個跑出城有兩三英里後，那年輕的漁夫捶胸頓足地對靈魂說：「你怎麼叫我殺那商人，拿他金子？你真是個惡棍。」
但是靈魂回答他說：「息怒，息怒。」
「不，」年輕的漁夫大叫，「這怒我息不了，因為所有你叫我做的事我都討厭。你我也討厭，告訴我，為什麼要我幹這些勾當？」
於是靈魂便回答他：「你那時把我送到這世界上，心卻不給我，所以我就學會了所有這一切，也喜歡上了這些東西。」
「你這說的什麼話？」年輕的漁夫喃喃說道。
「你知道，」靈魂回答，「你知道得一清二楚。難道你忘了你不把心給我嗎？我不信。所以啊，別自尋煩惱，也別跟我過不去，息怒為好，天底下沒有什麼傷心事你丟不開，也沒有什麼開心事你碰不到。」
年輕的漁夫聽到這些話，禁不住渾身發抖，對靈魂說：「不，你真歹毒，搞得我把愛人都忘了，又用各種引誘勾引我，使我的腳踏在了罪惡的路上。」
靈魂回答說：「你到底沒忘了送我到這世界上時不把心給我。來吧，咱們到另一個城市去，好好玩玩，咱們有九包金子呢。」
但是年輕的漁夫拿起那九包金子，摔在地上，用腳猛踩。
「不，」他大嚷，「我要跟你一刀兩斷，什麼地方都不跟你去，我過去怎麼送你走的，我今天照樣送你走，你對我一點好處也沒有。」他說著轉過身背對著月亮，用那把柄是綠毒蛇皮的小刀，使勁要把身體的影子從腳邊割開，那是他靈魂的身子。
但是他的靈魂一動不動地黏著他，也不理睬他的命令，反而對他說：「那女巫教給你的魔法不再靈驗了，我離不了你，你也趕不走我。一個人一輩子可以把靈魂送走一次，可要是把靈魂又收回來了，那就必須永遠守著它。他這既是惡有惡報，也是善有善報。」
年輕的漁夫一聽臉都青了，雙手握拳大叫：「這女巫騙人，沒把這個告訴我。」
「不，」靈魂回答說，「她這是忠於她所崇拜的那位，她永遠是那位的僕人。」
等到年輕的漁夫明白他再也無法擺脫他的靈魂，明白這是一個邪惡的靈魂，而且將永遠與他朝夕相處時，他癱倒在地，失聲痛哭。
天亮了，年輕的漁夫起身來對靈魂說：「我要把雙手綁起來，這樣就不會你說什麼我就幹什麼，我也要把嘴關起來，這樣就不會你要我說什麼我就說什麼，我還要回到我所愛之人住的地方。我就是要回到海里去，回到那個她常常唱歌的小海灣去，我要呼喚她，告訴她我做過的惡事，還有你對我做過的惡事。」
靈魂又勾引他，說：「誰是你的愛人，你非得回去找她？天底下比她漂亮的女子多了去了。有薩馬里斯的舞女，她們跳起舞來如百鳥翻飛百獸騰躍。她們的腳用鳳仙花染成紅色，手中揮著小小的銅鈴。她們一邊跳舞一邊歡笑，笑聲如潺潺流水般清澈。跟我來吧，我帶你去看。你幹嗎對犯罪行惡這麼憂心忡忡呢？天底下好吃的東西難道不是為好吃的人做的？難道吃香喝辣就有毒了嗎？別庸人自擾了，還是跟我再下一城吧。這裡不遠就有座城，裡頭有個種滿了鬱金香的花園。在這個漂亮的園子中住著白孔雀和藍胸孔雀。它們向著太陽開屏時，那尾巴要麼白得就像象牙盤，要麼藍得就像藍釉鎏金盤。喂孔雀的那個女人會跳舞逗它們開心，有時用手跳，有時用腳跳。她的眼睛上了銻色粉，她的鼻孔模樣像燕子的翅膀。一個鼻孔中有個鉤子，上面掛著一朵花，是一粒珍珠雕成的。她一邊跳舞一邊笑，腳踝上套著的一對銀腳鐲叮叮咚咚響，像銀鈴似的。所以啊，別再自討苦吃了，跟我去這座城吧。」
但是年輕的漁夫不回答，只是用沉默的封條封住嘴巴，用一條繩子緊緊綁住雙手，掉頭向著他來的那個地方走去，向著那個他的愛人常常唱歌的小海灣走去。靈魂一路上千方百計地引誘他，他一味不作答，它想方設法要他做的壞事，他也一件都不做。他心中的愛，力量原是如此強大。
等他到了那海邊，便把綁住雙手的繩子鬆開，把封住嘴唇的封條揭開，呼喚起小美人魚。可是她沒有應他的呼喚前來，儘管他一整天不停地呼叫著，苦苦地哀求著。
靈魂便嘲笑他，說：「你看你，辛辛苦苦愛一場，卻落得這等光景。你這就像人口渴了卻提個破罐在接水。你付出自己的一切，卻得不到一點回報。還是跟我走吧，我知道歡樂谷在哪裡，那裡都有些什麼。」
但是年輕的漁夫不回答，只是在一處巖縫裡用樹枝為自己建了間屋子，一住就住了一年。每天清晨他都呼喚著小美人魚，日頭當午又再次朝著大海呼喚，長夜無人時還一聲聲叨唸著她的名字。可是小美人魚再也沒有浮出海面來會他，尋遍海中各處也不見她的蹤影，哪怕他一個個洞穴地探，一片片碧水淺灘地找，哪怕他在潮汐漲落中一次次地追尋，在海底深處的井坑裡一遍遍地翻找。
就算靈魂再怎麼一天到晚用邪惡來引誘他，怎麼在他耳邊悄悄地說些不堪的情事，都無法讓他就範。他心中的愛，力量原是如此強大。
一年過去了，靈魂在他裡面暗自尋思：「我用了邪惡來引誘我的主人，可他的愛比我更強大。那我就用善來引誘吧，說不定他就跟我來了。」
於是靈魂就對年輕的漁夫說：「我給你說過了世間的歡樂之事，你聽不進去。那我現在就給你講講人世上的悲苦，也許你就聽得進去了。天下至理，就是痛苦乃人世主宰，苦網恢恢，不疏不漏。天下之大，缺衣者有之，無食者有之。同是孤寡之人，有的錦衣玉食，有的衣不蔽體。困於沼澤地中的麻風病人蹀躞徘徊，以伴為敵。大道上，乞丐往來，行囊空空。大城小鎮中，穿街走巷巡遊著饑荒，挨家挨戶坐著瘟疫。來吧，咱們一道前行，去看看這一切吧，去了結這一切吧。何必待在這裡呼叫著你的愛人，沒看到她並不應聲前來相會嗎？愛又是什麼，值得你如此以身相許？」
但是年輕的漁夫一聲不答，他心中的愛，力量原是如此強大。每天清晨他都呼喚著小美人魚，日頭當午又再次朝著大海呼喚，長夜無人時還一聲聲叨唸著她的名字。可是小美人魚再也沒有浮出海面來會他，尋遍海中各處也不見她的蹤影，哪怕他上下求索，探遍了海中的溝壑、浪底的幽谷，遊遍了夜色中泛紫、曙光中蕩青的片片海域。
第二年又過去了，靈魂趁夜裡年輕的漁夫一人枯坐草屋中，對他說：「噯！到如今我用過邪惡來引誘你，用過善良來引誘你，可你的愛比我強大。這樣吧，我不引誘你了，不過求你讓我進入你的心，那我就同你合二為一，就像從前那樣。」
「你當然可以進來了，」年輕的漁夫說道，「那些日子裡你沒有心，在世界上漂泊，一定吃了不少苦。」
「哎呀！」靈魂哭喊道，「我找不到地方進去啊，愛把你這顆心裹得結結實實的。」
「我還真願意幫你一把呢。」年輕的漁夫說。
就在他說這話的時候，海中轟然傳來一聲哀號，就像海中人有誰死了，人們聽見他們的哀鳴聲那樣。年輕的漁夫應聲跳了起來，離開他的草屋，奔向海邊。只見驚濤拍岸，大海中黑沉沉的浪潮託著一包什麼，比銀子還要潔白，匆匆往岸邊湧來。那包東西白得像浪花，在浪中上下顛簸著猶如一朵花。浪頭從浪濤上接過它，浪花又從浪頭上接過它，最後海岸收納了它。這時候，躺在他腳邊的，年輕的漁夫看到了，是小美人魚的身體。死了，就在他腳邊躺著。
他哭著，撕心裂肺地哭著，撲倒在她身邊，吻著嘴唇那冰冷的一抹鮮紅，摩挲著頭髮那溼漉漉的一波金黃。他撲倒在她身邊，在沙灘上，哭得像一個喜極而泣渾身顫抖的人。他張開黝黑的雙臂，把她摟在胸前。冷冷的是那兩片嘴唇，但他深深地吻著。鹹鹹的是那蜜般的秀髮，但他品嚐著，懷著苦澀的歡喜品嚐著。他吻著那緊閉的眼瞼，那盛在眼窩中的怒濤餘漬還沒有他的眼淚鹹。
對著死者他懺悔。對著那海貝樣的耳廓他傾注著往事的苦酒。他把她小小的雙手挽在自己的脖子上，用手指觸控著她細如葦稈的喉管，一點一點地，他的歡喜越變越苦，他的痛苦又充滿著奇怪的歡樂。
大海的黑浪逼過來了，白色的飛沫聲聲悲鳴，猶如麻風病人的哀嚎。飛沫伸出白色的爪子抓著海岸。從海王的宮殿中又傳來了痛悼的號啕，遠遠的大海那邊半人魚的海神們聲嘶力竭地吹著他們的螺號。
「趕快跑，」靈魂說，「海水淹上來了，你再不跑，就沒命了。快跑，我害怕，看到你的心因為愛得如此之深，又關上不讓我進了。跑到安全的地方吧。你該不會不給我一顆心，又把我送到另一個世界中去吧？」
但是年輕的漁夫沒聽他靈魂的，一個勁兒呼喚著小美人魚，口中說著：「愛，比智慧更好，比財富更寶貴，比人間少女的腳更美麗，烈火無法摧毀，大水無法淹沒。我黎明時喚你，可你就是不來。月亮都聽到我叫你的名字，可你就是不理我。邪惡勾引我離開了你，我四處遊蕩害的是我自己。但無論如何，你的愛與我同在，你的愛永遠強大，無可戰勝，儘管我的眼目曾注視過邪惡，注視過良善。現在，你死了，我當然要與你同死。」
靈魂求他離開，但他就是不走，他的愛，是如此強大。海水越逼越近，騰起海浪要把他蓋住。他知道自己死期已近，便發瘋似的吻著美人魚冰冷的嘴唇，他的心從裡面碎了。當他的心讓滿滿的愛撐破之際，靈魂找到了一個入口就進去了，與他合而為一，就像從前那樣。大海用浪濤把年輕的漁夫蓋住了。
清晨時分，神父出來為大海祝福，因為大海一直躁動不安。同他一起還來了僧侶和樂師、手持蠟燭的人、搖著香爐的人，後面還跟著一大群其他人。
神父來到海邊時，看到年輕的漁夫漂在浪頭上，淹死了，懷中緊緊抱著的是小美人魚的屍身。他往後一退，皺起眉頭，在胸前劃了個十字，哭出聲來，說道：「我不會祝福這海，也不會祝福海中的任何東西。受詛咒的是那些海中人，受詛咒的是所有同他們交往的人。至於這個為了愛而拋棄上帝的人，就讓他同他那被上帝判死的情婦一起躺在這裡吧，把他和他情婦的屍身搬起來吧，把他們埋在漂洗場的角落裡，別給他們上什麼記號，什麼標牌也別立，這樣誰都不知道他們葬身何處，因為他們在生受詛咒，死後仍然受詛咒。」
眾人遵命而行，在芳草不見一痕的漂洗場角落裡，挖了一個深坑，把死者放進去。
第三年過去了，在一個神聖的祭日里，神父來到教堂中，在那裡他可以向眾人展示主為他們在十字架上所受的累累傷痕，給他們講上帝的憤怒。
他穿好法衣，走了進來，對著神壇俯首行禮，這時他看到神壇上擺滿了奇怪的鮮花，他從未見過的。那些花看著很怪，有一種莫明其妙的美，美得令他心裡忐忑不安。那些花他鼻孔聞著是甜蜜的，令他喜上心頭，卻又不知喜從何來。
他開啟了聖龕，在裡面的聖體臺上焚了香，向眾人展示了美好的聖餅，又把聖餅在重重帷幔後藏好，他開始向眾人講話，想給他們講上帝的憤怒。但是那些白花美得讓他心亂，香得讓他的鼻孔覺得甜蜜，於是話到嘴邊又變了，他不說上帝的憤怒，卻說起了稱為愛的那位上帝。為什麼會臨場改題呢，他也不知道。
神父講完之後，眾人都哭了，他回到聖器室，自己也熱淚盈眶。執事們進來，開始為他褪去法衣，替他脫下白麻布長袍和腰帶、左臂上的飾帶和披在身上的聖帶，而他呢，就站在那兒，人像做夢似的。
執事為他更衣完畢，他望著他們，問道：「聖壇上擺的都是些什麼花？哪兒來的？」
他們答道：「是什麼花我們也說不出，不過都是從漂洗場的角落那裡來的。」神父一聽，身上一陣哆嗦，回到自己住處，禱告起來。
清晨時分，天剛拂曉，他出來了，同僧侶和樂師、手持蠟燭的人、搖著香爐的人，還有一大群其他人，到了海邊，為大海祝福，為海里所有的生靈祝福。林中的牧神他也祝福了，還有林地上跳舞的小動物們，還有躲在樹葉後兩眼賊亮往外偷看的那些傢伙們。上帝創造的世界上所有的生物他都祝福了，眾人心中充滿歡樂與驚歎。可漂洗場的角落再也沒有長出什麼花來，那地方還是跟從前沒有兩樣，一片荒蕪。從前常常光顧這小海灣的海中人也不再回來，他們往別處大海去了。