每天晚上，年輕的漁夫都出海去，把網撒進海里。
風從陸上吹來的時候，他什麼魚也打不到，頂多打到一點點罷了，因為這樣的風是張著黑翅膀的陰風，大海騰起巨浪來迎接它。但要是風往岸上吹時，魚就從深海游來，投進他的網裡，他便把打到的魚拿到市場上去賣。
每天晚上他都出海去，有一天晚上，漁網變得非常沉，他差點都拉不上船。他笑了，自言自語道：「我這肯定是把能遊的魚全逮到了，要不就是撞上什麼傻海怪，到時好讓眾人開開眼界，要不就是什麼嚇人的東西，讓偉大的女王見了歡喜。」說著他拼盡全力拉著漁網的粗繩子，雙臂如同青銅瓶繞著藍色瓷釉條紋，鼓起了長長的青筋。他再拉那細繩子，一圈扁扁的軟木浮子便越收越近，終於，網浮到了水面。
可是網裡一條魚也沒有，也沒有海怪或者什麼嚇人的東西，只有一條小小的美人魚，在網裡睡得正香。
她頭髮溼溼的宛如一簇金羊毛，每一根都像盛在玻璃杯中的金線。她身體白得像象牙，尾巴閃著銀光透著珍珠一般的顏色。像銀和珍珠的是她的尾巴，上面纏繞著碧綠的海草，像海貝的是她的耳朵，而她的嘴唇呢，又像海中的紅珊瑚。涼涼的海浪拍打著她涼涼的雙乳，眼皮上掛著的鹽花一閃一閃的。
她是如此美麗，年輕的漁夫一看，驚為天人，伸出手來把網拉近，俯身過去將她摟在懷中。可他的手一碰，她便叫了一聲，如受驚的海鷗，醒來了，她紫水晶般的眼睛驚恐萬狀地看著他，掙扎著想逃開。但是漁夫把她抱得很緊，不讓她走。
等她明白自己怎麼也掙不開了，便哭起來，說：「求你放了我，因為我是一個國王的獨生女，我父親上了年紀，孤身一人。」
但是年輕的漁夫回答道：「我不放你走，除非你答應我，不管什麼時候我叫你，你都會過來為我唱歌，因為魚喜歡聽海中人的歌，這樣我的網就會打滿了魚。」
「你真的會放我走嗎，如果我答應了你？」美人魚大聲問。
「我真的會放你走。」年輕的漁夫說。於是美人魚如他所願答應了，並以海中人的咒語發了誓。漁夫於是張開雙臂，她便沉入水中，有種莫名的恐懼讓她渾身發抖。
每天晚上，年輕的漁夫都出海去，叫美人魚過來，她便浮上水面為他唱歌。海豚一群群圍著她遊啊遊啊，海鷗盤旋著在她頭上飛啊飛啊。
她唱了一首很美的歌。她唱海中人趕著他們的牧群一個巖穴一個巖穴地巡遊，肩上馱著小崽子；她唱半人半魚的海神，他們長著長長的綠鬍鬚，胸膛毛茸茸的，每逢國王路過便把螺號吹響；她唱海中的王宮，全是用琥珀建的，屋頂是晶瑩剔透的翡翠，地面是閃閃發亮的珍珠；她唱海中的花園，在那裡整天都有一扇扇玲瓏精緻的珊瑚在盪漾，四周魚兒游來竄去就像銀色的小鳥，海葵偎依著岩石，石竹花在海邊一條條沙丘上萌發。她還唱從北邊大海游來的大鯨魚，鰭上還掛著尖尖的冰凌；還唱女海妖，她們說唱的故事太好聽了，過往的客商不得不用蠟把耳朵堵上，怕聽到她們的歌聲後跳進水裡淹死了；還唱桅杆高高的沉船，凍硬了的水手緊抱著索具，馬鮫魚在開著的舷窗艙口遊進游出；還唱小小的藤壺，個個都是大旅行家，緊緊附在船的龍骨上在世界上轉了一圈又一圈；還唱住在海崖邊的墨魚，伸出長長的黑色臂膀，能隨自己心意將黑夜喚來。她還唱到了鸚鵡螺，她有自己的一條小船，是用貓眼石雕的，轉向靠的是一面絲綢般的帆；唱到快樂的人魚，彈著豎琴，能把大海怪催眠入睡；唱到小孩子，他們抓住滑溜溜的海豚，笑呵呵地騎在背上；唱到美人魚，她們躺在白色的浪花中，朝水手們伸出雙臂；唱到海獅，長牙彎彎的，還有海馬，鬃毛在海浪中飄舞。
隨著她的歌聲，所有的金槍魚都從海里游過來，年輕的漁夫便撒出一張張網把它們捕獲，漏網的就用魚叉逮住。等他的船裝滿了，那美人魚便會對他微微一笑沉入海中。
可是她怎麼也不肯靠近他，讓他能碰到自己。漁夫常常叫她，求她，可她就是不肯，要是他想去逮她，她便一下子潛入水中，像條海豚似的，那一天漁夫就別想再見到她了。一天天過去，她的歌聲漁夫越聽越覺得好聽，好聽得都忘了他的漁網和機心，也不管自己打魚的行當了。一條條金槍魚，魚鰭鮮紅，突著金色的眼睛，從旁邊成群成群地遊過，但他一點都不管，魚叉也閒著擱在身邊，一個個柳條筐空空如也。他耷拉著嘴唇，如醉如痴地眯著兩眼，呆坐在船上，聽著，聽著，直到海霧悄悄將他圍住，空中游蕩的月亮為他古銅色的四肢灑上一層銀光。
有天傍晚他喚她前來，對她說：「小美人魚啊，小美人魚，我愛你。讓我做你的新郎吧，我愛你。」
但美人魚搖搖頭。「你有個人類的靈魂，」她答道，「只有你把靈魂送走，我才能愛你。」
年輕的漁夫便自語道：「靈魂對我有什麼用？看不到，摸不著，而且我也不認識。我當然可以將它送走，那我就太高興了。」他嘴裡發出一聲快樂的呼喊，從彩漆的船上站起身來，朝美人魚張開雙臂。「我要把我的靈魂送走，」他嚷道，「那你就會是我的新娘，我會是你的新郎，在海底下我們將住在一起，你所唱過的一切都要帶我去看，你所要的我都會去做，我們倆永不分離。」
小美人魚一聽歡喜得笑了，把臉埋在手心裡。
「可我怎麼把靈魂送走呢？」年輕的漁夫大聲問，「告訴我該怎麼做，瞧，我一定辦到。」
「哎呀！這我可不知道，」小美人魚說，「海中人沒有靈魂的。」她說著哀怨地看著他，沉入海中。
第二天一大早，沒等太陽從山頭升出一拃高，年輕的漁夫便來到神父家門口，叩了三下門。
神父家的見習修士從門洞里望出來，看到來人是誰後，便拉開門閂，對他說了一聲「進來」。
年輕的漁夫進了門來，一下跪在地板上清香的燈芯草墊上，對著正在讀《聖經》的神父哭訴道：「神父啊，我愛上了一個海中人，可是我的靈魂讓我不能如願。告訴我怎麼才能把靈魂送走，因為說真的我不需要它。這靈魂對我有什麼用？看也看不到，摸也摸不著，我也不認識它。」
神父聽了捶著胸脯，回答道：「哎呀呀，你這是瘋了，要不就是誤吃了什麼毒草。要知道人最高貴的就是靈魂，是上帝給我們的，我們應該高貴地將靈魂用得其所。沒有什麼比人的靈魂更貴重了，俗世間的東西沒有一樣可以跟它相比。它值得上普天下所有的黃金，比世上國王們的紅寶石都要貴重。所以，我的孩子，這事你就別再去想了，因為這是個罪過，不可以饒恕的罪過。至於說海中人吧，他們已經墮落，誰跟他們交往誰也就墮落了。他們同曠野中的野獸一樣，不辨善惡，主並非為他們而死。」
看到神父如此嚴詞厲色，年輕的漁夫兩眼充滿淚水，從地上站起身來，對神父說：「神父啊，牧神們住在林中，過得很快活，人魚們坐在礁石上，手中彈著他們紅金做的豎琴。就讓我像他們那樣吧，我求您了，因為他們的日子過得就像花一般。我的靈魂嘛，它給了我什麼好處呢，要是這靈魂梗在我和我的愛人之間？」
「肉體之愛是邪惡的，」神父大聲說道，皺起了眉頭，「而邪惡與罪惡乃上帝讓它們在他的世界上流竄的異教之物。讓林中的牧神受詛咒吧，讓海里的歌者受詛咒吧！我在夜間聽見過他們，他們還想引誘我放下念珠不去禱告。他們在外頭敲著窗，還笑呢。他們朝我耳朵裡悄聲說著他們那些讓人心驚肉跳的樂事。他們以種種誘惑引誘我，我要禱告時他們嘲笑我。他們墮落了，我告訴你，他們墮落了。對於他們，沒有什麼天堂地獄，也不會讓他們上天堂或者下地獄去讚頌上帝之名。」
「神父，」年輕的漁夫嚷道，「您不知道您在說什麼。我曾經在網裡打到一位國王的女兒。她比晨星更美，比月亮更白。為了她的肉體我願捨棄我的靈魂，為了她的愛我願放棄天國。我求您的，您就告訴我吧，好讓我回去時心中有平安。」
「你走！你走！」神父嚷道，「你愛的人是墮落的，你會同她一起墮落的。」他不給漁夫祝福，反而把他趕出門去。
於是年輕的漁夫來到市場上，他步履緩慢，低著頭，一副很傷心的樣子。
商人們看到他來，便開始交頭接耳，有一個迎了上前，叫著他的名字，問他：「你有什麼要賣？」
「我要把靈魂賣給你，」他答道，「求你把它買去吧，我煩透了它。這靈魂對我有什麼用？看也看不到，摸也摸不著，我也不認識它。」
但是商人們都笑他，說：「一個人的靈魂我們拿來有什麼用？半塊碎銀幣都不值。把你的身子賣給我們當奴隸，我們就給你穿海紫色的衣裳，再戴上個戒指，讓你去給偉大的女王當個弄臣。可就是別說什麼靈魂不靈魂的，我們才不拿它當回事呢，一點也派不上什麼用場。」
年輕的漁夫心中暗想：「這東西還真奇怪透了！神父說靈魂值得上普天下所有的黃金，商人又說它連半塊銀幣都不值。」他於是出了市場，走到海邊，開始思忖這下該怎麼辦。
正午時分，他想起有一個夥伴，是採海馬齒的，跟他說起過有個年輕的女巫，住在海灣角頭一個洞穴裡，巫術非常了得。他於是撒腿跑起來，急著要把靈魂弄掉，一溜煙沿著沙灘跑著，背後揚起了一道沙塵。那年輕的女巫根據手心發癢的感覺知道他要來了，便笑著散開一頭紅髮，就這麼披散著紅頭髮站在洞口，手裡拿著一串正開著花的野毒芹。
「你缺什麼？你缺什麼？」看著他上氣不接下氣地跑上陡坡，衝著她彎下身來，女巫大聲問道。「風向不對時還想魚進網嗎？我有一把小蘆笛，我一吹烏魚就遊進海灣。但這有個價，小帥哥，這有個價。你缺什麼？你缺什麼？來一場風暴把船打翻，讓一箱箱金銀財寶衝到岸上？我手上的風暴比風神還多，我伺候的那位比風神還強大，用一個篩子加一桶水我就能把大船一條條送到海底。但我有個價，小帥哥，我有個價。你缺什麼？你缺什麼？我知道山谷裡有一朵花，誰也不知道除了我。花葉子是紫色的，花心有顆星，花汁白得跟牛奶似的。你拿這花碰一下王后那硬繃繃的嘴唇，她就會跟著你跑遍天涯海角。從國王的床上她會爬起身，天涯海角地跟著你跑。但這有個價，小帥哥，這有個價。你缺什麼？你缺什麼？我能把癩蛤蟆放在臼子裡搗成肉泥，再用只死人的手將肉泥攪和。你有什麼仇人，趁他睡覺時灑過去，他會變作一條黑色的毒蛇，他親媽媽便會出手殺了他。用個輪子我能把月亮從天上拉下來，用塊水晶我能讓你看見死神。你缺什麼？你缺什麼？告訴我你求什麼，我就給你，你要付我個價，小帥哥，你要付我個價。」
「我求的不過是小事一樁，」年輕的漁夫說，「可是一說就讓神父大為光火，趕了我出來。只不過是小事一樁，商人們就拿我尋開心，怎麼說都不肯幫忙。所以我只好找您來了，雖然個個都說您是壞人，不管您要的什麼價，我都付給您。」
「那你求的是什麼呢？」女巫問道，走近前來。
「我要把我的靈魂送走。」年輕的漁夫說。
女巫一聽臉色發白，渾身哆嗦，把臉藏進藍色的大氅裡。「小帥哥啊，小帥哥，」她嘟噥著，「這事太可怕了。」
他把棕色的捲髮一甩，笑了。「靈魂對我一點也算不了什麼，」他答道，「看也看不到，摸也摸不著，我也不認識它。」
「我要是告訴了你該怎麼辦，那你會給我什麼？」女巫美麗的眼睛朝下望著他。
「五個金幣，」他說，「還有我的漁網，我住的草房，我出海用的彩漆船。只要告訴我怎麼把靈魂弄掉，我所有的東西全給您。」
她嘲弄地看著他笑，用那枝野毒芹打他。「我能把秋天的葉子變成金子，」她回答，「要是願意還可以把淡淡的月光織成銀子。我伺候的那位比這世界上所有的國王都富有，他們的領土也歸他。」
「那麼我該給您什麼呢，」他大聲問，「如果您不要金也不要銀？」
女巫用她又細又白的手撫摸著漁夫的頭髮。「要你同我跳舞，小帥哥。」她喃喃地說道，一邊說一邊朝他微笑。
「就這個？」年輕的漁夫詫異地嚷道，站了起來。
「就這個。」她答道，又朝他笑了笑。
「那麼太陽下山時找個秘密的地方我們一起跳舞吧，」他說，「跳過舞您得把我想知道的事告訴我。」
她搖著頭。「要等月亮圓，要等月亮圓。」她嘟噥著，朝四下裡張望，側耳靜聽。有一隻藍色的鳥從窩裡尖叫著騰空而起，繞著沙丘飛，三隻有斑點的鳥窸窸窣窣地穿過灰色的荒草，互相叫喚著。除此之外沒有別的聲響，只聽見峭壁下浪濤在沖刷著光滑的鵝卵石。她於是伸出手來，把漁夫拉近身邊，乾乾的嘴唇湊近他耳朵。
「今晚你必須到山頂上，」她悄聲說道，「今天是安息日，他會在那兒的。」
年輕的漁夫吃了一驚，看著她，她露出白白的牙齒笑了。「您說的他是誰呢？」漁夫問。
「這你別管，」女巫答道，「今晚你去就是，站在千金榆樹下，等我來。要是有條黑狗朝你跑過來，用根柳樹條打，它就跑開了。要是有隻貓頭鷹跟你說話，別搭理它。等月圓了，我自會來到你跟前，咱們就在草地上跳舞。」
「但您肯不肯向我發誓，到時會告訴我怎麼把我的靈魂送走？」他追問。
她移步走到陽光中，紅髮隨風揚起陣陣漣漪。「我以山羊的四蹄起誓。」她以此作答。
「女巫中就您最好了，」年輕的漁夫大聲說道，「我今晚一定會同您在山頂上跳舞的。本來我還真以為您會向我要金要銀的。但既然這是您要的價，我也就恭敬不如從命了，這實在是小事一樁。」說著他脫下帽子，深鞠一躬，向她致意，轉身跑回鎮上，一副歡天喜地的樣子。
女巫目送著他離去，等他走得看不見了便回身進入洞中，從一個雪松木雕的盒子中取出一面鏡子，支在一個架子上，在鏡前點起炭火燒著馬鞭草，透過繚繞的青煙望著鏡子。過了一會兒她雙手攥拳，氣沖沖地喃喃自語：「他本該歸我，我有哪樣不如她？」
那天晚上，月亮升起來時，年輕的漁夫上到山頂，站到了千金榆樹下。大海像一面錚亮的金屬圓盾躺在他腳下，一艘艘漁船影影綽綽地在小海灣中浮動。一隻貓頭鷹，兩個眼睛黃澄澄像硫黃似的，呼叫著他的名字，但他不去搭理它。一條黑狗奔過來，朝他汪汪大叫。他用根柳樹條一打，它就嗚嗚嗚地哼叫著跑開了。
夜半時分，女巫們來了，像一隻只蝙蝠般從空中翩翩而至。「呸！」她們一落地便大叫，「此處有生人！」說著四處嗅起來，互相說著什麼，打著手勢。最後來了那個年輕的女巫，紅頭髮在風中飄飄如流水。她身穿一襲金線裝，上面繡著孔雀眼，頭戴一頂小小的綠絨帽。
「他在哪兒？他在哪兒？」女巫們一見到她便尖叫起來問，但她只是笑，跑到千金榆那裡，拉起漁夫的手，領著他走到月光中，跳起舞來。
他們一圈一圈地轉著，年輕的女巫跳得那麼高，漁夫都瞧得見她紅舞鞋的後跟。接著，穿過這些跳舞的是一匹馬飛奔而來的馬蹄聲，可是看不見馬，漁夫覺得害怕了。
「快一點。」那女巫嚷道，用雙臂摟住漁夫的脖子，撥出的氣息熱騰騰地撲在他臉上。「再快點，再快點！」她嚷道，漁夫覺得大地都在他腳下旋轉起來了，頭也暈暈乎了，一陣巨大的恐懼攫住他的心，彷彿有什麼邪惡的東西在盯著他看。最後他終於覺察到在一處岩石的暗影裡有個人，早先並不在那兒。
那人是個男的，穿著一套黑天鵝絨衣服，樣式是西班牙的。他的臉白得出奇，可雙唇又像一朵傲然綻放的紅花。他似乎很累，身子往後靠著，百無聊賴地把玩著腰間短劍的劍柄。他身邊草地上擱著一頂裝有羽飾的帽子，還有一對騎馬戴的長手套，鑲著金邊，用細珍珠縫出一種古怪的圖案，肩上披著黑貂皮裡子的短斗篷，細細白白的手上戴滿了戒指，兩隻眼皮沉沉地垂著。
年輕的漁夫直勾勾地盯著他看，就像中了邪似的。兩人終於對上眼，不管舞到什麼地方他都覺得那人的目光在緊跟著他。他聽見年輕的女巫在笑，便摟住她的腰肢，帶著她瘋狂地旋轉了一圈又一圈。
突然，林中一陣狗吠，跳舞的全停了，兩個兩個地走過去，跪下來，親吻那人的手。大家這麼做時，他那傲然的嘴角漾起一絲微笑，宛如鳥翼點水，水面泛起的笑靨。但這笑靨透著鄙夷。他雙眼一直盯著年輕的漁夫看。
「來！咱們也去崇拜一下。」年輕的女巫一邊悄聲說著，一邊領著他走上前，有股對她有求必應的強烈慾望揪住了他，他便跟著她去了。可是當他走近前時，也不知道自己怎麼搞的，就在胸前畫了個十字，口中呼喚了一聲聖名。
這一下女巫個個像老鷹般尖叫起來，都飛走了，那張一直在盯著他看的白臉也痛苦得扭歪了。那人朝一個小樹林走去，打了一聲唿哨。一匹戴著銀轡頭的小馬應聲跑了過來。他躍上馬鞍，迴轉頭悽慘地看了一眼年輕的漁夫。
紅髮女巫也想飛走，但叫漁夫一把抓住她兩隻手腕，緊緊捏著不放。
「放開我，」她大叫，「讓我走。因為你叫了不該叫的名字，做了不該看到的手勢。」
「不，」漁夫回答，「我不放你走，你得先把秘密告訴我。」
「什麼秘密？」女巫問，像只野貓似的要掙脫開，緊咬著唾沫點點的嘴唇。
「你懂得。」他回答。
女巫那草一樣綠的眼睛叫淚水模糊了，對漁夫說：「問我什麼都行，就是別提這個！」
他笑了，把她拽得更緊。
看見自己再怎麼也掙不脫了，她悄悄對漁夫說：「我和大海的女兒比實在是一點也不差，同那些住在藍色水波中的人一樣標緻。」說著擺出一副獻媚的樣子，把臉湊近漁夫的臉。
但他一把推開她，皺起眉頭，對她說：「要是你對我發了誓又不守諾言，我就殺了你這誆人的女巫。」
她一聽臉色灰得就像紫荊樹上的一朵花，渾身發抖。「那就這麼辦吧，」她喃喃說道，「是你的靈魂又不是我的。你高興拿它怎樣就怎樣吧。」說著她從腰帶上解下一把柄是綠毒蛇皮的小刀，給了漁夫。
「我拿這個有什麼用？」他不解地問她。
她沉默了好一會兒，滿臉驚恐。接著她把額上的頭髮往後一掠，怪笑著對他說：「人們所說的身影其實不是身體的影子，而是靈魂的身子。站到海邊上，背對著月亮，把你的影子從你腳邊割開，那就是你靈魂的身子，叫你的靈魂離開你，它就離開了。」
年輕的漁夫打了個哆嗦。「真的嗎？」他低聲問道。
「是真的，我真不想告訴你啊。」她嚷道，說著摟住他的雙膝哭了起來。
他推開她，留她一個人待在荒草叢中，自己走到山邊，把刀別在腰間，下了山去。
他裡面的靈魂這時向他呼叫著，說：「瞧！我跟你一起都這麼些年了，一直是你的僕人。別把我送走吧，我壞了你什麼事？」
年輕的漁夫一聽笑了。「你沒壞我什麼事，可是我不需要你，」他回答，「天地這麼大，有天堂，有地獄，中間還有半明不暗朦朦朧朧的那所房子。你愛上哪兒上哪兒，就是別在這裡煩我，因為我的愛人在召喚我。」
靈魂便苦苦哀求，可他就是不聽，從一塊山岩跳到另一塊山岩，腿不晃腳不滑的，像頭野山羊。終於他到了平沙一片的大海邊。
他古銅色的四肢配著一身結實的肌肉，就像一尊希臘人手出的雕像，立於沙灘上背對著月亮，海邊湧浪吐沫，伸出一雙雙潔白的手臂朝他招搖，浪花中隱隱約約站出一些人影向他致敬。在他面前躺著他的影子，他靈魂的身子，在他身後一輪明月掛在色如蜂蜜的空中。
靈魂對他說：「如果你非得把我從你身上趕走，就別讓我走時不帶著一顆心。世界是殘酷的，讓我帶上你的心走吧。」
他頭一歪，微微一笑。「那我怎麼去愛我的愛人呢，要是我把心給了你？」他大聲說道。
「別這樣，行行好吧，」靈魂說，「把你的心給我，這世界太殘酷了，我害怕。」
「我的心是我愛人的，」他回答，「你就別再糾纏了，快走吧。」
「難道我就不該愛嗎？」靈魂問。
「你快走，我用不著你。」年輕的漁夫大聲叫道，取出那把柄是綠毒蛇皮的小刀，把影子從他腳四邊割開，那影子就站了起來，面對著他，看著他，竟跟他自己一模一樣。
他躡手躡腳往後退著，一把將刀別回腰間，一股敬畏之情傳遍全身。「你快走吧，」他喃喃地說著，「別再讓我看到你的臉。」
「不，你我一定後會有期。」靈魂答道。它聲音低沉，像從管中吹出似的，說時簡直不見嘴唇動。
「怎麼後會有期的？」年輕的漁夫大叫，「你該不會跟著我到大海深處去吧？」
「一年一度，我會來到這地方叫你，」靈魂說，「你也許用得著我。」
「我怎麼會用得著你？」年輕的漁夫嚷道，「但隨你的便吧。」說著他一頭扎進水中，半人魚的海神便吹起螺號，小美人魚也浮上來迎接他，雙臂摟著他的脖子親吻著他的嘴唇。
靈魂孤零零地站在海灘上看著他們。等他們沉入海中後，它一路哭著穿過沼澤地走了。
一年過後靈魂來到海邊，叫喚著年輕的漁夫，他便從海中浮出來，說：「你幹嗎叫我？」
靈魂回答道：「靠近點，這樣我好跟你說話，因為我看到了奇妙的東西。」
他就進前來，斜臥在淺水中，手支著頭聽它講。
靈魂對他說：「離開你之後，我便一路向東走去。來自東方的一切都充滿智慧。我走了六天，第七天早晨到了一處山下，那裡屬於韃靼人的地盤。我在一棵檉柳的樹蔭下坐下來避開毒日頭。地是乾的，熱得燙人。平原上人來來往往，像許多蒼蠅在擦亮的銅盤上爬著。
「中午時分從平平的地邊兒上升起一團紅色的塵土。那些韃靼人一看，便張弓搭箭，跳上他們的小馬駒衝了過去。婦女們尖叫著逃進大篷車裡，躲在毛簾子背後。
「黃昏時韃靼人回來，可是人少了五個，就是回來的也有不少負傷掛彩。他們給車套上馬，急匆匆地離開了。三條胡狼從洞中出來，望著他們離去，之後便仰頭張鼻在空中嗅了一陣，朝相反的方向顛顛顛跑開了。
「月亮出來時我看到平原上燃起一堆篝火，就走了過去。一班商人正圍著篝火坐在氈墊上。他們的駱駝就係在身後的木樁上，伺候他們的黑奴正在沙地上搭皮帳篷，用仙人掌圈起高高的圍牆。
「我走近他們時，商人中的首領站起身拔出刀來，問我是幹什麼的。
「我說我在自己國家是個王子，正從韃靼人那邊逃出來，那些人要把我抓去當奴隸。那首領聽了微微一笑，叫我看長長的竹竿上掛著的五個人頭。
「接著他問我誰是上帝的先知，我回答是默罕默德。
「他一聽到這假先知的名字，便鞠了一躬，握住我的手叫我坐在他邊上。一個黑奴用木盆為我端來了一些馬奶子，還有一塊烤羊肉。
「天一亮我們便動身上路。我騎著一頭紅毛駱駝跟在首領旁邊，有個開路的手執長槍跑在我們前頭。武裝護衛走在兩邊，騾子馱著貨品在後面跟著。整個商隊有四十頭駱駝，騾子的數目有這兩倍。
「我們從韃靼人的地界進到詛咒月亮的人的國度，看到白岩石上有半獅半鷹的怪獸在看守他們的黃金，洞穴中睡著滿身鱗甲的龍。走過那些山時我們都屏住呼吸，怕雪崩下來把我們埋了，每個人眼睛上都扎條紗巾。我們穿過山谷時，有小矮人躲在樹洞裡用箭射我們，夜晚就聽到野人的擊鼓聲。過猴塔時我們在猴子面前擺了水果，它們就不來傷害我們。過蛇塔時我們用銅碗給蛇喝熱牛奶，它們就放我們過去了。一路上我們有三次來到奧克蘇斯河邊，用吹滿氣的大皮囊綁在木筏上渡河。河馬怒衝衝地逼過來，要把我們撞死。駱駝看到河馬嚇得直哆嗦。
「每過一個城，那裡的頭領都要收一筆稅，但就是不讓我們入他們的城門。他們從城牆上扔麵包給我們，還有蜜烤的玉米餅和精麵粉做的棗子餡餅。每一百籃東西我們要用一顆琥珀珠子跟他們換。
「住在鄉村裡的人看我們來了，便往井裡投毒後自己跑到山頂上。一路上跟我們打過仗的有馬加代人，這些人生下來時是老人，一年年越活越年輕，到死的時候就成了小孩子；有拉克託人，他們說自己是老虎的孩子，渾身上下塗成黃一條黑一條的；有奧蘭託人，他們人死了就埋在樹頂上，活著就住在黑黑的洞裡，生怕太陽，他們的神，把他們殺了；有克里米尼安人，他們崇拜一條鱷魚，給那鱷魚戴綠玻璃耳環，餵牛油和鮮雞；有阿加中拜人，他們長著一張狗臉；有西班人，他們腳像馬蹄，跑起來比馬還快。我們這一班人，有三分之一戰死了，有三分之一餓死了。剩下的那些悄悄地在怪我，說是我給他們帶來了厄運。我就從石頭下抓來一條有角的毒蛇讓它咬我。他們看到我叫蛇咬了後還安然無恙，就怕了。
「第四個月我們到了伊勒爾城。到城外小樹林時正是夜晚，天氣悶熱，因為那時月亮正行在天蠍座處。我們從樹上摘下熟的石榴，開啟來喝甜甜的石榴汁。然後就躺在氈墊上等天亮。
「天亮時我們起身去敲城門。那門是紅銅造的，上面雕著海龍和有翼的飛龍。衛兵從城垛上望下來，問我們是幹什麼的。商隊的翻譯回答說我們是從敘利亞來的生意人，帶著好多商品。他們要了我們幾個人作人質，告訴我們正午時分會開門放行，叫我們等時間到。
「到了正午他們就開了城門，我們進得城來，見到民眾從家中蜂擁而出，來看我們，一個通告人用只螺號滿城呼叫著傳訊息。我們站在市場上，黑奴們解下一捆捆花布，開啟一個個雕花的楓木箱。等他們打點停當，商人們便擺出各種千奇百怪的貨品，有埃及來的蠟麻布、衣索比亞的印花麻布，有黎巴嫩蘇爾港的紫海綿、賽達的藍帷幔，還有涼冰冰的琥珀杯、精美的玻璃器皿和珍奇的陶器。一處房頂上有一班婦女在看著我們，當中有一個戴了副鍍金的皮面具。
「第一天是僧侶們過來同我們交易，第二天是貴族，第三天來的是手藝人和奴隸。這是他們跟來這城裡的商人做生意的規矩。
「我們在這城裡待了一個月，到了月缺時，我覺得膩了，便在城中穿街走巷地閒逛起來，走到了本城神祇的花園，看到僧侶們穿著黃袍子默默地在綠樹間走動，在一處用黑色大理石鋪成的地上有一座玫瑰紅的屋子，裡頭住著這位神。門以金粉油漆，上面亮閃閃的突出來一些金鑄的公牛和孔雀。屋頂是海青色的琉璃瓦，飛簷上掛著小鈴鐺，白鴿子飛過時，翅膀碰著鈴鐺，響起一下下的叮噹聲。
「神廟前是一汪清水池，鋪著有紋理的縞瑪瑙。我在池邊躺了下來，伸出白白的手指去碰那些大樹葉。有個僧侶過來了，站到我身後。他腳上穿著涼鞋，一隻是軟蛇皮編的，另一隻是鳥的羽毛編的，頭上戴著頂黑氈僧帽，裝飾著一些銀色的月牙兒。他袍子上繡著七道黃色，捲曲的頭髮上沾著些銻粉。
「過了一小會兒，他開口同我說話，問我來這裡幹什麼。
「我告訴他我想見他們的神。
「‘神正在打獵。’那僧侶說，一對細細的丹鳳眼奇怪地望著我。
「‘告訴我在哪座森林，我要跟他一起策騎跑馬。’我回答。
「他用長長尖尖的指甲梳理了一下衣服上的穗子。‘神在睡覺。’他喃喃說道。
「‘告訴我在哪張床上，我要去守衛他。’我回答。
「‘神在開宴會。’他大聲說。
「‘如果酒甜我就與他同飲，如果酒苦，我也會與他同飲。’我以此作答。
「他驚異地低下頭，握住我一隻手，把我拉了起來，領我進了廟。