諸神啊，我的諸神！黃昏時的大地多麼蒼涼！沼澤上的雲霧多麼神秘！誰在這雲霧中徘徊歧路，誰在死亡前嘗夠了痛苦，誰不堪重負在這片土地上空一路倦飛，誰已經精疲力竭，他才會知道箇中的況味。他沒有遺憾地離別了這片土地上的雲霧、沼澤和河流，以一顆輕鬆的心投入死神之手，他知道，只有死才能……

魔力的黑馬也已疲憊，載著騎手們緩緩飛行。黑夜不可阻擋地追趕上來。就連從不安靜的別格莫特也變得老實了，他感到夜正從背後逼近，便用爪子死死摳住馬鞍，垂下尾巴，板著面孔，一路無話。夜用它的黑手帕遮住森林和草地，在遙遠的下方燃起點點淒涼的燈火，對瑪格麗特和大師來說，那都是別人家的燈火，如今已毫無意義，毫無必要了。夜已趕上了這群騎手，從他們頭頂上散落下來，並且前前後後撒下些蒼白的星星，點綴這充滿憂思的天空。

夜色漸濃。夜和騎手們並肩而飛，抓住他們的斗篷，從肩上扯去他們的偽裝。迎著撲面涼風，瑪格麗特睜開眼睛，她看見飛向目的地的這些人都在改變著外貌。當一輪深紅色圓月從前方森林邊升起時，一切偽裝盡皆消失，不耐久的魔法外衣都掉進了沼澤，淹沒在濃霧中。

看看在瑪格麗特右邊跟沃蘭德並轡而行的那個人，未必能認出來他就是法戈特科羅維約夫，就是自稱給不要翻譯的神秘顧問當翻譯的那個人。剛才穿著馬戲團衣服離開沃羅比約夫山的法戈特-科羅維約夫，現在變成了一位身披紫色斗篷、握著有聲的金鍊子韁繩、滿臉愁雲、始終不苟言笑的騎士。他在沃蘭德身旁馳驅，把下頦抵在胸前，不看月亮，也不管下面的世界，只顧想著自己的心事。

「他為什麼變成這樣了？」瑪格麗特在呼嘯的風中輕聲問沃蘭德。

沃蘭德向她轉過臉來，一隻眼睛微微閃著火光，對她說：

「這位騎士開過一次不成功的玩笑。他在談論光明和黑暗時，說了一句並不俏皮的雙關語俏皮話。所以騎士不得不多開一些玩笑，時間也超過了他的預計。今夜是結賬之夜。騎士的賬已經償清了！」

夜還揪掉了別格莫特的毛茸茸的尾巴，扯下他身上的皮毛，一片片丟進了沼澤。曾為黑暗之王當開心寶的黑貓，原來是個清瘦的少年，他本是一名少年魔鬼侍從，相當於世上曾有過的那種很棒的弄臣角色。現在他安靜下來，無聲無息地飛翔著，將他那年輕的臉龐迎著如水的月光。

阿扎澤洛的位置最靠邊，他身上的鋼甲在閃閃發亮。月光下他的臉也完全改變了。醜惡的獠牙已無影無蹤，獨眼原是假的。他的兩眼一樣空洞而幽黑，臉色蒼白，冷若冰霜。阿扎澤洛顯出了原形，他本是沙漠旱魃和殺人惡魔。

瑪格麗特看不見自己的臉，但她清楚地看見了大師的變化。他的頭髮在月光下泛白，被風攏成一束，辮子似的在腦後飄揚。風不時掀起大師的斗篷，她看見他蹬著騎兵的長靴，星形的馬刺的閃光時明時滅。他和那少年魔鬼一樣，目不轉睛地望著月亮，對它微笑，如對熟稔親愛的女子一般，同時還不停地喃喃自語——這是他在一百十八號病號裡養成的習慣。

沃蘭德也終於露出了真容。瑪格麗特說不出他的馬韁繩是用什麼做的，心想，那也許是一種月光鏈子。他的馬不過是一大塊黑暗，馬鬃是烏雲，馬刺是亮星。

一行人默默飛馳了很久。漸漸地，地面的情形也開始變化。愁慘的森林沒入大地黑暗之中，隨後沒去的是白刃般的暗淡的河流。地上出現了許多巨大礫石，反射著月光，巨礫間有一些月光照不進的黑魆魆的陷坑。

眾人來到一座荒涼石頭山的平頂上，沃蘭德猛然一勒韁繩。騎手們按轡緩行，聽著蹄鐵踏在燧石和岩石上的聲。這塊平地被綠瑩瑩的月光照得分外明亮。瑪格麗特很快發現這荒無人煙的地方竟然放著一把安樂椅，上面坐著一個白色的身影。這個人或是耳聾，或是完全陷入了沉思，竟沒有聽到山頂土地在沉重的馬蹄下顫抖。騎手們並不驚動他，向他走了過去。

明月高燭，勝過最亮的電燈。瑪格麗特藉助大好月光，看見椅子上那個瞎子似的人搓了搓手，用一雙盲眼凝望天上的月輪。這時她又發現，那把沉重的石椅上有火花在月下閃爍，椅子邊臥著一條黑毛尖耳朵大狗，它也和主人一樣不安地望著月亮。

坐者的腳下扔著些陶罐的碎片，並有一汪永不幹涸的暗紅色液體。

騎手們勒住馬。

「人家讀了您的小說，」沃蘭德轉身對大師道，「都說可惜它沒有結尾。所以我想讓您看看您書中的主人公。他在這塊地方坐了將近兩千年，平時沉睡不醒，可是到了月圓之夜，您看見，他就為失眠所苦。失眠不僅折磨他，也折磨他的忠誠衛士，那條狗。要說怯懦是人類最嚴重的缺陷，就不關狗什麼事。這條猛犬隻怕一樣東西，就是大雷雨。可是，有什麼辦法呢，愛者應該與被愛者同甘苦共命運。」

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