大雷雨已風流雲散，無跡可尋。彩虹猶如一道拱門橫架在整個莫斯科上空，它又彷彿在抽吸莫斯科河之水。在高地的小山上，在兩片樹林之間兀立著三條黑影。沃蘭德、科羅維約夫和別格莫特都騎著帶鞍的黑馬，他們在眺望河對岸的城市，眺望那千萬扇西窗上閃耀的破碎夕陽，還有女修道院的雕飾斑斕的塔樓。

這時空中傳來一陣呼嘯聲。阿扎澤洛，還有緊跟在他的黑斗篷後面的大師和瑪格麗特，一同降落在等候他們的三個人身邊。

「只好驚動二位了，瑪格麗特·尼古拉耶夫娜和大師，」沃蘭德沉默少時才開口道，「請別見怪。我想，你們不會為此而後悔的。好吧，」他對大師一個人說，「去跟城市告個別。我們該動身了。」沃蘭德舉起一隻戴喇叭口黑手套的手指了指河對岸，那邊有無數個太陽在熔化著玻璃窗，炙烤了一整天的城市吐出一大片霧氣、煙氣和水汽，籠罩在這些太陽上面。

大師下馬離開眾人，拖著曳地的黑斗篷跑到小山的斷崖邊。他望著眼前這座城市，霎時間心中悄然升起了一陣惆悵，但很快被一種憂喜參半的感覺所替代，隨後他想到未來要像茨岡人那樣浪跡天涯，不由得激動起來。

「這是永訣！我心裡應該明白，」大師悄聲自語道，舔了舔乾裂的嘴唇。他開始傾聽自己，他要準確記取此刻心靈中所發生的一切。他覺得，激動過後便是一陣徹骨之痛的屈辱感，但它持續不久就消失了，不知為什麼被一種高傲的冷漠所取代，最後心中只留下了永久安寧的預感。

騎者們默默等待著大師。他們看見一個瘦長的黑影在斷崖邊指手畫腳，時而翹首遠望，像要把全城乃至郊外盡收眼底，時而又低頭沉思，彷彿在琢磨腳下那些被踐踏的枯草。

感到無聊的別格莫特打破了沉默，對沃蘭德說：

「老爺，請允許我在出發前吹一聲告別的口哨吧。」

「你會讓女士受驚的，」沃蘭德道，「別忘了，你今天的胡鬧到此為止了。」

「啊，老爺，沒關係，沒關係，」瑪格麗特插言道，她騎在馬鞍上，長裾曳地，雙手叉腰，活像個亞馬孫女人，「請讓他吹一聲吧。就要遠行了，我心中依依惜別。這也是人之常情，即使這個人知道幸福就在旅途的終點等著他。是不是啊，老爺？就讓他逗我們開開心吧，不然我怕最後會傷心落淚，臨走時煞了風景。」

沃蘭德向別格莫特點點頭。那傢伙可來了勁兒，跳下馬鞍，把手指頭放進嘴裡，鼓起腮幫，使勁吹了一聲口哨。瑪格麗特頓覺耳中嗡嗡作響，她的坐騎騰起了前蹄；樹林中枯枝紛落，驚飛了大群烏鴉麻雀；一道塵柱直衝河邊而去，這時一艘小客輪正駛過碼頭，只見幾個乘客的帽子被刮進了水裡。大師被哨聲驚得一顫，但沒有回頭，而是不停地指手畫腳。他向天空舉起一隻手，像在恐嚇這座城市。別格莫特左顧右盼，得意洋洋。

「你吹了口哨，這不假，」科羅維約夫寬容地說，「確實是吹了口哨，不過說句公道話，你吹得也太平常了！」

「我又沒當過教堂合唱指揮，」別格莫特噘著嘴不服氣地說，忽然向瑪格麗特擠了擠眼睛。

「讓我按老習慣試試吧，」科羅維約夫說罷搓了搓手，朝手指上呵了幾口氣。

「你可要當心，不許傷人！」沃蘭德騎在馬上厲聲說。

「老爺，請您相信，」科羅維約夫手貼胸口答道，「我只是逗趣兒，逗趣兒……」說罷他像拉橡皮那樣朝上拉長了身子，右手的手指做出一個巧妙形狀，然後身體開始打旋，突然加速飛轉起來，這時響起了一聲口哨。

瑪格麗特不是聽見，而是看見了這聲口哨，因為她連人帶那匹烈馬被拋到了十俄丈開外。她旁邊的橡樹連根拔了起來。地面豁開了一道道裂縫，直達河邊。整個大塊河岸連同碼頭和餐館一起滑入水中。河水翻滾，巨浪排空。小客輪被衝到對岸一片青青的低地裡，船上的乘客倒是個個安然無恙。一隻被法戈特口哨震死的寒鴉落在了瑪格麗特那匹打著響鼻的馬前。口哨把大師嚇了一跳。他抱住腦袋，跑回到等待他的旅伴們身邊。

「怎麼樣，舊賬還清了？告別完了？」沃蘭德在馬上問大師。

「是的，完了，」大師答道，鎮靜下來，大膽直視了一下沃蘭德的臉。

這時有如號角，在群山之上響起了沃蘭德威嚴可怕的聲音：

「該啟程了！！」

別格莫特打了個尖厲的唿哨，哈哈大笑。

五匹馬衝向空中，騎手們縱轡疾馳起來。瑪格麗特感到她的烈馬在使勁咬曳著嚼鐵。沃蘭德的黑斗篷迎風飄起，在眾人頭頂上展開，漸漸遮沒了蒼茫的暮空。當這黑色大罩被吹開一角的剎那間，瑪格麗特從馬上回過頭來，她發現，身後那些五顏六色的塔樓和盤旋其上的飛機都沒有了，整個城市早就不見了，它已經沉入地下，只剩下了一片茫茫的煙霧。

沃羅比約夫山為莫斯科市內西南側的高坡，地勢高於莫斯科河面60—70米，1935年後改稱列寧山，一譯麻雀山。

即吉卜賽人。

亞馬孫女人，古希臘神話中好戰的女人族，居住在亞速海沿岸或小亞細亞。一譯阿瑪宗人。

俄國舊長度單位，1俄丈等於2.134米。

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