「聽，他在說什麼？」瑪格麗特問，她那異常平靜的臉上黯然若有憐惜之色。
「他總是說同樣的話，」沃蘭德的聲音答道，「說他在月光下也不得安寧，說他的職務太糟糕了。他不能入睡時就一直這樣說。當他睡著了，又做同樣的夢，夢見一條月光路，他想走到這條路上同那個被捕的加利利拿撒勒人談話。他斷言在很久前那個新春尼散月的十四日他沒有說完要說的話。不知為什麼，他無法走上月光路，也沒有人到他這兒來。他只好自己和自己說話。不過，也不能光說月亮不說點別的，有時候他就加上另一些話，什麼世界上最可恨的東西莫過於他自己的不朽和蓋世英名。他還堅決表示，情願跟破衣爛衫的流浪漢利未·馬太交換一下命運。」
「為了某一個月夜而付出一萬兩千個月夜，這樣的代價是不是太大了？」瑪格麗特問道。
「又要重演弗麗達的故事嗎？」沃蘭德說。「瑪格麗特，何必自尋煩惱，一切都是合情合理的，世界便是由此而來。」
「請放了他吧！」瑪格麗特像當女巫時那樣刺耳地喊叫起來。一塊岩石滾下山坡，墜進深淵，山中傳來了轟隆回響。瑪格麗特分不出這是崩落之聲還是撒旦的笑聲。這當兒沃蘭德確實在笑。他望望瑪格麗特，對她說：
「不要在山裡叫喊。他聽慣了山崩的聲音，不會被驚動的。瑪格麗特，你不必替他求情，他一心想交談的那個人已經為他求過情了。」沃蘭德又回頭對大師道：「好了，現在您可以用一句話來結束您的小說！」
大師靜立在一旁，望著椅子上的總督，彷彿就等著沃蘭德的這句話。他把兩手合在嘴邊，他的喊聲在荒無人煙的重山之間迴響起來：
「你自由了！你自由了！他正等著你！」
群山把大師的聲音變作雷霆，並在這雷霆之下崩毀了。可惡的懸崖峭壁都倒塌了，只留下這一小塊平地和上面的石椅。就在峭壁塌落的黑暗深淵之上，亮起了一座不見邊際的大城市的萬家燈火，金光閃耀的神像威嚴地矗立著，神像底下是千萬個月夜以來生長得鬱郁蒼蒼的王宮花園。總督期盼已久的月光路就直通到這片花園。他的尖耳朵大狗當先衝了上去。身穿猩紅裡子白斗篷的人從椅子上站起來，用嘶啞的嗓音叫喊了幾聲，分不清他在哭還是在笑，也聽不清他在叫喊些什麼。只見他緊跟他那忠誠的衛士，徑向月光路上疾奔而去。
「我也跟他去嗎？」大師抓起韁繩，急忙問道。
「不，」沃蘭德回答，「何必追逐逝去的東西呢？」
「那麼，我該上那邊去？」大師又回頭指了指身後，在遠遠的後方是他離別未久的那座城市，那裡有雕飾斑斕的修道院塔樓，有支離破碎的窗上夕陽。
「也不，」沃蘭德答道，聲若洪鐘，在山岩上空迴響，「浪漫主義的大師！剛才您親自釋放了您虛構的主人公，而他所渴望見到的那個人也讀了您的小說。」接著他又對瑪格麗特說：「瑪格麗特·尼古拉耶夫娜！我相信您為大師努力構想了美好未來。不過，說實話，我為你們安排的，還有耶穌為你們、為您請求的，是更加美好的未來。讓他倆待在一起吧，」沃蘭德從馬上俯向大師，指著總督遠去的背影說，「我們不要妨礙他們。也許他倆能談出什麼結果來。」說罷他朝耶路撒冷方向一揮手，城市便不見了。
「那邊也一樣，」沃蘭德指著後方說，「你們待在地下室裡能做什麼呢？」話音甫落，那些玻璃窗上的變形太陽一齊熄滅了。「為什麼要待在地下室呢？」他的語氣溫和而有說服力。「十足的浪漫主義大師啊！難道您不想白天挽著女伴在快要開花的櫻桃樹下散散步，晚上聽聽舒伯特的音樂嗎？難道您不喜歡在燭光下用鵝羽筆寫點什麼嗎？難道您不願像浮士德那樣坐在燒瓶前，幻想煉出一個人造小人嗎？到那裡去，到那裡去吧。那裡就是你們的家，還有一名老僕人，蠟燭已經點燃，但燭光快要熄滅了，你們馬上就要迎接黎明瞭。順著這條路，大師，順著這條路去吧。別了！我也該走了。」
「別了！」瑪格麗特和大師同聲向他喊道。沃蘭德毫不擇路，只見他那黑色身影嗖地飛進了一個陷坑。他的隨從們也跟著呼啦啦衝了下去。山岩、小塊平地、月光路、耶路撒冷，統統不見了。黑馬也消失了。大師和瑪格麗特果然看到了黎明——它是從月色溶溶的午夜直接開始的。大師和女友迎著燦爛晨暉，走過一道長滿苔蘚的石橋。過了小溪後，這對忠貞情侶踏上了一條沙土大路。
「聽，多麼寂靜，」瑪格麗特對大師說，沙子在她的赤腳下發出輕微的嚓嚓聲，「聽吧，享受一下生活中不曾賦予你的安靜吧。你看，前面就是你永恆的家，那是對你的獎賞。我看到了威尼斯式的窗戶，還有纏繞的葡萄藤，藤蔓爬上了屋頂。這是你的屋，是你永久的家屋。我知道，晚上有人來看望你，那都是你喜愛和感興趣的人，他們不會打擾你。他們將為你彈琴和歌唱。你會看見，點上蠟燭時，房間裡的光線多麼好。你將戴上那頂永恆的油汙小帽去睡覺，嘴邊掛著微笑進入夢鄉。睡眠使你身體強健，思想睿智。你再也不可能趕我走了。我要守護著你，讓你安眠。」
瑪格麗特一邊說著，一邊和大師走向他們永恆的家園。大師覺得，瑪格麗特的話語就像他們經過的那條小溪，在輕輕地、淙淙地流淌著。他那紛擾的記憶，曾被亂針扎傷的記憶，開始變得模糊起來。什麼人解脫了他，讓他獲得了自由，而他自己剛才也解脫了他所塑造的主人公。這位主人公走進深淵一去不復返了。他就是在復活節前夜得到寬恕的占星王之子、殘酷的第五任猶太總督、騎士本丟·彼拉多。
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