佩萊萊身上蓋滿了廢紙、碎皮、破布、傘骨、草帽簷、破鋁鍋、碎瓷片、硬紙匣、舊書皮、碎玻璃、曬翹的破鞋、舊衣服、雞蛋殼、棉花團、剩菜剩飯……他躺在這堆垃圾裡繼續做著夢。現在他到了一個很大的院子，周圍都是戴假面具的人。他仔細一看，原來這一張張的臉都在全神貫注地觀看鬥雞。兩隻公雞鬥得如火如荼，其中一隻鬥敗了，在觀眾們眾目睽睽下沒有掙扎就嚥了氣。觀眾們看到亮出的沾滿鮮血的宰雞彎刀，才開始感到心滿意足。空氣中瀰漫著燻人的酒氣，遍地是菸草染黑的濃痰，到處是血淋淋的五臟六腑。極度的疲勞，昏昏的睡意，懶散的感覺，這就是熱帶的中午。他又夢見有人躡手躡腳地在他身旁走過，為了不把他吵醒……
那是佩萊萊的媽媽。她是一個鬥雞人的情婦，此人彈得一手好吉他，但是愛爭風吃醋，又愛喝酒。這個不幸的女人吃盡了苦頭：丈夫是這麼一個人，兒子又是個白痴。據一些見多識廣的女街坊說，她因為在懷孕的時候受到月相變化的影響，所以生下的兒子長了個不成比例的又圓又大的腦袋，頭頂上還長了兩個像月亮一樣的肉瘤。本來就是半死不活的樣子，臉又幹瘦得像醫院裡的病人，那副怯懦的、令人生厭的、又想吐又打嗝的模樣，酷似那個經常喝得神志不清的酒鬼鬥雞人。
佩萊萊聽到了他媽媽漿過的裙子發出的沙沙聲——其實是風吹樹葉的簌簌聲——眼睛裡含著淚水跟在她後面便跑。
他覺得躺在媽媽的懷抱裡要好受多了。賦予他生命的母懷，像吸墨紙似的一下子就把傷腿的疼痛吸掉了。多麼安寧！多麼溫暖！我的心肝寶貝，讓我好好地撫愛你！……
他的耳邊隱隱約約又響起了那個鬥雞人常常哼的小調：
可不是嗎……
可不是嗎……
可不是嗎，小甜心，噯喲喲！
我是好鬥的公雞，噯喲喲，
伸出利爪，噯喲喲，
翅膀折了，噯喲喲！
佩萊萊抬起頭，不出聲地說：
「請原諒，好媽媽，請原諒！」
影子撫摸著他的臉，溫柔地答道：
「請原諒，孩子，請原諒！」
又是他父親的聲音，那醉醺醺的聲音像是從很遠的地方傳來的：
我愛上了……
我愛上了……
我愛上了一位白姑娘，
木薯好是好
熟了才能嘗！
佩萊萊喃喃地說：
「媽媽，我很傷心！」
那撫摸著他的臉的影子溫柔地答道：
「孩子，我也很傷心！」
然而，這只不過是虛幻的幸福。他們身旁的一棵小松樹，投下了清泉一般涼爽的蔭影，好像彎著身子在親吻大地。一隻鳥兒在松樹上唱著歌，歌聲清脆得像金鈴鐺：
「我是天堂鳥的玫瑰蘋果。我就是生命。我的身體一半是假，一半是真。我是玫瑰，我是蘋果！我給大家一雙眼睛，一隻是玻璃的，一隻是真實的。用玻璃眼睛看出去，看見的只是夢幻；用真實眼睛看出去，看見的才是真實。我是生命，我是天堂鳥的玫瑰蘋果。我是一切真實的謊言，一切虛幻的真實！」
他突然離開了慈母的懷抱，跑去看雜技團的表演。幾個穿著光彩奪目衣裙的女人，騎著鬃毛長得像垂柳的駿馬，招搖過市。幾輛裝飾著鮮花和五色紙旗的彩車，像醉漢一樣，搖搖晃晃地在碎石路上駛過。一群衣衫襤褸的樂師，有的吹號，有的拉琴，有的敲鼓，邊走邊奏，十分熱鬧。畫著滑稽臉譜的小丑們在散發五彩繽紛的節目單，宣告將為了共和國總統，這位祖國的功臣，偉大的自由黨的領袖，莘莘學子的保護者，專門演出精彩的節目。
佩萊萊恍惚迷離地打量著一所有高大拱形圓頂的房子。雜技藝人把他丟在了這座大廈裡，大廈下面是淺綠色的無底深淵。一張張靠背椅子像吊橋似的懸掛在帷幕上。一間間懺悔室在天與地之間上下移動，它們是金球天使和多角魔鬼所操縱的靈魂升降器。猶如一道亮光穿過玻璃，卡門聖母從神龕裡飄然走了出來，問他要什麼東西，找什麼人。他愉快地與聖母攀談，原來她就是這所房子的主人，是她給了天使們蜜糖，給了聖徒們智慧，給了窮人們麵包。這麼一位偉大的夫人，身材卻不到一米高，但是她的談話給人的印象，卻像一切偉大的人物一樣，無事不知，無所不曉。佩萊萊打著手勢告訴聖母，他非常喜歡嚼蠟，於是聖母似笑非笑地叫他從祭臺上取下一支蠟燭。接著，她提起長得拖地的銀色披風，拉著佩萊萊的手，把他領到一個池塘邊，裡面養滿了五顏六色的金魚。聖母又取過天上的彩虹，讓他像吃棒棒糖那樣地在嘴裡吸著。多麼幸福呀！他感到從舌尖到腳尖都是甜滋滋的。他一輩子都沒有享受過這麼大的幸福：嚼著香樹脂似的蠟，吃著薄荷棒棒糖，觀賞著五顏六色的金魚，又有媽媽撫摸著他的斷腿，還低聲唱著：「快快好，快快好！我的乖寶寶，好了能像青蛙跳！」這一切使得他在垃圾堆裡睡著了。
可是幸福比夏天的陣雨過去得還快……一個樵夫沿著一條通向垃圾堆的乳白色小徑走了下來，後面跟著一條狗。樵夫揹著一捆柴，他的上衣疊放在柴捆上，手裡抱著一把砍刀，像是抱著個小孩。垃圾坑並不算深，可是在朦朧的暮色中，這堆滿髒物的溝壑卻顯得又黑又深。樵夫回頭看了看，似乎有人在背後跟著他。他走了幾步，停下來，覺得有個人藏在那裡。那條狗也彷彿見了魔鬼似的豎毛拱背狂吠起來。一陣旋風揚起了好些髒紙，上面沾滿斑斑黑跡，像是婦女經血，又像是甜菜汁。天空顯得又高又藍，幾隻兀鷲在高大的孤墳似的垃圾堆上空來回盤旋。過了一會兒，狗突然向佩萊萊躺著的地方奔去。樵夫嚇得打了個寒噤，跟在狗的後面，一步一步地走上前去，想看看這個死人究竟是誰。他小心翼翼地挪動著腳步，因為一不留神，就會被碎玻璃、破瓶底或者空沙丁魚罐頭劃破了腳。他還得不時地跳過一些臭氣燻人的糞堆和汙水坑。幾隻破盆像航船一樣漂浮在垃圾的海洋上……
他沒有顧得上卸下背上的重負——他感到恐懼比柴捆還要沉重——走上去，把那個他以為已經僵死的人踢了一腳。他發現這還是個活人，嚇了一大跳。這個人發出痛苦的呻吟，加上狗在狂吠，愈發令人感到恐怖。這時候，附近松樹和番石榴林那邊傳來了有人走近的腳步聲，樵夫嚇得不知所措。要是警察來了，怎麼辦？……真的，要是警察，那就糟了……他們正怕找不到岔子呢！
「噓，噓！」他想把狗喝住。但是狗還在不停地狂吠。他使勁踢了它一腳。「畜生，別叫了！」
他想溜之大吉……可是逃跑反而會加深犯罪的嫌疑……要是碰上警察，逃走更加壞事……於是他轉身對這受傷的人說道：
「喂，我來扶你起來吧！……唉，我的天呀，你差點兒沒有被人殺死！……來，別害怕，別叫喚，我不會傷害你的！我路過這裡，看見你倒在……」