明瑞到了小猛育，見緬兵四集，不覺大驚，急忙扎住了營，招集諸將商議。將士們從象孔退回來，路上已經過了六十天，這六十天裡，晝夜防範追兵，沒有一會兒放鬆的時候。
這時，敵人四面圍過來，眼看抵擋不了，當下商量怎麼迎戰，大家都面面相覷。
明瑞說：「敵人知道我們很疲憊了，所以才傾巢來進攻，現在不知道北路軍的情況，該怎麼辦呢？難道要全軍覆沒嗎？我現在就去決一死戰，讓敵人也知難而退，等我死了以後，繼任的人就容易辦理了。你們認為怎麼樣？」
觀音保說：「大帥尚且不怕死，何況我們？只是我們死在沙場，內地也沒有人知道，這個可要考慮一下。」
明瑞說：「我打算趁夜突圍，讓士兵在前，我來斷後，那時敵兵追來，我好死擋一陣，前面的兵士，總能逃掉幾個，然後通報內地，叫他們嚴守邊疆，再選擇別的將領，這樣不好嗎？」
商量定了以後，大家都知道必死無疑，也就不怎麼傷感。
轉眼到了黃昏，這時也不發號令就傾巢而出了，哈國興率領前隊，觀音保率領中隊，明瑞和幾十名侍衛率領幾百名士兵斷後。
哈國興一馬當先，衝殺出來，緬兵措手不及，竟然被他衝開條血路，殺出重圍。等到觀音保想接著突圍的時候，緬兵已經四面包圍，把觀音保圍住，明瑞見中隊被圍，立即率領後軍來救援，捨命奮戰，以一當十，以十當百。無奈緬兵密密麻麻，全都圍上來。明瑞、觀音保等人，衝破一重，又被第二重截住，衝破第二重，又被第三重截住。
從黃昏殺到天明，四面一望，仍然是銅牆鐵壁，手下將士已經傷亡過半了，只好再接再厲，又酣鬥了三四個小時。
觀音保中槍陣亡，明瑞帶領的侍衛也都喪失殆盡。明瑞一連中了幾發子彈，大吼一聲而死。這場突圍戰，只有哈國興帶著幾百名士兵逃回去，其他的都全部陣亡。
北路的額爾景額一軍，究竟到哪裡去了？原來額爾景額從新街南行，走到老官屯，被緬兵阻住，相持了一個多月。額爾景額病死，他的弟弟額爾登額統領全軍，屢戰屢敗，退到了旱塔。
緬兵從小路襲擊木邦，木邦只有守兵五千人，出戰不利，急忙寫信到雲南告急。總督鄂寧七次下令讓額爾登額去救援。額爾登額不搭理，反而從別的路回到鐵壁關，再從明瑞出師的地方去支援木邦。古人說：「救兵如救火。」他不走近路，專門繞遠，等到了的時候，木邦早已陷沒了。留守參贊珠魯訥等人，也都早已陣亡。
緬兵從木邦回到小猛育，恰好明瑞退到那裡，於是趁機包圍。後面追趕明瑞的緬兵，也乘勢追上來，還有老官屯和旱塔各地的緬兵也都一塊兒趕過來，四面楚歌，逼得明瑞命赴黃泉。總督鄂寧把失敗的訊息報了上去。乾隆帝看後大怒，立刻讓鄂寧押解額爾登額和譚五格到京治罪，又任命傅恆為經略大臣，阿里袞、阿桂為副將軍，舒赫德為參贊大臣，迅速趕赴雲南，再商量大舉進兵。
傅恆等遵旨起程，額爾登額、譚五格也已經被抓來。皇上下令把額爾登額凌遲處死，將譚五格砍頭，把他們的家人一律發配邊疆。
不久，又因為鄂寧不親自去支援明瑞，被降為福建巡撫，戴罪任職。雲貴總督讓阿桂擔任。阿桂先到了雲南，聽說緬甸和西鄰的暹羅國開戰，就打算和暹羅約定一塊兒夾攻緬甸，不久因為交通不便，這才打消了這個念頭。
乾隆三十四年四月，經略傅恆趕到雲南邊境，打算分兵三路，水陸並進，調滿漢精銳五六萬名，騾馬六萬餘匹。京城的神機火器，河南的火箭，四川的九節銅炮，湖南的鐵鹿子，以及雲南製造的軍裝藥械，全都準備好。
直到新秋，這才出發，渡過金沙江上游的戛鳩江，由西而南，孟拱、孟養各土司，獻象獻牛，還算忠順。無奈南方天氣炎熱，士兵又水土不服，好多都得了病。又因為不熟悉道路，所以更加艱難。傅恆沒辦法，只好退守蠻莫。
阿桂在蠻莫造船，等到造好了船，共有戰艦百艘。福建、廣東的水師也陸續趕來，於是從蠻莫江出伊臘瓦底河，遠遠看到緬兵，船都停在岸邊，並有陸兵駐紮沙灘。阿桂、阿里袞率步兵登岸，專攻敵營，副將哈國興和侍衛海蘭察率艦隊專攻敵人的艦隊。
緬兵出營截擊。阿桂讓步兵一齊放槍，又命令精銳部隊左右衝過去。緬兵抵擋不住，紛紛潰逃。哈國興也趁著上風進攻敵人的艦隊，正想迎敵，被風一顛簸，自己的船相互撞擊，淹死了幾千人，江水都變成紅色了。
阿里袞經過這次戰鬥，積勞成病，傅恆也因為生病不敢深入敵軍腹地，就下令轉攻老官屯的敵壘。
老官屯本來是額爾登額的屯兵處，後來被敵人佔領了。堡壘堅固，外面豎著柵欄，柵欄外又挖了壕溝，壕溝外又橫臥大樹，樹枝朝外，清兵用大炮轟擊，炮彈都被樹枝給擋住了，沒有湊效。又砍伐了幾百丈的老藤，繫上巨鉤，晚上用巨鉤去鉤柵欄，又被敵人給砍斷了。又讓盾牌兵帶著油料和柴火，沿著柵欄放火，恰好是逆風，柵欄沒燒著，反而燒了自己的盾牌，只好又退下。
阿桂反覆籌劃，始終想不出破敵的法子，最後用埋炸藥的計策，引子一點，火藥猛烈，柵欄被炸起來一丈多。清兵立刻換人再攻，指望這次能成功。誰知道柵欄又落下來了，仍然沒有效果。緬兵也有點害怕了，阿桂又派戰艦越過柵欄，阻截西岸的敵援，於是緬兵就有了求和的意向，派人來簽訂協議。
傅恆就讓他們交納貢品，返還土司的土地。緬甸使者卻想將木邦、蠻莫、孟拱、孟養等土司都歸自己。協議還沒有商量好，緬甸使者就回去了。恰好阿里袞病死了，傅恆的病情也加重，就派哈國興一個人去和緬帥簽定和約：緬甸對中國進貢禮品，歸還俘虜，歸還土司的土地，中國把木邦、蠻莫、孟拱、孟養等部人口還給緬甸。
傅恆把船和大炮都燒了，匆匆回去了。