商朝末年，陳塘關有一位總兵，名叫李靖。他少年時誠心求道，上山尋仙學法，可是後來見成仙機會渺茫，便下山輔佐商紂王，統領兵將，守衛陳塘關，過著富庶的生活。他還娶了個賢惠的妻子——殷氏。殷氏已經為他生了兩個兒子，長子名叫金吒，次子名叫木吒，他們都早早上山拜了仙人學習法術。
可是最近李靖卻愁容滿面，不知道如何是好。原來他的妻子殷氏在三年零六個月前又一次懷孕，可是不知道什麼原因，直到今天還沒有生產。看著妻子挺著碩大的肚子，他越發擔心，尋常孕婦一年即可分娩，可夫人懷孕已經三年多了，這肚子裡的孩子肯定不是妖精就是鬼怪。
一天夜裡，殷氏剛剛入睡，卻在夢中看見一個道士向自己而來，邊走邊說道：「夫人快快接住麟兒！」殷氏驚醒，只覺得肚子疼痛，正是要臨盆的徵兆，趕忙喚侍女進來幫忙。
李靖在房外焦急等待著殷氏生產，不一會兒一名侍女慌張跑出來跟李靖報告：「夫人產下了一個肉球！」李靖大駭，提著劍來到內室，只見房裡一團紅氣，滿屋異香，一個肉球滾到了李靖腳邊。李靖心想：「這果然是個妖物。」揮劍便向著肉球砍去，肉球被劈開兩半，霎時間滿地紅光，只見一個小男孩從裡面跳了出來，他右手套一金鐲，肚子上圍著一塊紅綾，看起來可愛極了。
李靖上前將他抱起，那孩子也不哭鬧，就依偎在李靖懷中，睜著大大的眼睛好奇地瞅著李靖。
這時，下人稟報說外面有個道士求見。李靖連忙請那名道士進屋來。
道士自稱是金光洞中太乙真人。他看見李靖懷中的小孩兒，便笑著問他可取名字？李靖回答說：「還沒有取名字。」太乙真人聽後點點頭笑著說道：「那貧道為他起個名字，讓他拜貧道為師，可好？」李靖連忙替孩子拜謝道：「願拜真人為師。」
太乙真人又摸了摸那小孩兒的頭說道：「就為他取名哪吒吧。這孩子一出生就佩戴著的金鐲是乾坤圈，腹上繫著的紅綾是混天綾，這都是貧道送他的見面禮。貧道今日還有事，就此別過。」
李靖謝過了太乙真人的贈名賜寶，送走真人後，李靖抱著哪吒去看殷氏，夫妻倆對哪吒皆是疼愛不已。
白駒過隙，瞬息光陰，轉眼已是七年過去。小哪吒也已經七歲。這一年五月，天氣燥熱無比，哪吒便與同齡的小朋友一起來到九灣河東海口洗澡。他解下混天綾，將它蘸水擦身，這混天綾本是乾坤寶物，一入水便把水都映紅了，擺一擺，便搖的江河晃動。哪吒只是在河中洗澡，就攪得水浪翻滾，連那海底深處的水晶宮也劇烈晃動起來。
東海龍王正在水晶宮中欣賞歌舞，忽然間只覺整個宮殿都在搖晃，他趕忙派遣巡海夜叉李艮前往海口檢視到底是誰在興風作浪。
夜叉領命前往九灣河檢視。只見一群小孩兒在水中嬉戲，為首的小男孩正用紅綾蘸水洗澡。那條紅綾入水便發出紅色光芒，映紅了整片河水。夜叉想上去看仔細，順便嚇嚇他們，便浮出水面大喊道：「你這小孩兒耍的什麼怪東西？把河水都映紅了！」
哪吒忽聽背後有人說話，扭頭去看卻是一個紅頭髮藍臉龐，張著血盆大口，滿口獠牙，手持大斧的妖怪站在身後。他反問道：「你這畜生，又是個什麼東西？」
夜叉聽到哪吒罵他，勃然大怒，「我乃是玉帝御筆欽點的巡海夜叉，你竟敢罵我是畜生？」說著從水中跳起，往哪吒頭頂上就是一斧劈來。哪吒正赤身站在水中，見夜叉來得兇猛，忙側身躲開，順勢把右手套的乾坤圈向空中一舉，正砸在了夜叉頭上。夜叉哪裡經得起乾坤圈這樣的寶物一擊，頓時腦漿迸流，一命嗚呼。哪吒看到乾坤圈上染了夜叉的血跡，便又將乾坤圈置於水中用混天綾擦洗。水晶宮如何經得起這兩件寶物折騰，險些把宮殿都晃倒了。
東海龍王看著自己的宮殿東倒西歪，人仰馬翻，非常生氣。他問起派去巡海的夜叉怎麼還不回來，一個蝦兵氣喘吁吁地跑來報告：「巡海夜叉李艮已被一個孩童打死了。」東海龍王聽後大驚道：「李艮可是靈霄殿御筆點差的巡海夜叉，誰敢打死？」這時龍王三太子敖丙站出來，請令願前往九灣河將殺死夜叉之人捉回。
哪吒尚不知水晶宮中情況，還跟小夥伴在水中玩得高興，突然間浪如山倒，波濤橫生，霎時間水漲數尺之高。小夥伴們都禁不住水浪，有的被打上岸去，有的給捲入水中，哪吒忙將夥伴們一一救起。
等哪吒回頭看去，只見波浪中有一水獸踏水而出，獸上坐著一人，持戟大叫道：「是誰打死了巡海夜叉李艮？」哪吒回答說：「是我。」
敖丙見這小孩兒看到自己毫不驚恐，心中詫異。便又問道：「你是誰？」哪吒回答說：「我乃陳塘關李靖第三子哪吒。今天我在這裡洗澡，是他先跑來打我，我才失手打死了他。」敖丙大怒：「李艮乃是靈霄殿御筆欽點，你竟將他打死，還敢在這胡言亂語！」說罷提起畫戟便刺向哪吒。
哪吒忙躲開畫戟，扭身將七尺混天綾甩向敖丙。敖丙被混天綾纏繞，被逼滾到岸上。哪吒搶先一步上岸，一腳踏住敖丙的頸項，提起乾坤圈照著他頭頂打下去，直把敖丙的元神打出，變回了一條龍，在地上挺直。
哪吒看到笑著說道：「你這惡龍，與其留你在世間為惡，不如讓我抽了你的筋回去給我父親系盔甲用。」說著哪吒動手把敖丙的龍筋抽出，大搖大擺地帶回了陳塘關。
哪吒年幼，不知自己已闖下彌天大禍。他興沖沖地將龍筋拿回家給李靖看，原以為父親會誇讚自己，可誰知李靖一見龍筋大驚失色，待問清哪吒來龍去脈後，更是面如土色，狠狠地說道：「你這孽子，你犯下大錯還不自知，我養你何用！」