第二天早上，一隻狗都沒少，亨利和比爾愉快地出發了。比爾似乎忘了之前的不快，還和狗開起了玩笑。可是沒過多久，雪橇忽然翻了個底朝天，卡到了一根樹幹和一塊大石頭中間，韁繩也亂七八糟地纏到了一起。當他們費力地收拾雪橇時，獨耳悄悄地走開了。
亨利叫道：「嘿，獨耳，你給我站住！」
但是獨耳飛快地朝亨利他們身後跑去。他們一看，那隻母狼正站在那裡等著它。獨耳向母狼發出友好的叫聲，並用鼻子去嗅它，就像對待同伴那樣。母狼步步後退，似乎在羞澀地引誘著獨耳。它們離雪橇越來越遠了。
比爾想到了槍，可槍卡在雪橇下，拿不出來。等亨利幫他取出槍時，獨耳和母狼已經走到很遠的地方。他們不能冒險開槍了。
突然，獨耳好像意識到了危險，開始轉身往回跑。可是太遲了，十幾只餓得瘦骨嶙峋（línxún）的狼已經衝了出來，切斷了獨耳的退路。這時，母狼也朝它撲過去，露出鋒利的獠（liáo）牙。狼越來越多，獨耳逐漸陷入了它們的包圍圈。
比爾提著槍要去救獨耳，亨利一把拉住了他，問：「你去哪兒？」
比爾甩開他,「我受不了了，我不能讓它們再吃我的狗了！」說完，他一頭鑽進對面的叢林中。
現在是白天，比爾身上又帶著槍，應該能成功地救出獨耳。可亨利還是很擔心，朝著比爾的背影喊道：「當心點兒，不要冒險！」
比爾跑遠了，亨利坐在雪橇上靜靜地觀察著。獨耳已經逃到叢林對面，狼群的包圍圈越來越小，亨利斷定它跑不回來了。他聽到狼群呼嘯著衝向同一個地方，猜想狼群、獨耳和比爾正在逐漸靠近著。忽然，一聲槍響，接著又是兩聲。亨利很清楚，比爾現在沒有子彈了。遠處傳來一陣狼被打中後的嚎叫聲，還有獨耳驚恐的叫聲，然後，什麼聲音都沒有了。狼群是不會放過沒有彈藥的比爾的，但是亨利只能乾坐著，如果衝過去，他也會跟比爾一樣，被狼吃掉的。
亨利痛苦地在雪橇上坐了很久，剩下的兩隻狗靠在他腳邊，害怕得渾身發抖。
最後，亨利不得不站起來。他把狗套在雪橇上，又把一根繩子做成挽繩，套在自己的肩膀上，和狗一起拉起了雪橇。天剛黑，他就停下來紮營了。他砍了柴，餵了狗，弄了點兒晚飯吃，緊靠著火堆鋪好床，就躺下睡覺了。
這一晚，亨利根本睡不著，狼群緊緊地圍著他。那些狼有的坐著，有的站著，有的來回走動著，有兩隻甚至偷偷睡起覺來。可亨利一刻都不敢睡，把火燒得旺旺的，因為只有火堆才能阻止狼群撲過來。僅存的兩隻狗貼在他身邊，嗚嗚地哀鳴著，不時發出絕望的嚎叫。
早晨醒來後，亨利疲憊（bèi）不堪。為了減輕負擔，他將那隻裝有屍體的箱子吊在了大樹上。他又出發了，這回，狼群已經開始明目張膽地跟蹤他。他不敢走太久，天色一暗，他就停下來休息，還砍了很多柴。
亨利困得不得了，可他不敢睡。他披著毯子，坐在火堆邊，將斧子放在兩腿間，不停地打著盹兒。有一次，他看到一隻大灰狼就坐在他面前，正對著他打哈欠，還伸了伸身子。大灰狼就那樣直直地盯著他，好像遲早都要吃掉他似的。
亨利數了數圍著自己的狼，竟然有20只。它們垂涎三尺地盯著他，彷彿他已經是它們的盤中美餐了。他不斷地添柴，把火燒得旺旺的。
終於熬到天亮了。亨利疲倦不堪，等著狼群退去，好再次前進。然而它們依舊圍著他，不肯離開。這下，他不知道該怎麼辦了。
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