吃過早飯，亨利和比爾又出發了。身後仍然傳來狼兇狠的叫聲，但是他們沒再說話。中午，天空漸漸亮了起來，呈現出美麗的玫瑰色。但沒多久，天色又暗了下去。狼群再次緊逼上來，這讓跑了一天的狗感到恐慌。
他們停下來安營紮寨。亨利正在煮豆子，突然聽見用棒子擊打什麼東西的聲音，接著傳來比爾的叫罵聲和狼的嚎叫聲。亨利直起身，看到一個模糊的影子從狗群中跑了出去。比爾站在狗群中，一隻手握著棒子，另一隻手拿著半條曬乾的魚，半是得意半是洩氣。
「這條魚被它吃了一半。」比爾說，「不過我打了它一頓，你聽見它的尖叫聲了嗎？」
「那狼長什麼樣子？」亨利問。
「看不太清楚，不過有四條腿，一張嘴，一身毛，跟狗沒什麼區別。」
「我想，它是一隻比較溫馴（xùn）的狼。」
「是啊，它可真溫馴啊，一到吃飯時就跑來吃魚！」比爾生氣地說。
這天晚上，狼群又包圍了他們。一雙雙綠眼睛在黑暗中閃爍著可怕的光，這讓比爾一個晚上都很煩躁。
早晨，比爾醒來後不久就開始叫罵，因為又有一隻狗不見了。
「‘青蛙’不見了！」比爾衝著亨利大叫。
「啊，真的？」亨利聽到這話，一下子從毯子裡跳出來。
「青蛙可是這幾隻狗裡最強壯的一隻啊！」比爾傷心地說。
亨利和比爾吃早飯時都不說話，一路上也悶悶不樂的。狼群依然緊追著他們不放，到了晚上，又聚集在他們周圍。比爾一直都很疑惑：難道是青蛙自己咬斷了韁繩，跑出去送了命？這天晚上，他想出了一個拴狗的新方法。採用這種方法後，狗既不能咬斷自己的韁繩，也不能咬斷其他狗的韁繩。
拴好狗後，比爾滿意地說：「看它們還怎麼跑！要是再少一隻，我就不喝咖啡了！」
突然，「獨耳」狂叫起來，而且在努力地掙脫韁繩。
「你快看那個！」亨利小聲說。
他們都看到了那隻長得很像狗的狼，它正小心地靠過來。獨耳把韁繩掙得直直的，朝那隻狼嗚嗚地叫著。
「獨耳好像不怎麼害怕啊！」比爾小聲地說。
「看起來是隻母狼。」亨利說，「我想,胖子和青蛙就是讓它引走的。它是狼群的誘餌，專門把狗引出去，好讓其他的狼把狗吃掉。」
比爾神情凝重，一副若有所思的樣子。突然，他大聲說：「我想起來了，奧維蘭有一隻狗跟著狼跑了，還生下了小狼崽。這隻母狼應該就是那隻小狼崽！它也跟奧維蘭生活了很長一段時間呢，可後來還是跑了。我以前在駝鹿場看見過它，它跟一群狼在一起，我還向它開槍來著，可是奧維蘭不讓，他哭著求我放過它。我好久沒看見它了，昨天我用棒子打它時都沒看出來。現在，我看清了，沒錯，就是它。」
「對，它並不是一隻純種的狼。」亨利好像也想起來了。
「我真想把它殺了！」比爾大叫起來。
「可我們只剩下三顆子彈了。」亨利提醒道。
「那等我能夠百發百中時再開槍。」比爾回答。
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