三位騎士一路追殺他們到了城堡的大廳，他們回頭看到一具具被他們殺死的騎士屍體，才忽然覺悟到自己罪孽深重。鮑斯爵士說：「如果上帝愛護他們，我們一定沒有力量殺死他們。正因為他們做了許多有違上帝意志的事，上帝才不讓他們繼續胡作非為。」

加拉哈德說：「你不應該這樣說。如果他們做了背叛上帝的事，懲罰他們的不應該是我們，而應該是萬能的上帝。」

說話間，一位牧師端著聖餐從一間房子裡走出來，當他看見大廳裡躺著那麼多死屍時，顯得十分惶惑。加拉哈德趕緊摘下頭盔，跪下對牧師說：「神父，你用不著害怕，我們都是來自亞瑟王宮廷的騎士。」牧師問他們怎麼一下子殺這麼多人，他們就將事情的原委告訴了他。

牧師說：「你們的偉大功績一定會被世人所稱頌。不必懊悔，他們都是未受洗禮的騎士。一年前，城堡主赫諾克斯伯爵的三個兒子，神魂顛倒地愛上親妹妹，還不顧她的意願，強行佔有並殺害了她。他們關押了自己的親生父親。後來他們摧毀了教堂，關押了所有神職人員。伯爵勸我忍耐，說上帝的三位僕人會來懲治他們，他的話果然應驗了。」

伯爵從監獄出來，見過加拉哈德後情不自禁地哭了起來：「看在上帝的分上，請讓我的靈魂在你懷裡得到救贖，前往天堂。」

加拉哈德說：「我很樂意這樣做。」

加拉哈德一抱住伯爵，便聽見有個聲音：「加拉哈德啊，感謝你懲治了上帝的仇敵。現在你趕快去找那位殘疾國王吧，他已經等了你很久了。」伯爵的靈魂說了這幾句話後就離開了肉體。

加拉哈德一行人離開卡特勞斯城堡後，進入了一片荒涼的大森林。前邊路上忽然走過四隻獅子，後面還跟著一隻白鹿。他們到了一個山谷中的教堂，修士正穿著禮袍為聖靈唱彌撒曲。曲到高潮時，那頭鹿竟變成一個人走上祭臺，在一個華貴寶座坐下。那四隻獅子也變了形，一隻變成人，一隻變成鷹，一隻變成牛，只有一隻仍是獅子。他們接連從玻璃視窗跳出去，玻璃窗卻絲毫未損。一個聲音響起：「上帝之子就是這樣進入瑪利亞的子宮，她的處子身份絲毫沒有受損。」三位騎士聽了大為驚奇，趕緊跪倒在地。這時，整座教堂忽然呈現出一片明淨的光彩。

當他們緩過神來，便去請教那位修士，他們將所見的一切都告訴了他。修士說：「三位騎士，恭喜你們！你們就是最終能找到聖盃的騎士了。那頭鹿正是象徵了我們的主，鹿的皮毛一旦變白，就能返老還童，意味著我們的主也將死而復生。與主在一起的那四隻獅子指的就是《福音書》的四位作者，他們記錄了耶穌基督作為凡人時所做的一切。」

加拉哈德他們聽了很高興，在修道院住了一天後就向修士告辭了。他們路過一座城堡時，一位全副武裝的騎士追上來問他們：「與你們在一起的這位女子是不是一位處女？」

少女回答說：「是的，騎士先生。」

那騎士突然一把抓住她的馬勒說：「憑神聖的十字架發誓，你必須遵守這裡的習俗，否則我不會放過你。」

帕西維爾爵士衝那騎士喊道：「你快放開她。」

說話間，城堡裡已出來十多位全副武裝的騎士，隨他們而來的還有一群婦女，其中一人手上端著一個銀盤。他們說：「舉凡有處女經過這裡，我們必須取她鮮血，盛滿這個盤子。」

加拉哈德說：「這是一個什麼樣的惡習啊！上帝在上，只要我活著一天，你們就別想從這位少女身上抽血。」

那騎士說：「這麼說你們都得死在這裡了。」

他們立時拍馬衝撞在一起。三位騎士很快將十多位騎士一一劈落馬下，城堡裡又衝出六十位全副武裝的騎士。雙方再次激戰在一起，加拉哈德拔出神帶寶劍，左右揮斬，誰碰上了那把劍都必死無疑。眾人見他如此所向無敵，都覺得他簡直不是凡人，而是戰神。

他們一直堅持戰鬥到了天黑，城堡裡終於出來一位高尚的騎士對加拉哈德等人說：「如果你們今晚願意住在這裡，我們表示熱烈的歡迎。我可以拿性命向你們保證，明早你們可以安全離開。」

帕西維爾的妹妹說：「我們還是進去吧，用不著太擔心我。」

加拉哈德說：「那我們就進去吧。」

他們當晚留宿在一座教堂裡。三位騎士問起城堡的習俗，教堂的修士說：「這座城堡的主人是一位貴婦。許多年以前，她生了一種怪病，所有醫生都束手無策。最後一位老者說，要治好女主人的病必須得到一盤童貞女的鮮血，用它塗抹全身。這裡的習俗就是這樣定下的。」

帕西維爾爵士的妹妹說：「如此看來，如果這位貴婦人得不到這種血，就必死無疑了。」

加拉哈德說：「如果你流了那麼多血，那你也活不成了。」

她說：「我倒願意為了救她而死，這樣，我就能獲得人們更大的尊敬，我的靈魂也能進入天堂。只要我履行了這裡的習俗，騎士間的爭戰也不會再發生了。」城堡的人知道了這個訊息都很高興。

第二天一早，他們做過彌撒後，帕西維爾爵士的妹妹就讓人將患病的女城堡主抬了過來。少女的血流滿整整一盤，她在祝福了女城堡主之後，就倒在地上昏迷不醒。加拉哈德驚跳起來，將她從地上扶起，為她止了血。但由於流血過多，她已經性命不保了。

少女對帕西維爾爵士說：「我的好哥哥，我死後，請你將我的屍體帶到下一個港口，放到一艘船上，讓它在海上隨風漂流而去。你們到了沙拉斯城後，就能找到聖盃。你們會在那裡的一座塔樓下再見到我，到時候就請你們把我埋在專供靈魂安息的地方。」

帕西維爾爵士聽了這話，哭泣著答應。這時一個聲音響起：「三位騎士，明天你們就得各自歷險，命運會令你們重聚。」帕西維爾爵士的妹妹隨後便讓他們做臨終祈禱。祈禱一做完，她的靈魂就脫離了肉體。

女城堡主用少女的血塗抹了身體後，果然立刻痊癒了。帕西維爾爵士將他妹妹的屍體安置在一艘蓋著黑布的船上。不一會，海面吹來的大風帶走了那艘船。所有的騎士都默默望著它遠去，直到看不見為止。他們返回城堡時，突然雷電交加，下起暴雨。

半路上，他們看見前方跑過一位傷痕累累的騎士，不停地在向上帝禱告：「主啊，我如今危在旦夕，快來救救我吧！」另一位騎士和一個侏儒正在追趕他。

加拉哈德說：「看在他祈求上帝的分上，我要過去救他。」鮑斯爵士說：「爵士，這事就讓我去辦吧。」說完他就拍馬追去。

當天晚上，那座城堡在暴風雨中倒塌了大半。加拉哈德和帕西維爾一直在教堂裡祈禱，求主保佑鮑斯爵士平安無事。第二天一早，他們發現城堡裡的人，竟然全都喪生了。他們聽到一個聲音在說：「上帝是為那些流血而死的童貞女懲罰他們的。」

他倆隨後在教堂背後，發現一片墓地裡的六十座墳墓絲毫未被暴風雨破壞。那裡躺著的都是為女城堡主流血而死的女子，墓碑上刻有每個人的名字以及出身。這些人全都是王親國戚，其中光公主就有十二位。

離開那裡以後，帕西維爾對加拉哈德說：「我們也得分開了。但求我主保佑，讓我們不久就可重聚。」他們摘下頭盔，相互擁抱親吻，隨後便含淚各走各的路了。