加拉哈德離開蘭斯洛特與帕西維爾爵士後，騎馬向海邊走去，正好路過一座正在舉行比武大會的城堡。城堡外的一方作戰極其勇敢，佔盡上風。加拉哈德看到城堡內的一方處境十分危險，便決定增援他們。他拔出寶劍，衝入交戰最激烈的地方。觀戰的人看見那面繪有紅色十字架的盾牌時，便有人說：「那不就是高貴的騎士加拉哈德嗎？誰要是與他爭鋒，那真是一個大傻瓜了。」

當時高文爵士和瑪里斯的艾克特爵士在為城堡外的一方奮勇作戰。加拉哈德恰好衝殺到他們身邊，他抬手便給高文爵士重重一擊，寶劍刺穿了他的頭盔，扎進了高文的頭部，使他從馬背上掉了下來。艾克特爵士趕緊將高文拖到一邊。

高文爵士對艾克特爵士說：「人們都說加拉哈德的寶劍是從巨石上拔出的，如今我可以用腦袋擔保，這一奇蹟是千真萬確的。即使把全世界最好的城堡送給我，我也不願再受那把劍的一擊了。」

「高文爵士，尋找聖盃的事業對你來說已經結束了。」說完艾克特便將高文爵士帶到一座城堡接受治療。

加拉哈德憑著非凡的武藝將城堡外的人馬打得節節敗退，最終落荒而逃。加拉哈德看他們跑得沒了蹤影后，悄悄離開了城堡。

加拉哈德騎馬走了很久，當天晚上來到了卡勃納克城堡的一所修道院。善良的修士見他是位遊俠騎士，很熱情地接待了他。當他們上床休息時，忽然聽到一位女子前來敲門，大聲對修士說：「尤爾芬神父，我有話要跟住在這裡的騎士說。」

加拉哈德來到她面前，問她有什麼事。她說：「加拉哈德爵士，請你立刻穿上盔甲，騎馬跟我出發。我將帶你去見識一個騎士所能經歷的最偉大的冒險。」加拉哈德披掛整齊，辭別了修士，跟著那名女子騎馬飛速前行，最後來到了克勒比海沿岸。

當天晚上，他們來到海岸山谷中一座宏偉的城堡，穿過護城河和城牆，他們受到了熱情的接待。加拉哈德脫下武裝後，吃了些東西，便上床休息。天還沒亮，那女子過來叫醒加拉哈德，點起火把照著他穿上盔甲。他們離開城堡，騎馬來到海邊，發現鮑斯爵士和帕西維爾爵士在一艘船的甲板上大聲招呼他：「加拉哈德，歡迎你！我們等你很久了！」

女子說：「我們把馬就留在這吧。」

他們拿起鞍轡，在胸前劃了個「十」字，然後便登上了那艘船。

海岸邊忽然颳起大風，他們的船藉著風勁以最快的速度漂向了大海。這時天才亮起來。加拉哈德問他的同伴這船是從哪裡來的。兩位騎士說：「我們也不清楚，只知道它是由上帝派來的。」三位騎士相互述說了各自經歷的種種冒險和誘惑。

他們的船來到一片兩側聳立著高大巖壁的洋麵上，由於海浪洶湧，船根本無法靠岸，幸好旁邊有一條大船，可供他們安全登陸。女子說：「我們上去吧。這都是上帝的旨意，不久我們就可見到奇蹟了。」他們上了那條船，發現在船首處寫著這樣幾行字：「告諭登舟者，吾乃信仰化身，登舟之初務必堅定信仰，倘有不測，吾將無以助汝。」

女子這時對帕西維爾爵士說：「帕西維爾爵士，你知道我是誰？」

帕西維爾疑惑地說：「我不知道。」

女子說：「我是帕林諾王的女兒，你的妹妹呀。你是我在這世上最愛的一個人，如果你對耶穌基督沒有堅定的信念，就千萬別進去。那時你會死在這條船上的。」

帕西維爾爵士一聽說她是自己的妹妹，心裡有說不出的高興，他說：「妹妹，你放心，我絕不是一位虛偽邪惡的騎士。」

加拉哈德在胸前劃了個「十」字，進了船艙，隨後那女子、鮑斯爵士和帕西維爾爵士跟著走了進去。船艙裡面富麗堂皇，中間還鋪有一張床。加拉哈德走過去，發現那床上還有一頂綢制的王冠，床腳邊放著一把閃亮的寶劍，劍身露出劍鞘一尺有餘。劍柄圓頭上除了鑲有代表美德的多彩寶石，還鑲有兩塊動物的骨頭：一種是卡利頓人熟知的魔蛇骨，能夠保護擁有者不受戰傷；另一種是幼發拉底河的魚骨，凡碰過它的人永遠精力充沛，不知疲倦。但寶劍標明只有武藝最高強的人才能得到。

帕西維爾爵士說：「上帝在上，讓我先試試。」他和鮑斯爵士爭先去提，但都失敗了。加拉哈德看了看那把劍，發現上面還有幾行血字：能從劍鞘中拔出此劍者，乃蓋世之英傑，將永免肉體之辱，刀刃之傷。

加拉哈德說：「我真想試試，但只怕不自量力，還是不拔算了。」

女子說：「我先給你們說一件關於這艘船的事：很久以前，有位叫萊伯的國王與撒拉遜王赫留姆在這船停泊的海岸邊開戰。萊伯王是基督教王國中最虔誠的一個信徒。赫留姆王手下的騎士悉數被殺，他逃到這條船上，發現了這個奇蹟，就拔出寶劍，回頭去找萊伯王。赫留姆王一見到他，便舉劍向他猛然一擊，只一下就將萊伯王連人帶馬打倒在地。赫留姆王看到劍上有那麼精美的圖案，便回船上找劍鞘。他剛將寶劍插回劍鞘，便一頭栽倒在地上，死了。此後，再沒人膽敢進入這艘船。」

三位騎士仔細看了那把劍鞘，用於佩劍的帶子已經破舊不堪。劍鞘上還有幾行金字：「擁有此劍者必是世上最強大之騎士。只要他將劍連同帶子佩帶在身，不管身處何方，概不蒙受恥辱，更無人可解此帶。解此帶者必是國王之女，女王之尊，其人言行一致，處女終生。倘若童貞不存，此女必將死於非命，悲慘無比。」

他們來到床邊，檢視了床的四周。只見船頂掛著兩把寶劍和紅白綠三個紡錘。少女說：「這三個紡錘的顏色與犯了罪的夏娃有關。當年她到伊甸園偷摘果子，為此她和亞當被驅逐出了天堂。她離開時手上還拿著一段結著蘋果的樹枝，後來她將樹枝埋到了地上。結果，這段樹枝不一會便長成一棵像雪一樣潔白的大樹。後來亞當與夏娃在這棵蘋果樹下結合，這棵樹就變得像野草一樣綠了。他們的孩子亞伯多年後在這棵樹下被該隱殺害，亞伯剛一死，這棵樹就褪去了綠色，變成鮮血般的紅色。這棵神樹一直活到大衛王的兒子所羅門繼承父業統治天下的年代。所羅門十分聰明，知道所有玉石和樹木的特性，還知道天上星星執行的規律。有一天，一個聲音對他說：‘所羅門，不久後你這一族將誕生一位榮耀的童貞女瑪利亞，她會給所有男人帶來百倍的歡樂，以抵消女人給男人帶來的痛苦。’所羅門問那個聲音，瑪利亞是不是就出生在他這一系。那聲音說：‘不是的。但你這一系的最後一人，將成為一位與你的內兄約書亞一樣優秀的騎士。’

所羅門聽說自己的一系將出現這樣一個優秀人物，心裡十分高興。他將那個聲音對他說的那些話都告訴了他的妻子。妻子說：‘那讓人用最好的木頭造一艘最堅固的船來慶祝這個偉大的預言吧。’所羅門派人找來最好的木匠，造好了船。妻子又對他說：‘陛下，既然那位騎士將成為歷來最優秀的騎士，我建議你去我主的聖殿，拿來你父親大衛王留下的寶劍，再把劍上的圓頭換成珍貴的寶石，配上新柄和新鞘。等你將這一切都做好了，我再親手用大麻做一條稱心如意的帶子配上。

所羅門完全按照妻子的意見一一辦妥了。當那船可以下海航行時，所羅門的妻子又讓人做了一張華美的床，覆以綢緞，將寶劍放在床腳邊。最後她將一位木匠帶到亞伯被殺的那棵神樹下，要他從樹上砍一些樹枝下來，做三個紡錘。木匠說：‘夫人，這可是始祖種下的樹啊。’所羅門的妻子說：‘你敢不砍，我就處死你。’木匠一開始砍樹枝，那棵樹就開始流出血來。三個紡錘終於都做好後，她就讓人將它們繫到床頂。那天晚上，所羅門在那條船上看見了一班天使，他們從天而降，其中一位天使手捧銀製器皿，灑水到甲板上。甲板上顯現出兩行字：‘凡進入我者，必須具有堅定的信念，因我即信仰化身。’所羅門見此有些心虛，退出了這條船。這船很快隨風漂進大海，消失不見了。」

加拉哈德等三位騎士聽了少女所敘述的奇蹟後，盯著那張床和那三個紡錘看了許久。加拉哈德說：「現在我們上哪兒去找一位女子給這把劍編織一根新帶子呢？」

「騎士，就讓我來為這把劍配一根新帶子吧。」少女說完便從箱子裡拿出一根鑲有許多珍貴寶石的金絲帶子，說，「這帶子是用我最心愛的頭髮編織而成的。當我受上帝派遣從事這次歷險後，我就將它剪了下來，以上帝的名義做成了這根帶子。」

鮑斯爵士說：「能遇到你真是我們的幸運。」

少女為寶劍換上帶子後，三位騎士問道：「這劍該叫什麼名字？」

少女說：「寶劍就叫做‘神帶寶劍’吧，至於劍鞘可以叫做‘血不凝’。任何有血有肉的凡夫俗子都見不得這把用生命樹製成的劍鞘。」

他們都對加拉哈德說：「請你試試佩帶這把劍吧。」

加拉哈德伸手嘗試，輕易地提起了這把神劍，他轉身對少女說：「小姐，你為我帶來如此偉大的奇蹟，今後，我就是你的終身騎士。」

大風將他們的船吹到了蘇格蘭邊陲的卡特勞斯城堡附近。船進港後，少女對他們說：「三位騎士，如果這裡的騎士認出你們是從亞瑟王宮廷來的，他們一定會聯手攻打你們的。」

加拉哈德說：「你放心，主既然從岬口護送我們至此，也會營救我們脫離危險的。」

正當他們這樣說著話時，一位僕人模樣的人來到他們身邊，質問他們是什麼人。他得知他們是亞瑟王手下的騎士後，返身回到聳立在岩石上的城堡裡。不一會，隨著響起的號角聲，許多全副武裝的騎士衝到加拉哈德他們船前。帕西維爾爵士將衝在最前面的騎士挑落馬下，奪下他的馬騎上作戰。加拉哈德和鮑斯也各奪了一匹。城堡裡的騎士完全抵擋不住三位騎士的聯手進攻，趕緊逃回城堡。