有人將馬克王的話轉告給特里斯丹。他隨即從床上爬起來，趕到國王和眾大臣面前。他看見他們一個個垂頭喪氣的樣子，說：「陛下，我知道您需要一位能與艾勒斯對抗的騎士。儘管我淤傷未除，但為了康沃爾的榮譽，我義不容辭。馬上將信使叫進來回話吧。」

信使上上下下仔細打量了一番特里斯丹，然後便回去覆命。雙方在決戰前送上人質，以便交戰結束後勝負雙方都能履行各自的承諾。一切安排妥當以後，雙方人馬都集中到丁塔吉爾城堡外的草坪上。他們中身著武裝的只有特里斯丹爵士和艾勒斯爵士兩人。

交戰的訊號一發出，兩人平握長矛，腳踢馬刺，飛快地猛衝上前。交匯之際，他們都給對方猛力一擊，雙雙跌倒在地。兩人從地上一躍而起，取下盾牌，將明晃晃的寶劍提在手裡，像兩團熊熊燃燒的火焰撲向對方。兩人你來我往，揮劍猛砍對方的頭盔和鎖子甲，盾牌上的裝飾一塊塊都被砍落，劍上沾滿血跡，殷紅的熱血從他們身上滴落在地上。

激戰整整一個小時後，特里斯丹爵士因流血過多，不禁有些暈眩，身子不由自主地往後退了幾步。艾勒斯爵士見此，步步緊逼，多次刺中他的身子。特里斯丹爵士窮於招架，東避西躲，勉強用盾牌護住自己。

正當一方洋洋得意，另一方默默痛哭時，特里斯丹爵士抬頭看到城頭觀戰的比莉·伊瑟，體內忽然湧起一股力量，重新撐起低垂的盾牌，迎著艾勒斯爵士衝上去，飛快地砍殺對方，立時將對方的盾和鎖子甲砍得粉碎，血流不止。這時，輪到馬克王和康沃爾人開心地哈哈大笑了。

「你投降吧！」特里斯丹爵士說道，「艾勒斯爵士，我很同情你。除了蘭斯洛特爵士，你是我遇見過最強大的對手。」他的話剛說完，已經站立不穩的艾勒斯搖晃著摔倒在地，一命嗚呼。

艾勒斯的人馬隨後都四散逃去，馬克王趁機抓了許多俘虜，繳獲的財物使他以前的損失得到了補償。

賽梭尼人被驅逐出境了，馬克王十分高興，併為此舉行了慶功宴。就在這次聚宴上，豎琴手艾略特唱起了達南丹爵士創作的那首嘲諷歌。人們第一次從一個豎琴手的口中知道了馬克王的陰險狡詐。豎琴手將歌一唱完，馬克王便勃然大怒，說：「你這大膽的豎琴手，竟敢當著我的面唱這樣一首歌，你難道不怕掉腦袋麼？」

艾略特說：「陛下，我只是一個傳唱的吟遊詩人，是圓桌騎士達南丹爵士創作了這首歌，並要我唱給您聽。」

馬克王怒吼說：「你快給我滾開，不要讓我再見到你。」

宴會結束後，馬克王怒氣衝衝，猜想一定是特里斯丹爵士在背後撐腰，豎琴手才敢唱那首歌，因此想殺掉特里斯丹和所有同情他的人。

馬克王有一天假惺惺地對特里斯丹說：「我的好外甥，你為康沃爾受了傷，我特意安排了一座安靜的城堡給你養傷。」

他陪同特里斯丹爵士來到那座城堡，城堡主瑪貢斯熱情招待了他們。馬克王在飯後給特里斯丹爵士遞了一杯水，特里斯丹爵士才喝一口就倒地昏睡過去，被人投進了城堡的地牢裡。

特里斯丹忽然失蹤，沒有人知道他去了哪裡。伊瑟秘密地請撒達克爵士幫助打聽特里斯丹的下落。撒達克爵士很快從馬克王親信的口中，探聽到特里斯丹爵士被馬克王和瑪貢斯投進了監獄。

撒達克爵士和他的兩個表兄弟在丁塔吉爾城堡附近埋伏起來，一見馬克王和瑪貢斯一班人走近時，就從埋伏處一躍而出，衝向他們。馬克王見了撒達克爵士，趕緊飛馬逃命而去。撒達克爵士追上前去，殺死了馬克王的四個外甥。但瑪貢斯的兩個歹徒也刺殺了他的一個表兄弟。撒達克爵士只好放棄追殺馬克王，掉轉身來搏殺歹徒。撒達克爵士後來到了阿伯萊城堡，向國務大臣狄納斯爵士告發馬克王的種種罪行。狄納斯聽後怒不可遏，公開反叛馬克王，將朗納斯境內大大小小的城堡和村落全動員起來，糾集起一隊人馬，準備與馬克王開戰。

馬克王從撒達克爵士手裡逃脫後，回到丁塔吉爾城堡。當他得知撒達克爵士和狄納斯爵士已在朗納斯舉事時，又想出許多陰險毒計。

他讓人偽造了一封教皇的信，然後讓一個陌生人送交他本人。這信以教皇的口吻要馬克王率領他的人馬前去晉見教皇，以便奔赴耶路撒冷，與撒拉遜人作戰，違者將受到神的詛咒，云云。

信使依國王的安排將信送到後，馬克王隨即派人將信轉交給特里斯丹，並囑咐說：如果他願意出戰異教徒，就可以獲釋出獄，重新得到他的一切權利。特里斯丹看了此信說：「這馬克王啊，過去是、將來也永遠是一個陰險奸詐的人。請你轉告馬克王，既然教皇寫信給他，就讓他自己上戰場吧。我不會再受一個言而無信的國王擺佈了。」特里斯丹還託這位信使給伊瑟送去一封信，信上請求伊瑟準備一條船，並與他一道前往英格蘭境內的羅格里斯王國。

伊瑟自然滿心歡喜，還派人去見狄納斯爵士和撒達克爵士，懇請他們務必設法拖住馬克王，直到她和特里斯丹爵士到達羅格里斯王國。事情按計劃一一辦妥。

同一時間，四位受了重傷的守城騎士來到馬克王宮廷。其中一位脖子幾乎斷了，另一位少了一隻胳膊，第三位身子被長矛刺穿，第四位牙床破成了兩半。他們向國王哭訴說：「馬克王啊，你為什麼還不逃走呢？整個王國都起來反對你了。」馬克王聽了十分惱怒和焦慮。

馬克王故技重施，派人去見國務大臣狄納斯爵士，謊稱自己已發誓隨羅馬教皇去征討異教徒，他讓人傳話說：「征討異教徒總比發動民眾反叛自己的國王更正當，更合理吧。」狄納斯爵士聽說馬克王要去征討異教徒，而且已經成功救出特里斯丹，就將糾集起來的人馬解散了。

伊瑟和特里斯丹爵士沿水路進入英格蘭，正好碰上比武大會。

特里斯丹爵士喬裝打扮了一番，與伊瑟一道來到比武場。比武場上已有很多騎士比武，他拍馬而出，打敗了十四位圓桌騎士。蘭斯洛特爵士見那麼多人敗下陣來，便準備持矛上場挑戰特里斯丹爵士。伊瑟看見蘭斯洛特爵士進了比武場，趕緊派人給他送了一枚特里斯丹的戒指。

當蘭斯洛特爵士得知那位無敵的騎士就是特里斯丹爵士，心裡有說不出的高興。比武結束後，他帶著特里斯丹和伊瑟回到快樂園城堡，並將這座城堡送給了特里斯丹。

蘭斯洛特爵士然後去見了亞瑟王。宮廷上下的人得知特里斯丹爵士已從馬克王那裡逃出，與伊瑟一道來到英格蘭時，心裡都十分高興。