特里斯丹回到康沃爾後，託一位少女給亞瑟王和蘭斯洛特爵士帶來了問候的信。國王、王后和蘭斯洛特爵士熱情地接待了那位少女，蘭斯洛特爵士在回信中一再叮囑特里斯丹爵士，多多防備陰險毒辣、詭計多端的馬克王，他乾脆把他叫做了狐狸王。

少女給特里斯丹送完信後，又將亞瑟王寫給馬克王的信送了過去。馬克王看到信中亞瑟王和蘭斯洛特爵士字裡行間都在威脅他，非常生氣，認定是特里斯丹從中搗鬼。馬克王說：「小姐，你明天能不能帶上我的回信再去見一次亞瑟王？」

「願聽國王吩咐。」少女說完告辭國王出來，把她將為馬克王送信的事告訴了伊瑟王后和特里斯丹爵士。他倆對她說：「當你拿到信後，先到我們這裡來一趟，我們想看看信裡到底寫了什麼。」

少女說：「夫人，我一定會這樣做的，我一直就是特里斯丹爵士的侍女，我所做的一切都向著特里斯丹爵士。」

第二天一早，少女去取信，馬克王卻對她說：「信我還沒寫好。」

其實，他已寫好信暗中派侍從給亞瑟王和王后送去了。侍從在威爾士的卡里恩城堡看到正在做彌撒的亞瑟王和王后。彌撒結束後，國王才拆信來看，馬克王叮囑他千萬要多多關心他自己、王后和所有騎士，馬克王還說他有足夠的能力管束好自己的妻子。

亞瑟王看完信，沉默良久。他想起摩根勒菲說過有關王后桂妮薇兒和蘭斯洛特爵士的話。他心想，摩根勒菲是自己的仇敵，那些話自然不可以當真。亞瑟王將那封信再仔細看了一遍，注意到馬克王說他與特里斯丹爵士是不共戴天的死敵，由此他對馬克王甚感不滿。

當桂妮薇兒王后讀完馬克王寫給她的信，真氣得七竅生煙，信裡盡是一些侮辱她和蘭斯洛特爵士的話。她悄悄讓人將信帶給蘭斯洛特爵士看。蘭斯洛特爵士瞭解了信的內容後，一氣之下竟倒在床上昏了過去。

這一幕正好被達南丹爵士看見了，他在瞭解了事情的全部經過後，說：「依我看，這種恫嚇你可以置之不理。我要專門寫一首嘲諷他的歌曲，請豎琴手艾略特去唱給他聽。」

特里斯丹爵士在一次次比武交戰中，總能戰勝對手，但也經常受槍傷和劍傷的困擾。為了養傷，他去了狄納斯家中休養。這時，賽梭尼的騎士艾勒斯率領一大班武士趁機入侵康沃爾，幷包圍了丁塔吉爾城堡。

馬克王得知敵人入侵國土，心裡非常著急，但又不願派人向特里斯丹爵士求援。他緊急召集大臣商討禦敵對策。大臣們稟告馬克王：「陛下，特里斯丹爵士是我們取勝的唯一希望，否則必定逆水行舟，困難重重。」儘管馬克王心裡不情願，但只得隱忍性子去請特里斯丹。

特里斯丹爵士一聽說馬克王請他去，就騎上一匹好馬來到馬克王跟前。馬克王對他說：「我的好外甥特里斯丹，我們的敵人賽梭尼人再次兵臨城下，如果不馬上阻截他們，這班人很快就會毀滅這個王國了。」

特里斯丹說：「陛下，我隨時聽從您的調遣。只是我的傷口沒有痊癒，還不便上陣殺敵。等我身體康復了，我一定竭盡所能。」

馬克王說：「好吧，我先去迎戰那些賽梭尼人。」

國王召集了大批人馬，把他們分成三隊：第一隊由國務大臣狄納斯率領，第二隊由安德魯爵士率領，第三隊則由與馬克王有血緣關係的阿格斯爵士率領。馬克王先發制人，派兵衝出丁塔吉爾城堡，撲向敵軍。狄納斯一馬當先，殺死了敵軍兩位先鋒。戰鬥正式打響，到處是一片刀光劍影，雙方都有無數騎士倒了下去，刀劍聲和傷者的哀號聲響徹城堡內外。由於死傷太多，馬克王只好率兵撤回丁塔吉爾城堡。賽梭尼人在後面緊緊追趕，城門陡然放下，壓死了四位賽梭尼人。

此後艾勒斯天天在城堡前叫陣，要馬克王放棄城堡向他投降。馬克王只好再次派人去請特里斯丹爵士出戰。特里斯丹爵士即刻帶了十位騎士前往丁塔吉爾城堡。馬克王和他手下的將士對他的到來十分高興。城堡裡頓時出現一片歡騰的景象。

第二天，賽梭尼人的首領艾勒斯又來叫陣，他派人對馬克王說：「出來應戰吧！特里斯丹爵士已來增援，你們再緊閉城門，真是太丟人了。」馬克王聽了這話又氣又惱，一時無言以對，只好與特里斯丹爵士商議。特里斯丹爵士回話說：「明天一早我們在戰場上一決雌雄。」

特里斯丹爵士擬定了周密的作戰計劃，將人馬分成六隊。當晚，特里斯丹爵士還派人燒了賽梭尼人停在海面上的船隻。艾勒斯得知船隻被燒後，對他的部下說：「特里斯丹爵士斷了我們的後路。明天大家只管奮力一拼，即使他是世上最優秀的騎士，也經不住我們這麼多人。」

艾勒斯將他的人馬分成四隊，每隊都裝備精良，武藝高強。

第二天，他們開始向城堡衝擊，康沃爾騎士也開啟城門迎戰。戰鬥中，狄納斯爵士表現得十分神勇。但不一會，他和同伴還是抵擋不住了。特里斯丹爵士帶一群精銳騎士及時上場應援，轉眼間就殺了兩位賽梭尼騎士。賽梭尼人的後備部隊上場反攻。艾勒斯手中的槍狠狠擊中馬克王的頭盔，使他從馬背上掉下。特里斯丹爵士像一頭獅子那樣衝殺過來，與艾勒斯交手。他的長矛刺中了艾勒斯的頭盔，將他挑落馬下。戰鬥持續到天黑，雙方都傷亡慘重，各自收兵回營，暫作休息。

艾勒斯經過清點得知己方傷亡超過兩百人，心裡十分悲傷。當他看到部下都有些厭戰時，更是火冒三丈。他派人捎信給馬克王，要求馬克王找一位騎士與他一對一決戰。如果他殺了馬克王的騎士，就有權要求康沃爾每年進貢。反之，賽梭尼人將永不再犯康沃爾。

馬克王聽完信使轉達的資訊後，召集大臣們商議對策。他們都說：「我們不想再打了。這一次如果沒有特里斯丹爵士，我們恐怕已經在劫難逃。陛下，我們就找一位騎士與他一對一決戰吧。」

馬克王說：「哎呀，那隻能再讓我的外甥繼續出戰了。」

王公大臣們說：「他在戰場上衝殺了那麼久，已經夠累了，何況他身上還有舊傷。正躺在床上休息呢。」

「如果特里斯丹爵士不助我一臂之力，就徹底完了。」馬克王說。