不久以後，利恩斯王派來了一位使節向亞瑟王傳遞資訊：利恩斯王已經打敗並征服了十一王，眾王為了表示臣服都刮光了自己的鬍子，給利恩斯王的披風鑲邊，如今這披風還有一處沒鑲好，使節此次前來就是向亞瑟王索取鬍子的。如果他不給，利恩斯王將親征他的王國，直到他得到亞瑟的頭顱和鬍子為止。

亞瑟聽後說：「你所傳達的是一個國王所能聽到最刻薄、最惡毒的資訊了。你看，我的鬍子還太細嫩，不適宜給披風鑲邊。請你轉告利恩斯王，我不欠他什麼貢品，不久的將來，我倒要他雙膝跪地向我進貢，否則我將親手砍下他的腦袋。」

使節聽後隨即回去向利恩斯王覆命，利恩斯王聽後十分震怒，即刻調集了一支大軍，準備與亞瑟王開戰。利恩斯王的大軍一踏上英格蘭國土，便姦淫燒殺，洗劫村莊，無惡不作。

亞瑟王立刻頒佈告諭，要求所有擁有武力的貴族騎士在兩天內趕到卡美洛城堡，他將舉行比武大會，遴選出戰勇士。

這時，一位少女趕到了卡美洛城堡。當她覲見亞瑟時，脫下身上的披風，只見她腰際佩著一把精美的寶劍。

亞瑟王為此大感詫異，問：「小姐，你為什麼佩帶著寶劍？這與你很不相稱呀。」

少女說：「陛下，我身上的這把寶劍給我帶來了無窮的苦惱，任何人都無法把它從我身上取下來，除非此人是個從未犯過淫穢、奸詐和叛逆罪行的騎士。我已經去過利恩斯王的王宮，但利恩斯王和他的騎士都沒有成功。」

亞瑟說：「這倒是一件奇事了，就讓我先來試試看吧。」亞瑟按住她腰帶上的劍鞘，使盡全身力氣向外拔劍，但沒有成功。

少女說：「陛下，您用不著花那麼大力氣去拔，能幫我把劍從劍鞘拔出來的人只要輕輕一拉就夠了。」

亞瑟王說：「你說得對。現在就請諸位騎士來試試看吧。」

所有在場的騎士一個個試了下來，但誰也沒能把劍拔出來。

少女非常悲傷，嘆息說：「哎呀，我原以為在這座王宮裡會有從未犯過任何罪過的高貴騎士。」

亞瑟王說：「我可以向你保證，這裡的騎士都是世上很優秀的騎士。但他們的美德還不足以幫你的忙，我為此感到十分痛心。」

來自諾森伯蘭的一位窮騎士巴林看見了這個奇蹟，不免躍躍欲試，但他因貧窮，衣著又襤褸不堪，只好躲在人後，不敢搶先。就在少女向亞瑟王告別時，巴林叫住了她：「小姐，我請求你讓我也拔劍試試。」

少女上下打量了一番，覺得他雖是個騎士，但憑那一身寒磣的裝束，縱然沒有種種劣跡，終也難以獲得他人敬重。她對騎士說：「先生，別讓我再受折磨了。既然別人都失敗了，你也不見得能成功的。」

巴林說：「美麗的小姐呀，一個人的價值、品德和操行是不能靠衣著來判斷的，人格和尊嚴見藏於人的內心。」

少女羞愧地說：「你說得對，那就請你試一次吧。」

巴林伸手抓住少女的腰帶和劍鞘，只輕輕一用力，便把劍拔了出來。他看著那把寶劍，心裡十分喜歡。國王和所有王公大臣見了這一奇蹟，都目瞪口呆。許多騎士則對巴林心懷嫉妒。

少女說：「毫無疑問，你就是我要找的騎士，你將來一定還能做出許多驚天動地的事業。善良而謙遜的騎士，現在請你把劍還給我吧。」

巴林護住劍說：「不！這劍我要留下。你想取回，除非戰勝我。」

少女說：「留下這劍會使你走向毀滅的，你將來會用這劍殺死你在這世上最親近的人。」

「只要那是上帝的旨意，我甘願冒這個風險。」

「你不久就會追悔莫及了。我是為了你好才要回這把劍，你不相信這劍會帶給你毀滅，這真的太不幸了。」少女說完便傷心地離去了。

此後不久，巴林打算離開宮廷。亞瑟王說：「你不該這樣匆匆而別。我知道，我曾虧待過你，你心裡一定很不高興。如果你願意留在我身邊，我將晉升你的職位，直到你滿意為止。」

巴林說：「謝謝陛下的美意，但出外冒險是騎士的職責，請陛下務必恩准。」

亞瑟王說：「好吧，但我懇求你不要在外太久，我和我的騎士們隨時歡迎你回來。」

巴林回去收拾行裝時，那位送劍的湖上仙女裝扮華麗地騎馬來到王宮，她向亞瑟王致敬，然後便向他索討禮物。

亞瑟王說：「不錯，我是答應送你一件禮物。不過我要先問問你，送給我的那把寶劍叫什麼名字？」

湖上仙女答：「那把劍叫艾克凱勒勃，意思是說這劍削鐵如泥。」

亞瑟王說：「那太好了！現在就請你說說你想得到的東西吧。只要我能力所及，我一定答應你。」

仙女說：「我向您索取剛才那位獲劍騎士和少女的人頭，因為那位騎士殺死了我的兄弟，那位少女則導致了我父親的死亡。」

亞瑟王聽後說：「為了我的尊嚴，他倆的人頭我萬萬不能答應，你還是換個禮物吧。」

「其他我一概不要。」仙女堅決地回應道。

正準備離開王宮的巴林這時發現了湖上仙女，巴林的母親就是被她設計害死的，巴林找了她整整三年。當巴林得知她的來意後，便走上前去，對仙女說：「現在該是你倒霉了。你休想得到我的人頭，倒是我得先砍下你的人頭。」說完，他便「唰」的一下拔劍砍下了她的頭。

亞瑟王驚呼起來：「哎呀！你為什麼如此魯莽，這位夫人有恩於我，她來這裡是受我保護的。我永遠不會饒恕你的罪過。」

巴林說：「請陛下息怒。這個女人是世上最不忠不義的人，她用妖術害死了我的母親。」

亞瑟王說：「不管你有什麼理由，你都應該在我面前讓她三分。我不允許我的宮廷再出現這樣的事，你快走吧，越快越好。」

巴林提著湖上仙女的人頭回到住處，帶上侍從騎馬離開了王宮。出了城門以後，巴林對侍從說：「我們現在得分開了。請你把這顆頭顱帶給我在諾森伯蘭的朋友，告訴他們我最大的仇人已經死了。」

侍從說：「你冒犯了亞瑟王，他們會因此譴責您的。」

巴林說：「這事我自有辦法。為了得到亞瑟王的寬恕，我要去打敗利恩斯王。」說完，兩人便分手了。

亞瑟王宮廷裡有一位高傲的愛爾蘭王子蘭塞奧。他對巴林贏得那把寶劍很不服氣，請求亞瑟王讓他去追巴林，懲罰他蔑視朝廷的罪過。亞瑟說：「就隨你吧。巴林蔑視我和宮廷，我希望他日後能痛改前非。」

蘭塞奧把自己全副武裝起來，套上盾牌，手提長矛，便拍馬迅速追去。在一座山坡上，他看見了巴林的身影，便扯開嗓門大喊起來：「騎士，你給我站住！」

巴林聽見喊聲，趕緊勒住馬，轉過身來說：「好騎士，你這是幹什麼？你是想跟我比武麼？」

蘭塞奧說：「正是，你蔑視了亞瑟王的宮廷，我是來問罪的。」

巴林說：「看來我只好跟你較量較量了。那個被我殺死的女人確實傷我在先，否則我決不會輕易殺戮婦女的。」

「少廢話，準備跟我交戰吧，我們現在是在戰場上了。」

兩人端起手中長矛，拍馬對戰起來。愛爾蘭騎士的長矛刺在巴林的盾上，誰知先把自己的矛柄給折斷了。巴林的矛一把刺穿了他的盾和鎖子甲，一直刺入他的軀體。巴林然後掉轉馬頭，拔出寶劍，此時他還不知道自己已把對方殺死。待他看清時，愛爾蘭騎士早已成了一具屍體。

巴林環顧四周，發現一位少女騎著快馬賓士而來。當少女看見蘭塞奧已死時，她悲痛萬分地哭訴說：「巴林呀，你殺害了一個身體和兩顆心了。這兩顆心本就在一個身體裡，你把這兩個靈魂一起屠殺了。」

說完，她便從情人的屍體上取下寶劍。當她再次站立起來時，仍是悲不自已，巴林見了心裡十分難受。

突然，她將劍柄抵在地上，身子撲向了劍鋒。巴林目睹這場景，心中好不悲痛。他禁不住責怪自己真不該殺死那位騎士。

為了自己不至於太傷心，巴林掉轉馬頭朝向前面的林子。他發現那邊來了一位騎士，並從裝束認出那是自己的弟弟巴蘭。

巴林對巴蘭說：「我們兄弟今天能見面，真是天大的好事。」

兩人正交談著，一位來自卡美洛城堡的侏儒發現了那兩具屍體，哀痛地扯起了自己的頭髮。他問：「這事是誰幹的？」

巴林說：「是我在自衛中殺死了這位騎士，而這位少女是為愛情而自殺的，對此我深感內疚。」

侏儒指著巴林說：「你這回是大禍臨頭了。巴林，你等著吧，這位騎士的親友將到處追殺你，直到你償命為止。」

巴林說：「我可不怕這個，我擔心的是這位騎士和少女的死使我再一次得罪了亞瑟王。」

兩人這樣說著，康沃爾的馬克王騎馬過來了。他看見這兩具屍體，並從巴林和侏儒嘴裡知道了事情的經過，對於兩位真正相愛的人的死，他不由得悲痛萬分。馬克王說：「我要在這裡為他們修一座墓。」

正當馬克王忙於為死者修墓立碑時，梅林來了。他對馬克王說：「以後將有兩位對愛情最忠誠的騎士來到這裡展開一場大戰，但誰也不能殺死對方。」梅林在石碑上用金粉寫下了那兩位註定大戰的騎士名字，即湖上的蘭斯洛特和特里斯丹。

梅林接著對巴林說：「你做了一件有損自己聲譽的事。如果你當時有心救這位少女，她是不會死的。」

「我發誓我當時根本來不及救她，因為她自殺得太突然了。」

梅林繼續說道：「無論如何，由於這位少女的死，你將發出令世人痛心的一擊。這一擊將給三個王國帶來十二年的貧窮、痛苦和不幸。」

然後梅林讓他們在路旁的樹林裡歇腳，午夜將近時，他又催他們起身，做好戰鬥準備，因為利恩斯王已經離他們很近了。原來那天晚上，利恩斯王正好帶了六十名騎士悄悄出行，打算去跟芳絲夫人幽會。其中二十名騎士走在隊伍的最前面，以便向夫人通報國王的到來。

巴林問：「哪一位是利恩斯王呢？」

梅林指著一條小路說：「別急，一會兒你就能在這小道碰到他。」

不一會，巴林兄弟果然碰上了利恩斯王，他們聯手將他挑落馬下，使他重傷倒地。兩人左槍右劍，殺死了利恩斯王手下四十名騎士，餘下的騎士四散逃命而去。巴林兩兄弟把利恩斯王弄到了一輛馬車上，打算押他去見亞瑟王。

梅林這時已隱身而去。他來到亞瑟王跟前，向他通報有兩位想取悅他的騎士已經生擒活捉了利恩斯王。

第二天，巴林和巴蘭果然押著利恩斯王來到城堡。他們把俘虜交給門衛，責成他嚴加看管，然後便在黎明時分返回了自己的居住地。亞瑟王來到利恩斯王跟前，諷刺他說：「國王大人，真是歡迎你！是誰斗膽把你請到這裡來的？」

利恩斯王說：「我是被雙劍騎士和他的兄弟劫持來的。」

亞瑟王說：「我不認識他們，但我很感激這兩個人。」

梅林說：「亞瑟王，他們就是上次贏得寶劍的巴林和他的兄弟巴蘭，當今世上沒有比他們更勇猛、更可敬的騎士了。只是巴林的壽命不會太長了。」