亞瑟王說：「哎呀，這真的太不幸了！我趕走了他，真不配接受他此番美意。」

梅林說：「他還將為您做很多事呢，利恩斯王的兄弟納羅明天將聯合羅特王率大隊人馬進犯英格蘭。請您做好戰鬥準備，我告辭了。」

亞瑟王的軍隊兵分十路，準備與納羅開戰。納羅在泰勒比爾城堡前的廣場上集合人馬，也是分兵十路，但他的人馬多出亞瑟王數倍。

梅林前往奧克尼島去拖延羅特王，與他大談預言，使他無法出兵增援納羅，直到納羅的人馬被亞瑟王消滅為止。亞瑟王本人那一天殺死了對方二十名騎士，重傷四十人。

雙劍騎士和他的兄弟巴蘭趕來助戰，他倆表現得極其神勇，使得國王和他的騎士團大為驚異。所有目睹他們奮勇殺敵的人都說他們簡直就是來自天上的神將，不然就是來自地獄的惡魔。

這時才有人趕來向羅特王報信說納羅的人馬已全軍覆沒。羅特王長嘆一聲，說：「哎呀，如果我們兵合一處，天底下沒有任何一支軍隊能跟我們抗衡。梅林這個騙子拿所謂的預言把我害苦了。」

羅特王當時就問：「我們的人馬已損失過半，我是該跟亞瑟王講和，還是繼續跟他打下去？」

一位騎士說：「跟亞瑟打吧，因為他們已是疲憊之師，我們卻是剛上戰場的生力軍。」

羅特王舉旗出戰，雙方刀兵相接，長矛一根根被打斷。亞瑟王的騎士得到雙劍騎士和巴蘭相助，很快佔了上風。但羅特王始終身先士卒，他手下的騎士在他激勵下，一直追隨在他身邊。但不幸的是，他這樣令人可敬的騎士也註定難逃失敗的命運。

帕林諾王當時就向他猛刺了一槍，擊倒了羅特王的戰馬，帕林諾王隨即補上一槍，這一槍刺穿了他的頭盔，刺進他的額骨。奧克尼大軍見羅特王戰死，很多人丟下武器，逃離戰場。

在這次戰鬥中，羅特王和納羅王這邊共折損了十二位國王，他們都被埋葬在聖斯蒂芬教堂裡。羅特王后瑪格絲、尤倫斯王、摩根勒菲都趕來參加葬禮。

建造十二位國王的陵墓時，亞瑟王吩咐要把羅特王的陵墓造得特別雄偉，而且緊挨著他自己的陵墓。梅林還建議鑄造國王的銅像，亞瑟王的銅像手持出鞘寶劍站在頂端，面露敗相的十二國王銅像則個個手持一根日夜燃燒的蠟燭。

梅林對國王說：「等我消失以後，這些蠟燭將永遠熄滅。那之後不久，你們將經歷尋找聖盃的冒險，並取得成功。」他還告訴亞瑟王，騎士巴林不久將發出最令人痛心的一擊，並因此招致一場大浩劫。

梅林還說：「陛下，您一定得看管好神劍艾克凱勒勃的劍鞘。只要您將劍鞘帶在身邊，不管受多重的傷，都不會流一滴血。」

此後亞瑟王便以最大的信任把劍鞘交給摩根勒菲保管，但摩根勒菲內心視亞瑟為殺父仇人，巴不得亞瑟被人殺害，她用魔法仿製了一把劍鞘，而把真劍鞘交給了她的情人艾克隆騎士。

過了一兩天，亞瑟王身體不適，躺在帳篷裡休息，他耳邊突然響起一陣馬蹄聲。他抬頭朝帳篷外張望，看見一位滿面愁容的騎士。亞瑟叫住他問：「騎士，你為什麼這樣愁眉苦臉的？」

騎士說：「你知道了也幫不上我的忙。」說完，那騎士繼續朝梅勒特城堡而去。

不一會，巴林騎馬看到亞瑟王，趕緊從馬背上跳下，徒步來問候國王。亞瑟王對他說：「巴林騎士，剛才有一位愁眉苦臉的騎士從這裡過去，我想請你幫我把他追回來。」

巴林說：「這點小事，我一定辦到。」

巴林快馬加鞭朝前趕去，他發現那位騎士正跟一位少女在一起。巴林對他說：「騎士先生，你得跟我回去見亞瑟王。」

「這我不能照辦，這樣做對你我都沒有好處。」

「如果你不答應，那我只好動用武力把你帶回去。」巴林威脅說。

「如果我跟你去，你能保證我的安全嗎？」

巴林說：「我以我的性命擔保你的安全。」騎士只好跟著巴林一起動身，並讓那位少女繼續留在林子裡。

當他們來到亞瑟王的帳篷前時，一位隱身騎士突然現身，用一根長矛刺穿了那位騎士的軀體。騎士臨死前說：「我因你而被隱身騎士加龍殺害了。如果你肯為我報仇，就請騎上我的馬去找那位少女吧，她會帶你去追蹤我的仇人。」

巴林說：「我以騎士的名義發誓，我一定為你報仇。」說完，他便懷著巨大的悲痛上路了。

巴林找到少女後，來到一座城堡，但當他雙腳剛邁進城門，背後的閘門就被放下了。許多人圍住落單的少女，像要殺了她。巴林見此情景，爬上城樓翻過城牆，縱身跳入城壕。

他拔出劍來，打算與他們交戰，那些人卻連連擺手，告訴巴林，這城堡的女主人臥病在床已有多年，只有國王女兒的處子血才能讓她康復。因此，城堡立下了規矩，凡有少女路過此地，都須取一杯血試試。

巴林讓少女獻出了一杯血，只可惜對女主人的病無濟於事。

在城堡稍作休息後，他們又繼續走了三四天，後來他們投宿在一位富裕的鄉紳家裡。吃晚飯時，房主唉聲嘆氣地告訴巴林說：「在最近的比武大會上，我兩次將帕里斯王的兄弟刺落下馬，他發誓要報復我最親近的人，就這樣，他傷害了我的兒子。如果得不到隱身騎士的血，我兒子就再也不能康復了。」

「我知道這位騎士，他名叫加龍。我此行就是要找他報仇。」

「帕里斯王將舉行一次盛會，你我的仇人那天一定會到場。」

巴林說：「我一定幫你拿到他的血。」

第二天上午，房主和巴林一行三人騎馬朝帕里斯王的城堡而去。他們到達的日子正是舉行盛會的日子。他們把馬關進馬廄後便一道走向城堡，但房主沒帶女伴，被拒之門外，巴林和他的女伴則受到熱情接待。

巴林進了城堡，與騎士們一道就坐，落座不久，巴林就問身邊的騎士：「這裡有位叫加龍的騎士嗎？」

鄰座的騎士說：「那位黑麵孔的騎士就是。」

「噢，原來就是他！」正當巴林瞪著他看時，加龍也發現了他，他走過來用手背打了巴林一個耳光，說：「騎士！你這樣瞪著我看什麼？你只配低頭吃你的肉。」

巴林說：「你對我的蔑視已不是第一次了，我就是為此來找你報仇的。」話音剛落，巴林一躍而起，只一劍就把他的頭從肩膀上劈了下來。巴林對少女說：「把那根殺害了你的騎士的矛柄給我。」

巴林拿過矛柄，用它刺穿了加龍的屍體，並大聲說：「你用這根長矛殺害了一位優秀的騎士，現在我就用它插進你的軀體。」

巴林又把房主叫進來說：「你得給兒子治病，需要多少血就取多少血吧。」

所有的騎士這時都從席上站了起來，一道圍攻巴林。

帕里斯王從座位上站起後說：「騎士，你殺了我的兄弟！你走不了了，你必須為此償命。」

巴林說：「那就請便吧。」

帕里斯王對眾人說：「死的是我的兄弟，其他人都不要插手，讓我一個人來對付他。」帕里斯王手持利器猛擊巴林，巴林的劍竟然折斷了。赤手空拳的巴林急忙跑進房子尋找武器，但他從這間房找到那間房，什麼武器也沒找到，而帕里斯王在他後面緊追不捨。

最後他逃進一間裝飾得金碧輝煌的房間，裡面有一張織金的床，上面躺著一個人。床邊擺著一張金制的桌子，支撐桌子的四條桌腿則是銀子製作的。就在那張桌子上立著一根精巧無比的長矛。

巴林看見這根長矛，便一把抓了過來，轉身朝帕里斯王猛刺。這一擊即刻使帕里斯王天旋地轉，撲倒在地，城堡的屋頂和圍牆繼而倒塌。巴林自己也被震昏過去，手腳不能動彈。

這令人傷心的一擊使城堡大部分建築都倒塌了，帕里斯王和巴林被廢墟壓了三天三夜。

三天以後，梅林到那救出了巴林，並給他一匹馬，叮囑他離開這個王國。巴林說：「我得先找到我的女伴。」

梅林說：「你看，她已經死在那裡了。」

帕里斯王也負了重傷在地上躺著，他的傷要等到加拉哈德尋找聖盃時才能得到治療。聖盃裡有我主耶穌的血，亞利馬太的約瑟將聖盃帶到這裡，那張金碧輝煌的床上躺著的正是約瑟本人。而那根長矛也正是龍吉斯曾經用來刺穿耶穌胸口的命運之矛。巴林的一擊真的太不幸了，從此以後，他成了最悲傷、最痛苦的人。

許多王國和城堡的平民因巴林這一擊而喪命，活著的人向他哭訴：「巴林啊，是你害了這些王國，你一定會因此而得到報應的。」巴林經過這些王國時，心裡也甚感內疚。

三天後巴林來到一個岔路口，一位白髮蒼蒼的老人走來，對他說：「荒野的巴林，你走到這裡已經越過界限了，最好還是返身回頭吧。」說完，老人便消失不見了。

隨後巴林面前來了一百多位貴婦人和騎士，他們熱情地歡迎他，向他歡呼致意，領他進了城堡，那裡到處是一派歌舞昇平的歡樂景象。

城堡女主人對巴林說：「雙劍騎士，你必須跟這裡的護島騎士比武。路過此地的任何人都必須比武，否則就不能從這裡通過。」

巴林說：「好吧，那我就準備比武吧。」

一位騎士對巴林說：「你的盾不夠結實，讓我借給你一面更大的吧。」巴林接過一面陌生的盾，將自己的盾留了下來。

就這樣，他騎馬前往一座小島。到達對岸時他遇見一位少女，她對巴林說：「喲，巴林騎士，你為什麼要留下自己的盾呢？你已將自己置於十分危險的境地了。」

「不管什麼危險降臨於我，我都只有聽之任之了。」巴林檢查了盔甲，確認武裝完備後，便劃了「十」字，跨上坐騎而去。

不久，巴林看見城堡裡拍馬衝出一位紅色裝扮的騎士。紅衣騎士看見巴林時，憑對方手中的雙劍他猜度此人是他的兄弟巴林，但再一看他手中的盾，又覺得不可能。他們手持長矛急衝在一起，他們的矛都刺中了對方的盾，由於衝力太大，人和馬都摔倒在地，巴林由於路途勞頓，摔下後傷勢較重。巴蘭從地上站起，揮劍刺穿了巴林的盾牌，並把他的頭盔劈碎了。巴林用劍還擊，差點刺中巴蘭的要害。兩人你來我往打鬥在一起，直到雙方都負了重傷。他們不停地喘氣，但仍竭力廝殺，打得地上已一片殷紅。每人身上都有了七八處的致命傷。

兩人始終惡戰不止，他們的鎖子甲早已被打飛，整個身子裸露在外。最後還是巴蘭先向後退了幾步，倒在了地上。巴林上前問他：「你是誰？我還從未遇過你這樣強勁的對手。」

「我叫巴蘭，是著名騎士巴林的兄弟。」

巴林聽後大叫一聲，倒在地上昏了過去。巴蘭爬過去，摘下他的頭盔，由於那張臉已血肉模糊，巴蘭已認不出他。當巴林甦醒過來時，他說：「巴蘭，我的好兄弟，你殺了我，我又殺了你。從今往後，普天下的人都要恥笑我們了。」

巴蘭說：「今天真是倒霉透頂的日子。由於你換了一面盾，我把你當做別的騎士了。」

巴林說：「我的不幸都是那座城堡造成的。如果我能活下去，我一定要摧毀那座城堡。」

城堡的女主人這時率四位騎士、六位侍女和僕人來到他們跟前。她聽見了兩人的哀怨和請求，「我們來自同一個子宮，請把我倆埋在同一個墓穴裡。」巴蘭還請求她找來牧師，讓他們領受聖餐和聖體的恩典。

女主人派人去請了牧師，讓他們享受一切應得的權利。過了一會，巴蘭就死了。捱過半夜以後，巴林也死了。他們將他倆一起埋在了對戰的地方。

第二天上午，梅林來到那裡，在巴林的墓碑上寫下一段金字銘文：「荒野之巴林長眠於此，他以雙劍騎士聞名天下，曾發出慘痛一擊。」

梅林設法得到巴林留下的寶劍，並讓身邊的一位騎士試劍，那位騎士卻無法揮舞它。梅林笑了起來，說：「除了世上最優秀的騎士，誰也沒有能力揮動它。他們便是蘭斯洛特爵士和他的兒子加拉哈德。」

梅林還讓人造了一座通往小島的鐵橋，那座橋只有一尺寬，只有最善良、最高貴的騎士才能通過。梅林將巴林的劍鞘藏在島上，聲稱只有加拉哈德爵士才能找到。梅林還利用魔法使寶劍豎立在一塊狀如磨盤的大理石上，此石始終露出水面，多年後順著河流漂到了卡美洛城。