亞瑟和他的騎士即刻轉身迎敵，前後招架。亞瑟王始終衝殺在隊伍的最前面，直到他的戰馬遇刺倒下。羅特王趁勢把亞瑟撂倒在地，亞瑟王的四位騎士趕緊過來接應，把他扶上馬背。亞瑟此時抽出他的石中寶劍，這把劍在敵人眼中耀目異常，就好像點燃了三十支火把。此狀嚇退了不少騎士，亞瑟就勢殺了不少敵人。

這時，卡里恩城的平民也提著棍棒衝入戰場，毆殺眾王的騎士。眾王見敗局已定，糾集殘部逃之夭夭。梅林來見亞瑟，建議他不要追擊。

大會和巡行結束以後，亞瑟王回到倫敦。梅林提醒亞瑟王和大臣，那六位戰敗國王重整旗鼓後，一定會再來報復。眾大臣不以為意，只說自己的軍隊力量已足夠強大。梅林警告他們說：「你們的敵人都是當今武藝最高強的騎士。最近他們又招募了四位國王和一位善戰的公爵。除非亞瑟王能從英格蘭以外得到更多騎士的相助，並親臨征戰，否則，英格蘭岌岌可危。」

王公大臣們問：「既然如此，我們該怎麼辦？」

梅林說：「法國高盧的鮑斯王和他的兄弟本威克的班王，都是武藝非凡的國王。眼下他們正跟克勞德斯王為爭奪一座城堡而戰。克勞德斯以財富收羅了許多出戰的騎士，當前的戰局很不利於這兩兄弟。亞瑟王不妨派兩位忠誠可靠的騎士傳信給這兩位國王。如果他們肯來相助，國王亦可立誓幫他們擊敗克勞德斯王。不知諸位意下如何？」

亞瑟王和眾大臣都說：「妙計妙計！」

亞瑟王即刻委派了尤爾費斯和勃拉斯提斯承擔送信差使。兩人騎馬渡海，直奔本威克城。班王和鮑斯王明白他們的來意後，隆重地招待了他們，並表示將盡快回訪亞瑟王，共商對策。

萬聖節臨近，兩位國王果然率三百精兵渡海前來，隨身行裝既有日常服飾，也有戰鬥盔甲，備足了戰時所需。亞瑟王親至倫敦城外相迎，三位國王在歡呼的群眾中並駕齊驅。

回宮後，他們卸下盔甲，做了晚禱，共進晚餐。他們連夜召開作戰會議，商定一致意見，並讓梅林帶上班王的戒指作為信物，渡海將作戰計劃傳達給班王和鮑斯王的留守部隊。

兩王的部屬見了班王的戒指，宣誓擁護三國所訂立的友好條約。幾位首領當天就召集了一萬五千名騎兵和步兵，並備下了充足的軍餉。當梅林來到海邊時，船上岸上的軍兵早已整裝待發，他卻把五千名步兵打發回去，只留下一萬名精壯的騎兵。

這一聲勢浩大的軍隊悄然在多佛登陸，根據梅林的計謀，大隊人馬沿著最隱蔽的通道向北挺進貝德格林大森林，事先秘密駐紮在山谷裡。

三位國王不久來到伯德格林城堡，看到己方軍隊兵強馬壯，糧草充足，心中甚是歡喜。

北方軍隊此時已結成同盟。那六位國王覺得自己在卡里恩城堡蒙受了奇恥大辱，於是想盡辦法聯絡了康貝納特的尤斯塔斯公爵、諾森伯蘭的克萊倫斯王、斯特朗格的布朗德里斯王、康沃爾的阿德里斯王以及克萊德瑪斯王，並在臣民中大張旗鼓地招兵買馬。他們立誓有福同享有難同擔，十一路人馬合在一起共有騎兵五萬，步兵一萬。他們自以為兵強馬壯，穩操勝券，探聽到亞瑟王軍隊動態後，計劃領兵圍困伯德格林城堡，並派出先頭部隊探聽虛實。

亞瑟王的一支巡視隊伍，正好遇上北方軍的先頭部隊，並逼迫他們說出北方大軍的行軍路線。亞瑟王跟班王和鮑斯王獲悉情報後，決定把敵軍的將行路徑全部燒燬。

亞瑟王軍隊得知十一王的行軍路線和宿營地後，根據梅林的建議於當晚偷襲了他們的營地。他們的哨兵發覺後驚叫起來：「我的天！快快！敵人已在鼻子底下了！」

亞瑟王、班王和鮑斯王親率勇敢而忠誠的騎兵向敵軍發動猛烈的攻擊，打得他們在營帳裡亂成一團。激戰持續了整整一夜，以北方軍隊折損一萬人馬而告終。

梅林對三位國王說：「接下來依我看，班王和鮑斯王最好率一萬名精兵在附近的樹林裡埋伏起來，等天一亮亞瑟王率兩萬人馬迎敵作戰，當敵軍誤以為您只有兩萬人馬時，他們自會輕敵，集中兵力迎上來跟你們決戰。」三位國王和眾大臣都對梅林的計謀讚不絕口。

第二天上午，當雙方人馬遙遙相望時，北方軍隊便暗自慶幸，士氣大增。亞瑟王派尤爾費斯和勃拉斯提斯率三千人馬先向敵軍發動猛烈攻勢，他們左右出擊，將無數敵人斬落馬下。

十一王見對方人數如此之少，卻依然能殺死他們那麼多人，都覺羞愧難當，於是向他們猛撲過來。尤爾費斯的戰馬被刺死後只能徒步作戰，尤斯塔斯公爵和克萊倫斯王瞄準時機，集中兵力對付尤爾費斯，勃拉斯提斯見夥伴危在旦夕，手提長矛刺向尤斯塔斯公爵，使他連人帶馬跌倒在地。克萊倫斯王見此情景便拍馬轉頭來戰勃拉斯提斯，兩人勢均力敵，同時刺中對方，雙雙翻倒在地上。他們昏暈好一陣子，兩匹戰馬的膝蓋骨都折斷了。

國務大臣凱爵士率六名騎士殺上陣來，他們一個個表現得非常勇猛。十一王見此便一齊上前迎戰，雙方此時已混戰在一起。凱爵士看見格里夫萊特騎士沒了坐騎，便騎馬衝向南特斯王，一舉將他挑落馬下，奪過戰馬讓格里夫萊特騎上。

戰場上的亞瑟王就像一頭雄獅，直撲北威爾士的克萊道門特王，刺中了他的左身，使克萊道門特王連人帶馬倒在地上。當百騎王見克萊道門特王丟了坐騎，便就近將艾克特爵士連人帶馬撂倒在地，把他的戰馬交給克萊道門特王。亞瑟王見艾克特爵士被人奪了戰馬，並受傷倒下，不由得勃然大怒，揮劍便向克萊道門特王的頭盔砍去，將他頭盔的一角連同盾牌砍飛出去，劍鋒還狠狠刺進了馬的脖頸，克萊道門特王在戰馬上搖晃了幾下之後，連同戰馬一起轟然倒下。

雙方的戰鬥越來越激烈，眾將士一齊參戰，殺聲陣陣，響徹在江河和森林上空。

這時埋伏在森林深處的班王和鮑斯王也已全身披掛，靜候上陣時機。他們手下的騎士深受戰場聲勢的感染，急切想作戰證明自己。亞瑟王見這一仗一時還難以收場，焦急地策馬左衝右突，一口氣殺死了二十名騎士才收住馬腳。他左劈右斬之間還刺傷了羅特王的肩膀，使他不得不退出戰場。

突然之間，班王和鮑斯王的伏兵從天而降，朗塞斯和法裡安斯兩位騎士率領的先鋒部隊，正好碰上敵軍阿德里斯王的部隊，雙方旋即廝殺在一起，矛來劍往，刀光劍影之中人馬死傷無數。孤立無援的阿德里斯王很快身陷險境。鮑斯王的後續部隊像一片烏雲一樣撲上前去。

鮑斯王對他的騎士說：「讓我們看看這些北不列顛人能打什麼仗吧！」說完他便持矛衝向一位騎士，一把刺穿他的軀體，使他立時倒地身亡。然後他又抽出寶劍，顯示了高超的戰鬥技藝，雙方將士無不嘖嘖稱奇。鮑斯王的騎士也各顯其能，所向無敵。卡拉德斯王在他們的圍攻夾擊下從馬上跌落在地，幸虧百騎王及時趕到，騎馬救走了他。

這時，繫著金綠腰帶的班王像一頭怒吼的雄獅殺上戰場，連附近的樹林和江河都回蕩著他的聲音。

看到許多騎士已死於非命，羅特王心裡暗暗叫苦說：「哎呀！我們必敗無疑了。看看那位世上最英武、最負盛名的騎士吧。世上再也找不出像班王和鮑斯王這樣勇武的兄弟了。我們只有退出戰場才有生路，而且，即便退出，也得靠足夠的勇敢和策略，否則依然是死路一條。」

在班王軍隊的強大攻勢面前，兩個戰場上的北方軍隊都驚恐萬狀。三位國王繼續追殺，羅特王、百騎王收拾殘部，鼓起餘勇，苦戰了一天。百騎王明白必須擊倒班王，才有可能重振士氣，便拍馬朝班王衝去，對準他的頭盔猛刺一劍，直刺得他頭暈目眩。

班王勃然大怒，即刻轉身趕上前去。百騎王見他尾隨而來，便舉起盾牌，策馬迎戰。但班王手起劍落，從百騎王的盾牌劈到背部的鎖子甲，最後劃破了鋼製的馬飾，直至劍鋒觸及地面，他的戰馬被劈成兩截，倒在血泊中。百騎王隨即敏捷地從馬背上跳下，提劍刺倒班王的坐騎後趁機逃遁而去。

從另一個戰場脫身的亞瑟王，看到渾身血汙的班王站在一大堆死人和死馬旁邊，對此非常難過，他看了看班王的四周，發現一個騎著駿馬的北方軍騎士。亞瑟王直衝過去，寶劍刺穿騎士的頭盔刺進了他的嘴巴，那騎士瞬間栽倒在地，一命嗚呼。亞瑟王牽過那位騎士的馬交給班王，說：「好兄弟，騎上這匹馬吧。」班王說：「這仇一定要報，連上帝都不會讓我就此罷休，他們總有一天會為今天的事感到後悔的。」

十一王和他們的騎士退入附近的樹林裡休整，以便晚上發動攻擊。他們嚴防死守，阻止任何人靠近營地。亞瑟王對他們的這種策略又氣又恨，班王和鮑斯王說：「你就別責怪他們了，他們這是窮途末路。」

那十一王此時也在商議對策。羅特王說：「諸位，我們先前以步兵為重，為了營救一名步兵，損失了十名騎兵。我們一定得換個戰略，天黑後，亞瑟王不會再來攻擊步兵，我們不妨將步兵留在樹林裡。當騎兵隊伍集結起來時，每位國王都要嚴明紀律，臨陣脫逃者，格殺勿論。我們寧可多殺一個懦夫，萬不可讓一個懦夫導致我們全軍覆沒。」他們立誓所有人生死與共，相互間決不背叛。十一王收拾好盔甲，緊握盾牌，嶄新的長矛掛在腰間，看他們那副樣子，一個個活像一座座木雕。

當亞瑟王、班王和鮑斯王看見他們這一班國王和騎士時，禁不住稱讚起他們那高貴的騎士風采，都說自己平生從未見過如此堅強的騎士。當時便有四十位裝備整齊的騎士向三位國王請戰，要求上戰場衝鋒陷陣。所有這些騎士都騎上駿馬，手提長矛，驅馬飛速衝上陣去。那十一王也率騎士手持長矛衝來。激戰中雙方都顯示了高超的武藝。

在戰馬長嘶和鋼劍碰撞中，亞瑟王、班王和鮑斯王出現在戰鬥最激烈的地方，他們左刺右砍，鮮血染紅了馬蹄上的距毛。班王和鮑斯王看見敵人已死傷了那麼多卻仍在頑抗，都感到有些不可思議。

這時，梅林騎著一匹大黑馬趕過來，對亞瑟王說：「你還不住手！難道你殺得還不夠多嗎？他們六萬人馬已被你殺得只剩一萬五千了，你也該停手了吧！你再不住手，上帝就要對你發怒了。他們敗局已定，如果你繼續打下去，你的好運將會逆轉。你現在應該退回到駐地，拿出金銀財寶獎賞你的騎士，是他們幫你戰勝了這世上最強大的敵人。」

班王和鮑斯王說：「這話不錯。」

梅林又說：「你把隊伍撤到任何地方都行。我敢擔保，三年內他們不會再來進犯你。在此期間，這十一王將遇到難以想象的麻煩，撒拉遜人將入侵他們的國土。陛下，你應該慷慨地把這一仗所獲得的財物送給班王和鮑斯王，以便他們獎賞手下的將士。這樣，將來也就有更多的外國騎士心甘情願地為你效勞了。」

亞瑟王說：「你說得對！我一定按你的意見去做。」亞瑟王撤兵後，那十一王果然不敢再率兵追來。

就在此時，北威爾士的利恩斯王與凱姆裡德的羅德格倫斯王開戰了。亞瑟王聞訊後勃然大怒，因為他向來尊敬羅德格倫斯王。亞瑟王聯合班王、鮑斯王率兩萬大軍向凱姆裡德城進發。他們花了六天時間成功幫羅德格倫斯王守住了凱姆裡徳，殺死了利恩斯手下一萬士兵，迫使利恩斯往北方逃亡。

羅德格倫斯王為表感謝，舉行了隆重的慶祝盛典。就在這裡，亞瑟王第一次見到了羅德格倫斯王的女兒桂妮薇兒，從此愛上了她。

局勢穩定後，班王和鮑斯王計劃回國對抗克勞德斯王，亞瑟王說：「我跟你們一起去。」

兩位國王說：「不必了，眼下你還脫不了身。我們將用你送的財物招募更多英勇騎士，以抵禦克勞德斯王的侵犯。將來需要你鼎力相助時，我們一定會來求你。英格蘭再有需要時，我們也決不遲疑觀望。」

梅林說：「這裡已無須再勞兩位國王參戰了。亞瑟王不會跟你們分開太久的，最近一兩年之內，你們就需要他的援助，那時，他會幫你們報仇，就像你們幫了他那樣。」

反觀那十一王，他們敗退到了尤倫斯王所轄的騷郝特城堡，他們在那裡休整療傷，並悼念陣亡的將士。

不久，有訊息來報說，他們的王國遭到了無法無天的外族人入侵，足足有四萬野蠻的撒拉遜人在他們國土上殺人放火，毫不留情，如今已攻佔了溫德保羅城堡。

那十一王聞訊叫苦不迭：「哎呀，真是禍不單行啊！當初我們如果不跟亞瑟王作對，此刻他就能為我們報仇雪恨了。羅德格倫斯王就是我們的反證。」

眾王經過商議，決定一起嚴守康沃爾、威爾士和北部地區的所有邊界。首先，他們讓阿德里斯王率四千人馬駐紮在不列顛的瑙特斯城，負責水陸兩面的防務。然後，他們又讓加羅德的國王南特斯率四千人馬駐紮在溫德遜城，還派遣了八千人馬加強康沃爾邊界所有要塞的防務。

與班王和鮑斯王分手後，亞瑟王騎馬來到卡里恩城堡。奧克尼的羅特王后瑪格絲作為和戰使者前來見他。瑪格絲名義上是使者，實際上是受羅特王的派遣，前來探聽亞瑟王軍隊的虛實。她打扮得異常華麗，身邊還帶著她的四個兒子：高文、高海里斯、艾格雷文和高雷斯，以及一班騎士和貴婦。羅特王后長得俏麗無比，亞瑟王對她起了愛意並欲和她同床共眠，羅特王后同意了，並因此懷上了私生子莫德萊德。瑪格絲在那裡逗留了一個月才回去。在此期間，亞瑟王始終不知道羅特王后就是自己同母異父的姐姐。

有天夜裡，國王做了一個怪夢，使他惶惶不安。他夢見英格蘭出現了鷹頭獅身的怪獸和毒蛇，它們到處放火焚燬樹林，襲擊民眾，為所欲為。他跟它們搏鬥，結果力不從心，傷勢嚴重。

亞瑟王非常厭惡這個噩夢，特意邀一班騎士外出打獵。一進入森林，他便發現一隻公鹿。「我去追趕這頭鹿。」亞瑟王說完策馬追去。

途中，他意外看見三個鄉下人在追趕梅林，企圖殺害他。國王騎馬橫在鄉下人與梅林之間，吆喝道：「鄉下佬，給我滾開！」他們看見來了位騎士，便害怕地逃命而去。

亞瑟說：「梅林啊，要不是我來得及時，任憑你有多大本事，也被他們殺害了。」

梅林笑了說：「不會的。只要我想救自己，就能救自己。倒是你比我更接近死亡。如果上帝與你作對，你現在就已走在死亡的路上了。」

兩人邊走邊談來到了一處泉水邊，在泉水的一側支著一頂帳篷。亞瑟王看見一位騎士全副武裝坐在那裡。他便問說：「騎士先生，你為什麼要像個乞丐露宿在這裡？沒有騎士會來這裡，除非他特意來跟你比武。我勸你還是改了這個習慣吧。」

騎士說：「這是我的喜好，要是你看不慣，就讓我來糾正你。」

騎士持盾上馬，揮矛來戰亞瑟。兩人手中的長矛都重重地擊在對方的盾上，矛頭在盾牌上劃出淒厲的聲響，矛柄應聲折斷。亞瑟王隨即拔出寶劍。騎士見了連忙說：「別急著動寶劍，長矛比試還沒結束呢！」

亞瑟說：「我很樂意，但我已沒有長矛了。」

騎士說：「我有。」說話間便上來了一位侍從，呈上兩支鋒利的長矛。亞瑟便順手挑了一支，剩下的一支歸那位騎士。

兩人拍馬再戰，每人都使盡了全身氣力，亞瑟的長矛先折斷了。那位騎士的長矛刺中了他的盾心，使他連人帶馬摔倒在地。亞瑟氣急敗壞地拔劍在手，說：「馬上比武我丟臉了，讓我們徒步較量較量吧。」

亞瑟一手持盾一手持劍向騎士步步逼近。騎士從馬背上跳下，持盾迎戰亞瑟。兩人苦鬥了許多個回合，劍鋒相撞，火光飛濺，比武場地上沾滿了兩人的斑斑血跡。他們繼續打鬥，你來我往就像兩隻好鬥的公羊，由於用力過猛，雙雙摔倒在地。最後他們同時刺向對方，兩把劍竟絞在了一起。騎士的劍最終把亞瑟的劍劈成兩截，騎士遂對亞瑟說：「如今你是死是活，都在我的掌握之中。你若告饒，我可免你一死。」

亞瑟王說：「我寧死也不會受此奇恥大辱的。」說話間國王已從地上一躍而起，撲向騎士，抱住他的腰，把他摔倒在地，並剝下了他的頭盔。騎士為亞瑟的力量震驚不已，但他畢竟身材魁梧，氣力過人，很快就轉身把亞瑟反壓在身下，並剝下了他的頭盔，差點砍下了他的腦袋。

梅林這時趕緊現身說：「騎士，快住手！你如果殺了他，那你就將這個王國置於曠古未有的浩劫之中了。」

騎士問：「他是誰？」

梅林答說：「他就是亞瑟王。」

騎士擔心亞瑟王會惱羞成怒而殺了他，舉劍要刺死亞瑟。梅林趕緊對他施了魔法，使他一頭倒在地上，昏睡過去。梅林扶起亞瑟王，讓他坐上騎士的馬。

亞瑟說：「哎呀，梅林，你這是幹什麼呢？你該不會用魔法殺了這位傑出的騎士了吧？世上再沒有比他更可敬的騎士了。我寧可放棄我的王位一年換取他的忠誠。」

梅林說：「你不必擔心，他只是睡著了，三小時後就能甦醒。他的名字叫帕林諾，是世上當之無愧最偉大的騎士之一，以後他將生下兩個兒子，帕西維爾和拉姆萊克，都是你騎士團中蓋世超群的英雄。」

亞瑟和梅林離開泉邊後拜訪了一位隱士，此人精於醫術，檢查了亞瑟的傷口，給他上了藥膏。

亞瑟在那裡住了三天，等傷口完全癒合後便告辭離去。路上，亞瑟對梅林說：「我身邊沒有寶劍了。」

梅林說：「你別急，附近有一把寶劍屬於你，我們去拿來便是。」

他們騎馬來到一個清澄廣闊的湖邊。亞瑟看見湖心處伸出一隻穿著白綢袖子的手臂，舉著一把精美的寶劍。

梅林說：「看，我剛才說過的那把寶劍就在那裡呢。」

話音剛落，他們看見湖面上走來了一位少女。

亞瑟問：「那女子是誰？」

「那是湖上仙女。湖中還有一個美不勝收的石頭島，人世間任何地方都不可能比它更美。那位仙女馬上就要來見你，只要你應對得體，她就會把那把寶劍送給你。」

不多時，那少女果然來到亞瑟跟前，並向他施禮致意。亞瑟回了禮，便問：「小姐，水面上那隻手臂握著的是一把什麼樣的寶劍？我手上沒有寶劍了，不知那劍能否歸我所有？」

仙女說：「亞瑟王，那是我自己的寶劍。如果你肯答應送我一件禮物，我就把那把艾克凱勒勃寶劍送給你。」

亞瑟王說：「我向你保證：你要什麼，我就送給你什麼。」

仙女開心地說：「那好，請你坐上那隻小船，劃到湖中心去取寶劍和劍鞘吧。至於我要的禮物，到時候我自然會向你索取的。」

亞瑟王和梅林把馬拴在兩棵樹上，上了小船。當他們來到舉著寶劍的手臂邊時，亞瑟王握住劍柄，取過劍來。那隻手臂隨即消失在水中。

兩人回到岸上，繼續騎馬前行。

亞瑟王在路上仔細看了看那把寶劍，真有點愛不釋手。梅林問他：「這劍和劍鞘，你更喜歡哪一樣？」

亞瑟說：「當然更喜歡劍。」

梅林說：「你錯了，這鞘的價值超過劍十倍。只要你將劍鞘帶在身邊，不管受到多重的傷，都不會流一滴血。你千萬得將劍鞘保管好。」

回到皇宮後，亞瑟接來了母親依格琳，依格琳還把女兒摩根勒菲帶了過來。為了慶祝母子團聚，亞瑟王吩咐大擺宴席八天。