據傳記記載，堂吉訶德和林中騎士進行了一番長談。林中騎士對他說：

「騎士先生，我告訴您吧，最後，或許由於緣分，說得更確切一點，或許由於我自己的選擇，我終於愛上了絕代佳人卡西爾德亞·德·萬達莉亞。我為什麼稱她為‘絕代佳人’呢，因為論身高，比地位，比美貌，她都是舉世無雙的，誰也比不上她。我雖對她一片深情，但行動方面十分檢點，從來沒有越軌。然而，她對我卻像赫拉克利斯sup/sup的繼母對待赫拉克利斯那樣，一個勁兒地派遣我去幹異常艱險的事兒。每幹完一件事，她總說再幹完一件，才能滿足我的願望。然而，幹了一件又一件，我的差事不知幹了多少件了，但始終未能如願。後來，連我自己也不清楚，究竟幹完了哪一件差事，才能滿足心願。一次，她命令我向塞維利亞的著名女巨人希拉爾達sup/sup挑戰。她長得身強體壯，全身彷彿像銅鑄一般。儘管她一動不動地老是待在一個地方，但卻是個水性楊花、見風使舵的女人。我‘趕到、見到，戰勝了她’sup/sup，迫使她規規矩矩待著，不讓她亂說亂動，因為正好那一個多星期直刮北風。又有一次，她派我去舉起幾塊古老的名叫吉桑多公牛的巨石sup/sup。這活兒叫幹苦力的去幹比派騎士去幹更合適。還有一次，她叫我跳進卡布拉深洞sup/sup，這可是個玩命的差事，誰也沒有幹過。她要我到洞底去看看，究竟有什麼東西，然後，回來向她報告。我制服了巨人希拉爾達，又舉起了吉桑多公牛，還跳進那深洞，揭露了洞底的隱秘，但我的願望仍然一再落空，她對我的差遣仍然沒完沒了，她對我的蔑視絲毫未減。最後，她居然命我走遍西班牙各省，讓在當地歷險的所有的遊俠騎士都承認，她是當今活在世上的女人中最漂亮的美女，而我本人則是全世界最勇敢最痴心的騎士。我奉命走遍了大半個西班牙，戰勝了膽敢與我頂撞的許許多多騎士。不過我最值得自豪的是在一次空前激烈的戰鬥中，戰勝了那個大名鼎鼎的堂吉訶德·德·拉曼卻，迫使他承認，我那卡西爾德亞比他的杜爾西內婭漂亮。光憑這一次勝利，我就可以說已經戰勝了全世界的所有騎士，因為這個堂吉訶德已經將他們全都打敗了。我打敗了他，他的榮譽、名聲和威風全都轉到我的名義下了。正是：

戰敗者聲望越高，

勝利者越發榮耀sup/sup。

這也就是說，我剛才講到的這個堂吉訶德建立的無數赫赫戰功，這會兒全都記在我的賬上，都屬於我的了。」

聽了林中騎士這番話，堂吉訶德大吃一驚。他不止一次地想對林中騎士說，他在撒謊，有時話已到了舌尖，他又忍住了。他是想讓對方自己承認在撒謊，因此，竭力控制住自己的情緒，平心靜氣地說：

「騎士先生，您剛才說，您已戰勝了西班牙、甚至全世界的大部分騎士，這我沒有話說；您說已經制服了堂吉訶德·德·拉曼卻，我卻不信。也許那個人面貌和堂吉訶德相似，不過，和他面貌相似的人也不多。」

「怎麼不是他呢？」林中騎士說，「我以頭上藍天的名義起誓，我和堂吉訶德較量了一番，我贏了，就將他制服了。此人是個高個子，臉龐瘦削，四肢又細又長，頭髮花白，鷹鉤鼻，鼻樑非常高，嘴上留著濃黑的八字鬍，兩邊朝下耷拉著。他出馬交鋒，自稱是狼狽相騎士。他還隨身帶著個名叫桑丘·潘沙的農夫，作為自己的侍從。他那匹馬叫羅西納特，是匹名馬。另外，他的心上人叫杜爾西內婭·德爾·託波索。她本來叫阿爾堂莎·洛倫索。這跟我那位意中人一樣，她原名是卡西爾達，是安達盧西亞人。我將她改名為卡西爾德亞·德·萬達莉亞。我說出這麼多證據，如果還不足以讓您相信，那麼，我的劍就在這兒，這能叫不信的人也能相信。」

「騎士先生，」堂吉訶德說，「請您息怒，我有話對您說，請您細聽。您該明白，您說的這個堂吉訶德是我這輩子最好的朋友，我簡直把他當我本人一樣看待。您剛才對我說的有關他的體貌特徵，都非常確切，這就不得不使我相信，被您戰勝的那個人就是他本人。然而，憑我實際的經驗看，您打敗的那個人不可能是他。這兒不排斥一種可能。堂吉訶德這個人有許多會魔法的仇敵，其中有一個老是跟他過不去。準是這些魔法師中的一個搖身一變，成了他的模樣，讓您戰敗，以此來貶低他憑自己高尚的騎士道風格在全世界贏得的美名。為了證明這一點，我還可以告訴您一件事。兩天前，和他作對的那幾個魔法師將美麗的杜爾西內婭·德爾·託波索的體貌全都改變了，竟將她變成了一個俗不可耐的鄉下女子。我想他們準是採用這個辦法將自己變成堂吉訶德的模樣。如果您聽了我說的這些話，還不相信，那麼，我要說，堂吉訶德本人就在這兒，他將用武力來證明自己說的全是真的：步戰、馬戰，還是用別的方式進行交鋒，任憑您選擇。」

說完，他便站起身來，緊握劍柄，等待著林中騎士做出決定。這位騎士也很鎮定。他平靜地回答說：

「常言道，‘肯還債的人，拿珍寶作抵押也不會心疼’。堂吉訶德先生，我既然已戰勝過假堂吉訶德，我也有信心打敗他本人。不過，遊俠騎士不能像攔路搶劫的盜賊一樣在黑夜裡作戰，我們還得等到天亮，在太陽下決個勝負。我們這場戰鬥應該有個條件：被戰勝者應該聽候戰勝者的擺佈，只要不損害遊俠騎士的尊嚴，戰勝者讓幹什麼，就得幹什麼。」

「我非常贊成這個條件。」堂吉訶德說。

講好條件後，他們分別去尋找自己的侍從，發現他倆都在呼呼大睡，自開始躺下到現在，連身子也沒有翻一翻。騎士們叫醒自己的侍從後，便吩咐他們備好馬，因為等太陽一出來，他們倆就要進行一場空前激烈的血戰。桑丘聽到這個訊息，驚得目瞪口呆，他為自己主人的安全擔心，因為他已從林中騎士侍從的口中獲悉，這位騎士的本領非同小可。不過，他嘴裡沒有說什麼，便和那個侍從一起去尋找牲口去了。那三匹馬和那頭灰驢早已互相熟悉，待在一起了。

林中騎士的侍從一邊走，一邊對桑丘說：

「老兄，您該明白，安達盧西亞決鬥的人有個規矩：兩人在決鬥的時候，他們的副手也不能袖手旁觀。我說這話的意思是想告訴您，等會兒我們主人交鋒時，我們也得打個頭破血流。」

「侍從先生，」桑丘回答說，「這個規矩只能適用於安達盧西亞的地痞流氓，想在遊俠騎士的侍從中推行，絕對不可能。遊俠騎士的規矩我主人全都背得滾瓜爛熟，我可從來沒有聽他說起過有這樣的規定。即使有，而且明文規定主人決鬥時，侍從也要決鬥，我也不會這麼幹的。也許我這樣不愛打架的侍從會受罰，那麼我就寧可受罰。我心裡有數，要罰也只出兩磅蠟燭sup/sup而已。這兩磅蠟燭我願意出，因為打起架來，準會打得頭破血流，治傷買紗布的錢一定會比買兩磅蠟燭的錢要多。再說，我這輩子從來沒有帶過劍，沒有劍就沒法進行決鬥。」

「這不要緊，我有個好辦法，」林中騎士的侍從說，「我這兒有兩隻一樣大小的麻袋，您拿一隻，我拿一隻。我們就用這兩隻相同的麻袋進行戰鬥。」

「這倒是個好辦法，」桑丘說，「這樣決鬥，不但不會受傷，還可以拍去我們身上的灰塵。」

「不是這樣打，」另一個侍從說，「麻袋太輕，摔打起來會讓風吹走的，得在裡面放進半打光滑乾淨的鵝卵石，兩隻袋子裡的石頭要一樣輕重。用這個辦法摔著麻袋廝打，不會把人打壞。」

「你瞧，我的爹！」桑丘說，「最好在麻袋裡塞進紫豹皮sup/sup和棉花團之類的東西，這樣，砸在身上就不會傷筋動骨。不過，我的先生，我得告訴您，即使在麻袋裡塞進蠶繭，我也不會跟您交手的。讓我們的主人決鬥去吧，這是他們的事；我們在這兒喝酒，過我們的日子。人老自然死，瓜熟蒂自落。我們用不到給自己催命，早早結束自己的生命。」

「不管怎麼說，」林中騎士的侍從說，「我們總得打一架吧，哪怕只打半個鐘頭也行。」

「不行，」桑丘說，「我吃了您的飯，喝了您的酒，又跟您打架，我能這麼無禮，這麼沒有良心嗎？不行，即使小打小鬧我也不幹的。再說，我一沒有生氣，二沒有動火，這麼無緣無故的能打得起架來嗎？」

「這我自有妙法，」林中騎士的侍從說，「我們在動手前，我只要跑過來打您三四個耳光，將您打倒在地。這麼一來，即使您的火氣比睡鼠還好睡，也一定給我打醒了。」

「對您這一招我也有對付的辦法，」桑丘說，「而且，還不會比您的差。我拿起一根棍子，不等您過來打醒我的火氣，我先一棍將您的火氣打暈過去，叫它到了另一個世界上也不會甦醒。在那個世界上大夥兒都知道，我這個人的臉是誰也碰不得的。老話說，‘各人注意自己的箭’。當然，最好的辦法是讓每個人的火氣睡大覺。‘知人難知心’啊，‘偷雞不著蝕把米’sup/sup，‘上帝祝福和平，詛咒爭鬥’。貓兒給圍追得走投無路，也會變成獅子。更何況我是個人，天知道我會變成什麼樣呢。所以，打從現在起，我對您講明，我們打架如果造成什麼不良後果，這賬全都記在您頭上。」

「那好吧，」林中騎士的侍從說，「天亮了，我們自有辦法。」

這時，五彩繽紛的各種鳥兒已在樹上宛轉啼鳴，彷彿是在迎接鮮豔的黎明女神。這位女神已在朝東的大門口和陽臺上顯露了她美麗的臉龐；她搖晃著自己的頭髮，散落了無數晶瑩的水珠。地上的青草沐浴朝露，似乎也冒出無數白色的小珠。楊柳樹上滴著甘露，泉水在歡笑，小溪在低聲細語，森林興高采烈，草地上點綴著無數寶石明珠。東方剛剛發白，能辨認出東西，桑丘就一眼看出這林中騎士侍從大得出奇的鼻子。這大鼻子與他的身材顯得很不協調。據說，他的鼻子實在大，鼻樑的中間向上隆起，上面全是疙瘩。鼻子的顏色像茄子一樣呈紫色，鼻尖蓋過嘴巴足有兩三指的寬度。這樣一個紫色拱梁大鼻，上面又滿是小疙瘩，使他的臉顯得奇醜無比。桑丘見了他這副嘴臉，就像小兒抽瘋似的手腳都抽搐起來。他心裡暗暗打算，即使讓對方打二百下耳光，也不能大動肝火，與這個妖魔打一架。

堂吉訶德打量了一下自己的對手，見他已戴上了頭盔和麵甲。雖看不清他的臉面，卻還能看出他身體壯實，個兒不太高大。他甲冑外面還罩著一件外套，布料像是用纖細的金線織的，十分精緻，上面點綴著無數個像明月一般閃閃發亮的小鏡子。這身打扮使他看起來顯得英氣勃勃，十分威武。他頭盔上飄著一大把呈綠、黃、白三色的羽毛。他那根又粗又長的長槍倚在一棵樹上，槍頭用純鋼製造，足有一拃多寬。

這一切堂吉訶德均看在眼裡，記在心上。從眼前見到的這些情況看，他估摸著這個騎士準是力大無窮。然而，他並不像桑丘·潘沙那樣膽戰心驚。正好相反，他顯出一身膽氣，泰然地對那個鏡子騎士說：

「騎士先生，您一心想進行戰鬥，這我沒有話說。但如果您還懂一點禮節的話，那麼我想請您撩一下面甲，讓我看一看您的尊容，是不是也像您的身材一樣威武雄壯。」

「騎士先生，這次決鬥結束，不管是輸是贏，您都有充裕的時間對我進行端詳，」鏡子騎士說，「眼下我難以從命，這有個原因，您已知道，我的目的是要您承認，卡西爾德亞·德·萬達莉亞是頭號大美人，我如撩起面甲，就會耽誤時間，這樣就對不起她了。」

「那麼，在我們上馬之前，」堂吉訶德說，「還請你對我說說清楚，我是不是就是那個被您打敗過的堂吉訶德。」

「這個問題我們sup/sup想對您作這樣的答覆，」鏡子騎士說，「您和被我打敗的那個騎士看起來就像兩隻相同的雞蛋，分不清彼此。不過，您剛才說，有魔法師在迫害您，在這樣的情況下，我就不敢肯定您是不是就是那個騎士了。」

「聽您這番話，我確信您已受騙上當了，」堂吉訶德說，「為了讓您徹底醒悟過來，我們就上馬吧。如果上帝和我那位小姐能保佑我，我這條膀子能聽我使喚，用不了您掀面甲的時間，我就能見到您的尊容；您也會明白，當初讓您打敗的那個人，並不是我堂吉訶德本人。」

說完，雙方便不再說什麼，各自翻身上馬。堂吉訶德掉轉羅西納特的轡頭，朝後跑了一段適當的距離，以便回過頭來朝自己的對手進行衝殺。鏡子騎士也採用同樣的辦法拍馬朝相反的方向跑去。堂吉訶德還沒有跑上二十步路，便聽到鏡子騎士在大聲叫喚他。他們倆各自勒住馬，鏡子騎士對他說道：

「騎士先生，請別忘了我剛才說的決鬥條件：戰敗者要聽候戰勝者的發落。」

「我已經知道了，」堂吉訶德說，「不過，戰勝者讓戰敗者做的事，不能越出騎士道規定的界限。」

「是這樣的。」鏡子騎士說。

這時，堂吉訶德忽然見到了那侍從的怪鼻子，驚奇得不亞於桑丘。他竟把那個侍從當成了妖魔鬼怪，或者是地球上從來沒有過的新出現的人種。桑丘見主人打算朝前奔跑，生怕自己單獨一人留下來，讓那怪鼻子一頂撞，就會連頂撞帶驚嚇，從驢背上跌下來，這樣，這架不打就輸了。他趕上主人，揪住羅西納特鞍鐙上的那根皮帶，和主人一起跑了一段路程。待他認為該回頭的時候，才對主人說：