堂吉訶德一路朝前走去，心裡想著魔法師玩弄惡作劇，把他的心上人杜爾西內婭小姐變成奇醜的村姑，自己卻又想不出用什麼辦法能讓她恢復原來的模樣，心裡窩著一肚子火，不知不覺地將羅西納特的韁繩撂在一邊了。那馬感到沒有人拉著自己，自由自在，每走一步，就停下來啃吃路邊茂盛的青草。桑丘·潘沙打斷了堂吉訶德的沉思，他說：

「老爺，畜生是不會覺得傷心的，只有人才會有這種感覺。不過，人如果傷心過度，就會變成畜生。請您別太難過，別這麼喪魂落魄的。快拾起羅西納特的韁繩，清醒清醒頭腦，振作一下精神，拿出遊俠騎士應有的那種氣魄來！你遇上魔鬼了嗎？幹嗎這樣垂頭喪氣的？別讓魂兒出竅了。讓世上所有的杜爾西內婭都給魔鬼攝走好了。遊俠騎士的健康最寶貴，什麼著魔呀，變形呀，都算不了什麼！」

「你給我閉嘴，桑丘，」堂吉訶德聲色俱厲地說，「我說你快閉上嘴，別再信口雌黃，誹謗那位著了魔法的小姐了。她遭到不幸我有責任，因為那些壞傢伙嫉妒我，才幹出這樣見不得人的勾當。」

「我也是這麼說的嘛，」桑丘說，「誰過去見過她，今天又見了她，怎麼能硬著心腸不落淚呢sup/sup？」

「這話讓你說最合適，桑丘，」堂吉訶德說，「因為你見過她國色天香的姿容，當時沒有魔法擋住你的視線，掩蓋她的美貌。這惡勢力的荼毒只對著我一個人，對著我的一雙眼睛。哦，我想起一件事，桑丘，你形容她的俊美形容得不對頭。如果我沒有記錯的話，你說她那一雙眼睛像珍珠。海魚的眼睛才像珍珠，女人的眼睛怎麼會像珍珠呢。我認為，杜爾西內婭的那雙眼珠子一定像碧綠的翡翠，她的眼睛準是大大的，彎彎的眉毛像天上的彩虹。你應該將她眼中的珍珠取出來作她嘴裡的牙齒。桑丘，你肯定是將眼睛和牙齒說顛倒了。」

「這完全有可能，」桑丘說，「因為我見到她這麼美，就像你見到她這麼醜一樣，頭腦糊塗了。不過，我們還是聽從上帝的安排吧。在這愁泉淚谷sup/sup裡，在這萬惡的世界上，每件事情都與邪惡、欺騙和姦詐混雜在一起，只有上帝明察秋毫，知道會發生什麼事情。我的老爺，眼下有一件事情叫我特別擔心：將來您戰勝了巨人或騎士，讓他們去參拜美麗的杜爾西內婭小姐，那麼，這可憐的巨人（或者是騎士）又上哪兒去找她呢？我好像已經看到他們在託波索的街上像傻子一樣東跑西顛，尋找著杜爾西內婭小姐。即使他們遇上了，也像他們見到了我父親那樣全然不認識。」

「桑丘，」堂吉訶德說，「那些被戰勝的巨人和騎士也許不會受魔法的影響，他們會認識杜爾西內婭的。往後我們作一次試驗，我把被我打敗的騎士派一兩名去參拜杜爾西內婭，然後，再命他們回來向我稟報參拜的經過，這樣我們就知道他們有沒有見到她了。」

「老爺，我說您剛才說的這個辦法很好，」桑丘說，「用這個辦法，我們就能瞭解我們想知道的事情。如果只有您一個人看不見她的本來面目，那遭殃的只是您本人，她不會受害。只要杜爾西內婭小姐身體健康，心情愉快，我們就可以放心大膽地尋找險事去。她著魔的事兒就別操心了，隨著時間的過去，問題總會解決的。時間是最好的醫生，什麼大病都能治好。」

堂吉訶德正想接下去說話，還沒有開口，就見大路上穿過一輛大板車，車上坐著的人模樣兒奇怪得令人難以想象。車伕是個面目奇醜的魔鬼，他領著駕車的幾頭騾子在前頭走著。這輛大車是敞著的，既沒有頂篷，也沒有圍欄。堂吉訶德首先看到的是個死神，身軀是殭屍，但臉卻是一張活人的臉；在死神的旁邊是一個天使，有一對塗上色彩的大翅膀；另一邊是個皇帝，頭上戴一頂看來是金制的皇冠；死神的腳邊站著丘位元神sup/sup，他眼睛沒有矇住，但隨身帶著弓箭和箭袋。車上還有一個騎士，全身披掛，進入臨戰狀態，但沒有戴頭盔，也沒有面盔，只戴一頂上面插著五顏六色羽毛的寬邊帽子。另外，車上還有一些人物，服裝和臉相各不相同。堂吉訶德突然見到這個場面不免有些吃驚，桑丘早已嚇得魂不附體。堂吉訶德以為又遇到了新的險事，這麼一想，他立即歡欣鼓舞，抖擻精神，憑著他那天不怕地不怕的膽量，站在大板車的前面，大聲地喝問道：

「隨你是車伕，是魔鬼，還是別的什麼東西，快快告訴我：你是誰，上哪兒去，車上坐著的是些什麼人。你這輛車不像普通的板車，倒像是卡隆sup/sup的那條渡船。」

魔鬼停下板車，和和氣氣地回答說：

「先生，我們是安古羅·艾爾·馬洛劇團的演員。今天是聖體節的第八天，上午我們在山坡後面的村子裡演了一齣戲，戲名是《死神召開的會議》。今天下午，我們還得上前面附近的那個村子裡去演。由於兩村相距不遠，我們免得卸裝又要化裝，就穿著戲裝上路了。這個小夥子裝扮死神；那個演天使；那是劇團領班的太太，演皇后；那一位演士兵；他演皇帝；我演魔鬼。這是戲裡的一個主角，我在劇團裡是演主角的。您如果還想打聽別的什麼事情，請您問我好了，我會一一作答。我是魔鬼，什麼事我都知道。」

「我是遊俠騎士。說句實在話，」堂吉訶德說，「我剛才一見了這大車，還以為遇到了一樁險事呢。現在才知道，眼睛看到的東西，還得親自用手摸一摸才知道是真是假。再見吧，朋友們，你們歡度節日去吧，如有事需要我幫忙，你們儘管吩咐，我非常樂意相助。我年輕時還是個戲迷呢，小時候老愛跟著戲班子跑。」

也是命中註定要出事。正當他們說話的時候，劇團裡那個扮演丑角的演員來了。此人身上繫著許多小鈴鐺，手上拿一根棍子，棍子的一端掛著三個吹得鼓鼓的氣球。小丑來到堂吉訶德的身邊，揮舞著棍子，拿氣球在地上拍打，同時，在地上亂蹦亂跳，抖動得身上的鈴鐺響個不停。羅西納特一見這個怪樣，嚇壞了，儘管它骨瘦如柴，此時卻咬著馬嚼子，一陣風似的往田野裡狂奔。堂吉訶德根本沒有勁兒將它勒住。桑丘估摸著他主人一定會從馬上跌下，他跳下毛驢，急急奔去救援他。等他來到堂吉訶德身邊，發現他已躺在地上，羅西納特也躺在他的身邊。看來它是和自己的主人一起摔倒的。它每次拼命奔跑，得到的都是這樣的下場。

桑丘跳下灰驢去救援堂吉訶德時，那個拍著氣球在地上蹦跳的鬼傢伙立即跳上灰驢，並拿氣球拍打驢身。灰驢雖不覺得疼痛，但很害怕，又聽見渾身鈴鐺響，嚇得沒命地在田野裡奔跑，並朝著劇團要去演出的那個村莊奔去。桑丘見到自己的灰驢在飛奔，又見主人跌倒在地，兩頭需要照管，不知先顧哪頭才好。不過，他畢竟是個好侍從、好僕人，他雖疼驢子，但他更愛自己的主人。當然，他每次見到那氣球高高舉起，然後又落到那灰驢的屁股上時，真像要他命那樣又難過又害怕。他寧可讓氣球一下一下地打在自己的眼珠上，也不願它碰一碰灰驢尾巴上的一根毫毛。他就這樣憂心忡忡地來到堂吉訶德身邊，發現他摔得比自己想象的還重，忙扶他騎上羅西納特，說道：

「老爺，魔鬼將灰驢騎走了。」

「哪個魔鬼？」堂吉訶德問道。

「就是拿氣球的那個鬼傢伙。」桑丘回答說。

「我一定要將驢子搶回來，」堂吉訶德說，「他即使帶著你的驢子躲在地獄裡最深最黑的地窖裡，我也要給你搶回來。你跟我來吧，桑丘，那輛大板車走得不快，我拿他們幾頭騾子來抵償你的那頭灰驢。」