堂吉訶德一陣陣狂呼大叫，鬧得店主急急開了大門，出來看看究竟是誰。店門外的那幾個旅客也趕上去看看到底出了什麼事。瑪麗託納斯醒來聽見這一陣喊叫聲，心裡已明白是怎麼一回事，便來到草料房，偷偷地解開拴住堂吉訶德的那根驢繩，堂吉訶德立即摔倒在地。店主和那幾個旅客見他摔下來，就過去問他為什麼大叫大嚷。堂吉訶德一聲不吭，他首先解開拴住手腕的那根繩子；隨後從地上站起身，騎上羅西納特，一手舉著盾牌，一手提著長矛，縱馬往曠野裡疾馳了好長一段路。然後，才緩緩地跑回來，說道：

「誰說我中了魔法是咎由自取，不管他是什麼人，只要我那米科米科娜公主允准，我就說他是在造謠！我要和他挑戰！和他進行決鬥！」

新來的幾個旅客聽了堂吉訶德的話驚奇萬分。店主趕忙對他們說，他叫堂吉訶德，是個瘋子，請他們不要去理會他。他們這才明白過來。

隨後他們跟店主打聽，是否有個十五六歲、騾夫打扮的少年來店裡住過。從他們描述的特徵看，這個年輕人很像堂娜克拉拉的戀人。店主說，旅店裡客人太多，他們沒能注意到他們打聽的人。這時，他們中間有一人看見了大法官乘坐的馬車，說道：

「他準是在這兒了，因為有人說他是跟這輛馬車走的。我們派一個人看著大門，其餘的人進去找他。不過，最好再派一個人在客店周圍巡邏，防止他從後院跳牆逃走。」

「就這麼辦吧。」另一個人說。

兩人進入客店，一人留下守門，另一人在客店四周巡邏。店主看得分明，只是不明白他們為什麼要這樣幹。他料想他們是想找剛才他們跟自己打聽過的那個小夥子。

這時天已大亮，加上堂吉訶德剛才這一陣大叫大嚷，旅客們都醒了，也都起了床。堂娜克拉拉和多羅脫奧早已起來。兩人都沒有睡好，一個因自己的戀人就在近處，心神不定；另一個則急切地想看一看那個唱歌的小夥子。堂吉訶德見那幾個旅客誰也沒理會他，也沒有對他的挑戰做出任何反應，不禁火冒三丈，氣沖斗牛。可惜按騎士道的規定，像他這樣已經對米科米科娜公主做出承諾的騎士，在承諾兌現之前是不能辦另一件大事的，否則，他一定會去找他們算賬，迫使他們應戰的。再說米科米科娜公主還沒有恢復王位，在這樣的情況下，他再重新辦一件大事顯然也是不適合的。沒奈何只好強壓怒火，不聲不響地待在一邊，瞧那幾個旅客會找出誰來。一個旅客居然找到了那個小夥子，他就睡在一個年輕騾夫的身邊。他根本沒有想到會有人來找他，更不會想到會找到他。那旅客一把揪住那少年的胳膊，說道：

「堂路易斯少爺，看您穿的這身衣服倒真的與您的身份很相稱，您躺在這樣的床上，真也對得起您媽媽養您的一片心啊！」

少年擦了擦還沒有睡醒的雙眼，對抓住他胳膊的那個人端詳了一會兒，認出他就是父親的僕人。他一時愣住了，好大一會兒說不出話來。僕人繼續說道：

「堂路易斯少爺，您現在除了老老實實跟我們回去，沒有別的路好走了，除非您願意您的父親——我家老爺離開人世；他為您離家出走，傷心死了。」

「我父親怎麼會知道我穿著這身衣服，上這兒來了呢？」堂路易斯問道。

「是您的一個同學說的，」僕人說，「您跟這個同學透露了自己的心事。他見您父親為您出走傷心得不得了，於心不忍，就把情況跟他說了。於是，您父親就派了我們這四個用人前來尋您。此刻我們在這兒都聽從您的吩咐。找到了您我們都非常高興，把您帶回去和日夜思念著您的父親見面，我們也可以圓滿地交差了。」

「這還得看我本人願不願意，也得看老天爺怎麼安排呢，」堂路易斯說。

「還有什麼願意不願意，還得看老天爺什麼安排啊。除了回去，還有什麼別的辦法嗎？」

睡在堂路易斯身邊的那個騾夫將剛才他們倆的話全聽在耳裡了。這時，堂費爾南多、卡德尼奧和其餘幾個人均已穿好衣服。騾夫就起身來到他們身邊，將事情的經過全告訴了他們，說那僕人稱那個小夥子為「堂」sup/sup，還將他們之間的談話學說了一遍，說那僕人要小夥子回去。他們領教過這小夥子天賜的一副好嗓子，聽了騾夫的話，便急切地想過去看看他的模樣；如果僕人強迫他回去，他們還打算幫他的忙。他們一齊來到小夥子的身邊，他這時還在和那僕人爭辯呢。

這時，多羅脫奧也正好從房間裡出來，惶惑不安的堂娜克拉拉跟在她身後。多羅脫奧將卡德尼奧叫到一邊，將那唱歌的小夥子與堂娜克拉拉之間的事約略地對他說了說。卡德尼奧也把小夥子的父親派僕人尋找的事跟多羅脫奧說了。他說話的嗓門大了一點，讓站在一邊的克拉拉聽到了。這可把這女孩子給嚇壞了，要不是站在一旁的多羅脫奧一手扶住了她，她一定會嚇癱在地。卡德尼奧叫多羅脫奧陪她回房去，他說這事由他設法處理。她們倆就回到了房內。

前來尋找堂路易斯的那四個僕人這時已全都進了客店，圍著堂路易斯，勸他別再耽誤時間，馬上跟他們回家，免得他父親牽腸掛肚。堂路易斯回答說，他一定要辦完一件事才能回去，因為這件事與他的名譽、生命息息相關。於是，那幾個僕人緊緊地揪住他說，他不走，他們也不回去；不管他願意與否，他們一定得帶他回去。

「這可辦不到，」堂路易斯說，「除非你們帶我的屍體回去。等我死了，你們愛怎麼帶就怎麼帶吧。」

這時，客店裡的那些旅客，尤其是卡德尼奧、堂費爾南多和他那幾個夥伴、大法官、神父和理髮師等也都過來看他們爭論。堂吉訶德也來了，因為他覺得這時已沒有必要看守城堡大門了。卡德尼奧已知道這年輕人的戀情，便問那幾個要帶他回去的僕人為什麼要強迫他。

「為了救他父親的命，」其中一人回答說，「由於這位少爺離家出走，他父親怕是活不成了。」

「你別在這兒宣揚我的事情，」堂路易斯說，「我有自己的自由，我想回去就回去。我不想回去，你們誰也不能強迫。」

「您總得講道理吧，」僕人說，「您不講理，我們可得講理。我們照老爺的命令辦事，這就是大道理。」

「我們想了解一下這究竟是怎麼一回事兒。」大法官說。

由於大法官是主人家的鄰居，這僕人認識他，說道：

「大法官老爺，您難道還沒有認出這位少爺嗎？他是您鄰居的兒子呀。他穿了這身不三不四的衣服，離家出走，您沒有看出來嗎？」

大法官這才對那少年細細地端詳了一番，認出了他，然後擁抱了他一下，說：

「堂路易斯少爺，您穿了這身不合自己身份的衣服上這兒來，是孩子氣鬧著玩呢，還是有什麼重要的原因？」

那小夥子眼含熱淚，一時沒有作答。大法官對那四個僕人說，請他們不要著急，問題會順利解決的。他握住堂路易斯的手，將他拉到一邊，然後問他究竟為什麼要到這兒來。