理髮師認為神父這個計謀確實高明，便同意立即付諸行動。他們向客店老闆娘借來一條裙子，幾塊女用包頭巾，神父拿自己的道袍作抵押。店主有一條灰褐色的（也可能是暗紅色的）牛尾巴，平時是用來插掛梳子的。理髮師就用它做了一副假鬍子。老闆娘問他們要這些東西做什麼用。神父便將堂吉訶德在發瘋的情況簡略地跟她說了一下；並說他目前還在深山老林裡，他們需要進行一番化裝，將他哄出深山。店主和他妻子立即明白，這個瘋子就是當初在客店裡炮製過什麼香油的那個顧客，他的侍從曾讓人兜在毯子裡往空中拋過。他們將事情的經過原原本本地對神父說了一遍，連桑丘諱莫如深的那些事也說了出來。神父將客店老闆娘給他的衣裙穿在身上，樣子並不十分雅觀：他穿一條呢制裙子，裙子上鑲著一條條一拃寬的黑絲絨橫條，每根橫條都打上褶襉；上身穿一件綠絲絨的緊身衣，白緞子鑲邊。這上衣和裙子準是萬巴王sup/sup時期的產物。神父不願拿頭巾裹頭，只戴一頂自己晚間睡覺用的亞麻布睡帽。他將裹腿用的兩條黑府綢帶子，一條捆在前額上，另一條權充面罩，剛好遮住了鬍鬚和麵部。他還戴了一頂寬邊大帽，大得可當陽傘用；身上披了一件不帶風帽的披風，騎上騾子，像女人一樣橫坐在騾背上。理髮師也騎上自己的騾子，他的大鬍子一直垂到腰部，顏色是紅中帶白。上文已經講過，這是用那根暗紅色的牛尾巴做成的。

他們一一辭別了店裡的人，也和那個心眼兒挺不錯的女僕瑪麗託納斯告別。這姑娘雖然作過孽，卻發願要念一串《玫瑰經》，求上帝保佑，讓他們辦成已著手進行的這件艱難的善事。

還沒有走出客店的大門，神父突然轉了個念頭，覺得這樣做不妥。他是神父，這麼喬裝打扮，雖說為了辦一件大事，但終究不成體統。他把這個想法告訴理髮師，想和他對換服裝，讓理髮師裝扮落難的少女，由他自己當侍從，這樣比較合適，也不至使他這個神父斯文掃地。如果理髮師不幹，那麼，即使堂吉訶德讓魔鬼給抓走了，他也不會朝前走一步。

這時，桑丘來了，見他們倆這副裝束，不禁哈哈大笑。理髮師接受了神父的建議，兩人交換了衣衫。接著，神父便告訴理髮師，見了堂吉訶德該採用什麼方法，說些什麼話來打動他，讓他跟他們走，別再眷戀他選中的那塊用來進行毫無意義的苦煉苦修的地方。理髮師說，在這方面神父用不到給他上課了，他到時自有對付的辦法。他不想馬上進行化裝，準備到堂吉訶德所在地的附近再喬裝打扮。他把用來改裝的衣裙摺疊起來，神父也將那副假鬍子收拾好，由桑丘在前面領路，一行三人往山裡走去。桑丘把在山裡遇見了那個瘋子的事也講給他們聽了，不過，他沒有告訴他們發現了那隻箱子，也沒有對他們說箱子裡有什麼東西。這小子雖然有些傻，可也真有點兒貪心呢。

次日，他們便來到了桑丘拿金雀花枝條作標記的那個地方。桑丘認出這個地方後，就對神父他們倆說，這就是到堂吉訶德所在地的入口處。如果他們認為只有喬裝打扮才能救他的主人，那麼，這時就可以進行改裝了。原來神父和理髮師已經對桑丘講明，他們只有化裝成那個模樣才能使他主人擺脫他自願陷入的窘境。他們還多次叮囑桑丘，千萬不要對主人講明他們是誰，甚至也不能說自己認識他們。到時候堂吉訶德一定會問，給杜爾西內婭的信送到了沒有。他如果問起這件事，就回答說，送到了，因她不識字，就只好請自己捎回口信，請堂吉訶德務必立即去見她，不去她會不高興的。桑丘這麼一說，加上他們倆原來打算對堂吉訶德說的那些話，一定會使堂吉訶德不再在那兒受罪，甚至還可以使他去當皇帝或國王呢。關於當不當大主教的問題，神父叫桑丘不用擔心，他主人不會當大主教的。

桑丘聽了神父和理髮師的話，全都牢記在心。他感謝他們奉勸他主人只當皇帝不當大主教的一片心意。他自己早已盤算過，論賞賜侍從的權力，皇帝要比大主教強得多。他還對神父和理髮師說，最好讓他先去見自己主人，將他意中人的口信告訴他。憑她的這個口信，用不到神父和理髮師大動干戈，就能將他主人哄出來了。神父他們倆認為桑丘的話很有道理，便決定在原地等桑丘見了主人回來，聽了他的訊息再說。

桑丘就讓神父和理髮師在一個山口等著，獨自進山去了。山口有一條小溪，溪水緩緩地流著。溪邊聳立著一塊塊山石和一棵棵大樹，擋住了陽光，周圍一片清涼。當時正是八月盛暑，又是下午三時光景，天氣特別炎熱，待在這兒非常舒服。他們決定在這兒靜候桑丘回來。

兩人正在樹蔭下休息，突然傳來一陣沒有任何樂器伴奏的歌聲，異常婉轉動聽。他們想不到這個地方還有人唱得這麼好，不禁大為驚訝。雖說他們曾聽人說過，山林裡，田野間有些牧人嗓音特別好，但他們總以為這只是詩人的誇張，實際情況並非如此。後來，他們發現，此人唱的不是牧歌，而是高雅的詩，就更加詫異了。他們確實沒有聽錯，此人唱的是以下幾首詩：

什麼斷送了我的前程？

離心。

什麼使我更加痛苦？

忌妒。

什麼使我的耐心得到考驗？

多日不見。

如此說來，我內心的憂傷，

已經無法得到補償；

離心、忌妒和長期分離，

使我完全失去了希望。

什麼使我這般痛心？

愛情。

什麼使我拋棄自己的光榮？

命運。

誰對我的痛苦毫不動念？

蒼天。

如此說來，我內心的鬱悶，

一定會加劇我身上的怪病；

愛情、命運和老天爺，

他們在一起要害我性命。

改變我的命運有何良方？

死亡。

怎樣才能得到歡樂的愛情？變更。

愛情的痛苦怎樣才能避免？

瘋癲。

如此說來，我若頭腦清醒，

定難治癒我的相思病；

只有死亡、變更和瘋瘋癲癲，

才能治療我身上的頑症。

在那個時候，那個季節，在這荒無人煙的地方，聽到這麼一副好嗓音，唱歌的技巧又這麼高，真使傾聽的人又驚訝，又高興。他們屏息靜聽，希望再聽他唱點別的歌。可是，等了好大一會兒，沒有聽到對方再唱，便決定過去尋找這位嗓音美好的歌手。他們正想動身，聽見那個人又唱了起來，便停下來。這次吟唱的是一首十四行詩：

神聖的友情，張開輕捷的翅膀，