「上帝呀！祝福這種可憐的孩子。」法非愚斯喃喃地說。
他一面走他的路，一面想道：「我受了老婦人的敬愛，卻又受了孩子們的咒罵。可見一件東西是有種種不同的評價的。人的判斷原來是最不一定，常常陷於迷誤。所以那個第莫克來史，從他是個異教徒這一點看起來，也不能算他是無思想的了。盲子他還知道自己是看不見光明的，比了那沉溺在黑暗的底裡還高呼著‘我看見光明’的異教徒，不是高明得多了嗎！這世上，一切都是空中樓閣，都是變動無常的沙漠，只有在上帝中間才有確定。」
他在城中行走時，腳步走得太快。十年的久別，他還認識路上每一塊石子，每一塊石子都是可恥的，每一塊都使他想起一樁罪惡。所以他赤著的腳盡力踏著那大道上的石子。他很喜歡從他的走碎的足跟上流出來的血，在石上塗了幾條血痕。他看見左手是山拉比寺院的壯麗的迴廊，他沿著一條建有巨宅的道路走去，那種富家的巨宅彷彿在芬芳裡睡眠。松樹、楓樹、漆樹都仰起它們的頭，比了紅色的屋頂平臺以及屋上的黃金肖像臺還要高。從那邸宅的半開門中，可以窺見大理石的走廊裡裝飾著青銅的肖像，綠葉叢中立著噴水臺。沒有一些聲音來擾亂這種美麗宅第的和平，只聽得遠地裡的笛聲。法非愚斯走到一座小屋子前停步了。這座屋子雖小，但比較起來已是很高貴的了，用著有如少女一般柔美的大理石柱子做支柱，並且還用希臘最有名的哲學家的青銅半身像做裝飾。
他是看見過這兒柏拉圖、蘇格拉底、亞里士多德、伊壁鳩魯和才諾的銅像的，他打門時想道：「用銅來光輝這種虛偽的賢人，真是無聊。他們的虛偽是混亂的，他們的靈魂是沉在地獄裡的。就是柏拉圖自己雖然以前他雄辯的聲音充滿了大地，此後只有和魔鬼去議論的了。」
一個奴隸來開門了，他看見一個赤腳人立在門口的嵌花磚地上，便兇狠狠地說道：「討飯的和尚，走到旁的地方去討飯，不要等我用木棍來趕你走了。」
法非愚斯回答道：「兄弟，我並不向你討飯，我請你領我到你的主人倪西亞的地方去。」
「像你這種狗畜生，我的主人不接見的。」
法非愚斯又說道：「請你答應我的請求吧，你去對你的主人說我要見他。」
「滾開，齷齪的討飯和尚！」看門的奴隸怒吼著，拿起他的棍子來，向著這個聖徒的臉上打過去；聖徒卻將手臂叉在胸口，作十字形，一動也不動忍受那棍子的滋味，接著又溫和地說道：「我求你答應我的請求吧。」那個看門的，身體抖抖的，喃喃地說道：「這個人竟不怕痛的嗎？」他於是去告訴主人。倪西亞從浴室裡出來，漂亮的女奴們替他擦背。這是一個優雅愛嬌的男子，一種輕微的諷刺的神情留在他的面部，一看見那個和尚，他便立了起來，奔過去，伸開兩個臂膊來歡迎。他叫道：「原來是你，法非愚斯，我的同窗，我的朋友，我的兄弟！我們來吻抱。我竟然還會認識你，不瞞你說，你現在的神氣，與其說你像人，不如說你像匹畜生。我們來吻抱一下吧。你還記得我們在一起學習文法、修辭、哲學的時候嗎？那時候人家看你已經有一點陰狠除暴的脾氣，但是我卻因為你的非凡誠樸而愛你。那時候我們說你具有馬的眼睛，獰猛的眼睛來觀察宇宙，說你的容易受驚正是不足驚奇的。（譯者按，馬是容易受驚之故。）你稍稍缺少一點風度。但是你的寬大卻是無限的。至於銀錢與生命，你都不留意的。你有一種奇怪的天才，非常的魂靈，使我非常地熱愛。你今天來，我真歡迎你，我的親愛的法非愚斯，我們沒有晤面已經十年了。你離去了沙漠，你拋卻了基督教的迷信，你延續了你往日的生活，我將以自己的石卵來紀念今天。」（譯者按，羅馬人的習慣，用白石來紀念幸福，用黑色獅子來紀念不幸。）他這時候旋轉身軀向婦女們說道：「剋落皮勒，米爾達勒，你們去把我這位要好的客人的手腳鬍子，都弄得香香的。」
婦女們已經微笑著拿了水壺、香料瓶、銅鏡子來了。但是法非愚斯一個嚴肅的手勢，禁止婦女們走近他的身邊來，他的兩雙眼睛望著地，看也不看她們，因為她們都是裸體的。倪西亞拿來墊來給他，拿種種餚饌來給他，法非愚斯卻統統輕蔑地拒絕了。
法非愚斯說道：「倪西亞，我並沒有拋棄你所胡說的基督教的迷信，基督教是真理中的真理，厥始物爾朋已有，物爾朋是在上帝的裡面，物爾朋就是上帝，一切都是上帝所創造的。創造的東西，如果沒有上帝，是沒有一件可以創造成功的。生命在上帝的手中，而生命是人類的光明。」
倪西亞披上了一件芬芳的衣裳，回答道：「親愛的法非愚斯，你背誦的這種一無藝術的堆積起來的說話能嚇倒我的嗎？對你說，你的話只是徒然的囈語罷了。你忘記了我也是一個小小的哲學者嗎？你想想亞美里、判爾飛和柏拉圖偉大的光榮尚不能使我滿足，愚人從亞美里的紅衣上拉下的襤褸能使我滿足嗎？賢人所創造的學說，只是想象出來的童話，給人間永久的童心去玩弄玩弄罷了。照理是應該當作亞納、居維愛、愛反絲的麥德六等的童話，或者其餘像米蘭斯國的寓言一般看待，給人尋尋快樂而已」。
他拉著客人的肩膀，領到一間房裡去，那房中有許多的紙卷藏在籃子裡。他說：「這是我的圖書室，這圖書室包容著哲學者們所創造的各種學說的一部分呢。他們的學說原來都是為了要解說，都不過是病人的幻夢罷了。」
他強拉著客人坐在一張象牙的椅子裡，他自己也坐了下來。法非愚斯對著那書架上的書籍陰狠地望了一望，說道：「這一切的書都應該燒燬。」
「客人呀，那是損失太大了！」倪西亞回答說，「因為病人的幻夢，有時也很有趣的。況且假使把人類這一切的幻象都破壞了，大地便將喪失它的形色，我們也將沉眠於陰慘的痴愚中了。」
法非愚斯照著他自己的思想說道：「那是一定的，異教徒的學說只是空虛的說謊罷了，上帝是真理，他在人類面前顯示奇蹟。他有肉體，他是住在我們人類中間。」
「你說得很好，可愛的法非愚斯的頭腦，你說上帝也有，那末他也思想，他也行動，他也說話，他在自然中間散步，有如古時廋裡更在蔚藍的海上散步一樣，這簡直完全是個人了。在丕利克來史時代，雅典的猴子們不相信汝闢丹（jupiter）的，你怎麼會相信這新的汝闢丹來呢？但是這一切不要談吧。我想起來，你來不是和我辯論三位一體的。好朋友，你要我幫你什麼忙？」
法非愚斯答道：「那是一件極好的事情，還要一瓶香油來梳梳頭髮和鬍子。最好還給我藏著一千個特拉區姆（注，錢幣名）的錢袋。
呀，倪西亞，這就是我來懇求你的，我想到上帝的愛情，我想到我們是老朋友，所以我敢來懇求你。」
倪西亞於是叫剋落皮勒和米爾達勒去拿他的一件華貴的衣裳來，這件衣裳是照著東亞風，繡著花卉鳥獸的。那兩個女人捲開這件衣裳，很巧妙地閃耀出那衣上鮮明的色彩來。她們只等法非愚斯脫去那身上的拖到腳跟的一塊布匹了。但是那教士說人家要脫去這塊布，還不如剝去他的皮，她們於是把那衣裳披在布上。因為這兩個女人很美好的，所以她們雖是奴隸，卻不怕什麼男人的。她們看見剛才打扮的法非愚斯的面孔，那樣的奇怪，不禁笑了起來。剋落皮勒把鏡子來給他時，叫他豪奢的主人，米爾達勒來替他梳鬍子。但法非愚斯祈禱著天主，不去看她們一眼。穿上了金黃色的履，在腰帶上繫了錢袋，他向那歡喜地望著他的倪西亞說道：「呀，倪西亞！你眼睛裡不要把我這種東西看作壞東西呢。要知道這衣裳，這錢袋，這隻履，我是用著去做一件虔敬的事情的。」
「好朋友，」倪西亞回答說，「我不會懷疑是樁惡事的。我以為人類是不會做惡事，也不會做善事的。所謂善惡也者，只是議論上的東西罷了，賢人的行為，實際也只是依照風俗習慣的行為罷了。支配亞歷山大城的風習，我以為是很適宜於我的，所以我是被認為一個很正直的人。朋友，你去自尋快活吧。」
但法非愚斯想宜乎把他的計劃，向他的朋友說一說，便問道：「你認識那個在舞臺上表演戲曲的泰綺思嗎？」
「她是一個美人兒，」倪西亞回答道，「她有一時做過我的愛人。我為了她賣去了一個磨坊，二畝麥田。我寫了三冊哀歌來讚美她。那哀歌，我竭力模仿那郭爾奈裡興史、加里史讚美李閣裡史的詩歌的。哎，那時候是黃金時代，加里史在義大利窪沙尼地方的詩神面前，唱他的歌的。我呢，我是生於野蠻時代，我用著尼羅河的蘆葦來寫我的六律詩和五音詩的。在這個時代，這種國土，文藝創作模仿是為了‘忘卻’才產生的。美這個東西在這個世界上自是最有力量的。假使我們人類是為要常常保持著那種美而活著的，那末我們儘可不必留心柏拉圖派的什麼造物主，什麼神的了，也不必留心古諾史的克派的什麼神性永劫分出（enos）的了，更不必留心其他哲學者的一切幻夢了。良善的法非愚斯，但是我讚美你，你從旦白衣特地方來的，會來和我講到泰綺思。」
他說了話，輕輕地嘆了口氣。法非愚斯望著他看，真覺得有點駭然，想不到一個人犯了這樣的罪惡，還會坦然地說講出來，他真希望大地張開嘴來，將倪西亞吞入於火焰之中。但是地皮還是不張開嘴來。這個亞歷山大人一聲不響，雙手捧住著頭，對著他過去的青春的幻景慘笑。那個僧侶，站了起來，口氣嚴肅地說道：「呀，倪西亞！靠上帝的幫助，我將把這泰綺思從地上的汙穢的戀愛搶出來，將她去嫁給耶穌基督。如果聖靈不拋棄我，泰綺思今天就會離開這個城市而往修道院的。」
「不要冒犯了維那絲，」倪西亞回答說，「這是一位強有力的女神呢，如果你把她的最美麗的女僕搶了去，她要對你發怒呢。」
「上帝會保護我，」法非愚斯說，「希望上帝照明瞭你的心，呀，倪西亞，將你從現在沉溺著的地獄裡救了起來！」
他走出去了。倪西亞送他到門口，將手放在法非愚斯的肩上，向他耳語道：「不要冒犯了維那絲，她的復仇是可恐怖的呢。」
法非愚斯對於這種輕薄的說話，理睬都不要理睬，他頭也不回就走了出去。倪西亞的說話只有使他輕蔑，但是他想到他的朋友曾經接受過泰綺思的嫵媚，他便覺得這實在不堪之至的。他以為倪西亞和這個女人一起犯的罪，比倪西亞和其餘任何女人同犯的罪，還要可惡百倍。他在那罪惡裡看出一種特別的惡意來。倪西亞便做了他的憎惡的物件了。他是常常憎恨不潔的，但是在他面前顯現出來的不潔的幻象，總沒有這次那樣的可恨。他從來沒有這樣用心來分擔耶穌基督的憤怒、天使們的憂傷的。
他因此愈加要熱誠地把泰綺思從異教徒中間救起來，迫不及待地要去看這個女戲子，能把她救出來愈快愈妙。但是要到這個女人的家裡去，總要等到白天的炎熱退去時才行。白天剛才過去了，法非愚斯便從一條很熱鬧的街道走去。他這一天決心一點東西也不吃，為要免得辜負了自己向天主求來的恩惠。他心上是非常地悲傷，但是城裡的教堂，他都不要走進去，因為他知道這種教堂被亞里亞尼教徒們汙穢過的了，天主面前的臺子，也被亞里亞尼教徒推翻過的了。這是真的，得到了君士坦丁堡皇帝的援助的，這種邪教徒們曾經從可教者的座位上，把亞達那史主教趕跑了。他們弄得亞歷山大的基督徒們非常的混亂不安。
他這樣漫無目的地走著，有時彷彿因為屈辱而眼睛俯視著地面，有時彷彿入於忘我之境而仰視天空。亂闖亂走了一回，他走到一個碼頭上了，在他眼前，那人工的港口裡停著無數的船隻，船隻的吃水部分都是黑黝黝的。那個輕佻的海呢，在靛青與銀白的中間，浮著微微的笑意。船頭刻著魚精的一艘兵船，在那兒起錨了。水手們唱著歌在打槳了。一下子這艘船，這個水上的白色女郎，周身裡滿著水珠，漸漸地去遠了，只給法非愚斯看見個側影了。跟著領港人的嚮導，這艘船穿過那個和安諾史督海相同的狹窄的海峽，而航到海中去了。在水面只留著一條浪花四濺的殘痕。法非愚斯想道：「我從前也曾想坐著船，唱著歌，到塵世的大海里去，但是不久，我就明白我的痴愚，那魚精終究沒有把我載去。」
他這樣幻想著，在一堆船束的上面坐了下來，後來竟然睡去了。睡著的時候，他做了一夢，他彷彿聽見嘹亮的號筒聲音，天上是血的顏色。他知道時候到了。當他熱誠地祈禱上帝的時候，他突然看見一頭巨獸向著他過來了。巨獸的額頭上是一個光亮的十字架，他一看是認識的，就是那希爾西來的史芬克。那匹巨獸將他咬在牙中，卻並不傷害他，彷彿老貓叼著小貓般的，叼他在口中。法非愚斯這樣子被叼著，經過了許多的國土，穿過了許多的河流，越過了無數的山峰，終而到了一個地方了。那個地方盡是炎熱的火灰，可怕的岩石，處處裂開著的地面彷彿張開著一張一張的嘴巴，從這種嘴巴里吐出火熱的氣息來。那匹巨獸將法非愚斯輕輕地放在地上，對他說道：「請你看看！」
法非愚斯於是在那裂口的邊上，俯下一望，是一個地獄，只見地下雙重黑色的斷崖中間，有一條火焰的河流在那兒流動。又看見一種蒼白的火光中，有一群惡魔正在磨難人類的靈魂。那種靈魂還帶著肉體的外形，並且肉體上還剩著一點襤褸。那種靈魂雖在苦難的中間，卻還像很平靜的。其中一個靈魂很大、雪白、頭上戴著僧侶的帽子，手裡拿著笏，嘴裡唱著歌。他的歌聲唱得非常調和，聲浪一直達到荒蕪不毛的地角，他所唱的是關於天神和英雄。有許多綠色的小鬼，用燒紅的鐵來刺他的嘴唇，刺他的喉嚨。這個荷馬的影子卻還在唱歌。離開荷馬不遠，那個老頭兒亞那克薩各爾，禿頭之上還飄著幾根白髮，他正用著圓規在塵土上作圖。一個惡魔把沸油澆在他耳中，卻仍不能岔斷這位學者的冥想。法非愚斯又看見一堆人，在那火焰河畔的岸上，靜靜地冥想，或者徘徊著談天，像亞加臺米鈴懸木的樹蔭裡的師生們的一般。只有那個老人家第莫克來史獨自坐在一旁，搖著他的頭，彷彿一個人在否定什麼似的。地獄裡的一個使者，拿了一個火把來，在他的眼前搖盪，但是第莫克來史也不看那個使者，也不看那火把。
法非愚斯看見這種景狀，驚駭到口呆目定了，他迴轉頭來看那匹巨獸，卻已經不見了，只見一個披著面幕的女人，立在巨獸站的地方，那女人對他說道：「你看看，你懂得這種無信仰者是如何的固執，他們在地上時為幻影所引誘，做了幻影的犧牲，現在落入地獄裡了，死亡還不能使他們覺悟。以為要見上帝這件事，終究不是一死就可做得到的，這原是很明白的事情。這種在人類社會中不曉得真理的人，是永遠不會曉得真理的。試問在這種靈魂四周狂暴著的惡魔，是什麼東西呢？不就是神聖的正義的外形嗎？所以這種靈魂一無所見，亦一無所感。真理之外人的靈魂是全不曉得他們所受的刑罰的。就是上帝也無法來處置他們吃苦。」
法非愚斯說道：「上帝是萬能的。」
那個女人回答道：「上帝又不能胡亂乾的！要懲罰他們，便應當把他們啟迪一番，看他們有沒有真理，如果有的話，那末他們和上帝的選民是一般無二的了。」
充滿著憂思、充滿著恐懼的法非愚斯重新俯向那無底的深淵裡望一望，看見了倪西亞的影子，額頭上戴著花圈，笑微微地，立在灰色的番石榴樹下。倪西亞的旁邊，立著那個米蘭國的亞四拍西，身上穿著漂亮的羊毛大衣，彷彿一塊兒在談論戀愛和哲學，看他臉上的表情，真柔和而又高貴，火焰的雨點落在他們倆的身上，他們倆只當作清涼的甘露。他們倆的腳走在火熱的地上，竟像走在軟軟的草上一般，毫不介意。看見了這光景，法非愚斯不禁憤怒起來了。叫道：「上帝！把他打死！打呀！這是倪西亞呀！要他哭，要他呻吟！要他牙齒軋軋地咬起來！……他是和泰綺思一起犯了罪的呀！」
法非愚斯突然地醒了轉來，看見他自己被抱在一個強健像海爾居勒的船伕的臂懷裡。
「安靜一點，安靜一點！靠海王菩薩保佑！你睡著會亂動起來的。假使我不把你拉住，你早跌入安諾史督海里去了。正像我的母親賣去鹹魚的事實，我救起你的性命也是事實呢。」
那個船伕這樣叫著，把法非愚斯在沙地上拖了起來。
法非愚斯回答道：「真心謝謝你。」
他就立了起來，向前走去，想著剛才夢中所見的情景，他自言自語道：「這個夢境顯然是壞的，夢裡把地獄的情形毫不像真的顯現出來，這是侮辱天主的仁慈，這個夢一定是從惡魔地方來的。」
他為什麼這樣想呢？這是他能夠識別哪一種夢是從上帝的地方來的，哪一種是從惡魔的地方來的緣故呵。孤獨的隱遁者老是被幻景包圍著的，所以這種識別力對於他們是很有益的。他們避開了世人，當然他們要遇見精靈了。沙漠裡本來最多的是幽靈。當宗教巡禮者們走近隱士汪督亞納所隱居的廢城裡時，他們聽見一陣一陣嘈雜的聲音，彷彿城市裡慶祝之夜街上的鬧聲是惡魔想誘惑汪督亞納所弄的把戲。
法非愚斯想起了這個值得紀念的前例。他又記起埃及的聖若望，六十年間，惡魔用著幻術來引誘他。若望把地獄的奸詐者拆穿了。然後又一天，惡魔扮著一副人面孔，走到可敬的若望所住的窯洞裡去，對若望說道：「若望，你的絕食可以延長到明天晚上。」若望當它是天使的說話，竟然聽信了那惡魔，一直絕食到下一天晚課之後。這是黑暗國王（指惡魔）對於聖若望的唯一的勝利，然而這種勝利也是渺小極了。法非愚斯夢裡所見的幻景，如果他立刻看出它是惡魔的，自然不必要存什麼驚呆的了。
當他抱怨上帝拋棄了他，讓他落在惡魔的勢力裡的時候，他覺得被一群向同一方奔走的人推著擠著。因為他好久沒有走過城裡的路了，所以他竟然像木塊一般，給人家推來推去，推個不了；又因為自己絞住在自己衣裳的襞褶裡，他思想像跌撲了好幾回了。他想要曉得這種人到哪兒去的，便拉住一個人，問他為什麼走路要走得如此的急急忙忙。
那人回到道：「你不曉得戲就要開場，泰綺思要上舞臺了嗎？市民都到戲場上去，我像他們一樣也往劇場去。你同我一起去好嗎？」
忽然想到，對於他的計劃，去看看舞臺上的泰綺思，這正是個好機會，法非愚斯便跟著那個人走去。不久，那戲場呈在他們面前了。看見劇場的迴廊裡，裝飾著璀璨的面具，巨大的圓形的像城牆一般的壁上，立著許多的銅像。跟著大眾，走進了一條狹長的走廊裡。走廊盡頭便展開著那燈光耀眼的觀覽臺。他們在那一級一級走向舞臺的一層上，佔了兩個位置。舞臺上還沒有什麼戲子，但已經裝飾得非常華麗。舞臺上的一切，一點都沒有被戲幕遮去。大家看見舞臺上有一個土饅頭，彷彿古人獻給英雄的靈魂的土塚一般的。這個土饅頭是距在一片扎著軍營的原野中間。熒幕之前是一動一動的鏢槍。黃金的盾牌掛在旗杆上。旗杆的四周是月桂的枝杈，像樹葉做的花冠。那舞臺上一切都靜默，彷彿睡去了似的。但是那個半圓形的大建築中，坐滿著看客的，卻充塞著嗡嗡的聲音，正像蜂巢裡面的蜜蜂叫。紅色的幕，長長的，波動著，映照在所有人的臉上，便使臉也紅紅的。這一切的臉，都帶有點奇異的神情，望著那巨大的靜靜的舞臺。舞臺上是一個土饅頭，是營帳，婦女們笑著，喝著檸檬水，從這一層到那一層，快活地遙遠地互相談話。
法非愚斯心裡在祈禱，一切的空語不願意說，但是坐在他旁邊的同來的人倒感慨起喜劇的衰頹來了。他說：「從前的名角，戴著假面，都能朗誦安裡位元和梅朗特的詩詞的，現在的人都不會背誦這種戲曲的了，只會學學那種表演。在雅典的地方，排其史（酒神）所引以為榮的神聖的喜劇只剩得一點，連野蠻人、西德人也能懂得的東西了，只剩得一點形式和手勢留給我們。為要口聲響亮，嘴巴的一部分鑲著銅片的悲劇的假面，表現高大的天神時所用的高蹺，悲劇的威嚴，以及美麗的詩句的歌曲，統統都失去了。做姿勢的戲子，舞蹈的女戲子，赤裸裸不加假面的臉便代替了保裡史和洛西於史。如果丕利克來史時代的雅典人，看見一個女人到舞臺上來表演，不知他們將要說什麼話呢？一個女人呈露在公眾面前，是可恥的事。但是我們對於這種的悲嘆，我們已經是極退化的了。
「女人是男子的仇敵，大地的恥辱，這是真的，真得像我的名字叫杜黎紅一樣地真。」
「你說得很不錯，」法非愚斯回答說，「那人是我們最惡毒的敵人。女人給男子以歡樂的。但是就因為她能給人以歡樂，所以是可怕的呀。」
杜黎紅叫道：「女人給予男子的不是悅樂，卻是憂傷，擾亂與黑暗的煩惱。愛情是我們頂頂難堪的苦痛的原因。朋友，我來講給你聽，我年輕的時候，到亞爾各里特的德來站的地方去，我在那兒看見一棵巨大的番石榴樹，樹葉上盡是針刺的小孔。關於這株樹，德來站人有段傳說的，據說女人泛特兒，當她愛著意寶裡德的時候，終日無聊地睡在這株樹下，就是現在，這株樹，我人還可以看見的。在百無聊賴之裡，她便拔了那壓發的黃金一粒焦來刺那樹葉，刺那生著香噴噴小果子的樹葉了。張張葉子於是都被刺上了許多的小孔。這種不義的戀愛，後來失敗了，你也知道的，泛特兒就很可憐地自殺了。她自己關在和台山王結婚的房間裡，將她的黃金的帶子繫住在一個象牙的栓子上，就吊死在那帶子上了。天上的諸神，因為這株番石榴樹證明那殘酷的慘劇，所以要這株樹新生的葉子上也生著許多的針孔。我採了一片這樣的葉子，把它放在我的床頭，使我一看見這片葉子，就警惕自己，使自己勿墮入於戀愛的熱情裡，並且使我堅定地信仰我師伊壁鳩魯的信條，我師教訓我說欲情是極可怕的。但講到實在，戀愛這件事是一種肝臟病，我人決然不能說，我人決不會生這種病的。」
法非愚斯問道：「杜黎紅，那末什麼是你的快樂呢？」
杜黎紅憂傷地回答道：「我只有一種快樂，就是冥想，我也知道這種快樂，沒有什麼活氣的。但是胃不好的人，實在也沒有別的快樂可尋了。」
這種最後幾句話法非愚斯聽了之後，細細辨味一回，便想起引誘這個伊壁鳩魯的信徒去冥想得到神經上的歡樂。他開始說：「杜黎紅，你來聽那真理，接受那光明。」
當他這樣子嚷著的時候，他看見各處的人頭，各處的手臂都轉向著他，叫他不要開口，劇場上便一無聲息，不久英勇的音樂突然響起來了。
戲劇開始了。看見軍隊從營帳裡出來了。他們正預備出發的時候，突然見一塊烏雲，像有一種不可思議的力量推動著的，烏雲包裹了那個土饅頭的頂上。後來，烏雲散了，便見亞其爾的幽靈出現了，周身穿著黃金的甲冑。對著軍隊們伸出手臂，彷彿對他們說道：「什麼！你們出發了嗎？達那窪史的兒子們，你們回到我永不能看見了的祖國去，讓我的墳墓留著，一無祭品了嗎？」希臘軍隊裡的重要首領們都擠到墳墓的腳邊來了。台山的兒子亞加那都來觀看那不可思議的奇事。亞其爾的小兒子比呂史跪在塵土之中。庾裡史的帽子裡漏出一圈一圈的頭髮來，人家才認識是他。他做著手勢讚頌那英雄的幽靈。他與亞格孟龍在爭論，他們的說話，猜起來是如此的：「亞其爾在我們的中間，是值得敬宗的！」意察格的國王說，「他是為了希臘而光榮的死了，他要求把泊里亞姆的女兒、處女的保裡克薩，犧牲在他的墓上。達那窪史的人民呀，讓英雄的幽靈滿意一回吧，讓丕來的兒子在哈臺史的王國裡也快活一回吧。」
但是諸王的領袖回答道：「我們從祭壇上奪了處女們來，讓她們的性命保全了吧，我們對於泊里亞姆的素著聲譽的家族，已給了不少的不幸了。」
他所以如此說著，因為他和保裡克薩的姊姊同床過了的緣故，那個聰明的庾裡史便罵他說，與其愛好泊里亞姆的女兒客桑特，毋寧嘗味亞其爾的鏢槍。
希臘的軍士們沒有一個不讚許庾裡史的說話的，他們便舉武器，相擊作聲以示贊成。保裡克薩的犧牲是已經決定了，已經滿意了的亞其爾的幽靈便即消失。那音樂，有時是激怒，有時是悽楚，完全跟著戲中人物的思想的。觀眾們都拍手讚美那音樂。
法非愚斯把這本戲來和神的真理相比較，喃喃地說道：「呀，光明呀，浮在異教徒頭上的黑暗呀！上帝之子的救世的犧牲在各國宣揚，恐怕各國的人民，都要粗莽地想象它和這舞臺上所表現的犧牲相類似的吧。」
那個伊壁鳩魯的信徒說道：「無論哪一種宗教都是播種罪孽的。幸而有了個極智慧的希臘人，將人類從那對於未知的徒然恐怖中解放了出來……」
那個滿頭白髮、衣衫襤褸的海居白，這時卻從她被拘囚著的營帳裡走了出來。看見這個不幸者出來時，看戲的人都為之深深地嘆了一口氣。海居白從一個預言的夢裡，知道女兒要死了，她嘆息著女兒的不幸，她又嘆息著自己的不幸。庾裡史已經立在她的旁邊，向她要求保裡克薩了。這個老母親抓亂了自己的白髮，抓碎了自己的面頰，她吻著這個殘酷無情的男人的手。但那男子仍是毫無憐憫，仍是很冷靜的，彷彿對她說：「海居白，聰明一點，對於必要的，還是讓了一步吧。我們的屋子裡也有年老的母親，痛苦著她們的兒子永遠睡眠在意達山的松樹下面了。」
從前做榮華的亞洲的女王，如今變為奴隸的客桑特，將她不幸的頭磕在塵土之中，為她妹妹請命。
但是這時，那營帳的門簾拉開了，走出了那個處女保裡克薩來，看戲的人一齊都打了個寒戰。他們認識那個泰綺思。法非愚斯也看見她了，正是他要求來找尋的她，她雪白的臂膊托住她頭上的重重的門簾。一動也不動，彷彿是一座美麗的雕刻。她只用著她碧青的眼睛，平靜地望著她的四周，溫柔而又高貴，她是把美的悲劇的動感給予一切的看客了。讚歎的聲音一陣一陣起來了。心亂魂驚的法非愚斯這時用手捧著他的心，嘆息道：「呀！上帝！你為什麼竟把這樣的力量賜給你的一個創造物呢？」
比他較為鎮靜的杜黎紅說道：「合成這個女人的原子聚攏來，確然弄出一個很悅目的組合來了。但這個也不過是自然的遊戲罷了。這種原子自己也不知道自己所做的什麼。到了一天，這種原子，將如它們集合時一般，同樣毫無顧慮而分散了。請問形成拉衣史的，形成克來窪派德爾的原子，現在到哪兒去了？女人常有很美的，這事我不否認，但是她們總是被可憐的薄命、討厭的煩累所征服的。庸俗的人絕不注意到此，只有那具有冥想的心的人才會想到。女人常使我們感到戀愛，雖則我們去戀愛她們或許是做了呆子也未可知的。」
哲學家杜黎紅和宗教家法非愚斯的眼睛望著泰綺思，心裡卻各有各的思想。他們沒有一個看見海居白，轉向那海居白的女兒做出種種姿勢來，彷彿對她說：「請試把這殘酷的庾裡史的心理變換過來吧，請你說到你的眼淚，說到你的美麗，說到你的年輕吧！」
那個泰綺思，不如說就是保裡克薩自身，放下了託著門簾的手，讓門簾自己落了下來。她向前走一步，所有的人的心就都被她征服了，當她用著高貴的輕輕的步子走向庾裡史去的時候，她的動作的旋律，伴著簫笛的聲音，不禁令看客們都想象這是最為幸福的東西了，又彷彿她便是世界上一切調和的中心。看客只看見她一個人，其餘的一切都像消失在她的光芒裡了。戲曲的情節繼續著進行。
拉愛爾託的聰明的兒子旋轉了他的頭，避去那女人的眼光，將手藏在他外套下面，免去哀求的親嘴。那個處女卻叫他不要驚怕，她的平靜的眼光像對他說：「庾裡史，為了服從那必要起見，我是跟從你的，我本希望死，我是泊里亞姆的女兒，海克託的妹妹，我的床子，從前說過的，是要迎接國王來安寢的，決不招待異國的主人。所以我現在自顧，永遠拋去了白天的光明。」
僵臥在塵土中的海居白突然站了起來，絕望地抱著她的女兒。保裡克薩既堅決又溫柔地將母親抱著她的臂膊拉開了。彷彿聽見她說：「母親呀，你不要自己送給主人去虐待了。你抱著我，他便要亂暴地將你扯開去的，你不要等他來動手吧。親愛的媽媽，你遠不如把你滿是皺紋的手伸到我面前來，你不如把你逼下去的面頰按在我的嘴唇上。」
泰綺思因為臉上表現著苦痛的神情，便更加顯出她的美麗來了。看客們看見這個女人把一種超人間的優美，放在人類生活的形態與動作之上，真是不勝感激之至了。法非愚斯想到她最近的將來的屈從，也就寬恕了她如今的光耀，又想到他是要把這聖女獻到天上去的，自己不禁預先感到一種光榮。
那個戲快要完場了，海居白死人一般倒在地上。保裡克薩跟著庾裡史走向那四周繞著挑選出來的軍隊的墳墓區。依著喪葬曲的歌聲，她登上那個土饅頭了。幕頂上放著一隻金盃，亞其爾的兒子在那杯子裡注了酒，獻給英雄的幽靈。
當那祭祀者伸起臂膊來，要抓住她的時候，她便做了個手勢說，要自由的死，因為她的家族代代是做國王的。後來，她將自己的衣裳扯碎了，露出那個胸口來。比呂史便旋轉了頭，不要看見她，把劍刺入她的胸口。那處女的胸口上是裝著很巧妙的機栝的，劍一刺下去，就湧出許多的鮮血來。處女的頭向後一倒，兩隻眼睛在死的恐怖裡游泳著，接著整個身體端正地撲倒在地上了。
軍士們把百合花、秋牡丹來鋪在犧牲者的身體上。這時看客們驚呼號泣的聲音把空氣都劃碎了。法非愚斯站在他的座位上，用著響亮的口聲做預言道：「異教徒們，禮讚魔鬼的惡人！你們這種比偶像崇拜教徒更壞的亞里亞尼教徒呀！來受一點知識吧！剛才你們所看見的是一種幻景，是一種象徵。這一個寓言中間是包含著一種神秘的思想的。你們所看見的舞臺上的女子，不久就要成為幸福的貢獻品，去貢獻給復活的上帝了！」
這時群眾已像黑色的波濤一樣流向出口處去了。法非愚斯撇去了驚待著的杜黎紅，擠到出口處，還有去說他的預言。
一小時後，他去打著泰綺思的家裡的門了。
那時候，這個女優是住在接近亞歷山大大帝的墳墓的那邊，拉公地的街上。這是專住富人的區域。她所住的屋子四周都有樹木茂盛的庭園，園中有假山，還有小河，河邊種著楊柳，有一個年老的女黑奴，戴著金圈的女奴隸，走來開門了。詢問法非愚斯有什麼事情。
他回答道：「我要看泰綺思，上帝作證，我到這兒來只是為了要看她。」
因為他身上穿的是華麗的衣衫，說話又極其威嚴，那個奴隸便領他進去，說道：「泰綺思是在銀府的石屋子裡，你就可到那兒去見她。」