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「你得悄悄離開，而且要快。」甘道夫說。兩三個星期過去了，可弗羅多仍舊沒有整裝動身的跡象。
「我知道，但是要二者兼顧很難。」他抗議說，「如果我就像比爾博一樣突然消失，事情會立刻傳遍整個夏爾。」
「你當然不能突然消失！」甘道夫說，「萬萬不可！我說要b快/b，不是b馬上/b。如果你能想出任何溜出夏爾卻不會鬧得眾所周知的辦法，那麼延遲幾天也值得。但是你決不能拖太久。」
「秋天怎麼樣？就在b我們生日/b那天，或之後？」弗羅多問，「我想，到那之前我多半可以作些安排。」
老實說，到了這個節骨眼上，他變得非常不情願出發。袋底洞的居所顯得愈發引人留戀，多年來都不及現在這般。他還想盡可能細品自己在夏爾度過的最後一個夏天。他知道，等秋天來臨，至少自己心中某個部分會對旅行多些好感，過往每逢此節都是這樣。事實上，他已經暗暗打定主意，要在五十歲生日那天離開——那也是比爾博的一百二十八歲生日。不知怎地，那似乎是個出發去追隨他的恰當日子。「追隨比爾博」這念頭既是他最大的心願，也讓離去一事變得可以忍受。他儘可能不去想魔戒，也不去想它最後會把自己帶到何方。他並未將自己的思緒對甘道夫和盤托出，但巫師猜到了什麼，向來不易分辨。
巫師看著弗羅多，露出了微笑。「很好。」他說，「我想那行——但是絕對不能再遲。我越來越焦慮了。同時，千萬小心，別漏出半點你要去哪裡的線索！還有，注意讓山姆·甘姆吉保密。如果他到處亂講，我就真要把他變成一隻癩蛤蟆。」
「說起我要去哪裡，這還真不容易洩漏什麼訊息。」弗羅多說，「連我自己都還不清楚要去哪裡呢。」
「別荒唐了！」甘道夫說，「我告誡你的，可不是別在郵局留地址這種事兒！但你要離開夏爾——你走遠之前，這點不該讓人知道。而且，你必須得走，至少也得出發上路，而朝東南西北哪個方向，當然也不該讓人知道。」
「我滿心想的都是離開袋底洞，告別此地，結果還從來都沒考慮過要往哪個方向走。」弗羅多說，「我該去哪裡呢？又該靠什麼選擇去路呢？我的任務是什麼？當年比爾博是去找尋寶藏，去而復返；但現在就我所見，我是去拋棄寶物，一去不返。」
「但你不可能看得太遠。」甘道夫說，「而我也一樣。你的使命可能是找到末日裂罅，但這也可能是他人的任務——我不知道。無論如何，你都還沒準備好踏上那條長路呢。」
「確實沒有！」弗羅多說，「但是眼下我該何去何從呢？」
「去赴險——但別太魯莽，也別太直接。」巫師答道，「你若想聽我的建議，那就去幽谷。這段旅程應該不會太危險，不過大道已經不如從前那樣好走，而且等到年底，情況會更糟。」
「幽谷！」弗羅多說，「太好了，那我就向東走，就去幽谷。我要帶山姆去拜訪精靈，他會很開心的。」他輕快地說，內心卻突然被一股渴望打動了。他想去看看半精靈埃爾隆德之家，呼吸那道幽深山谷中的空氣——那支美麗種族，仍有許多人在彼處和平安居。
夏天的一個傍晚，一個驚人的訊息傳到了b長春藤/b和b綠龍酒館/b。夏爾邊境上的巨人連同其他不吉之兆都被拋到了腦後，給更重大的事情讓位——弗羅多先生要賣袋底洞，事實上，他已經把它賣掉了——賣給了薩克維爾–巴金斯家！
有人說：「還賣了不少錢呢。」但另有人說：「打折價還差不多，因為買主是洛比莉亞大媽。」（奧索幾年前就去世了，終年一百零二歲，夠老但不夠長壽。）
至於弗羅多先生為什麼要賣掉他的美麗洞府，這可比價錢更引人爭議。有幾個人抱持的理論是得到了巴金斯先生親自暗示與點頭支援的——弗羅多的錢快要用完了：他將離開霍比屯，用售屋賺的錢去雄鹿地安頓下來，住到他那些白蘭地鹿家的親戚當中平靜度日。「能離薩克維爾–巴金斯家多遠，就離多遠。」有人補充。但是，袋底洞的巴金斯家富可敵國的看法可謂根深蒂固、深入人心，這叫絕大多數人都覺得這種說法難以置信，比他們能想像出來的一切正反理由都更難以置信——絕大多數人想像出來的是，此乃甘道夫一手策劃，是個還沒揭底的黑暗陰謀。雖說甘道夫十分低調，白天也不外出走動，但是盡人皆知，他正「躲在袋底洞裡」。不過，無論搬家這事兒能怎麼跟他的巫術詭計扯上關係，這個事實都是毋庸置疑的：弗羅多·巴金斯將回到雄鹿地去。
「是的，我這個秋天就會搬家。」弗羅多說，「梅里·白蘭地鹿正在幫我找處舒適的小洞府，小房子或許也行。」
事實是，他靠梅里的幫助，已經在雄鹿鎮外鄉間的克里克窪選好並買下了一座小房子。除了山姆，他對每個人都裝作自己要定居該處。他這個主意，還是受了出發朝東走的決定啟發；因為雄鹿地就在夏爾的東部邊界上，而且由於他童年就是在那兒度過的，他要回去也就至少有點說服力。
甘道夫在夏爾待了兩個多月。六月末的一天傍晚，就在弗羅多的計劃終於安排好之後，他突然宣佈自己隔天早晨就又要走了。「我希望這只是很短一段時間。」他說，「我要南下，到南部邊界外去，爭取收集點訊息。我不該無所事事這麼久的。」
他說得輕鬆，但弗羅多覺得他看起來憂心忡忡，便問：「出什麼事了嗎？」
「啊，這倒沒有，但是我聽到一些讓我焦急，需要調查的事情。如果我認為你終歸必須立刻出發，我就會馬上回來，至少也會送個口信。與此同時，你要依計行事，但要空前當心，尤其要當心魔戒。容我再跟你強調一次：b千萬別用它/b！」
他在黎明時分離去。「我隨時可能回來。」他說，「最遲我也會回來參加告別宴。我想，畢竟你在大路上可能需要我做伴。」
起初，弗羅多相當不安，常常想弄明白甘道夫到底聽到了什麼訊息，但是不安慢慢消褪了，他在晴朗宜人的天氣中暫時忘掉了自己的煩惱。這麼美好的夏天，如此豐收的秋季，在夏爾可很少見：樹上碩果累累，蜂房蜂蜜滿溢，小麥長得高大，結得飽滿。
等弗羅多又開始擔心起甘道夫時，秋天已經過了大半。九月即將過完，卻仍沒有他的訊息。生日與搬家的時間，都越來越近，甘道夫卻仍沒歸來，也沒捎信。袋底洞開始忙碌起來。弗羅多的朋友有幾個過來住，幫他打包：有弗雷德加·博爾傑和福爾科·博芬，當然還有他最要好的朋友皮平·圖克和梅里·白蘭地鹿。他們一起把整個袋底洞翻了個底朝天。
九月二十日，兩輛有篷馬車滿載著弗羅多沒有出售的傢俱與物品，經過白蘭地橋，運往他在雄鹿地的新家。隔天，弗羅多變得真正憂心焦急不已，不停朝外張望，希望看見甘道夫。星期四，他生日當天早晨，黎明清新美好一如許久以前比爾博的大宴會那日，但是甘道夫仍舊沒有出現。到了傍晚，弗羅多舉行了告別宴：規模很小，只不過是他和四個幫手一起共進晚餐，而他心煩意亂，食不知味。他心頭沉甸甸的，想著很快就要跟這些年輕朋友道別。他不知道該如何向他們開口。
不過，那四位年輕的霍位元人興致勃勃，儘管甘道夫缺席，宴會仍然很快就變得十分歡樂。餐廳已經搬空，只剩桌椅，但食物很美味，還有好酒——弗羅多可沒把酒一同賣給薩克維爾–巴金斯家。
「不管薩–巴家人染指我別的東西后會怎麼處置，我總算給這東西找了個好家！」弗羅多說完，乾了杯裡的酒。那是最後一滴「老窖陳釀」紅酒。
他們唱了許多歌，說了許多一塊兒幹過的事，然後便按弗羅多的習慣，舉杯祝比爾博生日快樂，併為比爾博和弗羅多兩人的健康乾杯。他們到外面透了透氣，看了看星星，就上床睡覺了。弗羅多的宴會結束了，可甘道夫還是沒來。
第二天早晨，他們忙著把剩餘的行李打包裝上另一輛馬車，梅里負責此事，跟小胖（弗雷德加·博爾傑）一起駕車出發。「你到之前，總得有人先去暖暖房子。」梅里說，「好啦，再見——後天見，如果你沒半路睡著的話。」
福爾科吃過中飯就回了家，但皮平留了下來。弗羅多坐立不安，憂心萬分，徒然地聆聽甘道夫的動靜。他決定等到天黑。之後，如果甘道夫急著找他，一定會去克里克窪，說不定還先到了——因為弗羅多是步行前往。他的計劃是從霍比屯一路不慌不忙走到雄鹿鎮渡口，這既為了消遣，也為了最後再看看夏爾。
「我自己也該鍛鍊一下了。」他站在半空的客廳裡，看著一面滿布灰塵的鏡子裡映出的人影說。他已經很久沒跋涉過了，他覺得鏡子裡的自己有些發福。
午餐後，薩克維爾–巴金斯家的人上門了，來的就是洛比莉亞和她那沙色頭髮的兒子洛索。這讓弗羅多有點惱怒。洛比莉亞跨進門來，說：「終於是我們的了！」這很無禮，嚴格說來也不是事實，因為袋底洞的售出要到午夜才生效。不過，洛比莉亞或許情有可原：比起她原來盼著得到袋底洞的時間，她不得不多等了七十七年，如今她也一百歲了。總之，她是來確定自己付錢買的東西全都沒被運走；並且，她要鑰匙。她帶了一份完整的清單過來，從頭到尾一一比對，花了好長的時間才總算滿意了。最後，她跟洛索帶走了備用鑰匙，並獲得保證，另一把鑰匙會留在袋下路的甘姆吉家。對此她嗤之以鼻，坦率表示她認為甘姆吉家的人會趁夜洗劫洞府。弗羅多沒請她喝茶。
他自己和皮平以及山姆·甘姆吉在廚房享用了下午茶。山姆將去雄鹿地「為弗羅多先生工作，照顧他的小花園」一事，已經正式宣佈過了；老頭兒同意了這個安排，儘管要跟洛比莉亞做鄰居的前景，沒能給他什麼安慰。
「我們在袋底洞吃的最後一餐！」弗羅多說著，起身把椅子往後一推，碗盤就留給洛比莉亞去洗了。皮平和山姆把三人的背包捆好，堆在門廊上。皮平去花園裡最後溜達一回，山姆則不知去向。
太陽下山了。袋底洞顯得悲傷，憂鬱，凌亂不整。弗羅多在一個個熟悉的房間中徜徉，看著牆上夕陽的餘暉逐漸消失，陰影逐漸從屋角蔓延開來。室內漸漸暗了下來。他出了門，走到小徑盡頭的大門前，然後抄捷徑沿著小丘路走了下去，多少期待著看見甘道夫穿過暮色大步走上山來。
夜空清朗，群星正亮起來。「良宵在前，這是個好開端。」他大聲說，「我想行路，一刻也不想耽擱了。我要出發，甘道夫得來追上我。」他轉身要回去，旋即停下腳步，因為他聽到有人說話，就在袋下路盡頭的轉角那邊。其中一個聲音顯然是老頭兒的，但另一個聲音很陌生，並且不知怎地讓人很不舒服。他聽不出那聲音說什麼，但他聽到了老頭兒的回答，腔調相當尖銳。老頭兒肯定很惱火。
「不，巴金斯先生已經走啦，今天早上走的，咱家山姆跟他一起走啦。不管怎麼說，他全部家當也都沒啦。對，我跟你說，賣光啦，沒有啦。為什麼？那可不關我的事，也不關你的事。去哪兒了？那不是秘密。他搬去雄鹿鎮啦，差不多就是這名兒，就在那邊，挺遠的。對，就是那兒——挺好走的。我自個兒可沒去過那麼遠的地方，雄鹿地都是怪人。不，我沒法給你捎信。晚安了您吶！」
腳步聲遠去，下了山丘。弗羅多模模糊糊地思考著，他們沒上小丘來這個事實，為何讓他大鬆一口氣。「我猜，是因為我受夠了他們好奇質問我做的事。」他想，「這群人可真愛說長道短！」他有點想去問問老頭兒，那個來打聽的人是誰；但他想了想還是決定算了（或者覺得不妥），轉身快步走回了袋底洞。
門廊上，皮平坐在自己的背包上，山姆不在。弗羅多跨進漆黑的門裡，喊道：「山姆！是時候了！山姆！」
「來了，少爺！」屋內深處傳來了回答，很快山姆人也跟著出現，還擦著嘴。他剛才是在跟酒窖裡的啤酒桶告別。
「都準備好了，山姆？」弗羅多說。
「都好啦，少爺。我現在什麼都沒落下，少爺。」
弗羅多關好那扇圓門，鎖上，將鑰匙給了山姆。「山姆，把它送到你家去，跑著去！」他說，「然後從袋下路抄近路，儘快到草地那頭小徑的大門口跟我們會合。今晚我們不穿過村子走。窺視探聽的耳目太多了。」山姆全速奔了出去。
「好啦，現在我們終於出發了！」弗羅多說。他們背起背包，拿起手杖，繞過拐角走到袋底洞西面。「再見！」弗羅多看著黑暗空洞的窗戶說。他揮揮手，然後轉身（追隨比爾博的腳步，假使他知道的話）快步追著皮平走下了花園小路。他們躍過盡頭樹籬的低矮處，踏上了田野，像一陣吹過草地的風般隱沒在黑暗中。
他們到了小丘底下，在西邊那道開向狹窄小徑的大門口停下來，調整背包的帶子。不久山姆便出現了，小步緊跑，氣喘吁吁；他雙肩上赫然聳立著沉重的背包，頭上還戴著個他稱之為「帽子」的毛氈袋，高高的不成形狀，在暮色中看起來活像個矮人。
「你們肯定把最重的東西都給我背了。」弗羅多說，「我真同情蝸牛，以及所有那些背上扛著全部家當的傢伙。」
「我還能背很多呢，少爺。我的背包還挺輕的。」山姆謊稱，擺出一副剛強的樣子。
「別呀山姆，你可別幫他！」皮平說，「這對他有好處。他除了那些叫我們打包的東西，什麼都沒帶。他近來懶散得很，等他走到自個兒清減一點的時候，就會感覺一身輕了。」
「你對個可憐的老霍位元人發發慈悲吧！」弗羅多大笑說，「等我到了雄鹿地，我肯定就會瘦得跟柳條兒一樣。不過剛才我是隨便說說。山姆，我懷疑你背的分量比你該背的要多，下回打包時我要看著你分配。」他又拿起了手杖，「既然我們都喜歡走夜路，」他說，「那我們就先走上幾哩路再睡吧。」
他們順著小徑朝西走了短短一程，然後左拐離開了小徑，再度潛入了田野。他們沿著樹籬灌木的邊緣魚貫而行，四面八方夜色漸深，而深色斗篷讓他們隱身夜色當中，彷彿人人都戴了魔法戒指。由於他們都是霍位元人，又刻意保持安靜，縱使同類也聽不出他們的響動——就連田野和樹林中的野生動物，也幾乎沒察覺他們經過。
走了一陣，他們從霍比屯西邊的窄木板橋上過了小河。在那裡，溪水如同一條曲折的黑緞帶，由斜斜的榿樹描出了邊緣。他們再往南走了一兩哩，匆匆穿過從白蘭地橋過來的大路，就到了圖克地；接著他們彎向東南，朝綠丘鄉野而行。當他們開始爬第一個山坡時，轉頭回眺，看見遠處霍比屯的燈火在小河那平緩的谷地裡閃爍。很快，霍比屯就消失在沉暗大地上的重重窪皺裡，灰水塘旁的傍水鎮緊隨其後。當最後一座農莊的燈火被遠拋在後，在樹林間時隱時現，弗羅多轉過身，和家鄉揮手道別。
他輕聲說：「我不知道還能不能再次俯瞰這道河谷。」
走了大約三個鐘頭後，他們稍事休息。夜空清朗，空氣涼爽，滿天繁星，但一縷縷輕煙般的夜霧從溪流和草地深處悄悄爬上了山坡。在他們頭頂上，枝葉稀疏的樺樹在微風中輕搖，映襯著淺淡的天空，如同一張黑網。他們吃了一頓（按霍位元人的標準）非常簡約的晚餐，然後繼續前行。不久，他們就碰上了一條朦朧淡入前方黑暗的起伏窄路。這條路通往林木廳、斯托克，以及雄鹿鎮渡口。它從穿過小河谷地的大路分岔出來，蜿蜒爬升，越過綠丘陵的邊緣，奔往東區荒野一角的林尾地。
不久之後，他們一頭扎進了一條深陷的小道，小道兩旁林木高聳，幹葉子在夜風中颯颯作響。周遭一片漆黑。一開始他們還聊天，或一起輕哼著曲子，因為現在他們已經遠離了那些好奇的耳朵；但接著他們就默不作聲地趕路了。皮平漸漸掉了隊，最後當他們開始爬上一道陡坡，他停下腳步，打了個呵欠。
「我好睏，」他說，「隨時會困倒在路上。你們打算邊走邊睡嗎？都快午夜了。」
「我還以為你愛走夜路呢。」弗羅多說，「不過倒真沒必要太著急。梅里預期我們大約後天才會到，我們還有差不多兩天時間呢。我們一找到合適的地方就歇下來吧。」
「現在吹的是西風。」山姆說，「少爺，如果我們翻到這座山丘另一邊，應該可以找到一個避風又夠暖和的地方。我要沒記錯，有片乾燥的杉木林就在前頭。」山姆對霍比屯方圓二十哩的區域瞭若指掌，不過他的地理知識也僅限於此了。
一越過山丘頂，他們就見到了那一小塊杉木林。他們離開原路走進松香瀰漫的黑暗樹林深處，收集枯枝和球果來生火。不一會兒，他們便在一棵大杉樹下生起了一堆噼啪響的歡樂篝火。他們圍著火堆坐了會兒，便開始打瞌睡。然後，他們各自找了一處大樹的樹根形成的夾角，蜷縮在自己的斗篷和毯子裡，很快就睡熟了。他們沒安排人放哨；就連弗羅多也還沒開始擔心任何危險，因為他們還在夏爾的腹地。火堆熄滅後，有幾隻動物湊上前來看了看他們。一隻為生計奔波的狐狸穿過樹林，停步嗅聞了幾分鐘。
「霍位元人！」它想，「哎呀，接下來還會有什麼？我聽說這個地方出了各種怪事，卻沒聽說哪個霍位元人會在樹下露宿。這還三個！一定大有蹊蹺。」它猜得一點沒錯，不過它發現的也僅此而已了。
到了早上，天光黯淡，潮溼冰冷。弗羅多第一個醒來，發現有道樹根在他背上戳了個洞，還有脖子也僵了。「還享受步行呢！我為什麼不坐車啊？」通常在遠足伊始，他都會這樣想，「而我所有美麗的羽毛床都賣給薩克維爾–巴金斯家了！我看這些樹根對他們更有好處。」他伸了個懶腰，「起床了，霍位元們！」他喊道，「晨光優美啊。」
「哪裡優美了？」皮平說，睜開一隻眼睛從毛毯邊緣朝外窺探，「山姆！九點半前準備好早餐！洗澡水燒好沒有？」
山姆猛跳起來，睡眼惺忪：「還沒呢，少爺，我還沒燒，少爺！」
弗羅多一把扯掉皮平的毛毯，把毯子裡的人翻了個身，然後走開去了樹林邊緣。遠處東方，一輪紅日正從籠罩著世界的濃厚迷霧中升起。秋天的林木染上了點點金黃與豔紅，像是漂泊航行在一片朦朧的海洋裡。在他左邊稍低之處，山路陡然而下，沒入一處山谷。
等他回來，山姆和皮平已經生起了一堆旺火。「水！」皮平大聲喊道，「水呢？」
「我可沒法在口袋裡裝水。」弗羅多說。
「我們還以為你去找水了。」皮平邊說，邊忙著擺出食物和杯子，「你最好現在快去。」
「你也來吧，」弗羅多說，「把所有的水壺都帶上。」山腳下有條小溪，一道小瀑布從幾呎高的灰色岩床上瀉下，他們在那兒把水壺和旅行用的小燒水壺都裝滿了。水冷得徹骨，他們洗臉洗手時又是噓氣又是甩水。
他們吃完早餐，重新收拾捆好背包，已經過了十點。天氣開始好轉，也炎熱起來。他們下了坡，在溪流潛到山路底下的地方過了溪，再爬上另一個坡，翻過了另一處山肩。到這時候，他們的斗篷、毛毯、水、食物，還有別的裝備用具，都已經顯得沉重不堪。
白晝行進註定是又熱又累的活兒。不過，走了幾哩路後，這路總算不再上上下下了，改成乏味的「之」字形爬到一處陡峭河岸頂上，然後蓄勢等著最後一程下坡路。他們看見前方低地上點綴著一簇簇小樹叢，伸向遠處，融入一片迷濛的褐色林地。他們的視線正越過林尾地，望向白蘭地河。道路像根細線，在面前蜿蜒而去。
「道路向前走個沒完沒了，」皮平說，「但我不休息可做不到。正是吃中飯的時候啦。」他在路邊的河岸上坐下，向東望著薄霧，再過去就是白蘭地河，以及他長這麼大都沒出過的夏爾的邊界。山姆站在他旁邊，圓圓的雙眼睜得老大——因為他正眺望著大片自己從未見過的土地，一直延伸到全新的地平線。
「那片林子裡住著精靈嗎？」他問。
「我反正沒聽說過。」皮平說，但弗羅多沒有答話。他也沿著路朝東凝望，彷彿自己也從未見過這片地方似的。忽然，他開口了，聲音很響，卻像是自言自語。他緩緩地道：
大門外，從此始
旅途永不絕。
縱然前路漫漫，
縱然腳步疲憊，
我願緊追隨。
直抵大道歧路，
無數路徑交會，
屆時何所往？
我亦無所言。
「聽起來有點像老比爾博的詩歌啊。」皮平說，「要麼是你模仿的？聽起來真不怎麼激勵人。」
「我不知道。」弗羅多說，「它剛才突然冒了出來，彷彿我即興想出來的，但也可能我很久以前就聽過。它絕對讓我想起比爾博出遊前那最後的幾年。他常說，這世上只有一條大道；它就像一條大河，每一處家門口的臺階都是它的源頭，每條小徑都是它的支流。‘弗羅多，走出自個兒家門，這可是危險的勾當。’他常這麼說，‘你上了大道，如果不站穩腳跟，真不知你會被掃到哪兒去。你意識到了嗎？就是這條路，一路穿過黑森林；你要是任它引領，它可能會把你領到孤山，甚至更遠更糟糕的地方。’他常站在袋底洞前門外的那條小徑上說這種話，特別是在他出去走了老長一段路回來之後。」
「這個嗎，至少接下來一個鐘頭內，大道不會把我掃到哪兒去。」皮平說著，拋下了背包。另外兩人也照辦，把背包卸下靠著路邊，把雙腿伸到路上。休息一會兒之後，他們吃了頓豐盛的午餐，又休息了一陣子。
他們走下山丘時，太陽已經開始西下，午後的陽光遍灑在大地上。他們目前還沒在路上遇到過一個人影。這條路不適合走馬車，因而不常有人跡，而且也很少人會去林尾地。他們又穩步慢行了一個多鐘頭，山姆突然停下來，彷彿在聆聽什麼。他們此時身在平地上，這條路在極盡曲折後，變得筆直向前，穿過草地。前方的森林已經不遠，外緣有些零星的高大樹木長在草地上。
「我聽到，後頭有匹小馬或大馬正沿著路朝這兒來。」山姆說。
他們回頭察看，但是彎曲的路使他們看不了多遠。「我想知道那是不是甘道夫來找我們了。」弗羅多說。可就在說這話的同時，他冒出一種感覺，來人並非甘道夫。他突然渴望躲藏起來，不叫騎馬的人看見他。
「這可能算不上什麼大事，」他語帶歉意地說，「可是，我不想被人看見我們在這路上——不管那人是誰。我受夠了自己一舉一動都被別人盯著議論。如果這是甘道夫，」他後想起來補充道，「我們可以給他個小小的驚喜，作為對他遲到這麼久的懲罰。我們快躲起來！」
另兩人迅速奔到左邊，躍進了離路不遠的一個小凹洞，臥倒在地。弗羅多微一遲疑，不知是好奇心還是什麼別的感覺，正與躲藏起來的渴望拉鋸。馬蹄聲越來越近。一棵大樹廕庇著道路，他及時撲進樹後的茂密草叢中，然後抬起頭來，從一條粗樹根後小心地窺探著。
一匹黑馬轉過了拐彎處。這不是霍位元人的小馬，而是身高體健的大馬。騎馬的是個大體型的人，似乎貓著腰坐在鞍上，全身裹在一件帶兜帽的大黑斗篷裡，只露出底下一雙靴子踏在高高的馬鐙上。他的臉藏在陰影中，看不見。
馬走到樹下，就在跟弗羅多持平時停了下來。馬上的人影紋絲不動地坐著，垂著頭，彷彿在聆聽。從兜帽下傳來一種聲音，正像有人在吸鼻子，想嗅出某種難以捉摸的氣味。那人朝路兩邊轉著頭。
弗羅多突然被一股毫無來由的恐懼攫住，害怕自己被發現。他想到了那枚魔戒。他連氣都不大敢透，然而，想把戒指取出口袋的慾望變得極其強烈，他開始慢慢挪動著手。他覺得只要戴上戒指，自己就安全了。甘道夫的忠告似乎很荒謬。比爾博就用過魔戒。「再說，我還在夏爾呢。」他想，手指已經觸到掛著戒指的鏈子。就在那一刻，馬上的騎手坐直了身子，一抖韁繩，那匹馬開始往前走，起初緩步前進，接著便碎步快跑起來。
弗羅多慢慢爬到路邊察看那騎手，直到他漸漸縮成遠方一個小點。弗羅多不敢確定，但他覺得，那匹馬在脫離他的視野之前，突然轉了向，朝右奔進了樹林裡。
「嗯，我說這事非常古怪，而且著實令人不安。」弗羅多自言自語著，朝同伴們走去。皮平和山姆仍舊臥倒在草地上，他們什麼也沒看見；因此弗羅多描述了那個騎手和他奇怪的舉動。
「我說不出原因，但我確切感覺到他是在找我——要把我嗅出來；我還確切感覺到，我不願意被他發現。我從來沒在夏爾見到過或感到過這樣的東西。」
「可是，這樣一個大種人找我們幹嗎？」皮平說，「還有，他到我們這個地方來又是要幹嗎？」
「這附近有人類居住。」弗羅多說，「我相信，南區那邊的人跟大種人有過糾紛。但是我從來沒聽說過像這個騎手一樣的事兒。我想知道他是打哪兒來的。」
「對不起啊，」山姆突然插嘴說，「我知道他是打哪兒來的。黑騎手要是隻有一個的話，那來這兒的那個就是從霍比屯來的。我還知道他要去哪裡。」
「你說什麼？」弗羅多厲聲問，無比驚訝地看著他，「你之前怎麼沒說？」
「我剛剛才想起來，少爺。事情是這樣的：昨天傍晚我拿著鑰匙回自己的洞，我老爹對我說：‘嗨呀，山姆！’他說，‘b我以為你今天早上就跟弗羅多先生一起走了。有個奇怪的主顧來打聽袋底洞的巴金斯先生，才剛走呢。我讓他到雄鹿鎮去找。並不是說我喜歡他那腔調；我告訴他巴金斯先生已經永遠離開老家的時候，他似乎惱火得要命，居然衝著我發出嘶嘶聲。那真叫我忍不住渾身打顫。’‘那傢伙是個什麼樣/b？’我問我老爹。‘b我不知道，’他說，‘但他不是霍位元人。他挺高，黑乎乎的，俯著身子對我。我估計他是從外頭來的大種人，說話的方式挺可笑/b。’
「我不能耽擱多聽，少爺，因為你在等我；這事兒我也沒上心。我老爹年紀越來越大，老眼不止一點點昏花，那傢伙上到小丘，發現他在袋下路盡頭透氣兒那會兒，天肯定快黑了。少爺，我希望他或我都沒給你惹禍。」
「說什麼也不能怪你老爹。」弗羅多說，「事實上，我聽見他跟一個陌生人談話，那人似乎在打探我，我差點就過去問他那人是誰。假如我去問了，或者你先前把這事告訴我，就好了。那樣我在路上或許會更小心點兒。」
「但是，這個騎手還是有可能跟老爹說的那個陌生人毫無關係。」皮平說，「我們離開霍比屯已經夠保密的了，我看不出來他怎麼能跟蹤上我們。」
「少爺，那個b嗅聞/b是怎麼回事？」山姆說，「還有，我老爹說，他是個黑乎乎的傢伙。」
「我要是等等甘道夫就好了。」弗羅多喃喃道，「但說不定那隻會讓事情變得更糟。」
「這麼說，你知道或猜到有關這騎手的事了？」皮平說，他聽到了那兩句咕噥的話。
「我不知道，而且我寧可不猜。」弗羅多說。
「好吧，弗羅多表哥！如果你想搞神秘，你暫且可以保密。但眼下咱們要怎麼辦？我想吃點兒東西，可是我又不知為啥覺得咱們最好趕快離開這兒。你們講的那個什麼看不見鼻子的騎手到處亂嗅，還真叫我不踏實。」
「對，我看我們現在是該走了。」弗羅多說，「不過別走大路——免得那個騎手回頭，或者還有別的騎手跟著他。我們今天得好好再趕一程，雄鹿地還有好幾哩遠呢。」
他們再度啟程時，投在草地上的樹影已是又長又窄。現在他們走在離路的左邊大約一箭之地的地方，儘可能躲在從路上能看見的範圍之外。但這麼走很不方便，因為草叢濃密，地面又不平，樹也長得越來越密，聚成了灌木叢。
火紅的太陽已經落到他們背後的山丘後面，隨著他們向路上返回，黃昏也逐漸降臨。那條路在一片很長的平地上筆直向前延伸了好幾哩，他們就在這片平地的盡處回到了路上。路在此向左拐，往下進入了耶魯低地，通往斯托克。但還有一條小路往右岔出，蜿蜒穿過一片古老的橡樹林，通往林木廳。「這就是我們要走的路。」弗羅多說。
離岔路口不遠，他們碰上了一棵巨樹的殘軀。它還活著，那些早已折斷的樹枝，斷處四周冒出的小枝仍長著樹葉。不過它是中空的，可從朝著路那面的一道大裂口進去。三個霍位元人爬了進去，在鋪著朽木和枯葉的地面坐下。他們休息一陣，吃了頓簡單的晚餐，低聲交談，不時仔細聆聽外面動靜。
當他們爬出樹洞回到小路上，已是暮靄四合。西風在樹梢輕吟，樹葉都在沙沙低語。小路不久便逐步平緩下降，延伸進蒼茫的暮色裡。一顆星出現在他們前方，就在正暗下去的東邊林梢上。他們並肩齊步前行，以保持精神振奮。過了一段時間，星星越來越多、越來越亮，他們那股不安的感覺也隨之消失了，不再側耳去聽是否有馬蹄聲。他們開始輕哼起歌曲，就像霍位元人散步時那樣，尤其是在夜裡快到家的時候。絕大多數霍位元人這時會唱晚餐歌或就寢歌，但這幾個霍位元人哼的是行路歌（當然，歌裡並非沒提到晚餐和床）。歌詞是比爾博·巴金斯作的，曲調則跟群山一樣古老，這是他和弗羅多在小河谷地的小徑上散步，講述冒險經歷時，教弗羅多唱的。
壁爐暖融融，
家中好安眠，
可是我們還不倦。