然而這次和尋找真沼的時候不同，備用鑰匙就拿在手裡，開門時昆蟲的聲音尚末停止，因此所有人的腦海中仍存有「第四個出口」的印象。
是地板？是牆壁？還是天花板？
當大家呆呆地環顧四周時，大家受到了第三次驚嚇。
「啊哈哈哈……啊哈哈哈……」
是牧神的笑聲？是眾人的自嘲？大家從書房慌忙退回「黑色房間」時，得意地大笑著從外邊房門進來的，竟然是三十秒前在書房裡消失的霍南德。奈爾茲穿的是紅褐色的夏衫，霍南德則是青綠色夏衫，剛才在書房裡消失的人的確穿著青綠色夏衫，而眼前這個止不住大笑的少年也是身著青綠色的衣服。
「哈哈哈！怎麼樣？奈爾茲，連我都能完成這樣的魔術。」霍南德朝呆呆地站在布瀨身後的奈爾茲說著，又一次發出令人害怕的笑聲。
如此異常的過程，的確只能是在黑色舞臺上展示的魔術！這個少年如同小惡魔一般環視驚愕的眾人，用力抿著鮮紅的嘴唇忍住笑，似乎在說：「難道你們還不明白嗎？」
「原來是這樣……」倉野心想，「奈爾茲與霍南德這對雙胞胎的綽號，來源於托馬斯·特萊恩的恐怖小說《呼喚邪惡的少年》，那篇小說裡似乎也有類似的情節。對了，小說裡說過的雙胞胎也會表演魔術，巧妙模仿在狂歡節上觀賞到的中國魔術，那是在大倉庫裡表演，舞臺上有一條秘密通道的設計……」
「好了好了！看來各位還不明白，那就告訴你們吧！‘第四個出口’的位置不在別處，就在那床下。」
這麼說，在布瀨也不知情的情況下，有人在床下的暗處做過手腳。
「是嗎？」布瀨叫道，但聲音顯得有氣無力。房間裡籠罩著一股莫名的寒氣。
……不，不是這麼回事。那篇小說與這種情形不同。有何不同呢？
「我知道了！」
最先尖叫出聲的是杏子。剛才惴惴不安的懦弱似乎一直深埋在她的內心深處，平日裡呈現在外表的只是她一貫的傲慢和美麗。「幸好我不是偵探小說迷，所以旁觀者清。剛才真把我嚇了一大跳，不知到底是怎麼回事，但現在冷靜下來仔細思考，卻發現沒什麼大不了……呵呵，你們真是天才演員！」
她說著，大步走到霍南德跟前，伸出優雅的手，突然翻開了霍南德的青綠色夏衫，內側的顏色是……
「哈哈哈！實在令人吃驚，居然是杏子最先發現了詭計！你們其他人真是不行！」
青綠色夏衫的內側赫然是紅褐色，霍南德的口氣至此也完全消失了，綻放出天真無邪笑容的正是奈爾茲本人。
一直茫然站在布瀨身後的奈爾茲，此時輕輕「啊」了一聲，變成了目光炯炯的霍南德。他此時也嘲弄似地緩緩捲起自己的衣服讓大家看。紅褐色的背面果然是青綠色。
「那麼，那聲音是怎麼來的？」
只要仔細傾聽就可發現，昆蟲振翅的嗡嗡聲仍舊持續。眾人再次環視書房。因為剛才過分專注於尋找虛幻的「第四個出口」，從而忽略了那是從音響裡發出的聲音。
「噢！原來是收音機頻率共振的聲音。」倉野低聲說。
「不愧是倉野，藥學專業的！」奈爾茲的話令人費解。他關掉床頭音響的開關，然後再次把眾人推回「黑色房間」。
眾人或坐或站，奈爾茲輕咳一聲。「這是霍南德想出的魔術，」他開始與霍南德共同說明，「各位應該都知道順序了吧？首先，霍南德進入書房，把門鎖上，然後迅速把夏衫翻過來穿上……哈哈，其實我和霍南德之所以分別穿上藍色與紅色的衣服完全是偶然，但今天還是很有效果。接著他調整音響，發出嗡嗡的共鳴聲。什麼？……這很簡單，只要把麥克風的音量適當放大，接在音箱上，讓擴音器傳出的聲音進入麥克風，增加的音量再次從擴音器傳出，進入麥克風……如此反覆，就會出現這樣的嗡嗡的共鳴聲。依布瀨的形容，那樣子好像昆蟲振翅又如白蟻啃噬木材的聲音。
「音響處理好以後，他就潛入床底下。我則故意裝出驚惶失措的模樣。各位的注意力完全被所謂昆蟲的嗡嗡聲吸引，開啟書房房門之際，我悄悄從外側房門離開。當大家擠入書房，發現霍南德不見蹤影，我就把衣服翻過來穿上。在各位仍困惑於‘第四個出口’，嚇得連床下也打算檢查之前，我就化為霍南德登場了。先是一陣大笑，吸引大家的注意力，而霍南德就像毛蟲一樣從床下爬出，悄悄靠到布瀨身後。當然，我們兩人彼此的演技與配合很關鍵，但我們畢竟是雙胞胎。哈哈，這麼容易就騙過大家，完成了一次不可思議的魔術！怎麼樣？真相大白之後，會發現這只不過是很低階的小把戲，沒想到卻是被毫不瞭解偵探小說的杏子小姐最先看透，真不明白到底是怎麼回事！當然，因為只有曳間和我們一起來到這裡，早就看到我們琢磨衣服，所以他一開始就作壁上觀。」
兩兄弟的講解結束後，口出怨言的仍然是甲斐。「這算什麼事？說明真沼也有個和他長得一模一樣的雙胞胎兄弟？或者真沼也曾經藏在床下？然後趁我們不注意時悄悄溜出去？哼！當時不在現場的人就是荒唐得可怕！簡直就是逗小孩！看我們中計就幸災樂禍，真幼稚！但事件的真相有這麼輕鬆嗎？」
或許因為進攻性的性格，甲斐非常討厭別人傷害自己的自尊心。他的面部有些不對稱，只要稍稍扭曲就更加醜陋可怕。他此時露出了歪歪扭扭的牙齒，唾沫橫飛，非「猙獰」二字所能形容。
但是，儘管對甲斐有些畏懼，但奈爾茲仍不肯認輸。「話雖如此，但剛才的魔術並非毫無意義，這你應該承認吧？至少知道了昆蟲嗡嗡的振翅聲的真面目。」
「對！」霍南德也接著說，「提到調頻雜音，一般人都會想到是刺耳的嘶嘶聲，但那套音響的麥克風還可以調整到其他音域，在音量和音調毫無變化的情況下，以極輕微的音量長時間傳出，再加上隔著房門，最後變為不可思議的奇怪聲音。」
「就是這麼回事！雖然後來帶有惡作劇的成分，但並不是故意欺騙各位。」
「呵呵，說得對！甲斐，奈爾茲他們表演的把戲雖然不能生搬硬套地直接應用在實際案件的破解上，卻很有啟發意義，何況《續·幻影城》的《詭計類別整合》也未列入這樣的詭計。」布瀨支援這對雙胞胎，「而且，剛才的魔術表演很不簡單。事實上，我似乎已經受到上天的指引，發現了關鍵，反而應該感謝他們。」布瀨用食指撫摸著刺眼的短髭說。
這時倉野好像突然想起了什麼，說道：「發現了關鍵？哈哈，這話我好像在什麼地方聽說過，對，和奈爾茲的《如何打造密室》裡的話一模一樣。在那篇小說裡，也是布瀨你最先識破真相而得意揚揚。看來奈爾茲的確有先見之明。」