彼時正值安史之亂初平，戰敗的殘兵淪為流寇，殺人擄掠，無惡不作，所到之地百姓淨盡，赤地千里……
一些僥倖從流寇刀下逃生的百姓來到龍華寺乞求避難，寺中僧人均竭盡所能予以收留。一日，來了個鬚髮俱白的老者，用馬車拉著一個丈餘高的神像。他一不求宿，二不討飯，一開口竟要借用寺中寶塔來供奉他帶來的神像。
眾僧皆以為癲狂，厲聲斥責，唯獨住持還山禪師憐其老邁，只拒之於山門之外，未加留難。
老者亦不惱，笑說三日後必求我入寺。
三日後，風聞流寇追至，眾人皆驚，以為無處可逃。唯獨老者穩如泰山，毫無懼色。
還山覺其不凡，遂躬身求教。
老者笑曰：「無妨，只需把神像置於塔內即可避災。」
眾僧無路無走，唯有姑妄從之。是夜並無異樣，及至清早方發覺昨夜驟起大霧，翳迷十數里，對面不見人。流寇幾次從寺門邊上經過，卻是視而不見，龍華寺得以逃過大難。
眾僧方知老者非常人，還山再拜，請教老者名諱。老者顧左右笑而不答，還山會意，乃引入寶塔，遣退眾人，老者方示一金印，篆刻印文「天機大夫之印」。
還山大驚，始知其為先皇國師丘延翰。丘延翰少時已以文才著名，及長立志修道，行遍天下名山尋仙訪道，相傳他於泰山石室之中得神人授以天書，從此上知天文，下曉地理，風水堪輿、占卜星相無一不精。
從此丘延翰浪跡天涯，為人相宅，相地，調理風水，尋龍點穴，無不立顯奇效，一時聲名大嗓。
時有一大族裴氏，每代皆出公侯將相，權傾朝野。玄宗皇帝忌其勢大，欲削之，無奈師出無名。
太史向玄宗進言：「河東聞喜有天子氣，必為禍患。臣聞有仙人丘延翰，善降龍穴之術，可詔來破之。」
丘延翰奉詔面聖，呈上《銅函經》一冊。玄宗令其談論陰陽地理、易經數理，無不精闢獨特，為人聞所未聞。
玄宗大喜，賜之以爵，拜天機大夫之職。並令人將《銅函經》雕版印刻，頒佈天下。丘卻於聖眷正隆之際不辭而別，歸隱江湖，從此下落不明。
還山對丘的道術深感折服，乃再拜說：「國師既有通天徹地之能，如今天下大亂，與其獨善其身，何不出世救天下黎民倒懸之苦？」
丘延翰反問：「《銅函經》已經廣傳於世，為何未造福於民，反而天下大亂？」
還山百思不得其解，無言以對。
丘延翰慨嘆說：「天下人皆為我所誤，我亦為先皇所誤。」
原來當年他向皇上進獻的是《天機素書》，本望此書可以廣傳天下，造福世人。豈料，玄宗得天書後，深恐此書落入他人之手後，尋得龍穴與大唐爭奪江山。遂以金匣玉盒收納秘密藏於禁宮，另命得道高僧一行禪師偽造一部顛倒陰陽、亂視五行的《銅函經》，廣佈天下以惑世人。
然後再命人依《天機素書》所授，以開山鑿路為名，斷絕裴氏一族的風水龍脈，裴氏從此家道中落，盛況不再。
丘延翰獲知真相，深知「匹夫無罪，其罪懷壁」，為免真經外洩皇上必不能留他於世上，遂悄然歸隱，不問世事。
還山至此方知丘延翰歸隱的真相，又問：「既然裴氏的龍脈被斷，天下無人可與李唐相爭，理應江山永固，為何反而烽煙四起，社稷不安？」
丘延翰搖頭說：「先皇自以為顛倒陰陽就可以消除隱患，殊不知反是遺禍無窮。世人依假經去尋找吉穴，結果找到的均是兇穴、敗穴，此等惡穴發力天下豈能安寧？而且龍穴雖由天生，但由何人所得、能享多久冥冥間自有天數，裴氏龍脈發脈已久，脈力本將耗盡，只需再等三十年，裴氏自然敗落。但先皇逆天而行，斷人龍脈，實有傷天和，如今的安史之亂可謂報應。」
「因果迴圈，報應不爽！」還山慨嘆著，「雖則事出有因，但天下百姓如辜，國師可否以回天之力撥亂反正？」
「欲要天下安定，民富國強，只需尋得一支大龍脈，使龍脈之力惠澤天下。」丘延翰說，「老夫四十年來踏遍天涯海角，就是為了尋找這樣的龍脈。」
「可曾覓得？」還山急忙追問。
「已然！」丘延翰點頭說，「此脈之強盛為餘前所未見，歷代王朝之龍脈與之相比有如小溪之比大江。」
「天下萬民有救了！」還山喜出望外。
「尚未，」丘延翰卻說，「此脈仍在孕育之中，待它育成出世，則中華必可大盛於天下！」
「還需多久？」還山不免有些失望。
「天機不可洩露！」丘延翰指著他帶來的神像說，「有關龍脈的一切秘密盡藏在神像之中。老夫天年將盡，無法完成此使命，所以將神像託付寺中。望大師能念天下蒼生福祉，好生看護。將來有人參透其中秘密，就是龍脈出世之時！」
「我再留下四句讖言——落日升出，寶塔斷頭，彌勒捨身，潛龍出角。時機一到，自會應驗。」
「佛曰‘我不入地獄誰入地獄’，貧僧願為天下蒼生負此重責，只是有心無力，若再像今日這般的流寇來襲，恐怕難以照存周全。」還山誠惶誠恐地說。
「無妨！」丘延翰笑說，「待老夫在寶塔四周佈一個消兵避火之局，可保此塔千年無恙。」
「這麼說，這木盒之內就是收藏著那條大龍脈的秘密？」聽完故事，北天生終於明白了。
「我們雖然得到木盒，卻找不到辦法開啟。天生，」住持緊緊握著北天生捧盒之手，好像恨不得把盒子和北天生的手焊在一起似的，「從今以後，這個木盒我就交託到你的手裡。你一定要好好保管，千萬不要落在別人，特別是日本人的手裡。這不僅僅是我們個人的生死榮辱，更是關乎整個民族的命運。一定要不惜一切代價來保護它！將來你長大後，以你的聰明才智，我相信一定可以解開盒中的秘密，讓這條千年龍脈騰空出世。」
「我……」突然間受此重託，讓年幼的北天生不知所措。
「外面日軍守衛森嚴，就這樣出去定難逃脫，明日日寇召集大會，為師自會設法制造混亂，以鐘聲為號，一聽到鐘聲，不管發生什麼事，你都要立刻從排水溝逃出龍華寺。」這是住持反覆思量得出的逃脫辦法，此刻寺廟前後都被日軍控制，唯一能夠通往外面的就只有這條排水溝，水溝的洞口很小，但北天生這樣的小孩子應該恰好可以通過。
「逃出龍華寺，那……要到哪去？」北天生一陣茫然，天地雖大，但除了龍華寺還有哪裡能是他的安身之所？
「到租界！那裡是海都僅剩的安全地帶。」住持說出早已準備好的答案，他把齊藤讓他寫勸籲書的書鋪開，執筆一揮而就寫成一封書信。
「師父，原來你會寫洋文！」北天生驚訝得張口結舌。