眾將應聲而去，周瑜便肅整衣冠，帶數百隨從，身穿錦衣花帽，親迎蔣幹，蔣幹見周瑜親自出迎，心中不由十分得意。
兩人互拜，周瑜道：「你不惜兇險，遠涉江海，莫非替曹操作說客使者麼？」蔣幹的心事一下被說破，連忙道：「我與公瑾久別，特來敘舊，怎會作說客呢？」
周瑜笑道：「若非作說客，則歡迎矣！請隨我入帳、我與你好好痛飲三百杯。」
周瑜引蔣幹直入他的中軍營帳，又吩咐擺下盛宴相待，十分隆重。但又於席上解下佩劍，交給太史慈，道：「席上但敘朋友交情，不談國事，若有提及者，立斬毋赦。」
蔣幹心中又喜又驚，喜的是周瑜不忘故人情，驚的是席上不能說話。他也無奈，只好陪周瑜暢飲不止。
周瑜笑道：「我征戰多年，今日喜與故友相逢，十分快意，我今天就不醉不歸。」說罷，果然暢飲不息。
飲至席散，周瑜帶了幾分酒意，親自握住蔣幹的手，陪他四周漫遊，一路所見，江東軍兵將整嚴，軍糧充足，十分雄壯，周瑜笑道：「我們軍勢如何？」
蔣幹無奈道：「兵精糧足，軍勢甚盛。」
周瑜大笑，不再說話，又遊了一回，蔣幹無計可施，只好道：「我今日疲睏，明日再與公瑾相敘，如何？」
周瑜酒意上湧，醉意熏熏，笑道：「我與你久別相逢，便來個徹夜長談好了。」
於是周瑜要引蔣幹，回到他的中軍營帳，再過一會，周瑜似不勝酒力，伏在案上，便呼呼的睡去了。
蔣幹心中惴惴不安，他已在曹操面前誇下海口，可說服周瑜降曹，如今眼見決難得逞，也不知如何回去向曹操交代？
他伏枕細聽，但聽周瑜鼻息如雷，沉睡不醒，便悄悄爬起，走到周瑜所伏的案桌，仔細檢視。他打算探得一點江東的軍情，也好向曹操回報交代。
突見周的手臂，正壓著一封書函，似乎十分機密，因此雖然醉中亦不敢放鬆。
蔣幹心動，便去周瑜道：「公瑾醒來廠周瑜轉了一下身子，卻又沉沉睡去，不料他手臂壓著的書函，卻被推到一邊去了。
蔣幹連忙抽了出來，只見書函上面，寫著「蔡瑁、張允密啟」數字，蔣幹一見，心中又驚又喜，暗道：今回雖然做說客不成，卻能破除軍中內奸，此功亦不小也！蔣幹已知，此書函必是蔡瑁、張允二人，與江東暗中勾結的機密信函！他為曹操除此內奸，這功勞還算小嗎？
當下蔣於連忙將此密函塞入袖中，他也不敢再逗留，趁周瑜仍在大醉未醒，悄悄潛了出來，走到江邊。守江的兵士忽然把他截住，蔣幹忙報說自己是周瑜的好友蔣幹，因有急事，要趕著回去，守江士卒一聽，連忙放行，任由蔣幹登舟離三江口而去。
蔣幹回到曹軍大營，立刻來見曹操。曹操一見蔣幹，便急忙道：「說服周瑜來降之事如何了？」
蔣幹無奈如實道：「周瑜甚受孫權器重，他們兵精糧足，一時間難於說動。」
曹操怒道：「說降之事不成，反被周瑜恥笑！你可知罪？」
蔣幹慌忙道：「說降之事雖未成功，但我卻為丞相除二大內奸！請屏退左右，有事密告。」
曹操一聽，果然喝退左右，蔣幹便將偷來的那封密函，遞給曹操。曹操一看，不由大怒，罵道：「二賊竟敢以我人頭去換東吳榮華富貴！來人，召蔡瑁、張允二人進帳見我。」
不一會，蔡瑁、張允二人被召了進來。曹操也不等二人參拜，便沉聲道：「我欲令你二人立刻進攻東吳，如何了？」
蔡瑁道：「水軍尚未精練，不可輕進。」
曹操冷笑道：「待水軍精熟，我的首級早獻於周郎作禮物了！來人，將二人推出去斬了。」
武士一擁而上，不由蔡瑁、張允二人分說，即推出帳外，斬掉人頭。蔡瑁、張允這兩名賣主求榮的降將，直到死時，仍不知內中的奧秘乾坤。
武士將蔡瑁、張允兩顆人頭，送進帳中，讓曹操過目。曹操瞥一眼人頭，但見蔡瑁的人頭，雙眼不閉，心中猛然醒悟，暗暗跌足道：「不好！我中周瑜之計。」
此時眾將聞訊進帳，問為甚斬了蔡瑁、張允二人？曹操硬著頭皮，沉聲道：「兩人不肯依我軍令行事，怠慢進攻東吳，因此斬了。」
眾將一聽，均嗟嘆不已。曹操卻渾似不見，下令毛介、于禁二將，代替蔡瑁、張允負責督訓水軍。此後對此事也就絕口不提。
蔡瑁、張允二人被曹操斬殺，此事報到周瑜的水寨。周瑜一聽，大笑，對魯肅、孫權道：「我所憂慮的，便是蔡、張二人替曹操訓練水軍，今被斬除，我無所懼矣。」
魯肅亦由衷說道：「都督妙計如神，還愁不能破曹軍嗎？」
周瑜得意的一笑，卻又道：「江東諸人，均未悉我之計，獨有孔明，未知悉否？子敬請去相探，據實回報。」
魯肅見周瑜十分認真，只好到別艙，往探孔明。
孔明此時正坐沉思，見魯肅來訪，連忙迎接。
魯肅道：「連日處理軍務，未及拜候。」
孔明當即含笑道：「當然，就連我亦未及去向都督拜賀也。」魯肅一聽，不由奇道：「何喜之有？」
孔明道：「公瑾故意派子敬前來試探之事也。」
魯肅不由一怔，忙道：「先生怎會未卜先知呢？」
孔明微笑道：「此借刀殺人之計，只可瞞得了蔣幹、曹操，就算曹操很快亦會明白，只是不肯認錯罷了！如今蔡、張二人既死，曹操水軍無能者督訓，十萬水軍，必喪於毛介、于禁二人之手，我等破曹大計，必可成事。」
魯肅一聽，半響作聲不得，支唔了幾句，便連忙告辭了。
孔明道：「我為堅穩江東抗曹之心，故如實但言，子敬請勿將我所言告知周瑜，不然他必因忌恨，又來加害於我也。」
魯肅回到中軍水寨，他心性忠直，只好又把孔明的話告知周瑜。周瑜一聽，不由大驚，失聲道：「此人之能，天下無出其右！怎可留他於世？我決計斬除。」
魯肅忙勸道：「若斬孔明，乃自失臂助，更受天下人所不齒也。」
周瑜此時已決意而行，咬牙道：「我自有斬他之計，決教孔明死而無怨。」
魯肅心中惴惴不安，但又無法阻止周瑜的一意孤行，只好先沉住氣，看周瑜如何施為，再作打算。
第二日，周瑜聚眾議事，特地請孔明前來，孔明欣然而至，周瑜亦客氣的請孔明坐下，周瑜這才向孔明道：「不久將與曹軍決戰，水戰之道，當以何種兵器為優？」
孔明朗聲道：「大江之上，自然以弓箭為利器也。」
周瑜一聽，心中便一聲冷笑，口中卻欣然道：「果然如此！
先生之意，與我甚合。但如今軍中正缺箭用，初戰已損耗不少，因此請先生負責監造十萬箭矢，以作應敵，此事關乎破曹大計，諒先生不致拒絕吧？」
周瑜的用意，十分明白，口氣亦絕非商量，而是以軍令相脅。若孔明不答應，則便須負上破壞孫、劉聯合抗曹的罪責，殺他便有藉口了。便若答應，十萬支箭矢，卻絕非等閒之事，而且亦非孔明所長，周瑜料他必難成事，到時又有殺他的藉口了。
孔明一聽，心中便微微一笑，暗道：周瑜此乃令我進退皆死的殺人之計也……但他卻欣然答道：「孔明領令！但未知十萬箭矢，何時要用？」
周瑜，故作大方，含笑道：「造箭困難，便給你十日時間吧。」其實他深知就算三數倍的十日也不可能完成。
不料孔明卻不知死活，認真說道：「曹軍不日將攻至，若須十日，必誤大事。」
周瑜不由笑道：「若不需十日，當然更妙！先生須多少時間呢？
孔明慨然道：「只須三日，我便可呈上十萬箭矢供都督應用。」
周瑜不由又奇又喜，忙道：「如此甚好，但先生可知，軍中無戲言埃」孔明肅然道：「我怎敢相戲？我願立軍令狀，三日未達，則甘受重罰。」
周瑜大喜，吩咐取文房四寶出來，立了軍令狀，又置酒相待，欣然道：「若大功告成，再行重酬。」
孔明微笑道：「不敢領酬，彼此同為破曹大計也。但今日已過，由明日起計，到三日後，都督再來江邊領箭好嗎？」
周瑜暗道：就算今日不計，你亦只得三日加一晚，便容你多活一晚便了。於是便欣然應道：「很好，就由明日起計吧。」
孔明喝了幾杯，便告辭走了，一直回到他來時的江邊舟上，也不知他弄甚玄虛？魯肅心中驚疑不定，目送孔明離去，便忙道：「這孔明如何了？莫非他又使詐？」
周瑜大笑道：「在我大軍圍困中，他使甚奸詐！而且是他自行送死，非我逼他。我只消吩咐造箭軍匠，故意拖延，一切物品器械皆拖延不發，他便有通天本事，三日之內也造不出十萬支箭來也！屆時他若不肯認罪降順，我再殺他，天下人還有話好說嗎？」
周瑜說罷，又吩咐魯肅密切監視孔明，看他如何應付如此天大難題。
第二天一早，魯肅果然親到江邊小舟，拜訪孔明，孔明接魯肅入舟中坐下，即向他抱怨道：「我曾求你莫將我判斷的話告知公瑾，否則他必又來加害於我，但子敬卻不肯為我隱瞞，如今果然弄出禍來了！三日之內，又如何造出十萬支箭矢出來呢？子敬只得救我一救了。」
魯肅嘆了口氣道：「此事孔明你亦有魯莽之處，公瑾原來給你十日，你怎地自減為三日？你自取其禍，我如何救是你呢？」
孔明微微一笑，道：「無論如何，軍中的確缺乏箭矢，因此我雖知公瑾藉此為難於我，但既關乎破曹大局，我不得不勉為其難答應啊！不過此事尚須子敬配合，請借我快船二十艘，每船軍士三十人，船上以青布為船慢，每船草人百餘個，分排船的兩邊。我擔保三日後必有十萬支箭矢奉上。但此事切勿告知公瑾，望子敬以破曹大局為重。」
魯肅一聽，心中雖然驚疑不定，但既然此事關乎破曹大局，他也毫不猶豫答應下來，事實上，魯肅是堅決的主戰派，只要有利於破曹大計，他連自己的生命也可以冒險，又豈會吝嗇那區區二十艘快船呢？
魯肅告辭孔明，回去向周瑜呈報，說孔明正在忙於造箭的準備功夫，絕無驚恐潛逃之意，他果然並無提及孔明借船之事。
周瑜心中大奇，冷笑道：「哼哼，孔明弄甚玄虛？且看他三日後如何答覆我。」
魯肅告辭而出，他果然悄悄的調撥出快船二十艘，又依孔明吩咐，每船配兵士三十人，以及草人、青布幔等物，一應俱備，等待孔明呼叫。
但第一日不見孔明有任何行動，第二日亦毫無訊息，魯肅心中不由又驚又奇，他深知若第三日後，孔明交不出十萬箭矢，他又己立下軍令狀，孔明的生命只怕難保，如此一來，破曹的大局只怕便大受動搖了！因此魯肅此時反倒為孔明能否如期達成任務而心急了。