直到第三日的四更時分，孔明忽然派他的書懂雕雪前來，相請魯肅帶同快船二十艘，到他的小船會合。
魯肅依言行動，他登上孔明的小舟，孔明果然已在守候，一見魯肅，便含笑道：「請子敬一同前去取箭如何？」
魯肅愕然道：「去何處取箭？你莫開玩笑埃」孔明笑道：「事關破曹大局，豈會兒戲？子敬放心，到了便知是何處了。」
於是孔明下令，將快船二十艘，用長索相連，向三江口北面駛去。因快船上有魯肅坐鎮，東吳水寨守衛的兵將也毫無阻攔。
快船駛出長江心，望北再駛三四十里，正當魯肅越來越驚疑之際，江面上突地湧出漫天大霧，於凌晨時分，大霧更濃，相隔三丈，不辨人物。
孔明此時下令船加速行駛，快船風馳電掣，向長江北面疾航，不久，便接近曹操的水軍大寨了，此時魯肅已辨認得此外面百丈遠處，便是令人震驚的曹軍水寨，綿延數十里，即便天神降世，亦休想衝闖得過。
不料孔明卻於此時，教軍士在快船上擂鼓吶喊。魯肅不由心膽俱寒，忙道：「孔明！你這是扯我來送死嗎？若曹軍齊出，如何抵擋？」
孔明呵呵笑道：「曹操疑心甚重，於此濃霧之中，他如何肯出？我等且飲酒觀務，待霧散之時，便可班師而回了。」
魯肅心中驚駭不已，哪有心情飲酒觀霧？
此時，在曹軍水寨中，水軍新任都督毛介、于禁二人，聞寨外戰鼓震天，慌忙來報曹操。那曹操望眼江上，只見濃霧蔽天，三丈之外不辨人物，便斷然說道：「重霧迷江，東吳軍忽到，必有伏兵在後，切勿輕舉妄動！傳令下去，著守寨兵將，以弓箭齊射，趕走逼近之船可也。」
毛介、于禁二將，乃北地戰將，幾曾見過如此霧鎮大江的迷幻景象，心中正感驚惶，聽曹操下令以弓箭抵擋，不由連聲稱善，立刻奔出，帶近萬弓箭手，分佈寨邊，向霧中戰鼓響處，萬箭齊發，箭矢密如飛蝗，只怕就連天上飛過的蚊蠅亦難逃箭傷。
此時孔明在江面，剛飲了第二杯酒。耳聞利箭破空嘯嘯鳴響，便欣然笑道：「百丈之外，受箭不多，再靠近五十丈。」
二十艘快船，立刻再駛近曹軍水寨五十丈。在五十丈的距離內，曹軍弓箭手自然箭無虛發，如飛蝗似的利箭，紛紛向快船射來，快船上左右已排列三重草人，上面以青布遮蓋，密不透風，兵士躲在船艙中，擂鼓吶喊，皮毛不傷，曹軍射來的利箭，大半均射插於船邊的草人身上了。
到孔明第三杯入口，他的書僮雕雪掠進，格格嬌笑道：「先生！快船左面草人箭已插滿了。」
孔明杯一飲而盡，笑道：「很好，令快船轉過去，以右面草人受箭。」
二十艘快船，立即掉轉船身，改為船頭向東面的來時航道，船身右面的草人恰好迎住曹軍射來的箭矢。
此時魯肅已醒悟孔明的用意了，他不由微嘆口氣，道：「先生怎知今早江上如此濃霧？」
孔明微笑道：「為將之道，怎可不識天文，不曉地理，不知奇門，不悉陰陽，不懂陣法，不明兵勢？我於三日前已算準今日必有大霧，因此才敢在公瑾面前誇下海口，三日內交箭，否則若真的造箭，公瑾只須下令軍匠拖延，莫說三日、十日，就算百日，亦決難完成任務，公瑾分明欲藉此殺我，但我命與天機大勢相匯，公瑾怎害得了我。」
魯肅正欲再說，書僮雕雪又一掠而進，笑道：「先生！船上草人，每個插了五六十枝箭了。」
孔明向窗外縫隙一望，但見滿天濃霧，已透出一點黃光，他功力通玄，雖是一點光亮，亦清楚入目，只見孔明呵呵笑道：「快船二十艘，每艘草人百個，每草人上插五六十枝箭，十萬利箭足夠矣！此時不走，更待何時？」
說罷，孔明下令二十艘快船，全速東行，駛向三江口。船離曹軍水寨五里，孔明又吩咐船上的兵士，齊聲大叫道：「多謝曹丞相賜箭。」
魯肅又驚又奇又喜，笑道：「先生為甚不多待一會，多借些箭矢？」
孔明伸手一指江面，道：「大霧將散，曹操必知中計，派船追出，若再不走，便非借箭，而是以人換箭了。」
魯肅聞言向外面窺看，只見江面大霧已射入道道霞光，雖隔了六里水路，亦可隱約見到曹軍的水寨，更見曹軍水寨果然已衝出數十般戰船，直向這面疾駛而來……幸而快船早走一步，轉眼便駛出二三十里，曹軍戰船已失去影蹤。
魯肅不由仰天嘆道：「先生真乃神人也，若無先生相助，破曹大計必難成功……我必保先生周全。」
孔明微笑不語，雕雪卻心中一聲冷笑，暗道：我這師哥生命，何用你來相保？他若非為顧全破曹大局啊，嘿嘿，區區周郎又能困得住他麼……雕雪心中發狠，但她亦不敢說出口來免破壞了孫、劉聯盟破曹的大局。
怏船駛回三江口，在江邊，已有周瑜派來的五百兵士，等著收取十萬箭矢了，事實上，江東軍亦正缺乏箭矢，周瑜這條「借箭殺人」之計，半是私怨，半是公務。
五百兵士，迅速地將快船上的草人插箭，取了下來，每船有箭五千枝，十艘快船，合計恰好十萬箭矢。
魯肅先行趕到中軍營帳，去見周瑜。他將孔明向曹操借箭之妙事，全盤向周瑜細述，最後感慨說道：「孔明洞天察地，精奇門陣法，更知天機玄學，乃破曹一大臂助，殺不得也！若殺孔明，則破曹大計必敗，東吳亦必亡，望公瑾須以大局為重。」
周瑜聽罷，沉吟不語，忽地長嘆一聲道：「孔明神機妙算，我不如他……」他一頓，又慨然道：「我軍確實缺箭矢使用，十萬箭矢助我軍，孔明功勞不小也，我又怎會降罪於他？子敬快請孔明入帳，待我親自致謝。」
魯肅出去，帶引孔明進帳，周瑜特地走下帥寨，向孔明道：「為我軍獲箭十萬，立一奇功，我謹代江東致謝先生……有所誤會，幸勿介懷。」
孔明但然笑道：「我亦知江東水軍缺箭，因此才略施小計，向曹軍借箭十萬，以助破曹大計。
周瑜嘆道：「先生神算過人，佩服！佩服。」
孔明淡然一笑，不再多言。
周瑜請孔明飲酒，席問，周瑜向孔明道：「昨日主公遣使前來，催我進軍，我未有奇計，請先生教我。」
孔明未知周瑜是否出於真誠，便道：「我碌碌庸才，豈有妙計呢？」
周瑜知孔明心有所誡，便坦然說道：「我曾夜探曹軍水寨，見其十分嚴整得法，甚難破之，我思得一計，未知是否可行？請先生為我決定。」
孔明見周瑜意態轉誠，才微笑點頭道：「既然如此，都督且勿說出，各自於掌心寫出，互相印證好了。」孔明此舉，是有意留足顏面給周瑜了。
周瑜一聽，果然喜道：「此法甚妙，便依先生之法行事可也。」
於是命取來筆墨，先在自己掌心中寫了，孔明也毫不猶豫，暗地在掌心寫了。
帳中因有第三者在內，兩人於是互相移近，各出掌中之字，互相觀看，兩人均呵呵大笑。周瑜的笑，是因為自己的算計，終可趕及孔明；孔明的笑，卻是暗忖今回給足面子予周瑜，必令他的妒心稍減，不必再分心提防他的不時加害。
原來兩人掌中，均寫著一個「火」字，兩人的心思均十分明白，便是「欲破曹操，須用火攻」。
周瑜心中甚喜，但又連忙向孔明道：「先生與我意相同，我的大計已定矣！但請先生切勿洩漏。」
孔明肅然說道：「此事關係破曹大局，兩家聯盟，我怎會洩漏？曹操雖兩次吃此計之虧，但傲氣正盛，決不會醒悟，都督大可放膽施為。」
周瑜得到孔明的認同，心中大喜，再無疑慮，與孔明暢飲一番。席散，又親送孔明出帳，十分客氣熱情，孔明趁機提出，為免大計洩漏，他到江邊小舟居停為佳，周瑜為免孔明與他爭功，果然立刻答應，再提出孔明若有所需，只管請魯肅代辦便是。
孔明便邀魯肅與他同行，返回他的江邊小舟。舟中除駕船兵士，便只有孔明的書僮雕雪，十分幽靜。魯肅眼見一場危機終於化解，江東軍又因此得了十萬利器，周、孔二人的關係又似乎已變密切，心中大悅，吩咐隨從置酒宴上舟，與孔明暢飲。
席間，魯肅嘆道：「先生忍辱負重，善於周旋，心智超人，胸懷若谷，令人歎服。」
孔明淡然一笑道：「彼此既為盟軍，共破曹操，又豈能互相猜忌加害？我一切均以破曹大計為重，子敬請放心好了。」
孔明一頓，又微微一笑，道：「曹操連番吃虧，必定開始心浮氣躁，急於行動，子敬宜提醒公瑾，小心戒備為妙。」
魯肅奇道：「曹操連吃大虧，他還敢輕舉妄動嗎？」
孔明呵呵笑道：「是與不是，很快便知……來，來，與子敬再飲三杯。」接下孔明便絕口不再提及軍務了。
另一面，在曹軍中，曹操因初戰失利，接而錯斬蔡瑁、張允兩將，又平白被孔明「借」去大批水戰最珍貴的箭矢，心中十分懊怒。
曹操正欲下決心不借一切代價，搶先向孫、劉聯軍發動總攻，隨軍謀士荀攸連忙勸道：「江東現有孔明相助，再加周瑜善於水戰，孫、劉聯合，切勿輕舉妄動。丞相不如派一能者，赴江東水寨詐降，以作內應，然後孫、劉聯軍可破也。」
曹操沉吟道：「此計甚妙，但你以為誰可擔此詐降重任呢？」
荀攸道：「蔡瑁被斬，此事江東盡知，蔡氏族中，有蔡瑁之弟蔡中、蔡和二人，于軍中任副將。丞相只消向二人施以恩威，令二人往江東詐降，必可成功。」
曹操疑慮道：「我斬其兄，二人豈會忠心於我？萬一真降江東，豈非被周瑜恥笑麼？」
荀攸笑道：「荊州蔡氏中人，皆賣主求榮之輩，只顧一己私利，怎重兄弟情義？丞相只要扣起二人的妻兒，再許以高官厚祿，二人必欣然而去。」
曹操再沉吟一番，便呵呵笑道：「此計甚妙，我錯有錯著，大事成矣。」於是決定依荀攸之計行事。
第二天中午時分，周瑜正在中軍帳中，與魯肅商議軍務。
忽報曹軍有船駛到水寨外圍，報稱是蔡瑁之弟蔡中、蔡和，因恨兄蔡瑁被曹操斬殺，待率軍前來投降。
周瑜一聽，便問軍士道：「船上有二人妻兒？」軍士報說不見。周瑜便微笑道：「請二人進帳。」
蔡和、蔡中二人，進了中軍帳，向周瑜哭拜道：「我兄長蔡瑁，被曹操無故殺害，我二人慾報兄仇，特來投降，望都督收用，願為前鋒殺曹。」
周瑜欣然道：「你二人來降，甚識時務！日後破曹有功，再重重封賞！今可暫歸甘寧將軍前鋒所部，一切聽從甘將軍排程，不得有誤。」
蔡和、蔡中二人連忙拜謝，周瑜即派人，引二人前去甘寧的前鋒部隊水寨。
魯肅知悉此事，急忙入見周瑜：「蔡中、蔡和二人，皆賣主求榮之輩，來降有詐，不可收用。」
周瑜斥責道：「他們因曹操殺其兄，欲報仇而降，何詐之有？若如此多疑，豈能容天下能士呢。」
魯肅默然退出，忍不住趕去江邊小舟，向孔明說知此事，希望孔明勸服周瑜，不料孔明一聽，即微笑道：「此乃曹操的動作來了，子敬怎不識公瑾正用計呢？大江遠隔，細作探子極難往來，曹操使二人詐降，欲探江東軍情，公瑾卻將計就計，利用二人通報訊息，所謂兵不厭詐，公瑾此著甚高明也。」
魯肅一聽，這才明白。
果然周瑜秘密將甘寧召來，道：「蔡和、蔡中二人，不帶家少，非真投降，我豈不知？今將收用，正好將計就計，利用二人通報訊息，令曹操入我圈套！你須好好相待二人，暗中小心提防，到出兵之日，便先殺此蔡氏二人也！你務必小心應付。」