張飛這才十分無奈，恨恨的領兵而去。
張飛領三千兵馬，在新野城西二十里的小路林中埋伏，又依令燃起煙火，直衝半空，遠遠便可見到。
另一面，夏侯惇統領的十萬大軍，一路向荊州新野挺進，由於沿途險阻，行動遲緩，抵達新野前沿的僅得五萬兵力。
其餘兵軍，則在後面緩緩挺進，後軍的將領是曹洪。曹操特派此兩員大將，進攻新野，顯然他確有先取荊州，再克江東之心了。
夏侯惇為與後軍的曹洪爭功，一路長驅直進，沿途並無阻截，僅在距新野三十里處，被趙子龍所統領的小部兵馬衝殺一陣，但又很快退去。夏侯惇判定這是劉備兵力薄弱，僅能以此游擊戰術應付，他不由向他的副將大笑道：「劉備無能，那白面書生諸葛亮的伎倆亦僅此而已，何足懼哉。」
夏侯惇傲意頓生，下令大軍，無須顧慮後防，全速向新野方向推進。他自己更一馬當先，親率三萬大軍作前鋒，風馳電掣向新野撲來，他的目的是首先攻取新野，生擒劉備，活捉諸葛亮，以搶個攻取荊州的頭功。
夏侯惇的五萬前鋒，竟毫無阻礙，便越過新野外圍要塞仙人渡，新野便僅在二十里外了，夏侯惇心中傲意更熾熱，他向副將大笑道：「仙人渡乃新野城外唯一要塞，如此險惡之地，劉備竟不派一兵一卒防守，顯見其已無兵可用了。」
就在此時，前面的探子飛奔而至，向夏侯享報道：「前面人新野有兩條路，一條是距新野較遠的大道，一條是較近的崎嶇傍山小路，大路風平浪靜，毫無埋伏的跡象，小路卻烽煙騰昇，似有兵馬埋伏。」
夏侯惇一聽，縱馬上前，登高一望，但見新野方向，果有兩條路，一條可驅車馬，居然十分平靜；另一條是僅容人馬魚貫而進的崎嶇小路，卻遠遠便見烽煙騰冒。
夏侯惇一見，微一沉吟，便傲然大笑道：「此乃兵弱之人疑兵之計也，大路風平浪靜，易於我軍推進，因而必有埋伏，我雖然不懼，但拖延時日，被曹洪的後軍搶佔頭功，我決不為也，小路雖然烽煙四起，但此乃迷惑我軍之計，裡面必無一兵一卒埋伏，嘿，我知兵法有云，避實就虛，但我卻偏反其道而行之，來個避虛就實，攻劉備一個出其不意也。」
於是夏侯惇斷然下令，大軍向小路進發，直撲新野，不得延誤。很快，夏侯惇的三萬前鋒，便北進傍山小路，風馳電掣，直奔南面的新野方向。
在傍的山小路的林中，張飛率三千兵馬埋伏，兵士正遵命添薪燃火，林中四周，烽煙四起，遠近可見。
張飛的偏將見久無動靜，不由向張飛進言道：「將軍奉軍師之令，在此埋伏，卻燃起煙火，曹軍知內有埋伏，豈會走此兇險小路？若曹軍逕奔大道，我軍並無任何兵力防範，則新野危矣。」
張飛咬牙道：「此皆孔明這白面書生之錯，我必與他算帳。」
張飛話音未落，小路北面，已有探子飛身來報：「將軍，夏侯享親統三萬前鋒，已入小路，向此地疾馳而進，將軍快作準備。」
張飛一聽，不由一怔，心中突突一跳，又驚又喜，他也不及表示什麼，即立刻傳令道：「全軍將士，張弓搭箭，準備殺敵。」
夏侯惇統領三萬前鋒，向小路長驅直進，果然毫無阻滯。
夏侯惇不由得意的狂笑道：「如何？諸葛亮如此拙劣疑兵之計，豈能阻我去路？」
夏候惇的副將連忙附和道：「夏侯將軍料敵如神，必可一舉取新野、克荊州，建下不世奇功也。」
夏侯惇大笑，但他的笑聲剛落，前面烽煙最旺處，便突然響起一聲驚雷似的暴喝：「燕人張翼德在此守侯多時了。」
這一轟雷似的暴響，令人心魄震裂，曹軍中有膽怯的，已滾鞍落馬，步兵有的伏在地上，如見天神降世，不降仰視。
夏侯惇亦知張飛之勇，正驚駭間，一將已率三千兵馬，疾馳而出，箭如雨下，曹軍紛紛中箭倒下，當先一將，身如鐵塔，鬚鬍怒張，手執丈八蛇矛，衝殺而來，如狂風掃葉，曹軍擋者彼靡。
夏侯惇的副將自恃有幾分勇力，不待夏侯惇下令，即拍馬飛出，手中大刀一舞，迎架丈八蛇矛，卻只聽噹的一聲，副將的大刀刀柄，竟立地斷為兩截，「黑鐵塔」手中丈八蛇矛餘勢未盡，向前一挑，便將夏侯惇的副將心胸洞穿，挑落馬下了。
夏侯惇一見，不由大駭，暗道：此人神勇，不於當下當年的呂布！他已心生怯意，但此時尚仗自己兵多，張飛兵少，只要衝殺出去，便可將張飛拋在後面，於是無奈拍馬上前，迎戰張飛。
夏侯惇是曹操帳下猛將之一，本來可與張飛戰個二、三十回合，但他此時己心生怯意，對方的用兵，大大的出乎全的意料，心中懊悔之極，因此與張飛交手不到五個回合，便手臂痠麻，不敢再戰，撥馬便向小路北面奔逃，主將先逃，後面的曹兵，便如潮水般倒退，向原路潰逃。
張飛丈八蛇矛一挺，疾衝上去，率三千兵馬，如巨浪般向退潮般的曹軍撞去，直令曹軍鬼哭神號，丟盔棄甲，亡命潰逃。
夏侯惇所率的三萬前鋒，向原路潰逃，待退到新野要塞仙人渡時，已剩下不到二萬兵力。
就在此時。仙人渡要衝，又殺出一隊人馬，為首一員大將，手執青龍偃月刀，長鬚飄拂，如天神驟降。一輪衝殺擊之下，夏侯惇的二萬兵力，又被關公殘滅過半。
夏侯惇心膽俱寒，率八千殘兵，拼命衝出仙人渡。不料當先又殺出一隊人馬，正是最初游擊即退的大將趙子龍，趙子龍銀槍起處，夏侯惇的親兵親將紛紛落馬，夏侯惇就連迎戰的勇氣亦失去了，伏在馬上，狼狽而逃。趙子龍追了一段，即猛停下來，向前面的夏侯惇以內力傳音大笑道：「我奉軍師之令，放你回去向曹操傳話，他若敢來犯荊州、江東，必教他如你一般狼狽而逃。」
夏侯享逃出生天時，他所率的前鋒三萬大軍，競僅剩千餘兵力而已，後軍的曹洪聞訊，亦十分驚駭，不敢再向前撲進，即退回許昌去了。
此時在新野城內，孔明已於中軍大營，吩咐擺下慶功酒宴，準備慰勞得勝而回將士。
劉備心中卻隱隱不安，他對諸葛亮的實戰才華，畢竟是第一次領略，因此其成敗得失尚不敢確定，他不由向孔明道：「三弟翼德，性如烈火，待會或有衝撞冒犯之處，但請先生見諒。」
孔明從容一笑：「主公放心，我保翼德必會開懷暢飲便了。」
孔明話音未落，關公和趙子龍已雙雙並肩而進，兩人先向劉備報喜，再立即向孔明欣然拜道：「先生用兵，鬼神莫測，重創曹軍，未將拜服。」
兩人話音未落，外面又有一將大叫而進：「先生神機妙算，直教曹軍鬼哭神號，張翼德便把人頭奉上，亦心甘拜服。」
大叫而進的將領，正是性如烈火的張飛，此時只見他裸了上身，自縛雙手，背插荊棘，大步而進。他見了孔明也不打話，便一下跪拜於地，大聲道：「請軍師先生重重處罰，要斬要殺，張飛皆心甘情願。」
劉備一見，便已明白一切，他正忖念，如何代張飛向孔明求情。孔明已微笑道：「翼德犯何過錯？莫非曹軍不走小路麼？」
張飛一聽，拜伏於地，由衷說道：「張飛未悉先生之能，驚天地、泣鬼神，竟可運籌帷帷，決勝於千里之外，令敵軍乖乖聽從調遣，先生之才，當世無人可及，張飛魯莽，過往對先生屢有衝撞，不敬無禮之罪，任憑先生處置責罰。」
孔明此時欣然一笑，忽地伸手向張飛輕輕一託，張飛但感一股十分雄渾的力度，將他沉重的身軀託升而起，再也拜不下去。張飛心中不由駭然，暗道：「原來孔明真人不露相，他竟身負如此驚世神功，文武雙全，卻深藏不露，虛懷若谷，自己一介武夫，萬萬不及。
孔明微笑道：「翼德與我有軍令狀立下，按律不得不罰，但你殺敵有功，以一擋百，功可抵過，因此不賞不罰，你可服氣？」
張飛俯首嘆道：「先生處事，公正嚴明，飛怎會不服？但飛不敬之罪，先生若不加責罰，飛反而慚愧不安也。」
孔明感慨說道：「翼德知錯勇改，效古人負荊請罪，不失大將之風，可喜可嘉，我感主公三顧之情，出山匡扶，濟世救民於水火，早已勞辱皆忘，但鞠躬盡瘁，死而後己，些許個人恩怨，我又豈會耿耿於懷？」
孔明說時，親手撥出張飛背插的荊棘，一折為二，拋在地上，又親自替張飛鬆綁，以手撫其背，慰道：「翼德以一擋百。
憑三千兵逼退夏侯惇三萬大軍，此役有功，非你莫屬，真虎將也。」
張飛此時不由感動萬分，虎目含淚，他緊握孔明的雙手，慨然道：「先生虛懷若谷，心寬如海，神功蓋世，智計驚人，飛從此拜服，但憑先生令下，赴湯蹈火，決萬死不辭。」
孔明欣然一笑，與張飛、關公二將，心中再再無芥蒂，而關公、張飛二人，對孔明亦從此誠心拜服，孔明令出，莫敢不從。
當下眾將入席飲宴，席間，孔明道：「今日夏侯惇雖然潰敗，我獲短暫迴旋時間，但我料曹操不久必親率大軍南下，須早作準備。」
劉備道：「先生將以何計退敵？」
孔明沉吟道：「曹操若親率大軍南下，新野小縣，力量有限，不能久守。如今荊州劉表病危，可乘此機會，取個荊州，作堅固據地，如此才可抵禦曹操來此。」
劉備道：「先生難道不可再如此一役，用計大破曹軍嗎？」
孔明道：「新野之地，無險可守，今勝夏侯惇，不過是利用他驕兵心理，以反疑兵之汁，僥倖取勝而已。而計不可二出，曹操亦非比夏侯惇，加之早有戒心，於此平川之地，以萬餘兵力抵禦，便神仙降世，亦難取勝也。因此唯今之計，只有先取荊州，再南聯江東孫權，才可與曹操周旋到底，尋機以破。」
劉備道：「先生所言雖是，但劉表於我有恩，我又怎好謀取他的荊州呢？一切待他去世後再作打算為妥也。」
孔明道：「時勢急迫，恐不容等待了。」
劉備依然拒絕道：「劉表一旦尚健在，我便決計不能作此負義忘恩之事也，否則劉備有何顏面面對天下？」
孔明無奈，只好微嘆口氣道：「如此……那就暫且容後再作打算吧。」