劉備的形格，早在數年前，龐德公就已向孔明談論過了，他知龐德公早年已替劉氏堪點了一座龍脈，以葬其父祖，又知他的生辰八字，心中已有定見。此時再向劉備仔細一看，但見他身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，可目顧雙耳，面如冠玉，唇若抹脂，相格果然俊逸不凡。
孔明暗道：據師父所判，劉備乃白兔龍脈之子，其形格貴於雙耳，今觀其雙耳過肩，果然如此；又獨具白兔之性，膽色雖稍微偏弱，但善聽人言，心性謙和，極得人緣，亦即可穩佔人和之勢也。
孔明又目注關公，見他身長九尺，須長二尺，面如深紅之棗，唇如丹珠之色眼如丹風，眉如臥蠶，儀表威嚴不凡，果然不愧為美髯公之相格。
孔明暗道：此乃忠義之相，必可助所忠之人成大業，可惜他重武而輕文，恃勇而生驕，日後必難得善終，此亦因其眉如臥蟲形格所致，乃至斷頭之厄也。
孔明再細觀張飛，但見他身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，如獅如虎，勢如奔馬，勇猛露於形外，令人望而生畏。
孔明心中不由微嘆口氣，暗道：「張飛果然是性極剛烈之人，如獅似虎其人固然敬重賢能，但必傲慢下人，此乃令他遭劫之禍根也。
孔明仔細審察劉、關、張三人，他心中已有判斷，知三人均是成大業之人，可惜並無福壽之相。
他心中惋惜，不由又向他的義弟趙子龍目注一眼，但見趙子龍目如朗星，閃灼有光，口如重關，不寡言笑，動如脫兔，靜如處子。
孔明心中不由欣然而笑，暗道：子龍他本命福壽雙全，更已得到五鳳朝陽龍脈之陰佑，凡事無往而不利。劉備軍中，智勇義福四全之將，唯子龍一人而已。但有此一將，便足可抵百萬雄兵也！孔明與趙子龍的關係非比尋常，此點劉備軍中無人不悉；但孔明對趙子龍卻一視同仁，有時甚至特別嚴厲，這一點卻使軍中人人敬佩。
接著，孔明便轉入正題，論述目下的軍機大勢，以及調兵遣將之法。
張飛對孔明，心中一直老大不服氣，雖然孔明抵新野後，練兵有法，但未經實戰，心中依然輕視傲慢，此時他不由衝口而出道：「先生一介書生，為何卻悉練兵佈陣、征戰之法？」
孔明一聽，便知張飛心中所思，他微微一笑，道：「此乃時勢使然，不得不學也，翼德有話不妨直言，我決不怪將軍。」
張飛也不客氣，立刻大聲道：「飛聞先生十年未出隆中，如何可知目下的什麼天機大勢、調兵遣將、征戰之法呢？」
孔明心道：此時何不趁機向關、張、趙等大將啟導，令他們日後更善於審時度勢，以克敵制勝？於是便欣然論析道：「調兵遣將、征戰之法，須審之三，一日天，二日地，三日人。
天者，即天機天運大勢，如日月清明，五星合度，慧熒之星不現，則風調雨順，利於用兵；地者，即地勢之險易形殊也，或石門幽洞，羊腸險要，或峻嶺重嚴，洪流千里；人者，即審辨用人立法也，須求主明將賢，三軍有法，士卒用命，排程得體，則可克敵制勝，辨察三勢，更善將者，必所向無敵，所擊必克也。」
張飛直聽得半明半暗，他正再欲發話，趙子龍卻忽然介面道：「先生以為，如何方為善將之法呢？」因在軍中，趙子龍以軍師之禮呼諸葛亮為先生，而不以私下的義兄稱謂。
孔明見趙子龍發問，心中欣喜，但神色不變，依然肅然說道：「善將者，必示之兵伍以進退，陳之以德義而自重，導之以是非而知動靜，令之以賞罰而守信。因天之時，就地之勢，依人之利，乃善將之道，故能戰必勝、攻必克，守必保，敵必取也，若退而不能止，進而不能禁，善惡不分，賞罰不明，言不守信，則賢良退伏，謅諛進用，則戰必敗也。子龍鬚慎而處之。」
趙子龍深知孔明之能，他微一思忖，便亦肅然道：「是，子龍明白。」他答了一句，便不再多言了。
關公此時亦忍不住插口道：「聞先生有「天時不如地利、地利不如人和」之論，關某欲聞其詳。」
孔明一聽，微笑道：「此乃目下進取之依託大勢，亦即天地人三者關係，能澈悟者，即可成大業，因此不可不察也。例如：軍兵之道，貴在知人，人和則軍心堅穩，則每戰必克；若人和不濟，則將士猜疑，忠謀不納，逍小暗議，軍心渙散，則雖有天時、地利，亦戰必潰敗，更何奢談成大業平天下？是故天時不如地利，地利不如人和也。」
關公一聽，微一點頭，不再發話。
張飛見狀，卻暗道：這孔明口若懸河，雖然說得頭頭是道，卻未知他的實戰本領又如何？不知是否紙上談兵的白面書生！
就在此時，北上偵察的探子匆匆奔進，向孔明報道：「曹操親統大軍六十萬，正在鄴城玄武湖訓練水軍，未知其用意。」
孔明微一點頭，道：「我知道了，可再前去查探。」探子領令，疾奔而去。
孔明正沉吟間，又有新野前沿陣地的探子回報道：「屬下探悉，曹操親將夏侯享，統軍十萬，正日夜兼程，殺奔新野，目下已逼近樊城了！請軍師定奪。」
孔明又微一點頭，著探子再嚴密監視曹操的動態。
探子離開後，劉備見曹軍大軍壓境，孔明尚如此從容不迫，不由忙道：「先生快定良策，以破曹軍來犯埃」孔明卻吟道：「此乃大戰之前奏而已，不必焦躁。」
劉備忙道：「為什麼先生如此判斷？」
孔明道：「曹軍此舉，不但志在新野，亦不限於荊州，而是矛頭直指江東孫權，欲一舉而平定天下也。」
劉備驚疑道：「但曹操統大軍，尚留在鄴城玄武湖操練，先生為甚判斷他有進圖荊州、江東之意，若單憑夏侯惇所率兵力，欲圖荊州亦力不逮，更遑論克取江東孫權啊？」
孔明微笑道：「夏侯惇所統之軍，的確未足克取荊州，曹操用意，乃以夏侯惇為前鋒，試探荊州之虛實。若進展順利，則曹軍便乘虛而入，先據荊州，再圖江東，曹操鄴城之主力大軍，目標便是渡長江以取江東孫吳也。」
劉備點了點頭，表示同意孔明的見解，但又忙道：「若如此，我將如何應策？」
孔明微一思忖，即斷然說道：「荊州劉表、劉琮之輩，乃懦弱之人，必不敢與曹軍相抗，若夏侯惇輕易取得荊州，則曹操主力大軍必隨後而至，江東孫權必危矣。荊州、江東盡失，主公便頓失依託，處境十分兇危。因此勢須向夏侯惇的軍以迎頭痛擊，雖或未能殘其全部，但可挫其銳氣，令曹操有所顧忘，而暫時按兵不動，則我便有一段迴旋時間。」
劉備憂心忡忡，道：「但夏候惇乃曹操心腹大將，出戰以來，所向無敵；而我軍連同民兵，亦僅萬餘人，如何抗擊夏候惇的十萬曹軍呢？」
孔明從容微笑道：「夏侯惇匹夫之勇而已，並不足慮，其所率兵力，雖號稱十萬，但展開困難，行動遲緩，因此抵荊州新野的前鋒部隊，必僅得其半，亦即不到五萬兵力，敗之不難也。」
孔明一頓，目注下面的關公、張飛一眼，忽地肅然道：「我用兵必要有令必行，恐有將士違逆，請借主公劍印一用。」
劉備一聽，毫不猶豫，將劍印雙手呈奉孔明。
孔明此時也再不遲疑，神色肅然，伸手拔令旗：「關將軍聽令。」
關公不便違抗，站起來，卻默然而立。
孔明也不理會，即肅然道：「令你率兵三千，埋伏於新野城西二十里之仙人渡，但曹軍經過，只管放其進入新野大道，不可輕舉妄動；直待曹軍退走，才掩殺而出，可獲全勝。」
關羽一聽，心中猶豫，暗道：用兵之道，必拒敵於門外，哪有任其長驅直進的道理？但孔明有劉備劍印在手，礙於劉備的顏面，不便抗辯，只好接令，肅立一旁。
關公神色猶豫，孔明只作不見。又撥令旗，道：「趙將軍聽令。」
趙子龍一聽，便霍然而起，肅然道：「趙子龍聽令。」
孔明道：「令你統兵五千，於曹軍路經之處，不時突擊，但不可戀戰，游擊即退便是。」
趙子龍亦上前接了令旗，與關公站到一處。孔明又令劉封、周倉等將，負責統率新野三千民兵，於新野城內嚴密戒備，隨時向前方接應。
此時張飛見孔明眼也不瞧一下，將他視為無物似的，不由大怒，忍不住厲聲道：「軍師！為何將我擱在一旁，不委以重任？難道我張翼德是怕死之人麼？」
孔明微笑道：「翼德須依我計令，方可擔當重任。」
張飛此時但能有仗打，便什麼也應允了，立刻道：「張飛但遵軍師之令便是。」
孔明微笑，即肅然說道：「曹軍經仙人渡於新野，有大道、小路各一，大道較遠，小路較近。翼德可於小路埋伏，並燃起煙火，務必令五里之外可見烽煙，待曹軍出現，即以三千主力殺出，務求將曹軍擊潰。」
張飛一聽，不由大驚，忙道：「於小路埋伏，卻燃起烽煙，豈非明白告知曹軍麼？夏侯惇非三歲孩童，知有埋伏，如何肯進？軍師此計只怕大錯矣。」
關公此時，亦忍不住插口道：「張飛所慮甚是，曹軍領兵之將夏侯惇，出戰以來，所向無敵，極受曹操重用，乃智勇雙全之將。他若見小路起烽煙，必知有兵埋伏，豈會犯險？兵法有道，避實就虛也，夏侯惇豈會不知？而若曹軍不走小路，於大道長驅直進，新野僅三千民兵遊勇，如何抵禦，必危急之至，務請軍師三思。」
此時連劉備在旁，亦現猶豫神色。
孔明卻只作不見，從容說道：「關將軍不必猶豫，依我之計行事可也！翼德若心有疑慮，我與你立下軍令狀，若曹軍不入小路，我願受罰；若你不依我命令而行，則軍法從事，決無寬貸。」
張飛被激得哇哇大叫，當下果然與孔明在劉備作證下，立了軍令狀，張飛這才接了令旗，與關公、趙子龍、劉封、周倉諸將一道，疾奔而出。
走出帥帳外，張飛仍氣沖沖的說：「若孔明所料有差，我必追究其罪。「關公沉吟道：「三弟不可魯莽，你已立下軍令狀，若不依令而行，於兄長顏面有損也。」
趙子龍此時亦是第一次目睹孔明用兵，他雖然對孔明這位義兄十分敬佩，但大軍作戰，稍有差池，便全軍覆沒，他心中不由替孔明擔心，但此時軍令已出，無可迴旋，一切只能依令行事。趙子龍便對張飛道：「我看軍師既有此安排，必有其道理，我等依計而行便是。」