劉備見諸葛亮長久不語，以為他必定拒絕出山相助，不由心中一酸，雙膝下跪，淚流滿道：「若先生拒我劉備，則是天亡我劉備及漢室子民也。」
諸葛亮見劉備果然十分真誠，又自知天命難違，便伸出雙手，扶起劉備，慨然道：「天命難違，將軍真誠，我又豈忍拒絕？諸葛亮無奈隻身入塵世走一遭吧。」
劉備大喜，以手加額道：「此乃天助我也！」
劉備正欲再說，此時諸葛亮忽然微笑道：「將軍兩弟，已等得不耐煩，在外面跳腳頓足矣。」
諸葛亮話音未落，張飛已氣沖沖的一頭闖了進來，大叫道：「張飛和二哥在外面枯候半日，連水也沒得喝一口，哥哥卻和此人談論不休。」
劉備一見張飛，忙道：「賢弟！快和二弟進來參拜先生。」
張飛無奈，只好喚關公進來，一同向諸葛亮參拜。諸葛亮也不客氣，坦然而受。張飛雖然向諸葛亮參拜，心中卻老大不服氣，狠狠的暗道：這白面書生，生受我和二哥大將之拜……哼，你有真材實學猶可，否則遲早被我張飛將你一矛戮殺！諸葛亮察言觀色，已知張飛心思，卻談笑自若，渾然不覺。
一會後，雕雪和司馬芝亦進來。諸葛亮將自己出山之意向兩女說了，又吩咐兩女同劉備參拜。然後略作收拾，便與劉備、關公、張飛等一道，同返新野。
返回新野，諸葛亮、雕雪、司馬芝三人，在劉備府中站腳未暖，一位英偉將軍，已大笑而進，原來是趙子龍，他快步走到諸葛亮身前，與諸葛亮四手相握，欣然笑直：「子龍拜見義兄！義兄所料，絲毫不差，如今你我同投一主，可永久相聚也。」
劉備此時亦欣喜萬分，輕撫諸葛亮和趙子龍的肩背，嘆道：「臥龍、子龍，今日才終於同伴我劉備身側也。」諸葛亮向趙子龍含笑點頭，趙子龍會意，轉身向劉備參拜道：「未將趙子龍參見主公。」此時，趙子龍才正式歸入劉備的旄下，以部屬的禮節，向劉備參拜。
劉備十分興奮，眼帶淚花，好一會說不出話來。他知雕雪是諸葛亮的師妹，司馬芝是趙子龍的密友師妹，便欲拜兩女為女將軍。但兩女均堅予拒絕，不約而同向劉備道：「我等跟隨師兄行事便了，也不求甚名銜。」劉備見不可勉強，這才作罷。
自此，劉備視諸葛亮如師，食則同桌，寢則同榻，終日縱論天下大勢。這倒把關公、張飛二人冷落了。關公知劉備心思，倒沉得住氣，但張飛卻恨得暗中咬牙，心道這白面書生到底有甚本事，竟將我哥哥迷得如痴如醉！張飛在背後暗暗發狠，誓要揪住諸葛亮的痛腳，然後狠狠出一口惡氣。
劉備見張飛對諸葛亮神態傲慢無禮，十分吃驚，便連連向諸葛亮道歉，求他勿怪張飛魯莽之極，諸葛亮卻微笑道：「張飛乃忠勇之將，一旦信服，便永不變心，我甚喜歡，何怪之有？」劉備一聽，這才稍稍放心。
諸葛亮到新野半個月後，便接到訊息，說曹操在冀州玄武湖加緊訓練水軍，諸葛亮微笑一沉吟，便斷然說道：「曹操訓練水軍，必有進取江南之意，不可輕忽。」
劉備於是連忙派人北上南下，密切留意曹軍和江東孫權的態勢。
此時，孫權自繼承兄長孫策，坐鎮江東，不覺已數年，在這段期間，孫權招賢納士，敬禮其厚。先後有大將呂蒙、徐威、丁奉、潘漳等人投奔；另有一位少年人陸遜，亦投到孫權的旄下，孫權有大批文臣武將匡扶，已在江東站穩腳跟了。
不久，孫權即接曹操的「朝廷詔命」，要他送一子人朝奉聖駕。孫權便與張昭、周瑜等心腹大臣，在內堂商議。孫權對母親吳太夫人十分敬孝，重大事均會同她稟告，此事又關於孫氏的血脈，因此特地在內堂議事，方便聆聽母親吳太夫人的主意。而親手開創江東基業的孫策，他曾向孫權的臨終囑咐道：「外事不決，可問周瑜；內事不明，可問張昭。」因此孫權凡遇大事，便非要兩人在場不可了。
周瑜少年時跟隨孫策，助孫策江東創業，被孫策視之如弟，十分信任。孫策死時，吩咐孫權，須視周瑜如兄，因此孫權除吳太夫人，最尊敬的人，便是周瑜了。周瑜此時正值三十二歲的英年，雄姿英偉，氣字軒昂，極有大將之風。他亦精於謀略，可心胸不寬，偏於狹隘，軍中大小事均十分小心，不肯依靠部屬，凡事不善用人，勞心勞力，操累過甚。這種性格上的弱點，最終使他的事業蒙上陰影了。
此時周瑜知曹送人質的訊息後，略一沉吟，便決然說道：「此事不可答允。」但張昭卻十分擔心道：「曹操要我送人質入朝，是春秋戰國時，大國牽制其他諸候之法也。若不送去，曹操必以此為藉口，出兵南犯江東，則江東勢危矣。」
孫權時年二十六歲，其子孫和則年僅五歲，孫權又怎捨得將他送去許昌作人質，孫權因此目注周瑜，道：「公謹以為不可。為什麼？」
周瑜道：「將軍承父兄基業，擁六郡之眾，兵精糧足，文武兼備，上下一心，共抗外侮。為甚稍遇壓迫，便將親子送去作人質也？人質一去，便不得不與曹操聯和；曹有調令，將軍便不得不從，江東從此受制於人，再無獨立自主之權了！因此人質決不可送，再靜觀其變，若曹來犯，則以良策抵禦。」
吳大大人此時亦介面道：「公瑾之言甚是，可依此而行也。」
孫權見母親吳太夫人與周瑜意見一致，便不再猶豫，決然道：「我決不送人質，另派人向曹操解釋我子年幼，不宜遠途跋涉，希望以此滅緩曹操對江東的敵意。」
於是第二天，孫權便派人赴許昌，拜會曹操去了。
另一方面，周瑜深知曹操早晚必圖取荊州和江東，因而力主加緊訓練水軍，以便利用長江天險地利，抵抗曹軍的侵犯。江東集中全力，建造了大小戰船七千餘艘，水軍兵力達三十萬。孫權又拜周瑜為統軍主帥大部督，總領江東水陸兵馬。
不久，孫權以報父親孫堅被劉表部將黃祖殺害之仇為藉口，由周瑜、甘寧統軍十萬，進攻荊州夏口的黃祖，黃祖不敵，被周瑜、甘寧擒殺，江東大軍，攻佔了夏口，屯兵柴桑，威協荊州。
這一切，很快便被密切監視江東動靜的新野劉備獲悉了，劉備接報，連忙派人請諸葛亮前來商議。
劉備和諸葛亮正商議間，劉表已派人前來相請劉備到荊州議事。諸葛亮道：「此事必是劉表因夏口被江東軍攻陷，威脅荊州，故派人相請，以便作抵抗江東之計。我與主公同去，相機而行吧。」
劉備便留關公留守新野，此時趙子龍已奉諸葛亮之令，赴樊城鎮守，司馬芝亦隨軍而去，因此劉備令張飛帶五百兵馬，跟隨保護，同赴荊州。
在路上，劉備問諸葛亮——孔明道：「發生了襄陽之事，我見劉表，未免彼此有點尷尬，該如何應會？」
諸葛亮——孔明微笑道：「當先發制人，搶先向劉表請罪，令其釋疑。他若要主公率兵攻打江東，則絕不可答允，可說先回歸新野整頓兵馬。」劉備點頭稱是。
抵達襄陽城外，劉備令張飛屯兵城外，以作策應，他和孔明，率二十親兵，直馳城中，來到劉表的府衙，劉備先向劉表請前次襄陽不辭而別之罪，劉表此時正為江東大軍壓境而驚惶，他唯一可依靠的，便只有劉備了，於是連忙雙手扶起劉備，道：「我已知賢遞遇險之事了！當時便欲斬蔡瑁人頭，以向賢弟謝罪，因眾人苦求，替他求情，才暫免他一死，望賢弟見諒。」
劉備依諸葛亮的安排，忙道：「這恐怕並非蔡將軍所主使，是他的下屬所為罷了，兄長不必放在心上。」
劉表一聽，果然神色一寬，才道：「賢弟想必已知，江東孫權，已將夏口攻佔，江夏一帶亦行將不保。因親請賢弟前來商議，共謀報仇之計。」
劉備見劉表有向江東動兵之意，便忙道：「黃祖生性兇暴，不善用人，才有此禍。若因此而向江東動武，曹操從北面攻來，又將如何應付呢？」
劉表一聽，心中惶急，便向劉備道：「我老了，身子又多病，無力理事，賢弟可代我執掌荊州要務，我去世，賢弟便接掌荊州為主也。」
劉備不由道：「兄長為甚有此議論？小弟怎敢承擔此重任呢？」劉備一頓，見孔明向他以目示意，便又道：「此事請兄長待小弟細思良策，再作打算。」劉表知劉備猶豫，便只好讓他先行告退。
回到驛館，孔明悄聲對劉備道：「劉表欲以荊州託付於你，此乃主公坐擁荊州之良機也，為甚推卻呢？」
劉備嘆了口氣，道：「我雖有此意，但劉表在我危難時，收留我於荊州，對我有恩，我又怎可在危難時落井下石，奪他的基業呢？此舉怕被天下所恥笑也。」
孔明一聽，不由嘆道：「主公所想，雖非良策，但亦足見主公真乃仁厚之主也！既然如此，容再商議別策。」
兩人正說話間，親兵來報，說劉表的大公子劉琦求見。
劉備連忙迎入。劉琦站腳未定，見四下無人，便忙向劉備哭著拜道：「叔公呵，繼母蔡夫人不能相容，早晚必加害小侄，但望叔父可憐，救我生命。」
劉備不欲再惹禍上身，忙道：「這是賢侄的家事，怎可問我呢？」劉備見孔明在一旁微笑，便道：「孔明以為如何？」
孔明道：「此乃家事，我不敢聞亦不便置評。」
劉備見狀，便不再追問，示意劉琦稍安毋躁。在送劉琦出去時，劉備才對劉琦悄聲道：「我知孔明必有妙計救你，明日你可請客，我自有安排。」
劉琦半信半疑，無奈只好先行告辭回去。
第二天，劉備推說肚腹作痛，委託孔明代他回拜劉琦。
孔明微笑點頭，不假思索答應了。孔明來到劉琦的府上，進去見劉琦。劉琦見孔明到訪，連忙迎入後堂，獻茶畢，劉琦立刻低聲道：「劉琦生命，受繼母相協，求先生救我。」
孔明一聽，便立刻道：「孔明乃寄客之身，怎敢妄議貴府骨肉之親？公子切勿再提此事。」
劉琦無法，又邀孔明入書房飲酒。飲了半杯，劉琦又忙道：「繼母委實難容劉琦存世，先生一言便可救我性命呀。」
孔明道：「此事的確非我所敢妄議也。」說罷，孔明站起，便欲告辭而去。
劉琦忽然道：「先生欲返，不敢相留，但劉琦有一部古書，難明其奧，請先生指教。」孔明不好推卻，便答應往觀古書。