從前有一個國王。一天，他正在慢慢地散步，發現身上有一隻蝨子。他想，國王的蝨子應該是很尊貴的。於是，他非但沒有捏死它，反而敬重它，把它帶回了王宮，把它養得越來越肥。蝨子已經肥得象貓一樣了，終日里趴在一把椅子上。過了不久，蝨子肥得象頭豬一樣了，人們只好把它放到一把扶手椅上。又過了不久，它肥得象頭牛了，人們只得把它放到牛棚裡去。但它還在不斷地發福，牛棚裡都容不下它了。這樣，國王便命人把它殺了，殺死之後，把它的皮剝下來，讓人把皮釘在王宮的大門上。然後，國王釋出公告，誰能猜到這是一張什麼動物的皮，就把自己的女兒嫁給他；但要是猜錯了就要被判處死刑。

公告一齣，王宮門口就出現了一條長龍。人們來猜這張皮，但都送了性命。劊子手沒日沒夜地殺人。國王的女兒，揹著她父親，已經有了意中人，但她不知道答案，心中焦急，最後從幾個知道詳情的僕人那裡得知，那張皮是蝨子皮。晚上，當她的意中人象往常一樣來到她窗下時，她輕聲說：「明天來找我父親，告訴他那是一張蝨子皮。」

他沒聽清：「什麼？膝蓋皮？」

「不對，是蝨子皮！」國王的女兒提高了些嗓門。

「茴香皮？」

「蝨子！是蝨子皮！」[1]她喊道。

「啊，我明白了！我們明天見。」說完他走了。

但就在公主的窗下有一個駝背的鞋匠在擺攤，把他們的對話全聽了去。「現在我們看看，」他自言自語說，「誰會娶你：是我還是那小子。」他說到做到，連圍裙也沒解，就擠過人群，跑到國王哪裡。「聖明的陛下，我十分榮幸，來猜這是一張什麼皮。」

「你可不要輕易猜，」國王說，「因為許多人都已經為此送了命。」

「看看我是否也會送命吧。」駝背說。國王讓人把皮拿來。駝背仔細看了看，又用鼻子嗅了嗅，作出竭力思索的樣子，然後說：「聖明的陛下，我很榮幸地告訴您，對於一個深知牲畜皮革的人來說，這張皮根本就不算什麼：是蝨子。」

國王目瞪口呆地看著這個駝背，不知他為什麼如此聰明；但是，國王的話就是國王的話，他什麼也沒說，叫來他的女兒，立即宣佈這個駝背是她的合法丈夫。可憐的姑娘，本以為第二天能嫁給自己的意中人，卻墜入永無止境的絕望中。

矮小的駝背成了國王，她成了王后。但和這樣的丈夫一起生活，她簡直憂愁得想死。她身邊有一個老女僕，不惜一切地想讓王后笑一笑。一天早上，女僕對王后說：「王后陛下，我見到三個駝背的滑稽演員在城裡四處賣藝，他們跳舞，演奏，唱歌，引人發笑。您想把他們招進宮來，給您開開心麼？」

「幹什麼，你發瘋了？」王后說，「要是那個駝背國王回來，看見他們在這裡，會認為是我把他們找來嘲笑他的！」

「用不著擔心，」女僕對她說，「萬一駝背國王正趕上，我們就讓他們藏在大箱子裡。」

這樣，三個駝背彈唱人來到王宮，他們表演了很多滑稽可笑的節目，直逗得公主前仰後合。正在節目最精彩的時候，門鈴聲大作：是駝背國王回來了。

女僕揪著三個駝背的脖頸，把他們塞進一個大碗櫥，把廚門反鎖上。「好，來了，來了！」她去為國王開啟大門。他們共進晚餐，餐後還一起出去散步。

第二天是國王接見群臣的日子：誰也沒想起那三個駝背來。第三天王后問女僕說：「那三個小駝背呢，他們最後怎麼樣了？」