在杭州的最豪華的客棧裡，一個上等的房間中，黑熊怪與小牛正在享受人生呢。二人隔著桌子，坐個對面。二人一邊大口喝酒，大口吃肉，一邊興致勃勃地交談著。
黑熊怪一仰脖子，將一碗酒喝個乾淨。小牛也不示弱，也依樣喝光。黑熊怪見他有點酒量，不禁哈哈大笑，誇道「行呀，小牛，好酒量，照這麼發展，將來肯定能趕上我。」
小牛得意地一揚下巴，說道「我準定超過你的。你不知道呀，我老爸每回出去應付朋友，一怕喝酒時，就把我帶上。他喝不了的酒，都由我代替。我的海量是整個杭州城裡出了名的。」這話半真半假，說整個杭州城都知道小牛的酒量，那是誇張了些。若說在小牛老爸的生意圈子裡出名，那倒是真的。
黑熊怪直視著小牛一會兒，突然說道「小牛呀，我看你腦子挺靈的，反應也快，我看你不如當我的徒弟吧。」
小牛聽了一笑，連連擺手道「不好不好，那絕對不行。」
黑熊怪一愣，說道「以我的本事，難道還不配當你的師父嗎？」
小牛解釋道「那倒不是。只是我一旦當了你的徒弟的話，咱們的輩分不是變了嗎？我不是讓你佔了便宜嗎？現在我只當你是朋友，做你的徒弟後，我在你跟前不是矮了一輩嗎？這種吃虧的事，我小牛是向來不幹的。」
黑熊怪暴躁地說道「你這個臭小子，不願意算了。好多人跪著排隊想當我的徒弟，我還不肯呢。」
小牛嘿嘿一笑，給二人滿上酒，二人又幹了一杯。一放下酒杯，小牛對著黑臉微紅的黑熊怪說道「黑熊怪，你現在可以告訴我你的一切了吧，你在我心裡還是個迷呢。你不說明白，我還當你是從石頭裡蹦出來的呢。」
黑熊怪點頭道「是得告訴你了。不然的話，在你的心裡，我只是一個殺人如麻的惡魔呢。其實不是那麼回事。」
小牛嗯一聲，說道「那你就說個明白吧。」
黑熊怪啜一口酒，臉色變得沉重起來，說道「這話還得從頭說起。」接著又嘆了一口氣，才說道「其實我並不是人，我是個熊精。」
聽得小牛啊了一聲，睜大了眼睛。黑熊怪也不多說別的，繼續說道「我本是山中的一頭黑熊，修練了幾百年才變成個人形。再往下努力時，竟然一點進展都沒有。我非常苦惱，我多想象人一樣生活呀。聽我的熊族長輩講過，人比我們要快活得多。
有一天，我的主人來了，他一眼就看出我跟別的熊不同。因為我天生一隻眼睛。我已經有了人的特點。他大發善心，將我帶回他的家。用他的法力幫我，讓我有了人的靈魂。從那時起，我才真正成為了一個人。當人的感覺真好呀。難怪那麼多的同類要當人呢。
因為我感謝那個幫我的人，我就叫他主人，甘心給他當奴才。我想一生服侍他，為他服務。為了讓他開心，我還將我的一個表妹嫁給了他。我那表妹早變**了，是個大美女。主人待我也不錯，叫人給我在外邊找個姑娘，當了老婆。我非常感動。」
小牛在旁點評道「你倒是一個有福氣的黑熊呀。」小牛仔細打量著他，想看看他跟人類有什麼不同。看了半天，只覺得他的頭髮跟臉型，跟人類有點差距。但不細看真看不出來。
黑熊怪悲嘆幾聲，說道「你聽我往下說呀。有一次，我外出辦事，走了有幾個月吧，當我回來後，我就聽到一個傳言，說在我外出的日子裡，我的主人天天召我老婆陪睡。我不信這話，就問我老婆。我老婆哭了，說是真的。我當時覺得自己的心都碎了。作為一個男人，最不能忍受的事就是這個。但我還是忍了，他是我的恩人吶。打這之後，我對主人的好印象就打了折扣。過了不久，我表妹死了，並不是正常死亡，而是被主人給弄死的。我經過打聽才知道，我表妹在**不順從他的意，他竟然找一群男人將我表妹給**死了。我聽了之後，簡直都要瘋了。就在那一瞬間，我對他恨之入骨，當他是大仇人，大魔頭。我發誓，我要報復他。我要讓他死得很慘。
我想盡了所有的辦法，都不可行。我雖然是他的大管家，但他這個人生性多疑，對誰都不那麼信任。因此，我不敢輕舉妄動。我一直在等機會，等著將他置於死地的機會。一等就是五年呀。機會終於來了。
有一次，他受好友的邀請，去南海遊玩，並沒有帶我去。但我悄悄地跟蹤他，並將他的行蹤告訴給他的敵人，也就是那些名門正派。那些人跟他是正邪不兩立，水火不相融。於是，在半路上，以少林和尚為首的正派人士，將他劫住，雙方惡戰一場，大魔頭的手下被全部殺光，大魔頭雖然沒死，也身負重傷。我萬萬沒想到他還能活著回來。於是，我決定親自動手。
經過這一場惡戰，他的手下的精華全部死掉，他可用的人才除了他的女兒就是我了。他的女兒恰好不在家，他只能用我。在他療傷的時候，我在他的飯裡下毒，將他變成一個不死不活的廢物，並且當著他的面，將他的那些妻妾一一**，可想而知，我將他活活地氣死了。總算報了大仇。這下子我成了那裡的主人。可我沒得意幾天，他的女兒就回來了。別看她年紀不大，可她的本事相當厲害，我倆決戰之下，我竟然被她打成重傷。我沒辦法，只好逃了出來。在逃出時，順便將魔刀也偷走了。我知道西域待不下去了，那裡是她的地盤，只好跑到中原。哪知道，我走到哪裡，都有人跟我為難，都要搶我的魔刀。我猜想，一定是那個死丫頭放出了訊息，讓所有正派人士一齊追殺我，要借他們的手殺掉我。」
聽了這裡，小牛忍不住問道「那她為什麼不親自帶人來追殺你呢？」
黑熊怪解釋道「因為她也受了傷。我是重傷，她的傷也不輕。」
小牛問道「她長得漂亮不漂亮？」
黑熊怪嘿嘿笑著，指著小牛說道「這麼小的年紀，就是個色鬼。你想上她呀，下輩子投胎吧。」
小牛強調道「老傢伙，你少打茬，我只問你他漂亮不漂亮。」
黑熊怪一眯眼睛，說道「她綽號叫‘西域仙姬’，你說她漂亮不漂亮。」說著目光發直，象是看到那個人了。
小牛也想像了一會兒，說道「你一定是貪戀人家的美色，因此決戰時走神了，所以才落個大敗。」
黑熊怪的臉漲紅如豬奸色，說道「小子，不要胡說八道，她才多大呀。我會將她放在眼裡嗎？」
小牛笑了笑，說道「咱們說正事，說到哪兒了。」
黑熊怪瞪他一眼，說道「說到我上中原避難來了。我到中原以來，殺了不少人。幸好沒遇上硬手，不然的話，我早就完蛋了。後來我聽說杭州附近的六神泉適合療傷，因此我就往這邊來了。可是我人生地不熟兒，竟沒有找準位置。那幫可惡的傢伙又追得緊，沒辦法，只好找一口棺材，放一具屍體當掩護，自己躲起來，暗暗地療傷。不過這樣療傷很慢呀。想不到的是老天將你送來了，是你幫了我。」說著一臉的感激之色。
小牛笑道「這個好說。我有幾個問題還要問你呢。」
黑熊怪哈哈一笑，說道「好的，有問必答。咱們再幹一碗。」說著話，兩人又幹了一碗。小牛的臉也有點紅了，但眼睛依然很亮。
小牛說道「你剛才說的主人是誰？」
黑熊怪回答道「他叫‘西域牛王’，是當今的四大魔王之一。」
小牛又問道「你說他的女兒很厲害，你告訴我，他的女兒叫什麼名字？」
黑熊怪輕蔑地笑起來，說道「你小子難道對她還有什麼想法不成嗎？我勸你就別做夢了。就算是你學成我這樣的本事，只怕也難制住她呀。更何況她眼高過頂呢，她怎麼會看上你呢。」
小牛哼道「老傢伙，你別多問了。這是我的事，你不用管。你就回答我的問題就是了。」
黑熊怪只得回答道「她的名字叫牛麗華。」
小牛點頭道「這個名字，倒不算難聽。」頓了頓，小牛又問道「現在你可以將魔刀的事告訴給我了。我想知道為什麼有那麼多的人都對它感興趣。那到底是一件什麼東西，能吸引那麼多人為它玩命。」說到這最後，小牛的臉色都嚴肅了。想到那麼多人為刀倒下，為刀流血，他實在笑不起來。
黑熊怪眯著眼睛瞅著小牛，說道「魏小牛呀，你不會是對魔刀也有興趣吧？我跟你說呀，這東西不吉利，你還是不要碰它的好。」
小牛微笑道「我只是想問問關於它的事，我並不想佔有它。那不是我的東西，我也不想要。再說了，那東西又不能當飯吃。」
黑熊怪點了點頭，說道「你能這麼想最好不過。這樣你才能活得長久些。好吧，我現在就將魔刀的事全部告訴你好了。」
小牛閉住嘴，認真聆聽著黑熊怪的講述。那表情比聽黑熊怪的慘史還正經呢。他平時嘻皮笑臉慣了，冷不丁這樣兒倒挺有趣的。
黑熊怪喝了一大口酒，開始給小牛介紹關於魔刀的歷史。黑熊怪說道「這魔刀並非人間之物，而是一位在天宮的天將所有。是因為他給玉帝立下不小的功勞，玉帝一高興，便將心愛的寶刀賜給了他。那時這刀不叫魔刀，叫做神刀。後來這位天將犯了天條，被打下凡間，於是神刀跟著他也來到人間。他活了幾百歲，隱居西域。他沒有子女，只有一個僕人。那僕人並非人類，跟我一樣。他是一個牛精，有千年的修為，早變成了人形。天將臨死前，將神刀給了他，並讓他不要做壞事，那牛精也答應了。這牛精就是當今牛王的祖宗。
那牛精並非好人，天將活著時，他恭恭敬敬的，老老實實的，等天將一死，便無人可以約束他了。於是他開始幹起壞事。中原各路豪傑，志士，能人，合夥鬥他，都不是對手。他的神刀特別厲害，任何的法術在它跟前，都形同虛設，正派人士被殺無數，只好向他投降。這牛精便成了天下的霸主，猶如另一位皇帝。從這時起，神刀被稱為魔刀。
可好景不長，這牛粗貪戀酒色，身體受損，沒過幾年，就見了閻王了。隨後，中原正派全力進攻牛精的老窩。他的後人給打得大敗，再不敢造次了。」
小牛聽了不解，說道「牛精死了，那後人手持魔刀，怕個什麼勁兒呀，可以用魔刀對付敵人呀。難道魔刀不管用了嗎？」
黑熊怪點著頭說道「你問得好呀，問到關鍵地方了。你不知道這魔刀並非誰有誰就能使用它的。它有魔性，有靈性，有玄妙，要有緣人才能使用它的。如果是無緣人的話，連刀都無法拔出鞘來。」
小牛咦了一聲，說道「還有這個說法呀。」
黑熊怪嗯一聲，說道「可不是嘛。不然的話，牛精的後代早就成大氣候了。」
小牛嘆氣道「原來那刀在他們的手裡是廢鐵呀，再沒有以往的威力了。難怪中原正派人士敢進攻呢。」
黑熊怪搖頭道「中原那些人並不知道這個秘密，他們只是冒險一戰。不想真鑽了空子了。」
小牛問道「那當代的牛王沒有了魔刀幫忙，他又如何成為魔王之一的，他一定有些本事的。」
黑熊怪解釋道「那還用問嗎？他當然是有兩下子的。不然的話，他怎麼能將我徹底地變**呢。他的法力，本事相當了得。與他齊名的三大魔王也是各有各的能耐，四人同心，使中原人不敢亂來。如果那魔刀能發揮出威力的話，中原人又得服軟了。」
小牛問道「中原正派人士當年進攻西域的時候，就沒有將魔刀搶走嗎？」
黑熊怪說道「他們挖地三尺，到處尋找，也沒有找到魔刀的影子。那牛精的後人骨頭很硬的，打死也不說。因此，這刀一直歸牛家所有。」
小牛望著他，說道「那你怎麼能找得到呢？」
黑熊怪回答道「我本來也不知道的，但我的心愛的女人偶然間從牛王的嘴裡得到了藏刀處，因此我逃跑時，就將刀偷走了。」
小牛又說道「那你心愛的女人現在怎麼樣了？」
黑熊怪猛喝一口酒，說道「那可不好說呀。我逃走了之後，不知道牛王的丫頭會怎麼對付她。料想不會放過她的。我一想到這個問題，心裡就難受得很呀。」說著眼睛都有點溼潤了。
小牛想不到這個鐵一樣的漢子，殺人不眨眼的傢伙竟然有如此的柔情，真是意外呀。他本想諷刺他幾句的，終於沒有出口。
小牛不願他傷心，就換了個話題，說道「你說那魔刀只有有緣人才能使用它，發揮威力。難道你就是那個有緣人嗎？」
黑熊怪搖頭道「不是呀。我在拿到刀的時候，就使用過各種辦法，想要拔出它，可惜呀，始終拔不出它。想來我也不是有緣人了。」
小牛聽了大感興趣，接著問道「那什麼樣的人，算是有緣人呢，能用此魔刀。」
黑熊怪長嘆一口氣，說道「關於這個問題，我回答不了你。因為我也不知道。如果我知道就好了。」
小牛直視著黑熊怪，急切地問道「你不知道，那總有人知道吧？」
黑熊怪回答道「對於這個天大的秘密，世上只有兩個人知道。」
小牛問道「是哪兒兩個呢？」
黑熊怪一笑，說道「那還用嗎？自然是牛王和他的女兒了。」
小牛點點頭道「你說牛王已經完蛋了，這世上只有他女兒牛麗華知道了。有機會我一定問一下她。」
聽了這話，黑熊怪喝到嘴裡的酒差點吐了出來。他強忍著，將酒喝完後，笑個不止。他手指小牛說道「你可笑死我了。你以為她是你老婆，或者是你妹妹呀。你想怎麼樣就怎麼樣。」
小牛聽了不服氣，說道「黑熊怪，你笑個屁呀。有什麼好笑的。她牛麗華為什麼就不能告訴我呢？」
黑熊怪定了定神，很正經地說道「這是牛家祖宗的秘密，不可以告訴別人的。」
小牛嘿了一聲，說道「她不說也沒什麼了不起的。反正刀不在她手裡，她知道也是白費。刀在你的手裡，你慢慢研究，總有一天會弄明白的。」
黑熊怪一臉失望地說「那可不一定呀。我真沒有把握弄明白那事。再說了，關於魔刀的秘密還不只這一點，還有不少呢。世上人都想知道，到頭來只是徒勞。」
小牛表示道「聽你這一說之後，我倒想見見這個牛麗華了，看是個什麼樣的姑娘。」
黑熊怪笑了笑，說道「小子，你想見她不是貪戀她的美色吧。我可勸你呀，不要接近她。她可不是一個象綿羊一樣的姑娘。她很兇的。」
小牛哼道「聽你這一說，我以後非見見她不可。我還要制服她呢。讓她乖乖地給我當小老婆。」
黑熊怪笑罵道「臭小子，你就胡吹吧。你這話要是傳到她的耳朵裡，你的小命都不保。她這丫頭最恨輕薄的男人了。你以後說話小心著點。不然的話，只怕不能長壽呀。」
小牛嘴挺硬，說道「一個小丫頭片子，我才不怕呢。對了，你什麼時候把你的魔刀讓我看一看，摸一摸。」
黑熊怪瞪著他，說道「你不是說不想佔有它嘛。怎麼你也跟那幫傢伙一樣呀。」
小牛回答道「是呀，我是沒想佔有它，也沒有什麼野心。但你說的魔刀那麼厲害，我還真想瞧瞧。」
黑熊怪很肯定地說「凡是知道魔刀的人，有幾個不想親眼看看它呢。當年那個牛精用它縱橫天下，沒有一個人能夠擋住。你可以想見，那刀有多麼可怕，有多麼鋒利。不過自從牛精之後，再也沒有人能讓魔刀大放光芒了。邪派人士最揚眉吐氣的時候就是那個時候。」
小牛笑道「你這個老傢伙自然也是邪派的了。」
黑熊怪點頭道「不錯呀，我牛王的宮中，難道是正派嗎？」
小牛問道「你下一步有什麼打算呢？你不會找個地方躲起來吧。」
黑熊怪哼一聲，傲然地說道「簡直是開玩笑。我黑熊怪是那種人嗎？我現在傷都好了，我會怕誰呀？」
小牛說道「那你一定拿著魔刀找那幫人的晦氣了？」
黑熊怪回答道「我倒是有這個想法，不過還有更重要的事情等著我去做呢。」
小牛問道「那是什麼事呢？」
黑熊怪一臉堅決地說道「我要回西域。」
小牛啊了一聲，說道「你能打得過那丫頭嗎？」
黑熊怪臉一熱，說道「打不過。」
小牛提醒道「那你不是自投羅網嗎？你傻了嗎？」說著站了起來，一臉的關心。對這個朋友，小牛還是有點感情的。
黑熊怪也站了起來，拍拍他的肩膀，微笑道「小牛呀，我到中原以來，只交上了你這一位好朋友。別人都想害我，都想搶魔刀，只有你跟他們不同。」
小牛笑了笑，說道「你這話也別說得太早呀。也許我也想要你的魔刀呢。你要看住了。」
黑熊怪睜大眼睛望著他，說道「如果你真喜歡的話，我送給你也行。反正我留著也沒有什麼用了。」
小牛一笑，連連擺手說「黑熊怪，我只是開個玩笑吧。你還是自己留著吧。你還沒有告訴我，為什麼你非回西域不可。」
黑熊怪拉著小牛一起坐下來，慢慢地說道「我要回去救我心愛的女人。她落到那丫頭的手裡，只怕凶多吉少。我不能看著不管。她到底是我的老婆。明知是死，我也要去拼一下的。」
小牛見他如此重情，大為敬佩和感動，幾乎要表示跟他同去。但想到自己沒什麼本事，幫忙幫不上，只怕會添亂子。因此，這話也就吞回肚子裡了。
黑熊怪一臉溫和地望著小牛，眼中充滿了欣賞。他突然問道「小牛呀，你是不是很喜歡美女呀？」