司馬懿看罷，心中大怒，但卻不動聲色，並重賞來人。他又問起孔明的飲食情況，來人回答說丞相每天都要忙到深夜，卻吃得很少。

司馬懿便料定孔明必定活不長了。

姜維派人去聯絡羌人，一面令句安、李歆往山修東西兩城為前方據點。

郭淮領兵圍了東西兩城，斷了水源。姜維用夏侯霸的計謀轉攻雍州，卻中了郭淮的埋伏，死傷不少人馬。

山二城的蜀軍因無援兵，便都投降了魏軍。這時司馬懿也因病重死了。

東吳的陸遜、諸葛瑾也都先後去世，由諸葛瑾的兒子諸葛恪總理東吳大事。不久孫權病死，兒子孫亮繼位。

魏國司馬兄弟見孫權剛死，孫亮年小，便發兵三十萬攻打吳國。

司馬師令東征將軍胡遵去攻打東興郡。

東吳諸葛恪一面派人增援東興，一面令老將丁奉由水路攻擊魏軍，殺得魏軍大敗而逃。

諸葛恪趁勢進攻中原，結果被魏軍新城守將張特用假降之計打敗，只好撤兵。

諸葛恪兵敗回國，託病不理朝政。吳王孫亮親自上門問安探望。

諸葛恪為了防止百官議論他兵敗之事，便先行挑出眾官的過失，輕則發配到邊遠的地方，重則殺頭，百官對他又恨又怕。

大臣滕胤、孫竣上言孫亮，建議除掉諸葛恪。孫亮宴請諸葛恪，孫竣突然在席上斬了諸葛恪，並將他一家老小盡數殺了，吳國大權又落入了孫竣的手裡。