接連幾年，魏、蜀、吳三國都沒有興兵打仗，天下太平。魏王曹睿在許昌修建了不少華麗的宮殿，百姓頗有怨言。

曹睿風聞西京長安有一銅人，服用銅人盤中泉水即能返老還童。

曹睿便派人去拆取大銅人和銅柱，結果宮殿倒塌，壓死一千餘人。

曹睿整日在芳林園中和美女嬉戲取樂，毛皇后大為不滿，曹睿便下令將她處死。

遼東太守公孫淵造反，自稱燕王。司馬懿領兵平息了公孫淵的反兵，斬了公孫淵。

曹睿在許昌得了重病，便把後事託給了曹爽和司馬懿，要他們同心輔助才八歲的太子曹芳。

曹睿不久便去世，曹芳當了皇帝。曹爽聽信何晏的挑撥，奪了司馬懿的兵權後，門下賓客日盛。從此司馬懿裝病不出，二子亦退居閒職。

曹爽是曹真的兒子，出身富貴，性好吃喝玩樂，天天聽歌賞舞、出城打獵，過著帝王一般的日子。弟弟曹羲苦口婆心勸他收斂，以免遭人忌恨。曹爽充耳不聞。

曹爽的部下李勝被命為荊州刺史。曹爽讓他以辭別為名前去探望司馬懿的病情。司馬懿故意裝出十分病重的樣子，騙過了曹爽。

司馬懿與兒子司馬師、司馬昭暗中密謀，要伺機殺了曹爽。一天，曹爽出城打獵，司馬懿召來從前的心腹將士，關了城門，向郭太后說曹爽奸邪亂國，應該降罪，並派兵守住浮橋，要殺曹爽。

曹爽知道城中司馬懿兵變後，手下眾將都勸他將皇帝送到許都，然後調全國兵力討伐司馬懿，曹爽哭了一夜，卻遲遲猶豫不決。司馬懿又派人傳言∶「此舉只是要你交出兵權，將軍儘管放心回城商量吧！」曹爽竟相信了。

不久，司馬懿查出了曹爽造反篡位的罪證，便將曹爽兄弟三人和手下一千人全部殺了。魏王封司馬懿為丞相，加九錫，父子三人同執掌國家大權。

夏侯霸是曹爽的親族，見司馬懿濫殺曹家宗族，便領兵三千造反，被雍州刺史郭淮打敗，夏侯霸轉而投降了蜀國。