孫權在合淝城下大戰曹將張遼、李典、樂進。孫權部將宋謙被樂進砍於馬下，孫權則被程普救回。

孫權大將太史慈夜襲曹營，不料被張遼殺敗，太史慈中箭身亡。

孫權見連連折損兩員大將，便收兵回去了。

不久，劉琦病死。東吳派魯肅以弔孝為名，討還荊州。孔明讓劉備寫下借據，說等劉備取了西川便還荊州。

魯肅回報周瑜經過，周瑜大罵孔明賴賬。這時，探子來報說劉備夫人甘氏死了，周瑜聽後便生一計。

周瑜請孫權假意把妹妹許配給劉備，騙劉備到江東，再扣下劉備，換回荊州。周瑜寫好信，讓魯肅送給孫權。

孫權看信後大喜，便讓呂範到荊州去提親。呂範到荊州和劉備說了親事，孔明在屏風後偷聽。劉備躊躇不決，不敢答應。便讓呂範先行住下，日後再作答覆。

孔明勸劉備答應這門婚事。劉備怕周瑜害他，不肯冒險前往江東。孔明大笑說∶「周瑜的計策，瞞不過我。我有辦法，既讓主公娶得吳侯的妹妹，又保荊州萬無一失。」孔明讓孫乾去東吳說定親事。

建安十四年十月，劉備帶趙雲、孫乾和五百人乘快船前去南徐迎親。臨行，孔明交給趙雲三個錦囊，囊中各有妙計，讓他到危急關頭時依次開啟解圍。

船到了東吳，趙雲拆開第一個錦囊，依孔明之計，命五百軍士到市集上採購豬羊果品，併到處宣揚劉備和孫權妹妹結親之事。劉備和趙雲牽羊擔酒，去拜見孫策和周瑜的老丈人喬國老，並告知劉備和孫權妹妹結親之事。

喬國老於是向吳國太道喜，國太竟不知道這事。忙派人打聽，才知劉備確實是來與女兒成親的。

國太正在為這事發怒，恰好孫權進來，便氣得拍著胸脯大哭起來。孫權說沒有這事，這只是計謀。國太更加氣憤，大罵孫權、周瑜，當下要在甘露寺與劉備相見，若不中意，就任孫權他們處置劉備。

孫權按母親所言辦理，卻早早在甘露寺埋伏下刀斧手，以便在母親看不中意時，捉拿劉備。不料吳國太見了劉備，心裡很是滿意，對喬國老說∶「劉備真是我的好女婿啊！」吩咐擺上酒席，招待劉備。

不一會兒，趙雲帶劍進來，站在劉備身旁，告訴劉備房內有刀斧手埋伏。劉備跪在國太面前，請國太救他。國太大罵孫權，孫權卻推說此乃賈華所為，國太便要斬了賈華，劉備和喬國老都為賈華求情，請國太手下留人。

劉備為成就大業之事心事重重，走出大殿，見院中一塊大石，暗自在心中許願「若可成就霸業，則拔劍揮去石頭可成兩段。」一劍砍去，大石果然破成兩段。